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Gestion sécurisée des documents pour la comptabilité

Une base centralisée pour stocker, gérer et partager des documents en toute sécurité avec les clients comptables.

TaxDome inclut le stockage de documents sur le cloud pour les experts-comptables
  • Mon administrateur trouve TaxDome GÉNIAL à utiliser. Obtenir les déclarations finies dans TaxDome avec l'application Windows & Un disque virtuel, c'est super facile.

    Dane Janas,

    fondateur de Boundless Tax

    Boundless Tax recommande TaxDome comme stockage de documents dans le cloud pour les experts-comptables. Boundless Tax recommande TaxDome comme stockage de documents dans le cloud pour les experts-comptables.
  • Nous utilisions ShareFile pour notre portail client, et Dropbox pour nos fichiers internes à la compagnie. C'était dingue. Maintenant c'est beaucoup plus simple avec TaxDome.

    Randy Joseph,

    co-fondateur de Joseph & Hetrick, LLC

    Joseph&Hetrick, LLC utilise TaxDome comme stockage sécurisé pour les documents intégrés dans leur flux de travail Joseph&Hetrick, LLC utilise TaxDome comme stockage sécurisé pour les documents intégrés dans leur flux de travail
  • Je suis un bureau sans papier, et avoir un moyen facile et sécurisé d'accéder aux documents des clients n'importe quand a été un très gros point de vente pour moi. TaxDome a un stockage illimité qui ne se réduit pas quand les clients prennent des photos.

    Amanda Kendall,

    fondateur de Elevating Profits

    Elevating Profits utilise TaxDome comme solution de gestion et de stockage de documents Elevating Profits utilise TaxDome comme solution de gestion et de stockage de documents

Gestion centralisée des fichiers

Votre système de gestion de documents (DMS) est intégré avec des signatures électroniques, un portail client et un CRM.

Utilisez n'importe quel appareil pour accéder en toute sécurité aux fichiers et partager des données.

TaxDome fluidifie la gestion des données des documents avec les signatures électroniques, le portail client et le CRM

Stockage illimité basé sur le cloud

Stockez en toute sécurité des documents au sein de votre cabinet, sans limites ni  coûts supplémentaires.

TaxDome fournit un stockage sécurisé de gestion de documents pour les comptables et les CPA

Éditeur PDF intégré

Fusionnez des PDF, surlignez, faites pivoter, prenez des notes, des annotations ou envoyez des formulaires PDF à remplir à vos clients. Aucun besoin de télécharger et charger — tout est enregistré automatiquement. Éliminez Adobe, NitroPDF et d'autres outils payants avec l'éditeur PDF natif de TaxDome’.

TaxDome propose un éditeur PDF intégré pour la gestion et le stockage de documents

Normes de sécurité avancées

Cryptées et sauvegardées automatiquement, toutes les informations sont stockées conformément aux normes juridiques, financières et de protection des données de votre pays.

TaxDome est le foyer du stockage sécurisé des documents les plus précieux de votre cabinet. Votre entreprise et votre réputation sont en jeu, et c'est pourquoi vous pouvez toujours compter sur l'infrastructure de sécurité de TaxDome.

TaxDome protège le stockage des documents de votre cabinet experts-comptables

Signatures électroniques illimitées
avec KBA

Débarrassez-vous de outils de signature électronique autonomes et rationalisez votre flux de gestion de documents sans papier. Les signatures électroniques conformes à l'IRS et juridiquement contraignantes avec KBA coûtent 1 EUR par signataire.

TaxDome inclut des signatures électroniques illimitées dans le stockage sécurisé des documents

Intégré à tous les logiciels fiscaux

Imprimez des documents à partir de n'importe quel programme fiscal directement dans TaxDome, éliminant ainsi la saisie de données redondantes. Demandez des signatures électroniques, des commentaires des clients et verrouillez les documents sur  factures en un seul clic, ce qui réduit le temps d'administration.

TaxDome s'intègre à tous les logiciels fiscaux pour le stockage et la gestion de documents sans papier

TaxDome Drive

Le lecteur virtuel TaxDome devient un lecteur dédié sur votre ordinateur — vous pouvez gérer tous les documents à partir de celui-ci, libérant ainsi de l'espace sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger, copier, déplacer des fichiers et des dossiers, les modifier localement et enregistrer automatiquement les modifications directement dans TaxDome.

TaxDome Drive fluidifie la migration des fichiers vers le stockage de documents en ligne

Logiciel de facturation : Verrouiller les documents aux factures

Réduisez les comptes débiteurs et assurez-vous d'être payé pour votre excellent travail. Vous avez la possibilité de verrouiller les documents sur des factures, qui se déverrouilleront automatiquement une fois que la facture aura été payé par le biais du portail client sécurisé.

TaxDome vous aide à être payé en verrouillant les fichiers aux factures dans un stockage sécurisé pour les documents

Fluidifiez les commentaires des clients

Éliminez les allers-retours manuels avec les approbations : autorisez les clients à fournir des commentaires directement dans l'interface. Des notifications et des rappels flexibles éliminent le besoin d'un suivi manuel.

TaxDome rationalise les commentaires des clients lors du téléchargement de fichiers pour sécuriser le stockage des documents numériques

Assistant de bureau intelligent

Les applications de bureau TaxDome pour Windows et Mac permettent de facilement télécharger des fichiers lors de la transition vers TaxDome à partir d'autres systèmes DMS.

L'assistant de bureau intelligent TaxDome rationalise le téléchargement de fichiers vers une application de stockage de documents sécurisée

Partage sécurisé de documents avec un tiers

Besoin de transmettre un document important à un avocat ou conseiller financier ? Partagez en toute sécurité des documents avec des tiers et fournissez des liens avec une date d'expiration pour des mesures de sécurité supplémentaires.

TaxDome permet de partager en toute sécurité des documents à partir du stockage de documents dans le cloud

Les clients téléchargent
sans connexion

Offrez à votre client la flexibilité de télécharger des fichiers sans vous connecter. Une fois qu'il télécharge des fichiers, votre équipe recevra une notification.

TaxDome aide à télécharger des fichiers pour sécuriser le stockage des documents sans connexion client

Autorisations de fichiers pour
une sécurité accrue

Contrôlez qui a accès à quels dossiers et quelles autorisations ils ont. Choisissez parmi 3 niveaux d'accès pour protéger le travail que vous partagez.

TaxDome permet de configurer le niveau d'accès pour les dossiers et les documents dans un stockage de documents virtuels

Créer une structure de dossiers
prédéfinie

Organisez vos documents par année, type de service, employés— ce qui fonctionne le mieux pour votre cabinet. Appliquez des modèles en un clic ou via des automatisations. Incluez des formulaires standards aux modèle de dossier pour automatiquement télécharger ces documents à des miliers de clients en une seule fois.

TaxDome permet de prédéfinir la structure des fichiers pour le stockage de documents d'entreprise

Assistance exclusive et sessions de formation incluses

Une assistance personnalisée et une session d'onboarding avec partage d'écran sans frais supplémentaires, pour tous les clients et tous les utilisateurs de la version d'essai de notre logiciel CRM pour cabinet comptable.

  • Base de connaissances
  • Webinaires
  • Communauté
  • Partage d'écran
  • Assistance Premium*
  • Formation d'équipe avancée gratuite*

Disponible dans le Pro plan. *ces plans tarifaire ne s'appliquent pas en europe.

TaxDome est le meilleur système de gestion de projet avec des sessions d'assistance et de formation gratuites

Questions fréquemment posées

  • Le stockage de documents TaxDome est-il conforme aux lois sur la protection des informations?

    TaxDome offre le portail client le plus sécurisé du marché. Nous utilisons dix normes industrielles pour assurer la sécurité de vos données.
  • Comment sauvegardez-vous vos données ?

    Les données sont entièrement hébergées sur Amazon Web Services (AWS), offrant des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité intégrées. Notre équipe prend des mesures proactives supplémentaires pour s'assurer que les sauvegardes sont continues et que les données peuvent être restaurés  à tout moment pendant la période de conservation des sauvegardes. plusieurs fois et sur plusieurs serveurs.
  • Qu'est-ce qui se passe si je veux garder une copie séparée de donnée?

    Les données sont toujours à vous, nous les conservons simplement pour vous. À l'aide de TaxDome Drive, vous pouvez facilement copier tous les documents directement dans votre explorateur Windows ou Mac Finder. Vous pouvez exporter des comptes et des contacts vers un fichier CSV ou utilisez l'intégration Zapier pour le lier à d'autres systèmes.
  • Où sont stockées mes données?

    L'emplacement de stockage dépend de votre pays: si vous êtes au Canada, vos données sont stockées dans AWS canadien. De cette façon, toutes les réglementations locales sont respectées.
  • Dans quelle mesure est-il difficile de déplacer les fichiers clients de l'ancien DMS ? (Dubsado, Classeur, Smartvault) vers TaxDome ?

    Vous pouvez facilement passer d'un autre DMS à l'aide de TaxDome Drive — la structure du fichier est conservée. Nous avons également des outils d'importation pour transférer vos documents en masse via l'application de bureau.
  • Avez vous un logiciel à installer sur mon bureau où créer des fichiers au lieu de tout faire sur le site internet?

    En utilisant l'application de bureau, TaxDome devient un disque dur sur votre ordinateur, donc vous pouvez sauvegarder directement dans le dossier du client comme si vous sauvegardiez sur le disque C:/.
  • Pouvez-vous saisir du texte dans un document PDF?

    Oui, nous avons un éditeur PDF intégré et vous pouvez également créer des formulaires PDF à remplir.
  • Est-ce que l'éditeur PDF est complet avec des outils d'annotations pour remplacer Adobe?

    Absolument. L'éditeur PDF intégré dispose d'excellents outils de visualisation, de marquage et de collaboration. Et toutes les modifications apportées au PDF sont enregistrées dans votre compte TaxDome.
  • L'éditeur PDF autorise-t-il les fichiers protégés par mot de passe ?

    Nous prévoyons d'ajouter cette option dans de futures versions. Jetez un oeil à notre plan publique pour voir ce qui arrive.
  • Les clients peuvent-ils télécharger des documents en les prenant en photos ?

    Oui, vos clients auront un scanner intégré dans le portail client mobile — afin qu'ils puissent télécharger des images PDF de haute qualité et pas seulement des photos iPhone.
  • Puis-je caché des documents de la vue du client?

    Oui. Vous pouvez créer des niveaux d'accès différents. Si vous ajoutez un document à un dossier avec un accès privé, seulement vous et vos employés avec un accès le verront, les client ne pourront pas le voir.