Kalendervisning for å administrere arbeidsmengden din i et praktisk tidslinjeformat. Lære mer
Close Video
Close Form

Skriv inn nettadressen

CRM

Det er lett å administrere alle kundene dine på TaxDome. Alle dine
viktige dokumenter og akjsonspunkter for en kunde er
lett tilgjengelig.

Ubegrensede kontakter

Administrere alle firmaets’kunder og tilknyttede kontakter er enkelt takket være verktøy som raskt hjelper deg med å organisere og filtrere etter akkurat det du leter etter.

Alt du trenger for å vite for å gjøre fremskritt på kundearbeid er alt på ett sted. Det’er lett tilgjengelig og upåklagelig organisert. Det er ingen grense for antall kontakter, så kostnaden din vil ikke endres etterhvert som firmaet ditt vokser.

Sentralisert Hub

Finn kundene som for øyeblikket krever handling i ett sentralisert hub. Administrer personalets arbeidsmengde til sørg for at alle engasjementer håndteres i rettidig.

Utfør masseaksjonerfor kunder av ditt valg med ett klikk med musen.

Målrettet & Personalisert
Bulk -e -post

Bruk din eksisterende e -post, og send e -post direkte fra TaxDome til one eller flere klienter samtidig.

Koble kontakter og kunder

En konto kan ha mange kontakter (familiemedlemmer, kolleger) og en kontakt kan ha mange kontoer (forretningsperson med 5 selskaper). Du har full kontroll, og all informasjon er lett tilgjengelig.

Importer verktøy

Importer enkelt konto & kontaktdata fra andre systemer & regneark.

Egendefinerte felt

Lag dine egne tilpassede felt for å sikre at du har dataene du trenger på ett sted.

Ofte stilte spørsmål

  • Hvordan kan jeg importere alle mine kunder?

    Vi har et importverktøy for det. Du bestemmer om du bare vil importere kontaktene dine eller også opprette kontoer.
  • Kan jeg migrere alle mine nåværende SmartVault -kundedata til TaxDome?

    Ja, fra SmartVault eller andre tjenester. Du kan også importere kundebasen din via en CSV -fil og masseopplaste dokumenter.
  • Når jeg importerer kundene mine, sender TaxDome dem automatisk på e -post?

    Nei, du kan enten velge kunder du vil sende invitasjoner til manuelt, eller bruke massealternativet når du er klar.
  • Er det noen begrensninger for antall kunder eller kontoer du kan ha?

    Du kan ha et ubegrenset antall kunder, kontoer, lagringsplass og bruk av e-signatur. Du betaler bare per bruker (du og teammedlemmene dine).
  • Hvordan kan jeg filtrere kundene mine?

    Vi har en haug med filteralternativer som for tildelte teammedlemmer, oppgaver, nylig aktivitet og mer. Og du kan også filtrere ved å bruke våre tilpassbare tagger.
  • Kan jeg opprette egendefinerte tagger?

    Helt sikkert. Du kan opprette dine egne tagger for å filtrere kundene dine raskt og enkelt. Du kan også bruke tagger i massevis.
  • Integrerer TaxDome seg med Salesforce eller andre CRM -systemer?

    Du kan bruke Zapier til å synkronisere kontakter mellom de to.
  • Kan ikke -kunder (dvs. forretningsforbindelser) legges til en CRM -systemkonto og kobles til kunder?

    Visst, hver konto kan ha så mange kontakter du trenger, og du kan kontrollere om kontaktene har tilgang (en pålogging) til kontoen eller ikke.
  • Hvordan lagres interaksjoner med kunder i TaxDome?

    Når du har synkronisert e -post og konfigurert kontoer, lagres alle e -postmeldinger og meldinger automatisk i kundekontoene dine. Filer som kundene sender deg, lagres automatisk i kontoene sine. Hvis du bruker Zapier, kan du også koble VOIP -systemet, kalenderen eller e -posttjenesten til TaxDome, og kontaktinformasjon blir synkronisert automatisk.
  • Når jeg kobler til QuickBooks, blir alle kundene mine importert til TaxDome?

    Etter at du har importert til TaxDome, synkroniseres kundekontoene dine automatisk med QBO -kundene dine.
  • Hvis jeg legger til nye kunder, må jeg legge dem til på både TaxDome og QBO?

    Du har muligheten til å kartlegge nye kunder til eksisterende QBO -kunder eller opprette nye i QBO.

Ikke bekymre deg,
det blir enkelt.

Ekte mennesker svarer på spørsmålene dine.
Personalisert oppsett og onboarding.
Importer verktøy for rask overgang.
Ubegrensede kontakter, e-sign, lagring.
Prøv en 2 ukers prøveperiode i dag, ingen kredittkort kreves.