TaxDomeのドキュメント管理機能は、事務所の生産性アップに繋がっています。セキュアな環境で、安心して顧客と資料の共有ができるだけでなく、ストレージ容量が無制限なのは実用的にありがたいポイントですね。
Amanda Kendall
創業者 / Elevating Profits
以前は、事務的作業ばかりに時間を取られるのが大きな悩みでした。TaxDomeを導入することにより、その悩みは見事に解消!まさに「オールインワンソリューション」であるTaxDomeの利用は、顧客のサービス満足度向上に繋がっています。
Darren Dowdell,
創業者 / Acade Tax Services LLC
デスクトップアプリから直接、事務所で作成した書類を、TaxDomeの顧客用フォルダに出力できるのは、すごく便利な機能の1つです。バーチャルドライブとして使えるのは、ファイル共有全般がシームレスになり、事務所オペレーションの効率改善に貢献しています。
Stefanie Papini
公認会計士
シームレスなワークフロー
ファイル管理の円滑化
TaxDomeを導入することにより、事務所におけるドキュメント管理が多角的に効率化され、スタッフ間、及び事務所と顧客間の連携力が強化されます。
すべてのドキュメントを1つの場所で管理
TaxDomeをプラットフォームとして、すべてのドキュメントを管理できます。CRM機能と連携して、顧客ごとにファイルを保存するフォルダを作ることもできるため、資料へのアクセスがクイックに行えます。
ファイル管理をさらに効率化するデスクトップアプリ
デスクトップアプリ上では、特定の顧客へのファイルの一括共有、複数ファイルの一括共有等、すべてのアクションを視覚的で直感的な操作で行えます。
パソコンからファイルをダイレクトに操作
TaxDomeデスクトップアプリはバーチャルドライブ機能を備えており、アップロード、編集、場所移動を含む、パソコン上でのファイル操作は、事務所のTaxDomeアカウントにダイレクトに反映されます。
あらゆるツールからのファイル出力が可能
デスクトップアプリをインストールすることにより、あらゆる外部ソフトウェアから、TaxDomeへファイル出力が可能となります。
無制限のストレージ容量
ストレージ容量は無制限なので、サイズを気にすることなくファイルを管理できます。
導入事例
TaxDomeは、世界中の様々な士業ビジネス現場で導入されています。
TaxDomeによる利用ツールの一元化で、3ヶ国10事業所のオペレーション効率化に成功!
GDPR準拠のためにファイル共有に複数のツールを同時利用。タスク管理や工数計測等、目的ごとに別々の専門ツールを利用。TaxDomeを導入することにより、利用ツールが一元化され、組織の生産性を大幅に改善させることができた、Athene Group社の事例をご紹介。
TaxDomeを活用して事務所の生産性を改善させて、新規顧客獲得ペースを大幅アップ!
1つのプラットフォームに必要な機能が集結されていることに大きな価値を感じ、TaxDomeを導入。事務所のオペレーションにオートメーションを取り入れ、業務プロセスを円滑化させることに成功した、Polaris Tax & Accounting社の事例をご紹介。
コラボレーション効率UP
顧客とのドキュメント連携
TaxDomeは資料共有が行われるプラットフォームとなり、あらゆる場面において、顧客とのファイルのやり取りが効率化されます。
請求書に紐づけて
ドキュメントへのアクセスを制限
事務所は、紐づけされた請求書が支払われなければ、顧客がドキュメントにアクセスできないように設定することができます。
支払い回収プロセスを自動化!
未払い問題を解消!
顧問先からのクレジットカード払いに対応!
仕事スピードアップ
直感的なファイル管理
フォルダテンプレートの作成、アクセス権の編集、各資料のステータスチェック等、ファイル管理の効率化を推進する様々な機能が備わっています。
ファイルへのアクセス権のカスタマイズが可能
「閲覧のみ」、「閲覧&編集可能」等、顧客のファイルへのアクセス権を、事務所は細かくカスタマイズすることができます。
ファイルフォルダのテンプレート管理
ファイルフォルダはテンプレート管理が可能。ワンクリック操作、もしくは、自動化オートメーションにより、顧客ごとに最適なファイル管理形式を採用することができます。
ファイルフォルダの階層を使った管理
ファイルフォルダには階層を付けることが可能。階層ごとに顧客のアクセス権を編集することもできます。
ファイルのステータスをタグで視覚的に管理が可能
ファイルのステータスは、色付きのタグにより視覚的に効率よくチェックすることが可能です。
フィルターで効率よくファイル検索が可能
様々な要素の組み合わせで絞り込み検索ができるため、素早く効率よく、ファイルの検索を行えます。
タックスドームは
PDFエディター機能も完備
PDFファイルの作成・編集は、Adobe等の有料の外部ツールを使う必要なく、TaxDome上ですべて行えます。
複数のPDFファイルを結合!
コメント、ハイライト、スタンプの追加が可能!
顧客がテキストを入力できる状態にして、PDFファイルを送信!
顧客目線のユーザビリティ
生産性を向上する
電子サイン機能
TaxDomeは「電子サイン」を標準機能として完備。外部の専門ツールを使わずに、事務所が準備した書類への承認・署名手続きを、TaxDomeだけで行うことができます。
書類への署名リクエスト
事務所は、わかりやすく直感的な操作感で、電子サイン可能な書類を作成することができます。サイン回収の遅れを防ぐため、リマインダー等の設定もオススメです。
どこにいてもサインが可能
カスタマーは顧客用モバイルアプリ上でも電子サインを行うことが可能です。
自動化ワークフローへの組み入れが可能
電子サインは自動化オートメーションに取り入れることが可能。サインされ次第、ワークフローに設定しておいた次のアクションが自動で実行されるように設定できます。
電子サイン付き書類のテンプレート管理
電子サインが設定された書類はテンプレートとして管理が可能。顧客への署名リクエストを、タックスドームならではの自動化ワークフローに取り入れることにより、さらに業務効率がアップします。
ドキュメント管理を
1つのツールで一元管理
TaxDomeが業務プラットフォームとして使われることにより、事務所内部で使う資料、顧客と共有する資料のどちらも、1つのツールででまとめて管理することができます。
PDFファイル
編集機能
複数PDFファイルの統合、入力フィールドの追加等、様々な編集が可能
ストレージ
容量無制限
ストレージ容量上限、追加コスト無し
デスクトップ
アプリ
デスクトップ端末から顧客用フォルダーにダイレクトにアップロード
バーチャル
ドライブ
ファイルアクセスの効率化 & パソコンストレージ容量の節約
フォルダ
テンプレート
ファイルの整理方法もテンプレート化が可能
ファイル
共有リンク
有効期限付きのファイルダウンロードリンクの作成が可能
使いやすい
電子署名機能
追加コストなしで、無制限に利用が可能
銀行レベルの
セキュリティ
セキュリティに関するグローバル基準を遵守
事務所のドキュメントワークフローを効率化しましょう!
高品質カスタマーサービス
導入サポート&
トレーニングセッション
TaxDomeでは、ツールを最大限に有効活用して頂けるよう、多角的にカスタマーサービスを提供しています。
- 日本語サポート
- ナレッジベース
- ウェビナー
- TaxDome アカデミー
- TaxDome コミュニティ
- 個別オンラインセッション
- プレミアムサポート
FAQ
よくあるご質問
ファイルやデータの共有は安全に行えますか?
TaxDomeは、世界で最も信頼度が高いと評されるAWSの強固なセキュリティ環境で運営されています。ファイルの共有やメッセージのやり取りを含む、すべてのデータは安全・安心な環境下で取り扱われています。
既存のPDFファイルにテキストを入力できますか?
可能です。既存のPDFファイルのページに、テキスト、画像、ハイライト、コメント、スタンプ等の要素を追加することができます。また、顧客が情報を記入できるよう、テキスト入力フィールドを付けることも可能です。
電子サインは何個利用が可能ですか?
TaxDomeの標準機能である「電子サイン」は、利用回数に制限はなく、追加コスト等は発生しません。
顧客はカメラを使って資料をアップロードできますか?
可能です。顧客用モバイルアプリのスキャン画像を使うことにより、書類をダイレクトにPDF化した上で共有することができます。
ファイルごとに顧客によるアクセス権を編集できますか?
可能です。事務所はファイルを保管するファルダごとに、顧客によるアクセス権の設定を細かくカスタマイズすることができます。