Client management

Obtenez une visibilité complète de toutes les modifications grâce à un flux d’activités centralisé

Restez informé de tout ce qui se passe au sein de votre entreprise. Le flux d’activités centralise l’ensemble des actions en un seul endroit, offrant une visibilité complète pour renforcer la transparence, la responsabilité et la sécurité.

Demandez une démo

Surveillez chaque changement

Visualisez et suivez chaque action, sur tous les comptes clients

Renforcez la conformité

Suivez et résolvez les problèmes en toute simplicité grâce à un historique détaillé de toutes les actions des employés et des clients.

Suivre les mises à jour

Consultez toutes les mises à jour de compte, identifiez qui les a effectuées et quand, puis affinez vos recherches grâce à des filtres par compte, date, élément et bien plus encore.

Obtenez des informations clés

Surveillez les performances de vos équipes et les interactions avec vos clients, puis exploitez ces insights pour améliorer vos processus et construire des relations clients plus solides.

Un hub centralisé pour suivre toutes les modifications en un seul endroit.

Le flux d’activités est un enregistrement complet, horodaté, retraçant l’historique et les détails des interactions avec les documents, les questionnaires, les tâches, les lettres de mission, et plus encore.

Commencez

Documents et lettres de mission

Voir quand les documents ont été consultés, téléchargés ou modifiés.

Tâches client

Suivez les ajouts, mises à jour ou modifications effectués par le cabinet ou le client.

Questionnaires (formulaires fiscaux)

Voir quand un questionnaire a été créé, consulté, rempli, envoyé, scellé, et par qui.

Solde du cabinet

Le solde du cabinet sert pour la signature électronique qualifiée (QES).

L’expérience de nos clients parle d’elle-même

Ce logiciel me permet de conserver une piste d’audit en temps réel, facilement accessible, et je n’ai plus besoin de chercher des notes dans les dossiers clients individuels.

L’expérience de nos clients parle d’elle-même

J’adore que tout ce qui concerne la gestion des clients, le partage de fichiers, la collecte et la demande de documents, ainsi que la boîte mail intelligente, se trouve au même endroit.

L’expérience de nos clients parle d’elle-même

J’apprecie que la facturation, le portail client, le partage de documents et les échanges entre le cabinet et le client soient si fluides !

Gagnant Comprehensive Firm Workflow Solution

Questions fréquentes

Comment accéder au flux d’activité ?

Vous pouvez accéder au flux d’activité dans votre portail via le menu de gauche.

Quelles informations puis‑je consulter dans le flux d’activité ?

Le flux d’activité fournit un historique horodaté détaillant toutes les interactions avec les documents, les questionnaires, les tâches, les lettres d’engagement, et plus encore. Il inclut notamment le nom et l’e-mail de l’utilisateur, les heures côté client et serveur, les modifications effectuées, l’adresse IP de l’utilisateur, et bien d’autres informations.

Qui peut consulter le flux d’activité ?

Les propriétaires et les administrateurs du cabinet ont par défaut accès au flux d’activité. Si vous souhaitez que d’autres membres de l’équipe y aient accès, activez pour eux le droit d’accès « Voir le flux d’activité ». Veuillez noter qu’aucun événement ne peut être supprimé par qui que ce soit.

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