Skatte- og regnskapsarbeidsflyt automatisering

Ofte stilte spørsmål

• Hva er et prosjekt?

  Et prosjekt er en sekvens av —forretningsprosesser som en jobb må gå gjennom for å gå fra start til slutt. TaxDome’Prosjekter funksjonen automatiserer disse prosedyrene for å hjelpe deg med å administrere kundeflyten din og holde oversikt over hvor et gitt oppdrag er når som helst. Ettersom hver forretningsprosess (bokføring, personlige selvangivelser, S-korps, osv.) krever et unikt sett med fase, lar TaxDome deg tilpasse hver prosess fullt ut og sikre idiotsikker behandling i henhold til firmaets målestokk.

• Hva er forskjellen mellom de funksjoner Prosjekt og Oppgave?

  Prosjektet skisserer prosessen. For eksempel 2020 selvangivelse. Og firmaet ditt kan ha 1000 samtidige selvangivelser (jobber) i prosess på samtidig, alt på forskjellige stadier av prosessen.
  
  Ved hvert fase (Gjennomgang, Prep, E-arkivering, osv.) — det kan være individuelle oppgaver som kreves for å fullføre den. Kraften til prosjekter kommer i automatiseringen og sikrer at hver jobb er fullført og ingenting er savnet.

• Hvordan skjer automatiseringen?

  Hver prosjekt kan tilpasses fullt ut, og på hvert fase kan du ha forskjellige automatiseringer (sende melding, sende e -post, sende kontrakt, sende faktura, opprette oppgave osv.). Så snart som du begynner å jobbe med en kunde, vil det kanskje komme en e -post til dem. Etter hvert som administratoren er ferdig med arbeidet med dataoppføringen, blir det opprettet en automatisk oppgave slik at forberederen kan starte arbeidet. Og når de er ferdige, kan det opprettes en automatisk oppgave for manageren din for å gjennomgå den fullførte skattemelding. Du er Henry Ford og prosjekter lar deg tilpasse hver forretningsprosess til å være så detaljert eller så generell som du vil at de skal være. Det er forhåndsinnstilte maler du kan bruke og endre etter eget ønske.

• Hvordan kommer en jobb i gang?

  Jobber kan opprettes én av én, i bulk, eller de kan til og med starte automatisk

• Hvordan kan jeg registrere en kunde til et prosjekt? Må de velge prosjektet for seg selv?

  Det fungerer på en enklere måte: Du velger en kunde og velger hvilket arbeid som må gjøres for dem (aka hvilket prosjekt). Si at kunden trenger en selvangivelse for 2020: Du legger dem til i prosjektet for 1040 selvangivelse, og oppretter deretter en jobb i den - en selvangivelse for 2020. Når en jobb kommer inn i et prosjekt, får kundene dine automatisk tildelt oppgaver (f.eks. Fyll ut et spørreskjema, signer et dokument osv.).

• Hvem kan se eller redigere et prosjekt?

  En firma eier bestemmer hvem av deres ansatte som kan få tilgang til og redigere prosjekter.

• Kan jeg legge til og gi nytt navn til faser i prosjekter?

  Sikkert. Selv om TaxDome tilbyr deg et bibliotek med ferdige rørledninger (mange av dem designet av våre kunder), vet vi at arbeidsflyter kan være unike. Du kan enten tilpasse disse malene eller lage dine egne arbeidsflyter - og dele dem med andre TaxDome -brukere.

• Har Taxdome et innebygd forfallsdato for selvangivelse og estimater?

  Vi har innebygde handlingsmaler som våre kunder bruker og deler. Du kan kopiere og endre dem etter behov.

• Kan jeg sortere oppgavene i et prosjekt etter hvor mange dager de er forfalte?

  Absolutt. Du kan velge hvordan du vil at oppgavene skal sorteres, og en forfallsdato er et av alternativene.

• Kan arbeidsflyten filtreres av ansatte?

  Helt sikkert. Du kan sortere oppgaver og jobber etter mottaker.