Kundeadministrasjon

Innebygd CRM for regnskapsfirmaer

Driv din klientadministrasjon med det sikre og fleksible TaxDome CRM, hvor alle funksjoner samarbeider for å enkelt beholde og vinne kunder.

Be om demo

Vekst med TaxDome

Den ideelle CRM-programvare til regnskapsføring for kundevendte team

Gi hver eneste kunde førsteklasses behandling: Alle kundens opgaver er samlet ét sted – lige ved hånden.

Samle firmaets leads og kunder på ett enkelt dashbord. Konfigurer CRM-huben din med kundesentriske arbeidsflyter, tilpassede felt, ubegrensede kontakter og mye mer.

Organiser og automatiser dine regnskabs-, løn- og bogføringsprocesser: kundekommunikation, kundetilgang, oprettelse af opgaver og meget mere.

Automatiser onboarding av nye kunder, fra du får en lead via din personlige innloggingsside, til du har ferdige filer klare for digital signering.

Brugerdefinerede automatiske påmindelser holder kundene på sporet uden at kræve manuel opfølgning ved at dække en række forskellige scenarier, såsom at minde kundene om formularer, der venter.

4,7/5 basert på 7 600+ anmeldelser

Den raskest voksende plattformen for bedriftsstyring på kloden

Se hvor begeistret kundene er for oss på steder som G2 og Capterra.

Brittany Pullin,
leder og medarbeider med ansvar for omsetningsskatt hos Tax Man To You, LLC

“Vi prøvde å gå fra en prosess med lagring av filer og administrasjon av kunder til et ekte CRM. Vi hadde prøvd et par forskjellige administrasjonssystemer før vi kom over TaxDome. Og TaxDome virket som akkurat det vi lette etter, og mye mer.”

Les hele anmeldelsen

Eric Gray,
CEO of Evolution Accounting & Consulting, LLC

“Hvis man skal levere tjenester til mere end 1.000 kunder, er man nødt til at have et solidt system på plads. Vi har mulighed for at tagge kunder eller projekter. Og vi kan virkelig se, om dette projekt kommer fra vores eksisterende eller opkøbte forretningsområde, om det er effektivt, og adskille tingene på den måde.”

Les hele anmeldelsen

Christina F.,
Eier av regnskapsfirma

“TaxDome var i stand til å ta vårt nåværende CRM-system (Liscio), som vi koblet sammen med ClickUp for interne oppgaver, og gi oss muligheten til å kombinere de to programvareplattformene. Det vil bidra til effektiviteten i firmaet vårt.”

Les alle anmeldelser

Edmonia J.,
Revisor

“Jeg liker automatiseringen og at det finnes maler som kan tilpasses. Jeg liker også at det kan integreres med QuickBooks og Stripe. Det gir mye verdi for pengene. Jeg var på utkikk etter en alt-i-ett CRM/portal som støtter alle tjenestene jeg tilbyr, og det er dette.”

Les alle anmeldelser

Vinner Comprehensive Firm Workflow Solution

Et komplett, sammenhengende og sammenhengende kommunikasjonssystem

Snakk kundens språk, på en fleksibel måte

Bruk riktig kommunikasjonsverktøy til enhver anledning.

Varslinger

Sørg for at meldingene dine blir sett raskt: Send påminnelser, varslinger og oppfølginger direkte i TaxDome.

Mer

E-post

Del grundig og omfattende informasjon, for eksempel nyhetsbrev og viktige oppdateringer.

Mer

Chatter

Del grundig og omfattende informasjon, for eksempel nyhetsbrev og viktige oppdateringer.

Mer

Behold og få flere kunder

Portal og mobilapp for kunder, tilpasset deres egen merkevare

Gi hver kunde en førsteklasses behandling: all innsikt kunden trenger, er samlet i ett dashbord i lommen.

Kundene ser deg, ikke TaxDome

Løft firmaet ditt og skap en bedre kundeopplevelse med en nettadresse, kundeportal og mobilapp tilpasset ditt eget varemerke.

Klientsentrert arbeidsområde

Ett sted å kommunisere med deg, laste opp, digitalt signere og godkjenne dokumenter, fullføre oppgaver, betale fakturaer, bestille avtaler, sende inn skjemaer og mye mer.

Be om demo

Bli kvitt fordringene og få betalt i tide i stedet

Integrert tidsoppføring og fakturering

Betalingsintegrasjoner

Tilkobling til Stripe og aksept av kreditt- og debetkort, e-sjekker/ACH, BACS og direkte SEPA-betalinger.

Tidsoppføring og automatisk fakturering

Spor fakturerbare timer, overvåk teamets tid og hold dem fokusert på produktivitet. Opprett mange fakturaer samtidig eller én og én.

Integrasjoner for fakturering

Synkroniser fakturaene dine automatisk med ulike systemer, og se alle betalinger direkte i TaxDome.

Sømløst samarbeid innad i organisasjonen

Lagre kommunikasjonshistorikk med en kunde i ett CRM-system

@Nominer teammedlemmer på tvers av TaxDome: prosjekter, oppgaver, chatter og mer

Bruk fleksible innstillinger for roller og tillatelser

Implementere SOP-er med wiki-sider

Tilpass varslinger basert på individuelle preferanser

Følge/avvise kundekontoer for å overvåke aktivitetene deres

Integrasjoner med omfattende programvare og skattemyndigheter

Sentraliser virksomhetsstyringen med TaxDome-integrasjoner

Effektiviser arbeidsflyten på tvers av flere plattformer – få tilkobling til favorittverktøyene dine og hold dataene synkronisert med andre systemer.

Lacerte

Stripe

CPACharge

QuickBooks Online

Zapier

Acuity

YouCanBookMe

Drake Software

Verito

Calendly

TaxSlayer

Schedulista

Office 365

Outlook

Gmail

Et operativsystem for firmaet ditt

Den ultimate verktøykassen for økt produktivitet

TaxDome CRM regnskapsprogram gir deg kraftige verktøy for å planlegge, gjennomføre og følge opp prosjekter av alle størrelser med lavere driftskostnader og økt kvalitet.

Kalender

Hold oversikt over prosjekter og tidsfrister.

Innsikt i firmaet

Administrer teamets arbeidsmengde og hold oversikt over kundenes aktiviteter.

Tilpasset rapportering

Få klarhet og driv vekst med detaljerte rapporter.

Kanban- og listevisning

Effektiviser arbeidsflyten og identifiser raskt flaskehalser.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg importere alle kundene mine?

Vi har et import verktøy der klarer det. Du bestemmer selv, om du kun vil importere dine kontakter, eller om du også vil oprette klientkonti.

Kan jeg migrere alle mine nåværende SmartVault-kunders data til TaxDome?

Ja, fra SmartVault eller en annen tjeneste. Besøk vårt H jælpecenter for å finne ut mer om hvordan du migrerer kundenes filer fra din nåværende programvare.

Når jeg importerer mine klienter, vil TaxDome så automatisk sende dem en e-mail?

Nei, det gjør ikke TaxDome. Du kan enten velge manuelt hvilke kunder du vil sende invitasjoner til, eller bruke alternativet for masseutsendelse når du er klar.

Er det noen begrensninger på antall kunder eller kontoer du kan ha?

Du kan ha et ubegrenset antall kunder, kontoer, lagringsplass og bruk av digitale signaturer. Du betaler kun per bruker (deg og teammedlemmene dine).

Hvordan kan jeg filtrere kundene mine?

Vi har mange CRM -filteralternativer for eksempel tilordnede teammedlemmer, oppgaver, nylig aktivitet og mye mer. Du kan også filtrere ved hjelp av egendefinerte tagger.

Kan TaxDome integreres med Salesforce eller andre CRM-systemer for regnskap?

Du kan bruke Zapier til å synkronisere kontakter mellom de to. Mer om vår integra sjon med Zapier.

Kan ikke-kunder (f.eks. forretningsforbindelser) legges til i en CRM-systemkonto og kobles til kunder?

Hver konto kan selvfølgelig ha så mange kontakter som du trenger, og du kan selv bestemme om kontaktene skal ha tilgang (innlogging) til kontoen eller ikke.

Hvordan lagres interaksjoner med kunder i TaxDome?

Når du har synkronisert e-post og opprettet klientkontoer, lagres alle e-postmeldinger og meldinger automatisk i kundenes kontoer. Filer som kundene sender til deg, lagres automatisk i deres kontoer. Hvis du bruker Zapier, kan du også koble VOIP-systemet, kalenderen eller e-posttjenesten din til TaxDome, slik at kontaktinformasjonen synkroniseres automatisk.

Se TaxDome i aksjon med en gratis demo

If the form doesn’t load, please call us at +45 89 88 82 49 or email support@taxdome.com — we’ll help you schedule a meeting.