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Automatisation du flux de travail en matière de fiscalité et de comptabilité
Gagnez du temps et améliorez votre efficacité opérationnelle. Utilisez des modèles prêts à l’emploi ou configurez des flux de travail personnalisés qui s’alignent sur chacun de vos processus de cabinet – fiscalité, comptabilité, tenue de livres, gestion de patrimoine, CAS, etc.
Veillez à ce que rien ne passe inaperçu et automatisez les mises à jour de statut, les rappels, la création de dépendances et bien d’autres choses encore.
Plus de 3 millions
d'automatisations en 2023
Plus d'un million
d'e-mails et de chats sécurisés envoyés automatiquement
Plus de 200 000
lettres de missions générées automatiquement
Plus de 40
heures économisées par mois (en moyenne)
L'automatisation des flux de travail dans TaxDome nous a permis de créer des processus reproductibles qui ne dépendent pas d'une personne, ce qui est essentiel pour nous permettre de nous développer.
Shane Mason,
Experts-comptables, co-fondateur de Brooklyn FI
Les commentaires que j'ai reçus de personnes qui n'avaient jamais travaillé avec un praticien auparavant étaient "Wow !" Le fait de les informer en permanence de l'état d'avancement des projets m'a donné un sentiment de sécurité. TaxDome m'a permis de ne plus avoir à me poser de questions sur mon travail.
Jessica Smith,
Agent agrée de Tax Savvy Jessica
J'ai vu que TaxDome pouvait automatiser l'intégration des clients - c'est énorme pour convertir les clients lorsqu'ils arrivent sur mon site à partir de publicités. Tout se passe automatiquement dans le flux de travail - je n'ai pas à faire la transition manuellement pour chaque client.
Cassandra Centeno,
Propriétaire de Total Tax Services
Réaliser plus en moins de temps
Prioriser et gérer la charge de travail
Le tableau de bord Statistiques entièrement personnalisable vous permet d’évaluer les performances de l’équipe, de collecter des données sur les indicateurs critiques de production et d’efficacité, et de rester au fait des activités des clients en attente.
Statistiques
Un espace unique pour planifier et gérer la charge de travail
Agenda
Visualiser votre travail dans un format de timeline.
Automatiser les attributions de tâches
Mettre en place des processus reproductibles et automatiser les tâches subalternes
Automatiser les communications client
Envoyer des e-mails et des messages automatisés pour tenir les clients informés de manière proactive.
Collaboration d'équipe
@mentionnez vos collaborateurs pour les mettre au courant.
Une meilleure concentration, plus d'heures facturables
Créer de la valeur plus rapidement grâce aux automatisations
Faites en sorte que votre cabinet fonctionne comme une horloge. Veillez à ce que rien ne passe inaperçu, car votre équipe et vos clients savent quand et ce qu’ils doivent faire.
Dépendance intra-cabinet, client-cabinet et client-client
Les projets nécessitent souvent l’intervention de plusieurs parties prenantes pour être menés à bien. Les coéquipiers peuvent facilement voir les tâches qu’ils attendent des autres et savoir quand commencer leur part de travail. Créez les dépendances dont vous avez besoin pour garantir le succès, à chaque fois.
Automatiser les mises à jour des communications
TaxDome vous permet d’envoyer des mises à jour personnalisées et automatisées à chaque étape du processus. En étant proactif, vous pouvez offrir à vos clients l’expérience de haut niveau qu’ils recherchent sans les lourdes tâches administratives que cela impliquerait.
Toutes vos deadlines sous contrôle
Apportez de la transparence à votre flux de travail. Naviguez facilement dans les projets et les processus. Planifiez et gérez l'aspect stratégique du travail jusqu'aux tâches quotidiennes. Chaque client, chaque travail et chaque tâche sera pris en charge.
Agenda de travail en ligne
Ne manquez jamais une échéance grâce à l’agenda personnalisable de TaxDome : visualisez votre travail dans un format chronologique pratique. Adaptez-le au flux de travail de votre cabinet et définissez comment le travail est effectué. Établissez facilement des priorités et réaffectez la charge de travail de votre équipe pour le jour, la semaine ou le mois suivant.
Kanban et vue en liste
La vue Kanban et la vue en liste de vos projets vous donnent une vue d’ensemble des tâches, des statuts, des priorités et des échéances de votre équipe. Gérez et créez des flux de travail, identifiez rapidement les étapes problématiques et éliminez les goulets d’étranglement. Appliquez des filtres rapides et trouvez plus rapidement les informations essentielles.
Un service client de qualité
Mise en place et formation d'équipe incluses
Support et assistance personnalisé pour assurer le succès de votre cabinet. Apprendre comment fonctionne un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créée un plan personnalisé en fonction de la taille de votre entreprise, vos services, et objectifs avec un accès total à :
- La base de connaissance
- TaxDome Academy
- Webinaires
- Communauté TaxDome
- Partage d'écran
- Assistance Premium
- Formation d'équipe avancée gratuite
Des réponses à vos questions
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'un pipeline ?
Un pipeline est un processus commercial – une séquence d’étapes par lesquelles un projet doit passer pour aller du début à la fin. La fonction Pipelines de TaxDome automatise ces étapes pour vous aider à gérer votre flux de clients et à savoir où en est un travail donné à tout moment. Chaque processus d’affaires (comptabilité, préparation de l’impôt des particuliers ou des entreprises, paie, etc.) nécessite un ensemble unique d’étapes. TaxDome vous permet de personnaliser entièrement chaque processus et d’assurer un traitement sans faille au fur et à mesure de la croissance de votre cabinet.
Quelle est la différence entre les fonctions Pipeline et Tâches ?
Le pipeline est l’ensemble du processus, par exemple une déclaration fiscale annuelle. Votre cabinet peut avoir 1 000 déclarations fiscales simultanées (Projets) en cours, toutes à des stades différents du processus.
À chaque étape de la tâche (examen des documents, préparation, dépôt électronique, etc.), des tâches distinctes sont nécessaires pour achever le processus. La puissance des pipelines réside dans l’automatisation, qui garantit que chaque tâche est exécutée et que rien n’est oublié.