Une base centralisée pour stocker, gérer et partager des documents en toute sécurité avec les clients comptables.
Votre système de gestion de documents (DMS) est intégré avec des signatures électroniques, un portail client et un CRM.
Utilisez n'importe quel appareil pour accéder en toute sécurité aux fichiers et partager des données.
Stockez en toute sécurité des documents au sein de votre cabinet, sans limites ni coûts supplémentaires.
Fusionnez des PDF, surlignez, faites pivoter, prenez des notes, des annotations ou envoyez des formulaires PDF à remplir à vos clients. Aucun besoin de télécharger et charger — tout est enregistré automatiquement. Éliminez Adobe, NitroPDF et d'autres outils payants avec l'éditeur PDF natif de TaxDome’.
Cryptées et sauvegardées automatiquement, toutes les informations sont stockées conformément aux normes juridiques, financières et de protection des données de votre pays.
TaxDome est le foyer du stockage sécurisé des documents les plus précieux de votre cabinet. Votre entreprise et votre réputation sont en jeu, et c'est pourquoi vous pouvez toujours compter sur l'infrastructure de sécurité de TaxDome.
Débarrassez-vous de outils de signature électronique autonomes et rationalisez votre flux de gestion de documents sans papier. Les signatures électroniques conformes à l'IRS et juridiquement contraignantes avec KBA coûtent 1 EUR par signataire.
Imprimez des documents à partir de n'importe quel programme fiscal directement dans TaxDome, éliminant ainsi la saisie de données redondantes. Demandez des signatures électroniques, des commentaires des clients et verrouillez les documents sur factures en un seul clic, ce qui réduit le temps d'administration.
Le lecteur virtuel TaxDome devient un lecteur dédié sur votre ordinateur — vous pouvez gérer tous les documents à partir de celui-ci, libérant ainsi de l'espace sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger, copier, déplacer des fichiers et des dossiers, les modifier localement et enregistrer automatiquement les modifications directement dans TaxDome.
Réduisez les comptes débiteurs et assurez-vous d'être payé pour votre excellent travail. Vous avez la possibilité de verrouiller les documents sur des factures, qui se déverrouilleront automatiquement une fois que la facture aura été payé par le biais du portail client sécurisé.
Éliminez les allers-retours manuels avec les approbations : autorisez les clients à fournir des commentaires directement dans l'interface. Des notifications et des rappels flexibles éliminent le besoin d'un suivi manuel.
Les applications de bureau TaxDome pour Windows et Mac permettent de facilement télécharger des fichiers lors de la transition vers TaxDome à partir d'autres systèmes DMS.
Besoin de transmettre un document important à un avocat ou conseiller financier ? Partagez en toute sécurité des documents avec des tiers et fournissez des liens avec une date d'expiration pour des mesures de sécurité supplémentaires.
Offrez à votre client la flexibilité de télécharger des fichiers sans vous connecter. Une fois qu'il télécharge des fichiers, votre équipe recevra une notification.
Contrôlez qui a accès à quels dossiers et quelles autorisations ils ont. Choisissez parmi 3 niveaux d'accès pour protéger le travail que vous partagez.
Organisez vos documents par année, type de service, employés— ce qui fonctionne le mieux pour votre cabinet. Appliquez des modèles en un clic ou via des automatisations. Incluez des formulaires standards aux modèle de dossier pour automatiquement télécharger ces documents à des miliers de clients en une seule fois.