Vi introduserer utskrivbare tilpassede PDF-fakturaer. Se mer
Close Video
Close Form

Oppgi kontaktinformasjonen din for å se den simulerte kontoen

Close Form

Skriv inn nettadressen

Skatte- og regnskapsarbeidsflyt automatisering

Når administrasjonsarbeid skjer uten din involvering

TaxDome er designet som en automatisert arbeidsflytprogramvare for skatteopprettere
  • Arbeidsflytautomatiseringen i TaxDome har tillatt oss å lage repeterbare prosesser som ikke er avhengige av et individ - dette er avgjørende for at vi skal vokse.

    Shane Mason,

    Regnskapsfører, medgrunnlegger av Brooklyn FI

    Brooklyn FI anser TaxDome som den beste skatte -arbeidsflytprogramvaren Brooklyn FI anser TaxDome som den beste skatte -arbeidsflytprogramvaren
  • Tilbakemeldinger jeg’har mottatt fra folk som aldri har jobbet med en utøver før, var "Wow!" Konstant å informere dem om hvor ting gikk, fikk meg til å føle meg veldig trygg. TaxDome tar mye gjetning ut av arbeidsflyten min.

    Jessica Smith,

    Registrert agent fra Tax Savvy Jessica

    Skattefaglig Jessica velger TaxDome som programvare for styring av skattearbeidsflyt Skattefaglig Jessica velger TaxDome som programvare for styring av skattearbeidsflyt
  • Jeg så TaxDome kan automatisere kunde onboarding - det er stort for å konvertere kunder når de kommer til nettstedet mitt fra annonser. Alt beveger seg automatisk i arbeidsflyten - jeg trenger ikke å overføre hver kunde manuelt.

    Cassandra Centeno,

    Eier av Total Tax Services

    Total Tax Services bruker TaxDome som programvare for avgiftsarbeidsflyt Total Tax Services bruker TaxDome som programvare for avgiftsarbeidsflyt

Lead Capture
Automatiser onboarding

Gjør kundeemner til kunder uten å løfte en finger. TaxDome’s automatiserte verktøy for arbeidsflyt lar deg konvertere flere kundeemner uten ekstra innsats.

Send personlige, tilpassede meldinger, kontrakter, fakturaer, arrangører og mer basert på kundesvar automatisk. Magi.

programvare for arbeidsflytautomatisering som er spesialisert for regnskap, lar deg fullt ut automatisere ny kunde onboarding

Automatisk kundekommunikasjon

Glad kunde, glad praksis. Med automatiserte CRM -arbeidsflyter, for eksempel sikker melding og e -postautomatisering utløst av jobbstatus, holder kundene dine oppmerksom på det harde arbeidet teamet ditt gjør i kulissene.

Når kunden din for eksempel signerer en kontrakt og betaler regningen, kan du sende en automatisk e -post for å fortelle dem at du’har startet arbeidet med deres skattemelding og for å forvente en utkast på 2 uker.

beste skatte -arbeidsflytprogramvare for å automatisere kundekommunikasjon

Automove: Lag avhengighet

Eliminer unyttig arbeid uten å miste avhengigheten du trenger. Tilpass hvilke fase som kommer etterpå (eksempel: ikke’opprett en oppgave som skal e-files før skattemeldingen er forberedt, ikke’lag en oppgave for å forberede returen til en kontrakt er signert, osv.). Med en økende praksis er’det ikke nødvendig å overvåke statusene og oppdateringene manuelt —TaxDome’ regnskapsarbeidsflytprogramvare gjør det for deg.

TaxDome er en automatisk programvare for styring av skattearbeidsflyt

Tidsplaner: Gjentagende jobber

Invester mer tid i inntektsvekst uten å bli distrahert av trivielle oppgaver. TaxDome’automatisering av forretningsprosesser lar deg lage gjentatte jobber som skjer automatisk på tidsplanen du vil at de skal start.

Ingen kunde, jobb, oppgave eller kontekst savnet, da de er alle planlagt som du planla.

TaxDomes programvare for administrering av regnskapsarbeidsflyt skaper gjentagende jobber på timeplanen din

Automatiske påminnelser

Slutt å jage kunder. La TaxDome’ programvare for administrering av skattearbeidsflyt jage dem for deg.

Smarte påminnelser automatisk irriterer kundene dine om å sende deg filer, e-signere dokumenter, betale regninger via e-post, meldinger eller push-varsler til telefonen. Du trenger ikke å administrere arbeid, påminnelser vil gjøre det for deg slik at du kan fokusere på fakturerbart arbeid.

TaxDomes arbeidsflytprogramvare for skattefirmaet inkluderer en mobilvennlig kundeportal med automatiske påminnelser

Kanban og listevisning

Få kontroll over alle prosjektene og fristene dine. Jobbpaneler og hurtige filtre gir deg fugleperspektiv på team-’oppgaver, statuser, prioriteringer og tidsfrister.

TaxDome’ arbeidsflytprogramvare for skattekontor lar deg tilordne oppgaver til dine ansatte, la notater stå til kollegene dine, følg tid brukt på en kunde — alt innenfor ett delt arbeidsområde.

TaxDomes skattepraksis -arbeidsflytprogramvare lar deg administrere ansattes prosjekter på ett sted

Egendefinerte maler

Standardiser virksomheten din raskere med TaxDome’egendefinerte tilpassede maler. Oppgaver, e -poster, meldinger, sjekklister, forretningsprosesser (arbeidsflyter), spørreskjemaer, kontrakter og mer — bruker de beste fremgangsmåtene ved skattepersoner og tilpass dem til dine’ behov.

TaxDome er automatisert programvare for styring av skattearbeidsflyt med ferdige maler for et enkelt oppsett

Personalisert støtte &
Opplæringsøkter inkludert

Personlig støtte og onboarding-økter for skjermdeling på nei ekstrakostnad for alle kunder og prøvebrukere.

  • Kunnskapsbase
  • Webinarer
  • Community
  • Skjermdeling
  • Premium -støtte*
  • Gratis avansert teamtrening*

Tilgjengelig i  Pro -planen.

TaxDome er det beste prosjektstyringssystemet med gratis støtte og opplæringsøkter

Ofte stilte spørsmål

  • Hva er et prosjekt?

    Et prosjekt er en sekvens av —forretningsprosesser som en jobb må gå gjennom for å gå fra start til slutt. TaxDome’Prosjekter funksjonen automatiserer disse prosedyrene for å hjelpe deg med å administrere kundeflyten din og holde oversikt over hvor et gitt oppdrag er når som helst. Ettersom hver forretningsprosess (bokføring, personlige selvangivelser, S-korps, osv.) krever et unikt sett med fase, lar TaxDome deg tilpasse hver prosess fullt ut og sikre idiotsikker behandling i henhold til firmaets målestokk.
  • Hva er forskjellen mellom de funksjoner Prosjekt og Oppgave?

    Prosjektet skisserer prosessen. For eksempel 2020 selvangivelse. Og firmaet ditt kan ha 1000 samtidige selvangivelser (jobber) i prosess på samtidig, alt på forskjellige stadier av prosessen.

    Ved hvert fase (Gjennomgang, Prep, E-arkivering, osv.) — det kan være individuelle oppgaver som kreves for å fullføre den. Kraften til prosjekter kommer i automatiseringen og sikrer at hver jobb er fullført og ingenting er savnet.
  • Hvordan skjer automatiseringen?

    Hver prosjekt kan tilpasses fullt ut, og på hvert fase kan du ha forskjellige automatiseringer (sende melding, sende e -post, sende kontrakt, sende faktura, opprette oppgave osv.). Så snart som du begynner å jobbe med en kunde, vil det kanskje komme en e -post til dem. Etter hvert som administratoren er ferdig med arbeidet med dataoppføringen, blir det opprettet en automatisk oppgave slik at forberederen kan starte arbeidet. Og når de er ferdige, kan det opprettes en automatisk oppgave for manageren din for å gjennomgå den fullførte skattemelding. Du er Henry Ford og prosjekter lar deg tilpasse hver forretningsprosess til å være så detaljert eller så generell som du vil at de skal være. Det er forhåndsinnstilte maler du kan bruke og endre etter eget ønske.
  • Hvordan kommer en jobb i gang?

    Jobber kan opprettes én av én, i bulk, eller de kan til og med starte automatisk
  • Hvordan kan jeg registrere en kunde til et prosjekt? Må de velge prosjektet for seg selv?

    Det fungerer på en enklere måte: Du velger en kunde og velger hvilket arbeid som må gjøres for dem (aka hvilket prosjekt). Si at kunden trenger en selvangivelse for 2020: Du legger dem til i prosjektet for 1040 selvangivelse, og oppretter deretter en jobb i den - en selvangivelse for 2020. Når en jobb kommer inn i et prosjekt, får kundene dine automatisk tildelt oppgaver (f.eks. Fyll ut et spørreskjema, signer et dokument osv.).
  • Hvem kan se eller redigere et prosjekt?

    En firma eier bestemmer hvem av deres ansatte som kan få tilgang til og redigere prosjekter.
  • Kan jeg legge til og gi nytt navn til faser i prosjekter?

    Sikkert. Selv om TaxDome tilbyr deg et bibliotek med ferdige rørledninger (mange av dem designet av våre kunder), vet vi at arbeidsflyter kan være unike. Du kan enten tilpasse disse malene eller lage dine egne arbeidsflyter - og dele dem med andre TaxDome -brukere.
  • Har Taxdome et innebygd forfallsdato for selvangivelse og estimater?

    Vi har innebygde handlingsmaler som våre kunder bruker og deler. Du kan kopiere og endre dem etter behov.
  • Kan jeg sortere oppgavene i et prosjekt etter hvor mange dager de er forfalte?

    Absolutt. Du kan velge hvordan du vil at oppgavene skal sorteres, og en forfallsdato er et av alternativene.
  • Kan arbeidsflyten filtreres av ansatte?

    Helt sikkert. Du kan sortere oppgaver og jobber etter mottaker.