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Messages sécurisés et tâches client

La messagerie intégrée de TaxDome garantit un environnement sécurisé pour communiquer avec les clients directement dans votre flux de travail. Discutez en temps réel, téléchargez ou scannez des documents, demandez facilement des informations et rappelez-leur automatiquement d’effectuer vos tâches.

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Messages sécurisés et tâches client
Deva Hetrick, EA

Je suis TRÈS enthousiaste à propos de l'application de messagerie sécurisée. Par le passé, j'étais toujours inquiète lorsque des clients m'envoyaient par e-mail des informations sensibles telles que le numéro de sécurité sociale d'un nouvel enfant.

Deva Hetrick, EA

Co-fondateur de Joseph & Hetrick, LLC

Permettez aux clients de communiquer avec vous en déplacement

Possibilités de messagerie intégrées au portail client

Offrez à vos clients un moyen simple et sécurisé de communiquer et de partager des documents via leur portail client ou leurs appareils mobiles.

Un portail client avec des chats intégrés

Les clients peuvent consulter vos messages immédiatement dans leur portail client sur le bureau ou dans les applications natives iOS et Android. Affichez le contenu des messages dans les notifications par e-mail ou uniquement sur le portail, selon vos préférences.

Commencez dès maintenant

Envoyer des messages instantanés à partir d'appareils mobiles

En plus du portail client basé sur le web, offrez à vos clients un moyen de communiquer avec votre équipe lorsqu’ils sont en déplacement grâce à nos applications mobiles natives pour iOS et Android. Les cabinets et les clients disposent d’applications natives pour communiquer en déplacement.

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Joindre des liens, des images et des vidéos

Vous souhaitez ajouter des éléments visuels à vos messages destinés aux clients ? Incluez des fichiers et des vidéos dans le chat lorsqu’il est plus facile de montrer que de dire.

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Un portail client avec des chats intégrés
Envoyer des messages instantanés à partir d'appareils mobiles
Joindre des liens, des images et des vidéos
Kristin Gravitt

Partenaire chez Fox Gravitt, PLLC

Nos clients adorent le portail. Et nous aimons la fonction "messages" qui permet d'envoyer des messages directs au client.

Kristin Gravitt

Un moyen rapide de communiquer avec les clients

Tâches du client qui contribuent à l'avancement des projets

Rationalisez la collaboration et faites avancer les projets grâce à des flux de travail par chat faciles et sécurisés.

Tâches clients

Aidez vos clients à partager plus rapidement des informations avec vous. Grâce à une liste de tâches facile d’utilisation, vos clients n’oublieront jamais ce que vous attendez d’eux.

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Scanner mobile intégré

Fini les documents illisibles : vos clients peuvent facilement numériser et partager des PDF assemblés en haute résolution directement à partir de leur téléphone portable.

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Modèles prédéfinis et shortcodes

Les chats permettent à votre équipe de communiquer en temps réel avec vos clients, selon vos propres termes. Utilisez des modèles prédéfinis et des shortcodes pour créer des demandes personnalisées. Vous pouvez l’utiliser pour planifier des rendez-vous, demander des informations manquantes et bien plus encore.

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Intégré dans votre flux de travail

Les messages sécurisés peuvent être envoyés manuellement ou automatiquement par le biais d’automatisations de tâches. Par exemple, vous pouvez configurer des messages mensuels (avec une liste de tâches) pour demander des relevés bancaires à des fins de comptabilité.

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Tâches clients
Scanner mobile intégré
Modèles prédéfinis et shortcodes
Intégré dans votre flux de travail

Service client de qualité

Mise en place et formation d'équipe incluses

Une assistance personnalisée pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissance
  • TaxDome Academy
  • Webinaires
  • Communauté TaxDome
  • Partage d'écran
  • Assistance Premium
  • Formation avancée d'équipe gratuite
Mise en place et formation d'équipe incluses

Des réponses à vos questions

Questions fréquemment posées

Les messages que j'envoie aux clients sont-ils sécurisés ?

Oui, les messages que vous échangez avec vos clients sur le portail TaxDome sont sécurisés. De plus, vos clients peuvent discuter en toute sécurité avec vous en déplacement en utilisant l’application TaxDome sur leurs appareils mobiles. Les applications mobiles sont disponibles pour iOS et Android.

Le partage de fichiers est-il sécurisé dans TaxDome ?

Absolument. Vos données sont stockées sur Amazon AWS et sont sauvegardées quotidiennement. L’emplacement physique de vos données est déterminé par la localisation de votre cabinet. Par exemple, les données des cabinets américains sont stockées aux États-Unis et les données des cabinets canadiens sont stockées au Canada.

Existe-t-il un moyen d'échanger des informations en toute sécurité avec des clients qui ne souhaitent pas se connecter ?

Oui, vous pouvez envoyer un lien aux clients pour qu’ils téléchargent des fichiers sans avoir à se connecter.

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