Gestion de cabinet

Logiciel de gestion du flux de travail comptable

Gagnez du temps et améliorez l’efficacité opérationnelle. Utilisez des modèles prêts à l’emploi ou configurez des flux de travail personnalisés adaptés à vos processus métier. Automatisez les mises à jour de statut et les rappels, créez des dépendances, et bien plus encore.

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Réalisez davantage en moins de temps.

Hiérarchisez les tâches et gérez les charges de travail.

Utilisez Statistiques – un espace centralisé pour planifier le travail et gérer les charges de travail.

Visualisez votre travail sous forme de chronologie grâce à un agenda intégré.

Mettez en place des processus reproductibles et automatisez les tâches répétitives.

Envoyez des e-mails et des messages automatisés pour tenir proactivement vos clients informés.

@mentionnez vos coéquipiers pour les mettre rapidement au courant.

L’automatisation des flux de travail au cœur de votre efficacité

Déléguez les tâches administratives à TaxDome et soyez assuré que rien ne passera à travers les mailles du filet.

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Plus de 1,2 million

Projets complétés, 2024

Plus de 400 000

Documents signé électroniquement

Plus de 300 000

Propositions et lettre de mission signées

Plus de 500 000 €

Factures payées

TaxDome Marketplace pour vos modèles

Optimisez votre activité grâce à des modèles pour tous vos flux de travail.

Découvrez les meilleures processus des experts du secteur en comptabilité, tenue de livres et préparation fiscale.

Téléchargez des modèles prêts à l’emploi pour n’importe quel processus de flux de travail dans TaxDome afin d’appliquer facilement les meilleures processus.

Devenez créateur et publiez vos propres modèles sur le Marketplace de TaxDome.

Plus de concentration, plus d’heures facturables.

Offrez de la valeur plus rapidement grâce à l’automatisation des flux de travail.

Dépendances intra-entreprise, entre le cabinet et le client, et entre les clients.

Les tâches nécessitent souvent la participation de plusieurs parties prenantes pour être accomplies. Les coéquipiers peuvent facilement voir les tâches qu’ils attendent des autres et savoir quand commencer leur propre partie du travail. Créez les dépendances dont vous avez besoin pour garantir le succès, à chaque fois.

Automatisez les mises à jour de communication.

Le logiciel de gestion des flux de travail comptables TaxDome vous permet d’envoyer des mises à jour personnalisées et automatisées à chaque étape. En adoptant une approche proactive, vous offrez à vos clients une expérience de qualité supérieure, sans l’effort administratif important que cela nécessiterait autrement.

4,7/5 sur plus de 7 600 avis

La plateforme de gestion de cabinet à la croissance la plus rapide au monde.

Découvrez comment nos clients parlent de nous avec enthousiasme sur des sites comme G2 et Capterra.

Cassandra Centeno,
propriétaire de Total Tax Services

« J’ai vu que TaxDome peut automatiser l’intégration des clients — c’est un atout énorme pour convertir les clients lorsqu’ils arrivent sur mon site depuis des publicités. Tout avance automatiquement dans le flux de travail — je n’ai pas besoin de faire passer chaque client manuellement d’une étape à l’autre. »

Jessica Smith,
expert-comptable chez Tech Savvy Jessica

« Les retours que j’ai reçus de personnes qui n’avaient jamais travaillé avec un professionnel auparavant étaient : “Waouh !” Le fait d’être constamment informées de l’avancement des choses leur donnait un vrai sentiment de sécurité. TaxDome élimine une grande part d’incertitude dans mon flux de travail.»

Shawn Dowds,
fondateur de Meridian Accounting

« Nous prévoyons d’ajouter des licences pour les membres de notre équipe au fur et à mesure que nous intégrons nos processus et que nous embarquons pleinement notre équipe. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’utiliser le suivi du temps et la facturation. »

Lire le témoignage

Cassandra Centeno,
propriétaire de Total Tax Services

« J’ai laissé tomber DocuSign, PayPal et Wave Accounting, mon ancienne application de gestion de cabinet. TaxDome n’est pas seulement un CRM – c’est un portail, des signatures, la facturation – tout est regroupé au même endroit. »

Lire le témoignage

Gagnant Comprehensive Firm Workflow Solution

Apportez de la transparence à votre flux de travail comptable – naviguez facilement dans vos projets et processus.

Maîtrisez toutes vos échéances.

Agenda de travail en ligne

Ne manquez jamais une échéance grâce à l’agenda personnalisable de TaxDome : visualisez votre travail sous forme de chronologie pratique. Adaptez-le au flux de travail de votre cabinet et définissez la manière dont le travail doit être réalisé. Priorisez facilement et réattribuez la charge de travail de votre équipe pour la journée, la semaine ou le mois à venir.

Vue Kanban et vue liste

La vue Kanban et la vue liste de vos tâches vous offrent une vision d’ensemble des tâches, statuts, priorités et échéances de votre équipe. Gérez et créez des flux de travail, identifiez rapidement les étapes problématiques et éliminez les goulots d’étranglement. Appliquez des filtres rapides pour trouver l’information essentielle plus rapidement.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que l’automatisation des flux de travail dans un logiciel de comptabilité ?

L’automatisation des flux de travail vous aide à gagner du temps en automatisant des tâches répétitives telles que l’envoi d’e-mails, l’affectation des tâches au personnel ou le suivi auprès des clients, afin que rien ne passe à travers les mailles du filet.

Qu'est-ce qu'un pipeline ?

Un pipeline est un processus de travail — une succession d’étapes qu’une tâche doit suivre pour aller du début à la fin.

La fonctionnalité Pipelines de TaxDome automatise ces étapes pour vous aider à gérer le flux de vos clients et à suivre l’avancement de chaque tâche à tout moment. Chaque processus de travail (tenue de livres, préparation de déclarations fiscales personnelles ou professionnelles, paie, etc.) nécessite un ensemble unique d’étapes. Le logiciel TaxDome vous permet de personnaliser entièrement chaque processus et d’assurer un traitement infaillible à mesure que votre cabinet se développe.

Utilisez des modèles de flux de travail prêts à l’emploi, modifiez-les ou créez les vôtres pour répondre précisément aux objectifs de votre cabinet, pour chaque processus métier spécifique (tenue de livres, paie, fiscalité, CAS, etc.).

Quelle est la différence entre un pipeline, un projet et une tâche ?

Le projet est le travail pour lequel vous serez payé — par exemple, la tenue de livres de février.

Le pipeline est le processus que chaque projet doit suivre du début à la fin et contient tous les projets actifs.

Votre cabinet peut avoir des milliers de déclarations fiscales (projets) en cours simultanément, toutes à différentes étapes du processus. À chaque étape du projet, des tâches spécifiques doivent être réalisées pour compléter le processus. La force des pipelines réside dans l’automatisation des flux de travail, qui garantit que chaque job est exécuté correctement et qu’aucune étape n’est oubliée.

Comment TaxDome automatise-t-il les flux de travail comptables ?

TaxDome vous permet de créer des pipelines personnalisés pour différents services comme la tenue de livres ou la préparation fiscale, fait avancer automatiquement les jobs à travers les différentes étapes, envoie des rappels et assigne des tâches sans intervention manuelle.

Puis-je personnaliser les flux de travail dans TaxDome pour mon cabinet ?

Oui, les flux de travail de TaxDome sont entièrement personnalisables. Vous pouvez créer des pipelines qui correspondent exactement au fonctionnement de votre cabinet, ou choisir un modèle qui vous convient — sans avoir besoin de savoir coder.

L’automatisation des flux de travail me fera-t-elle gagner du temps pendant la saison fiscale ?

Absolument ! TaxDome peut gérer les mises à jour en masse, envoyer automatiquement les lettres de mission, collecter les documents et attribuer les déclarations aux bons préparateurs — le tout sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Puis-je automatiser les rappels par e-mail et les messages aux clients ?

Oui, avec TaxDome, vous pouvez envoyer des e-mails automatisés, des SMS et des notifications via le portail lorsque des documents sont attendus, des paiements en retard ou des validations nécessaires.

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