Gestion des clients

Solution sécurisée de gestion des documents pour les experts-comptables

Un système centralisé pour stocker, gérer et partager en toute sécurité les documents avec vos clients en fiscalité, comptabilité et tenue de livres. Gardez vos fichiers organisés et accessibles, avec des fonctionnalités telles que les signatures électroniques, un portail client et un CRM.

Demandez une démo

Tous vos documents, réunis dans un espace sécurisé

Stockage sécurisé et illimité de documents

Centralisez tous les fichiers du cabinet et des clients dans un seul système de gestion de documents.

Ajoutez facilement vos documents et dossiers aux comptes de vos clients, directement depuis votre ordinateur.

Visualisez et modifiez vos fichiers directement depuis l’Explorateur Windows : le disque virtuel TaxDome s’intègre comme un lecteur local sur votre ordinateur.

Imprimez des documents depuis n’importe quel logiciel fiscal directement dans TaxDome.

4,7/5 sur plus de 7 600 avis

La plateforme de gestion de cabinet qui connaît la plus forte croissance au monde

Découvrez pourquoi nos clients nous recommandent sur des sites comme G2 et Capterra.

Amanda Kendall,
Fondatrice de Elevating Profits

“En tant que bureau sans papier, pouvoir accéder facilement et en toute sécurité aux documents de mes clients à tout moment a été un vrai atout pour moi. Avec TaxDome, le stockage est illimité et ne diminue jamais, même lorsque les clients téléchargent des photos.”

Lynnorra P.,
Associé principal dans un cabinet comptable

“J’adore que la facturation, le portail client, le partage de documents et les communications entre le cabinet et le client soient si fluides ! J’utilise cet outil pour gérer mon cabinet et développer mes services en un seul endroit.”

Tranika Warner,
Fondatrice de TMW Financial Solutions

“Avec TaxDome, je peux envoyer des rappels automatiques pour les factures impayées et tout est synchronisé automatiquement avec QuickBooks, ce qui me fait gagner un temps fou ! La catégorisation des paiements est un jeu d’enfant. J’adore aussi la fonction qui permet de verrouiller les documents aux factures : cela me garantit d’être payé à chaque fois !”

Dane Janas,
Fondateur Boundless Tax

“Mon assistante trouve TaxDome FANTASTIQUE à utiliser. Récupérer les déclarations terminées dans TaxDome via l’application Windows et le lecteur virtuel est super facile.”

Gagnant Comprehensive Firm Workflow Solution

Intégré au portail client

TaxDome met à votre disposition un logiciel de gestion de documents, intégré au portail client et au CRM, qui facilite la réception sécurisée de documents de vos clients et partenaires.

Vos clients téléchergent leurs documents sans avoir besoin de se connecter

Dès que vos clients déposent des documents, votre équipe est immédiatement informée.

Partage avec des tiers

Partagez vos documents de manière sécurisée avec des partenaires et protégez-les avec des liens à durée limitée.

Simplifiez les retours clients

Simplifiez les approbations : vos clients peuvent fournir leur avis directement dans l’interface, sans allers-retours inutiles.

Assurez-vous d’être payé pour le travail que vous effectuez

Réduisez les comptes clients en verrouillant les documents sur les factures

Les documents se déverrouillent automatiquement dès que la facture est réglée.

Automatisez la collecte des paiements

Assurez-vous que votre travail soit rémunéré

Améliorez vos processus de facturation

Commencez dès maintenant

Organisez vos documents selon vos préférences

Organisez vos fichiers et dossiers à l’aide de modèles et de droits d’accès

Gérez les droits d’accès pour protéger le travail que vous partagez

Appliquez des modèles de dossiers manuellement ou via des automatisations.

Organisez les documents par année, type de service, employé assigné — selon ce qui convient le mieux à votre cabinet.

Utilisez des statuts (tags colorées) pour savoir à quel stade en sont vos documents.

Utilisez des filtres pour trouver des documents spécifiques – par exemple, vous pouvez rechercher tous les documents récents d’un compte particulier.

Évitez les outils PDF tiers

Éditeur PDF natif intégré

Modifiez et enregistrez vos documents directement dans TaxDome

Fusionnez et annotez des PDF

Laissez des notes et révisez

Partagez des PDF interactifs pour que vos clients puissent les compléter

Commencez

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Facilitez la signature électronique pour vos clients

Signatures électroniques intégrées et illimitées

Demandez des signatures électroniques aux clients depuis n’importe quel appareil

Ajoutez la demande de signature électronique aux documents que vous téléchargez via le portail ou l’application de bureau. Définissez les champs de signature et configurez des rappels pour vous assurer que les clients n’oublient pas de signer.

QES disponible (exigence eIDAS de l’UE)

Exploitez la signature électronique qualifiée, entièrement conforme aux réglementations eIDAS.

Déclenchez des e-mails et des tâches après la signature électronique.

Configurez vos tâches pour qu’elles passent automatiquement à l’étape suivante du pipeline une fois que le document a été signé par toutes les parties.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce qu’un système de gestion documentaire (DMS) ?

Système de gestion documentaire (aussi appelé logiciel de gestion documentaire) centralise l’organisation, le stockage et la collaboration autour des fichiers clients. Il permet aux comptables et experts-comptables de créer, téléverser, partager, modifier, signer électroniquement des documents et d’automatiser les flux de travail pour les documents fiscaux, états financiers, contrats, et bien plus encore.

Puis-je collecter des signatures électroniques via TaxDome ?

Oui. Vous pouvez demander des signatures électroniques légalement contraignantes à vos clients directement dans TaxDome — sans avoir besoin d’outils externes.

TaxDome respecte-t-il les lois sur la protection des données pour le stockage des documents ?

TaxDome propose le portail client le plus sécurisé du marché. Nous appliquons dix normes du secteur pour garantir la sécurité et la protection de vos données.

Comment votre logiciel sauvegarde-t-il les données ?

TaxDome assure une sécurité complète et des fonctionnalités de confidentialité intégrées. Vos données, hébergées sur AWS, sont sauvegardées en continu et peuvent être restaurées à tout moment sur plusieurs serveurs, garantissant une protection maximale.

Et si je souhaite conserver une copie séparée de mes données ?

Les données vous appartiennent toujours, nous ne faisons que les héberger pour vous. Avec TaxDome Drive, vous pouvez facilement copier tous vos documents directement depuis l’Explorateur Windows. Vous pouvez également exporter vos comptes et contacts au format CSV ou utiliser l’intégration Zapier pour les connecter à d’autres systèmes.

Où sont stockées mes données ?

L’emplacement de stockage dépend de votre pays : si vous êtes au Canada, vos données sont hébergées sur AWS au Canada. Cela permet de respecter toutes les réglementations locales.

Est-il difficile de transférer les fichiers clients depuis un DMS précédent vers TaxDome ?

Vous pouvez facilement passer d’un autre DMS grâce à TaxDome Drive, qui conserve la structure des fichiers. Nous disposons également d’outils d’importation pour transférer vos documents en masse via l’application de bureau.

Avez-vous un logiciel à installer sur mon ordinateur pour créer des dossiers directement, au lieu de tout faire sur le site web ?

En utilisant l’application de bureau, TaxDome devient un lecteur sur votre ordinateur, ce qui vous permet d’enregistrer directement dans le dossier client, comme si vous sauvegardiez des fichiers sur votre ordinateur.

Peut-on saisir du texte dans des documents PDF ?

Oui, nous disposons d’un éditeur PDF intégré et vous pouvez également créer des formulaires PDF remplissables.

Les clients peuvent-ils scanner et télécharger des documents depuis leur téléphone ?

Oui. L’application mobile de TaxDome permet aux clients de prendre en photo un document et de le téléverser immédiatement.

L’éditeur PDF intégré est-il un éditeur complet avec des outils d’annotation, capable de remplacer Adobe ?

Absolument. L’éditeur PDF intégré offre d’excellents outils de visualisation, d’annotation et de collaboration. De plus, toutes les modifications apportées au PDF sont sauvegardées dans votre compte TaxDome.

Les clients peuvent-ils télécharger des documents en les photographiant ?

Oui, vos clients disposeront d’un scanner intégré dans le portail mobile, leur permettant de téléverser des images PDF de haute qualité, et pas seulement des photos prises avec un smartphone.

Puis-je masquer des documents pour qu’ils ne soient pas visibles par les clients ?

Oui. Vous pouvez créer des dossiers avec différents niveaux d’accès. Si vous ajoutez un document dans un dossier à accès privé, seuls vous et les membres de votre équipe ayant les droits appropriés pourront le voir, et les clients ne le verront pas.

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