Book en demo med temaet vårt for å begynne automatisering av workflowen din!

Se 6000
Anmeldelser

CRM

Bruk TaxDomes sikre og fleksible CRM-system, der alle funksjoner jobber sammen for å gjøre det enklere å beholde og tiltrekke seg nye kunder.

Kom i gang
CRM

Voks med TaxDome

CRM-programvaren som er ideell for kundevendte team

Du kan enkelt administrere kunder, registrere all kontakt- og kontoinformasjon, fange opp potensielle kunder og muligheter, motta betalinger, samhandle med kunder og få innsikt i resultatene til teamet ditt. Øk inntektene dine, ikke tech stacken.

Lagre kunder og potensielle kunder

Koble sammen alle datapunkter for å bli bedre kjent med kundene dine og bruke denne kunnskapen til å gi dem bedre service. Du slipper å lete etter kundeinformasjon i e-poster, regneark eller Google-dokumenter. Ett sentralt knutepunkt sikrer eksepsjonell kundeservice.

Kom i gang

Forenklet kundeadministrasjon

Samle firmaets leads og kunder i ett enkelt dashbord. Konfigurer CRM-huben med kundesentriske workflows, egendefinerte felt, et ubegrenset antall kontakter, tagger, filtre, massehandlinger og enkel implementering. Koble sammen kontakter og kunder for å bygge og spore mange-til-mange-relasjoner: Definer en rolle som en kontakt har i forhold til sin egen kundekonto og en hvilken som helst annen kundekonto i CRM-systemet.

Kom i gang

Administrasjonskontroll fra start til slutt

En enkelt oversikt for å organisere og automatisere regnskaps-, lønns- og bokføringsprosesser: kundekommunikasjon, kundeinntak, oppretting av oppgaver og jobber etter en forhåndsinnstilt plan, fakturering, kundeavtaler, tilpassede CRM-maler og CRM-inndata.

Prøv nå

Onboarding av kunder på et blunk

Frigjør tid for teamet ditt til å betjene flere kunder, samtidig som hver enkelt kunde får den beste behandlingen. Automatiser onboarding av nye kunder, fra registrering av leads via den personlige påloggingssiden til e-signering av ferdige filer.

Kom i gang

Automatiserte påminnelser

TaxDomes tilpassede automatiske påminnelser holder kundene på sporet uten at noen manuell oppfølging er nødvendig, og dekker en rekke ulike scenarier, for eksempel påminnelser om ventende skjemaer, kontrakter, fakturaer, chat-meldinger, signaturer, godkjenninger og filforespørsler. Spar timevis med manuelt arbeid samtidig som du skaper engasjement hos kundene.

Kom i gang
Lagre kunder og potensielle kunder
Administrasjonskontroll fra start til slutt
Onboarding av kunder på et blunk
Automatiserte påminnelser
Brittany Pullin,

Vi prøvde å gå fra en prosess med fillagring og kundehåndtering til et ekte CRM-system. Vi hadde prøvd et par forskjellige administrasjonssystemer før vi snublet over TaxDome. Og TaxDome virket å være akkurat det vi var ute etter, og mye mer til.

Brittany Pullin,

Daglig leder og skattemedarbeider hos Tax Man To You, LLC
Shane Mason,

Til onboarding bruker vi mye Loom-videoer og selvfølgelig TaxDome – alle prosessene våre ligger inne i CRM-verktøyet i TaxDome.

Shane Mason,

Medgrunnlegger av Brooklyn FI

Effektive kundeinteraksjoner

All kundekommunikasjon på ett sikkert sted: SMS, e-postsynkronisering, chatter og mye mer

Lagre hele interaksjonshistorikken til firmaet ditt med en kunde samlet i én enkelt feed for e-post, SMS og sikre interaktive chatter. Denne konsoliderte interaksjonsloggen muliggjør personalisering i stor skala. Tusenvis av firmaer har fått flere kunder uten å måtte ansette flere ved å bruke TaxDomes automatiserte, skreddersydde e-poster og meldinger som engasjerer kundene gjennom hele prosessen. Se eksempler

  • SMS – for å nå kundene umiddelbart
  • E-postsynkronisering – uten CC, BCC og videresendinger
  • Chat – for å holde kontakt med klienter i sanntid
  • Kundeoppgaver – for å få alt gjort i tide
  • Inbox+ – for å spore aktiviteten i firmaet
  • Automatisk lagring av vedlegg i kundemappen
  • Medievisning – for å sende bilder og legge inn videoer
Be om demo
All kundekommunikasjon på ett sikkert sted: SMS, e-postsynkronisering, chatter og mye mer

Effektive kundeinteraksjoner

All kundekommunikasjon på ett sikkert sted: SMS, e-postsynkronisering, chatter og mye mer

Lagre hele interaksjonshistorikken til firmaet ditt med en kunde samlet i én enkelt feed for e-post, SMS og sikre interaktive chatter. Denne konsoliderte interaksjonsloggen muliggjør personalisering i stor skala. Tusenvis av firmaer har fått flere kunder uten å måtte ansette flere ved å bruke TaxDomes automatiserte, skreddersydde e-poster og meldinger som engasjerer kundene gjennom hele prosessen. Se eksempler

  • SMS – for å nå kundene umiddelbart
  • E-postsynkronisering – uten CC, BCC og videresendinger
  • Chat – for å holde kontakt med klienter i sanntid
  • Klient oppgaver for å få alt gjort i tide
  • Inbox+ – for å spore aktiviteten i firmaet
  • Automatisk lagring av vedlegg i kundemappen
  • Medievisning – for å sende bilder og legge inn videoer
Bli med på live demo
All kundekommunikasjon på ett sikkert sted: SMS, e-postsynkronisering, chatter og mye mer

Effektive kundeinteraksjoner

All klientkommunikasjon på ett sikkert sted: SMS, e-postsynkronisering, chatter og mer

Lagre hele interaksjonshistorikken til firmaet ditt med en kunde samlet i én enkelt feed for e-post, SMS og sikre interaktive chatter. Denne konsoliderte interaksjonsloggen muliggjør personalisering i stor skala. Tusenvis av firmaer har fått flere kunder uten å måtte ansette flere ved å bruke TaxDomes automatiserte, skreddersydde e-poster og meldinger som engasjerer kundene gjennom hele prosessen. Se eksempler

  • SMS – for å nå kundene umiddelbart
  • E-postsynkronisering – uten CC, BCC og videresendinger
  • Chat – for å holde kontakt med klienter i sanntid
  • Kundeoppgaver – for å få alt gjort i tide
  • Inbox+ – for å spore aktiviteten i firmaet
  • Automatisk lagring av vedlegg i kundemappen
  • Medievisning – for å sende bilder og legge inn videoer
Bli med på live demo
All klientkommunikasjon på ett sikkert sted: SMS, e-postsynkronisering, chatter og mer

Effektive kundeinteraksjoner

All kundekommunikasjon på ett sikkert sted: SMS, e-postsynkronisering, chatter og mye mer

Lagre hele interaksjonshistorikken til firmaet ditt med en kunde samlet i én enkelt feed for e-post, SMS og sikre interaktive chatter. Denne konsoliderte interaksjonsloggen muliggjør personalisering i stor skala. Tusenvis av firmaer har fått flere kunder uten å måtte ansette flere ved å bruke TaxDomes automatiserte, skreddersydde e-poster og meldinger som engasjerer kundene gjennom hele prosessen. Se eksempler

  • SMS – for å nå kundene umiddelbart
  • E-postsynkronisering – uten CC, BCC og videresendinger
  • Chat – for å holde kontakt med klienter i sanntid
  • Kundeoppgaver – for å få alt gjort i tide
  • Inbox+ – for å spore aktiviteten i firmaet
  • Automatisk lagring av vedlegg i kundemappen
  • Medievisning – for å sende bilder og legge inn videoer
Bli med på live demo
All kundekommunikasjon på ett sikkert sted: SMS, e-postsynkronisering, chatter og mye mer

Behold og få nye kunder

Skreddersydd kundeportal og mobilapp med eget varemerke

Gi hver klient en rød løper-behandling: alle handlings elementer for klienten er i et konsolidert dashbord i lommen. Ifølge TaxDome-brukere bidrar det elegante og intuitive grensesnittet til å øke portaladopsjonsraten med opptil 30%, opprettholde et dypt klientforhold og drive lojalitet til firmaet.

Bli med på live demo

Kunder ser deg, ikke TaxDome

Firmaet ditt og kundene dine vil alltid se merkevaren din. Løft frem firmaet ditt og skap en bedre kundeopplevelse med din egen URL, kundeportal og mobilapp.

Kundesentrert arbeidsområde

Ett sted der du kan kommunisere med firmaet ditt, laste opp, e-signere og godkjenne dokumenter, utføre oppgaver, betale fakturaer, booke avtaler, sende inn skjemaer og mye mer.

Skreddersydd kundeportal og mobilapp med eget varemerke

Behold og få nye kunder

Skreddersydd kundeportal og mobilapp med eget varemerke

Gi hver enkelt kunde den røde løperen: Alle kundens gjøremål er samlet på ett dashbord i lommen. Ifølge TaxDome-brukere bidrar det elegante og intuitive grensesnittet til å øke bruken av portalen med opptil 30 %, opprettholde dype kundeforhold og skape lojalitet til firmaet.

Be om demo

Kunder ser deg, ikke TaxDome

Firmaet ditt og kundene dine vil alltid se merkevaren din. Løft frem firmaet ditt og skap en bedre kundeopplevelse med din egen URL, kundeportal og mobilapp.

Kundesentrert arbeidsområde

Ett sted der du kan kommunisere med firmaet ditt, laste opp, e-signere og godkjenne dokumenter, utføre oppgaver, betale fakturaer, booke avtaler, sende inn skjemaer og mye mer.

Skreddersydd kundeportal og mobilapp med eget varemerke

Effektiv dokumenthåndtering

Lagre, del og administrer firma- og kundedokumenter på en sikker måte i CRM-systemet. Det elegante grensesnittet og den enkle navigeringen gjør at du raskt finner de nødvendige dokumentene og kan arbeide med minimal tidsbruk og maksimal produktivitet.
Les mer

Ubegrenset lagringsplass

Ubegrenset lagringsplass

Lagre filer uten begrensninger eller ekstra kostnader

Sikkerhet i bankklasse

Sikkerhet i bankklasse

I samsvar med alle bransjestandarder

Skriv ut til TaxDome

Skriv ut til TaxDome

Integrert med hvilken som helst skatteprogramvare

Mappemaler

Mappemaler

Enkel organisering av dokumenter

Innebygd DMS

Innebygd DMS

Koble dokumenter til workflow

PDF-redigeringsprogram

PDF-redigeringsprogram

Innebygd og ideell for håndtering av PDF-filer

Desktop app

Desktop app

Virtuell disk for tilgang til og redigering av filer

E-signaturer

E-signaturer

Ubegrenset e-signering + KBA, QES tilgjengelig

Din kontroll over tid og penger

Integrert tidsregistrering og fakturering

Bygg opp en solid faktureringsprosess, spor fakturerbare timer og tilby de betalingsalternativene kundene foretrekker. Bli betalt i tide med innebygd fakturering og betaling, og sørg for at inntektene strømmer inn.
Les mer

Betalingsintegrasjoner

Koble TaxDome til Stripe og CPACharge, og ta sømløst imot kreditt- og debetkort, e-sjekker/ACH, BACS- og SEPA-direktebetalinger.

Kom i gang

Automatisert fakturering

Opprett massefakturaer eller en etter en. Fakturer kunder etter en forhåndsdefinert plan, og la dem betale når som helst og hvor som helst fra kundeportalen.

Kom i gang

Tidssporing

Spor fakturerbare timer, overvåk teamets tid og hold dem fokusert på produktivitet. Opprett fakturaer fra tidsregistreringer med tilpassede timepriser. Alt du trenger for presis fakturering og lønn i én integrert løsning!

Kom i gang

Integrering med QuickBooks Online (Kun i USA)

Våre amerikanske kunder kan automatisk synkronisere fakturaene sine med QuickBooks Online og se alle betalinger i TaxDome.

Kom i gang
Betalingsintegrasjoner
Automatisert fakturering
Tidssporing
Integrering med QuickBooks Online (Kun i USA)
Sømløst internt samarbeid

Sømløst internt samarbeid

Ingen siloer, bare sammenhengende teamarbeid i ett felles rom. Hold teamet ditt fokusert og samkjørt med firmaets mål om å levere kvalitetstjenester sammen. Få oversikt over hva som må gjøres, av hvem og når. Mer

Oppbevar all kommunikasjonshistorikk med en kunde på ett sted.

@Mention (tagg) teamet på tvers av TaxDome: prosjekter, oppgaver, chatter og mer.

Benytt fleksible rolle- og tillatelsesinnstillinger

Implementer SOP-er med Wiki-sider

Tilpass varsler basert på individuelle preferanser

Følg eller slutte å følge kundekontoer for å “overvåke” aktivitetene deres.

Integrasjoner

Sentraliser firmaadministrasjonen med TaxDome-integrasjoner

Effektiviser workflowen på tvers av flere plattformer – koble til favorittverktøyene dine og synkroniser dataene dine med andre systemer.

  1. Skatte- og bokføringsprogrammer

  2. Betalingsbehandlere

  3. Synkronisering av e-post

  4. Planleggingsverktøy

  5. Zapier

  6. Hosting i nettskyen
Utforsk integrasjoner
Sentraliser firmaadministrasjonen med TaxDome-integrasjoner
Den ultimate verktøypakken for økt produktivitet

Den ultimate verktøypakken for økt produktivitet

TaxDome gir deg kraftige verktøy for å planlegge, utføre og spore prosjekter av alle størrelser med lavere driftskostnader og økt kvalitet. Les mer

Kalender. Få kontroll på alle prosjektene og tidsfristene dine

Firmainnsikt. Administrer teamets arbeidsmengde og hold deg oppdatert på kundeaktiviteten.

Tilpasset rapportering. Få oversikt og skap vekst med detaljerte rapporter.

Kanban- og listevisning. Få oversikt over workflowen og identifiser raskt eventuelle flaskehalser.

Førsteklasses kundeservice

Implementering og teamopplæring inkludert

Skreddersydd støtte og assistanse for å sikre at firmaet ditt lykkes. Det kan være skremmende å lære seg en ny programvare, og derfor lager teamet vårt en tilpasset plan basert på ditt firmas størrelse, tjenester og mål, med full tilgang til:

  • Kunnskapsbasen
  • TaxDome Academy
  • Webinarer
  • TaxDome-fellesskapet
  • Deling av skjermbilder
  • Premium support
  • Gratis avansert teamopplæring
Implementering og teamopplæring inkludert

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg importere alle kundene mine?

Vi har et importverktøy for dette. Du bestemmer selv om du bare vil importere kontaktene dine eller også opprette kundekontoer.

Kan jeg overføre alle mine nåværende kundedata fra SmartVault til TaxDome?

Ja, fra SmartVault eller en annen tjeneste. Gå til hjelpesenteret vårt for mer informasjon om hvordan du migrerer kundefiler fra din nåværende programvare.

Sender TaxDome automatisk e-post til kundene mine når jeg importerer dem?

Nei, du kan enten manuelt velge hvilke kunder du vil sende invitasjoner til, eller bruke masseutsendelse når du er klar.

Er det noen begrensninger på hvor mange kunder eller kontoer du kan ha?

Du kan ha et ubegrenset antall kunder, kontoer, lagringsplass og e-signaturbruk. Du betaler kun per bruker (deg og teammedlemmene dine).

Hvordan kan jeg filtrere kundene mine?

Vi har en rekke CRM-filteralternativer, for eksempel for tildelte teammedlemmer, oppgaver, nylig aktivitet og mer. Du kan også filtrere ved hjelp av våre tilpassbare tagger.

Kan TaxDome integreres med Salesforce eller andre CRM-systemer?

Du kan bruke Zapier til å synkronisere kontakter mellom de to. Les mer om integrasjonen vår med Zapier.

Kan ikke-klienter (dvs. forretningsforbindelser) legges til i en CRM-systemkonto og knyttes til kunder?

Ja, hver konto kan ha så mange kontakter som du trenger, og du kan styre om kontaktene skal ha tilgang (innlogging) til kontoen eller ikke.

Hvordan lagres interaksjon med kunder i TaxDome?

Når du har synkronisert e-post og opprettet kundekontoer, lagres alle e-poster og meldinger automatisk i kundekontoene dine. Filer som kundene sender deg, lagres automatisk i deres kundekontoer. Hvis du bruker Zapier, kan du også koble VOIP-systemet, kalenderen eller e-posttjenesten din til TaxDome, slik at kontaktinformasjonen synkroniseres automatisk.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.