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CRM Sistema de Gestión de Clientes

Manejar todos sus clientes en TaxDome es muy fácil, a través del mejor software CRM. Todos
sus documentos importantes y elementos de acción para el cliente están
a su alcance, en la punta de sus dedos.

Contactos Ilimitados

Gestionar todos los clientes de su empresa y los contactos asociados es fácil gracias a herramientas que le ayudan rápidamente a organizar y filtrar exactamente lo que está buscando, como lo es con un sistema CRM para empresas.

TaxDome le ofrece el mejor software CRM: Todo lo que necesita para saber avanzar en el trabajo del cliente está todo en un solo lugar. Todo está accesible e impecablemente organizado. No hay límite en el número de contactos, así que su costo no cambiará a medida que su empresa crezca.

Hub Centralizado

Encuentre los clientes que actualmente requieren acción en un hub centralizado a través de un software de gestión CRM. Gestione la carga de trabajo de su personal para asegurar que cada tema sea manejado  de manera oportuna.

Realizar acciones de manera masiva a  clientes de su elección con un click.

Correos Electrónicos
Masivos Dirigidos y Personalizados

A través de un CRM sistema de gestión de clientes, podrá usar su actual correo electrónico, envíe correos electrónicos directamente desde TaxDome a uno o varios clientes simultáneamente.

Vincular Contactos y Cuentas

Una cuenta puede tener muchos contactos (familiares, compañeros de trabajo) y un contacto puede tener muchas cuentas (un empresario con 5 empresas). Con el software de gestión CRM de TaxDome, tiene el control total y toda la información es fácilmente accesible.

Herramientas de Importación

Uno de los beneficios CRM para empresas, es la fácil importación datos de cuentas y contactos desde otros sistemas y hojas de cálculo.

Campos Personalizables

Cree sus propios campos personalizables para asegurarse de que tiene los datos que necesita en un lugar, mediante el mejor CRM en español.

Preguntas Frecuentes

  • ¿Cómo puedo importar todos mis clientes?

    Tenemos una herramienta de importación para eso. Decidirás si solo quieres importar tus contactos o también crear cuentas.
  • ¿Puedo migrar todos los datos de mi cliente SmartVault actual a TaxDome?

    Sí, de SmartVault o cualquier otro servicio. Puede importar su base de clientes a través de un archivo CSV y también cargar documentos de forma masiva.
  • Cuando importe a mis clientes, ¿TaxDome les enviará un correo electrónico automáticamente?

    No, puede seleccionar manualmente los clientes a los que desea enviar invitaciones o usar la opción masiva cuando esté listo.
  • ¿Existe alguna limitación en la cantidad de clientes o cuentas que puede tener?

    Puede tener una cantidad ilimitada de clientes, cuentas, espacio de almacenamiento y uso de firma electrónica. Paga solo por usuario (usted y los miembros de su equipo).
  • ¿Cómo puedo filtrar a mis clientes?

    Tenemos un montón de opciones de filtro, como para miembros del equipo asignados, tareas, actividad reciente y más. Y también puede filtrar utilizando nuestras etiquetas personalizables.
  • ¿Puedo crear etiquetas personalizables?

    Seguro. Puede crear sus propias etiquetas para filtrar rápida y fácilmente a sus clientes. Y también puede aplicar etiquetas de forma masiva.
  • ¿TaxDome se integra con Salesforce u otros sistemas CRM?

    Puede usar Zapier para sincronizar contactos entre los dos.
  • ¿Se pueden agregar no clientes (es decir, socios comerciales) a una cuenta del sistema CRM y vincularlos a los clientes?

    Claro, cada cuenta puede tener tantos contactos como necesite, y puede controlar si los contactos tienen acceso (un inicio de sesión) a la cuenta o no.
  • ¿Cómo se almacenan las interacciones con los clientes en TaxDome?

    Una vez que sincroniza el correo electrónico y configura las cuentas, todos los correos electrónicos y mensajes se almacenan automáticamente en sus cuentas de cliente. Los archivos que los clientes le envían se guardan automáticamente en sus cuentas. Si usa Zapier, también puede conectar su sistema VOIP, calendario o servicio de correo electrónico a TaxDome, y la información de contacto se sincronizará automáticamente.
  • Cuando vinculo QuickBooks, ¿se importarán todos mis clientes a TaxDome?

    Después de importar a TaxDome, sus cuentas de cliente se sincronizarán automáticamente con sus clientes de QBO.
  • Si agrego nuevos clientes, ¿tengo que agregarlos tanto en TaxDome como en QBO?

    Tendrá la opción de asignar nuevos clientes a los clientes de QBO existentes o crear nuevos dentro de QBO.

No se preocupe, será fácil.

La gente de nuestro equipo está listo para responder a todas sus preguntas.
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