Gestión de clientes

CRM para empresas contables de habla hispana en España y América

Obtén el máximo rendimiento de la gestión de tus clientes con el CRM seguro y flexible de TaxDome, donde todas las funciones se combinan para retener y captar clientes fácilmente.

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Crece con TaxDome

El software CRM de contabilidad ideal para equipos que interactúan con los clientes

Centraliza toda la information de los clientes y las tareas pendientes en un solo perfil. Haz un seguimiento de las comunicaciones, las tareas, los documentos y mucho más, todo en tu CRM totalmente personalizable.

Organiza y automatiza tus procesos contables y de nómina: comunicación con los clientes, proceso de captación de clientes, creación de tareas y mucho más.

Consolida los clientes potenciales y los clientes de tu empresa en un único panel de control. Configura tu central de CRM con flujos de trabajo centrados en el cliente, campos personalizados, contactos ilimitados y mucho más.

Automatiza la incorporación de nuevos clientes, desde la captura de un cliente potencial a través de tu página de inicio de sesión personalizada hasta la firma electrónica de los archivos listos.

Los recordatorios automáticos personalizados mantienen a los clientes al día sin necesidad de hacer un seguimiento manual, ya que cubren un montón de situaciones, como recordarles a los clientes sobre formularios pendientes.

4,7/5 en más de 7.600 reseñas

La plataforma de gestión de empresas que más rápido crece en el mundo

Mira cómo los clientes hablan maravillas de nosotros en sitios como G2 y Capterra.

Brittany Pullin,
Gerente y asistente de impuestos sobre ventas en Tax Man To You, LLC

“Estábamos tratando de pasar de un proceso de almacenamiento de archivos y gestión de clientes a un verdadero CRM. Habíamos probado un par de sistemas de gestión diferentes antes de dar con TaxDome. Y TaxDome parecía ser exactamente lo que estábamos buscando y mucho más.”

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Eric Gray,
CEO of Evolution Accounting & Consulting, LLC

“Para atender a más de 1000 clientes, necesitas tener un sistema que funcione bien. Tenemos la opción de etiquetar cuentas o trabajos. Y podemos ver si un proyecto viene de nuestra línea de negocio actual o de una nueva, si es eficiente y separar las cosas de esa manera.”

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Christina F.,
Propietaria de una empresa contable

“TaxDome nos ayudó a integrar nuestro CRM actual (Liscio), que usábamos con ClickUp para las tareas internas, y ahora podemos combinar las dos plataformas de software. Esto nos va a ayudar a ser más eficientes en la empresa.”

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Edmonia J.,
Agente Inscrito

“Me gusta la automatización y que haya plantillas personalizables. También me gusta que se integre con QuickBooks y Stripe. Tiene un gran valor por su precio. Estaba buscando un CRM/portal todo en uno que fuera compatible con todos los servicios que ofrezco y este es el que quería.”

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Ganador Comprehensive Firm Workflow Solution

Un ecosistema de comunicaciones completo y conectado

Habla el idioma de tus clientes, con flexibilidad.

Usa la herramienta de comunicación adecuada para cada ocasión.

SMS

Asegúrate de que tus mensajes se vean rápido: envía recordatorios, notificaciones y seguimientos directamente desde TaxDome.

Más

Email

Comparte información detallada y extensa, como boletines informativos y actualizaciones importantes.

Más

Chats

Comparte información confidencial de forma segura: envía documentos y chatea en tiempo real, con copias de seguridad diarias en la nube.

Más

Retain and gain clients

Portal para clientes y aplicación móvil con marca personalizada

Dale a cada cliente un trato exclusivo: todas las acciones que deben realizar se muestran en un panel de control consolidado que pueden llevar en el bolsillo.

Los clientes te ven a ti, no a TaxDome.

Mejora tu empresa y ofrece una mejor experiencia a tus clientes con una URL personalizada, un portal para clientes y una aplicación móvil.

Espacio de trabajo enfocado en el cliente

Un lugar para hablar contigo, cargar, firmar electrónicamente y aprobar documentos, completar tareas, pagar facturas, reservar citas, enviar formularios y mucho más.

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Olvídate de las cuentas por cobrar y cobra a tiempo.

Registro de tiempo y facturación integrados

Integraciones de pago

Conéctate a Stripe y acepta tarjetas de crédito/débito, cheques electrónicos/ACH, BACS y pagos directos SEPA.

Registro del tiempo y facturación automática

Lleva la cuenta de las horas facturables, supervisa el tiempo de tu equipo y mantén a todos enfocados en la productividad. Crea facturas en bloque o una por una.

Integración con QuickBooks Online (EE.UU)

Sincroniza automáticamente tus facturas con QuickBooks Online y ve todos los pagos en TaxDome.

Colaboración fluida dentro de la empresa

Guarda todo lo que has hablado con un cliente en un CRM

@Menciona a miembros del equipo en TaxDome: trabajos, tareas, chats y más

Establece configuraciones flexibles de roles y permisos

Implementa SOPs con páginas Wiki

Personaliza las notificaciones según tus preferencias

Sigue o deja de seguir las cuentas de los clientes para monitorear sus actividades

Integración con softwares globales y autoridades fiscales

Centraliza la gestión de tu empresa con las integraciones de TaxDome.

Optimiza tu flujo de trabajo en varias plataformas: conéctate a tus herramientas de trabajo favoritas y mantén tus datos sincronizados con otros sistemas.

Lacerte (EE.UU)

Stripe

QuickBooks Online (EE.UU)

Zapier

Acuity

YouCanBookMe

Drake Software (EE.UU)

Verito (EE.UU)

Calendly

TaxSlayer (EE.UU)

Schedulista

Office 365

Outlook

Gmail

Un sistema operativo para tu empresa

El mejor sistema de herramientas para mejorar la productividad

El software CRM de contabilidad TaxDome te ofrece potentes herramientas para planificar, ejecutar y realizar un seguimiento de proyectos de cualquier tamaño con menores costes operativos y una mayor calidad en los resultados.

Calendario

Mantén tus proyectos y plazos bajo control.

Perspectivas de la empresa

Gestiona el trabajo de tu equipo y mantente al tanto de lo que hacen los clientes.

Informes personalizados

Ten todo claro y haz crecer tu negocio con informes detallados.

Kanban y vista de lista

Aclara tu flujo de trabajo e identifica rápidamente los cuellos de botella.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo importar todos mis clientes?

Tenemos una herramienta de importación para eso. Tú decides si solo quieres importar tus contactos o también crear cuentas.

¿Puedo pasar todos los datos de mis clientes de SmartVault a TaxDome?

Sí, desde SmartVault o cualquier otro servicio. Visita nuestro Centro de ayuda para obtener más información sobre cómo migrar los archivos de los clientes desde tu software actual.

Cuando importe mis clientes, ¿TaxDome les enviará automáticamente un correo electrónico?

No, TaxDome no lo hará. Puedes seleccionar manualmente los clientes a los que quieres enviar invitaciones o usar la opción masiva cuando estés listo.

¿Hay algún límite en el número de clientes o cuentas que puedes tener?

Puedes tener tantos clientes, cuentas, espacio de almacenamiento y uso de firmas electrónicas como quieras. Solo pagas por usuario (tú y los miembros de tu equipo).

¿Cómo puedo filtrar a mis clientes?

Tenemos un gran número de opciones de filtro CRM, como por ejemplo para miembros del equipo asignados, tareas, actividad reciente y mucho más. También puedes filtrar utilizando nuestras etiquetas personalizables.

¿TaxDome se integra con Salesforce u otros sistemas CRM de contabilidad?

Puedes usar Zapier para sincronizar los contactos entre ambos. Más info sobre nuestra integración con Zapier.

¿Se puede añadir a una cuenta del sistema CRM a personas que no son clientes (por ejemplo, socios comerciales) y vincularlas a clientes?

Claro, cada cuenta puede tener tantos contactos como necesites, y tú decides si los contactos pueden acceder (iniciar sesión) a la cuenta o no.

¿Cómo se guardan las interacciones con los clientes en TaxDome?

Una vez que sincronizas el correo electrónico y configuras las cuentas, todos los correos electrónicos y mensajes se guardan automáticamente en tus cuentas de cliente. Los archivos que te envían los clientes se guardan automáticamente en sus cuentas. Si usas Zapier, también puedes conectar tu sistema VOIP, calendario o servicio de correo electrónico a TaxDome, y la información de contacto se sincronizará automáticamente.

Mira cómo funciona TaxDome con una demo gratuita.

Si el formulario no se carga, llámenos al +34-518-880-530 o envíenos un correo electrónico a [email protected] y le ayudaremos a concertar una cita.