Únete en tiempo real a nuestros seminarios web diarios y así ponerte al día sobre automatizaciones, facturación y colaboración en equipo

CRM

Optimiza la gestión de sus clientes con el CRM seguro y flexible TaxDome, en el que todas las funciones funcionan conjuntamente para retener y captar clientes con facilidad.

CRM

Crece con TaxDome

El software CRM ideal para los equipos de cara al cliente

Gestiona clientes fácilmente, lleva un registro de toda la información de contactos y cuentas, capta clientes potenciales y oportunidades, cobra pagos, interactúa con los clientes y obtén información sobre el rendimiento de tu equipo. Aumenta tus ingresos, no tu pila tecnológica.

Almacenar clientes, prospectos

Conecta todos los puntos de datos para conocer a tus clientes y utiliza ese conocimiento para servirles mejor. Se acabó el tener que buscar información sobre los clientes en correos electrónicos, hojas de cálculo o documentos de Google. Basta con un hub central para garantizar un servicio al cliente excepcional.

Gestión de cuentas simplificada

Consolida los clientes potenciales y los clientes de tu empresa en un único panel de control. Configure su CRM con flujos de trabajo centrados en el cliente, campos personalizados, contactos ilimitados, etiquetas, filtros, acciones masivas y una implementación sencilla. Vincula contactos y cuentas para construir y realizar un seguimiento de las relaciones de muchos a muchos: define el rol que un contacto tiene en su cuenta y en cualquier otra cuenta de tu CRM.

Control de gestión de extremo a extremo

Su único panel de cristal para organizar y automatizar tus procesos de contabilidad y nóminas: comunicación con el cliente, proceso de admisión de clientes, creación de tareas y trabajos según un calendario preestablecido, facturación, cartas compromiso, plantillas de CRM personalizadas y entrada de CRM. Empezar

Incorporar clientes en un abrir y cerrar de ojos

Libera tiempo para que tu equipo atienda a más clientes y sigue dando a cada cliente el tratamiento de alfombra roja. Automatiza la incorporación de nuevos clientes, desde la captación de clientes potenciales a través de tu página de inicio de sesión personalizada hasta la firma electrónica de archivos listos. Empezar

Recordatorios automatizados

Los recordatorios automatizados personalizados de TaxDome mantienen a los clientes al día sin necesidad de seguimiento manual, ya que cubren una variedad de escenarios, como recordar a los clientes sobre formularios pendientes, contratos, facturas, mensajes de chat, firmas, aprobaciones y solicitudes de archivos. Ahorre horas de trabajo manual a la vez que fomenta el compromiso del cliente.

Almacenar clientes, prospectos
Control de gestión de extremo a extremo
Incorporar clientes en un abrir y cerrar de ojos
Recordatorios automatizados
Brittany Pullin,

Estábamos intentando pasar de un proceso de almacenamiento de archivos y gestión de clientes a un verdadero CRM. Habíamos probado un par de sistemas de gestión diferentes antes de tropezar con TaxDome. Y TaxDome parecía ser exactamente lo que buscábamos y mucho más.

gerente y asociada de impuestos sobre las ventas en Tax Man To You, LLC

Shane Mason,

Para la incorporación, utilizamos muchos vídeos de Loom y, por supuesto, TaxDome: todos nuestros procesos están dentro de nuestra herramienta TaxDome CRM.

co-fundador de Brooklyn FI

Interacción eficaz con los clientes

Toda la comunicación con el cliente en un lugar seguro: SMS, sincronización de correo electrónico, chats y mucho más

Almacena todo el historial de interacciones de tu despacho con un cliente consolidado en un único feed para correos electrónicos, SMS y chats interactivos seguros. Con TaxDome, miles de despachos amplían su clientela sin contratar personal adicional en tanto tiempo utilizando nuestros correos electrónicos y mensajes automatizados personalizados para cubrir todos los puntos de contacto a lo largo del recorrido del cliente. Ver ejemplos

  • SMS para llegar a los clientes al instante
  • Sincronización de correo electrónico sin CC, CCO y reenvíos
  • Chats para conectar con los clientes en tiempo real
  • Tareas del cliente para que todo se haga a tiempo
  • Inbox+ para seguir la actividad de tu despacho
  • Guardar automáticamente los archivos adjuntos en la carpeta del cliente
  • Visor multimedia para enviar imágenes e incrustar vídeos
Toda la comunicación con el cliente en un lugar seguro: SMS, sincronización de correo electrónico, chats y mucho más

Interacción eficaz con los clientes

Toda la comunicación con el cliente en un lugar seguro: SMS, sincronización de correo electrónico, chats y mucho más

Almacena todo el historial de interacciones de tu despacho con un cliente consolidado en un único feed para correos electrónicos, SMS y chats interactivos seguros. Con TaxDome, miles de despachos amplían su clientela sin necesidad de contratar más personal y en menos tiempo gracias a nuestros mensajes de correo electrónico y mensajes automatizados personalizados que cubren todos los puntos de contacto a lo largo del recorrido del cliente. Ver ejemplos

  • SMS para llegar a los clientes al instante
  • Sincronización de correo electrónico sin CC, CCO y reenvíos
  • Chats para conectar con los clientes en tiempo real
  • Tareas del cliente para que todo se haga a tiempo
  • Inbox+ para seguir la actividad de tu despacho
  • Guardar automáticamente los archivos adjuntos en la carpeta del cliente
  • Visor multimedia para enviar imágenes e incrustar vídeos
Toda la comunicación con el cliente en un lugar seguro: SMS, sincronización de correo electrónico, chats y mucho más

Interacción eficaz con los clientes

Toda la comunicación con el cliente en un lugar seguro: SMS, sincronización de correo electrónico, chats y mucho más

Almacena todo el historial de interacciones de tu despacho con un cliente consolidado en un único feed para correos electrónicos, SMS y chats interactivos seguros. Con TaxDome, miles de despachos amplían su clientela sin necesidad de contratar más personal y en menos tiempo gracias a nuestros mensajes de correo electrónico y mensajes automatizados personalizados que cubren todos los puntos de contacto a lo largo del recorrido del cliente. Ver ejemplos

  • SMS para llegar a los clientes al instante
  • Sincronización de correo electrónico sin CC, CCO y reenvíos
  • Chats para conectar con los clientes en tiempo real
  • Tareas del cliente para que todo se haga a tiempo
  • Inbox+para seguir la actividad de tu despacho
  • Guardar automáticamente los archivos adjuntos en la carpeta del cliente
  • Visor multimedia para enviar imágenes e insertar vídeos
Toda la comunicación con el cliente en un lugar seguro: SMS, sincronización de correo electrónico, chats y mucho más

Interacción eficaz con los clientes

Toda la comunicación con el cliente en un lugar seguro: SMS, sincronización de correo electrónico, chats y mucho más

Almacene todo el historial de interacciones de tu despacho con un cliente consolidado en un único feed para correos electrónicos, SMS y chats interactivos seguros. Con TaxDome, miles de despachos amplían su clientela sin necesidad de contratar más personal y en menos tiempo gracias a nuestros mensajes de correo electrónico y mensajes automatizados personalizados que cubren todos los puntos de contacto a lo largo del recorrido del cliente. Ver ejemplos

  • SMS para llegar a los clientes al instante
  • Sincronización de correo electrónico sin CC, CCO y reenvíos
  • Chats para conectar con los clientes en tiempo real
  • Tareas del cliente para que todo se haga a tiempo
  • Inbox+para seguir la actividad de tu despacho
  • Guardar automáticamente los archivos adjuntos en la carpeta del cliente
  • Visor multimedia para enviar imágenes e insertar vídeos
Toda la comunicación con el cliente en un lugar seguro: SMS, sincronización de correo electrónico, chats y mucho más

Retener y captar clientes

Portal del cliente y aplicación móvil personalizados

Ofrece a cada cliente un tratamiento de alfombra roja: todos los elementos de acción del cliente se encuentran en un panel de control consolidado en tu bolsillo. Según los usuarios de TaxDome, la interfaz elegante e intuitiva ayuda a aumentar la tasa de adopción del portal hasta en un 30%, a mantener una relación profunda con el cliente y a fidelizarlo al despacho.

Los clientes te ven a ti, no a TaxDome

Refuerza tu despacho y mejora la experiencia de tus clientes con una URL, un portal de clientes y una aplicación móvil personalizados.

Espacio de trabajo centrado en el cliente

Un único lugar para comunicarse contigo, cargar, firmar electrónicamente y aprobar documentos, completar tareas, pagar facturas, concertar citas, enviar formularios y mucho más.

Portal del cliente y aplicación móvil personalizados

Retener y captar clientes

Portal del cliente y aplicación móvil personalizados

Ofrece a cada cliente un tratamiento de alfombra roja: todos los elementos de acción del cliente se encuentran en un panel de control consolidado en su bolsillo. Según los usuarios de TaxDome, la interfaz elegante e intuitiva ayuda a aumentar la tasa de adopción del portal hasta en un 30%, a mantener una relación profunda con el cliente y a fidelizarlo al despacho.

Los clientes te ven a ti, no a TaxDome

Refuerza tu despacho y mejora la experiencia de tus clientes con una URL, un portal de clientes y una aplicación móvil personalizados.

Espacio de trabajo centrado en el cliente

Un único lugar para comunicarse contigo, cargar, firmar electrónicamente y aprobar documentos, completar tareas, pagar facturas, concertar citas, enviar formularios y mucho más.

Portal del cliente y aplicación móvil personalizados

Gestión eficaz de documentos

Almacena, comparte y gestiona de forma segura los documentos de tu despacho y de tus clientes dentro de tu CRM. Una interfaz elegante y una navegación sencilla permiten encontrar rápidamente los documentos necesarios y trabajar con el mínimo tiempo y la máxima productividad.
Más información

Almacenamiento ilimitado

Almacenamiento ilimitado

Almacene archivos sin límites ni cargos adicionales

Seguridad de nivel bancario

Seguridad de nivel bancario

Cumple todas las normas de la industria

Imprimir en TaxDome

Imprimir en TaxDome

Integrado con cualquier software fiscal

Plantillas de carpetas

Plantillas de carpetas

Organizar documentos fácilmente

DMS integrado

DMS integrado

Vincular documentos al flujo de trabajo

Editor PDF

Editor PDF

Integrado e ideal para la gestión de archivos PDF

Desktop app

Desktop app

Drive virtual para acceder y editar archivos

Firmas electrónicas

Firmas electrónicas

Firma electrónica ilimitada + KBA, QES disponible

Su poder tiempo-dinero

Registro del tiempo y facturación integrados

Crea un sólido proceso de facturación, realiza un registro de las horas facturables y ofrece las opciones de pago que prefieran tus clientes. Cobra a tiempo con la facturación y los pagos integrados y mantén el flujo de tus ingresos.
Leer más

Integraciones de pago

Conecta tu TaxDome a Stripe y CPACharge y acepta sin problemas tarjetas de crédito y débito,  y pagos directos BACS y SEPA.

Facturación automatizada

Crea facturas en bloque o una a una. Factura a los clientes según un calendario predefinido y permíteles pagar en cualquier momento y lugar desde tu portal de clientes.

Medidor de tiempo

Realiza un seguimiento de las horas facturables, controla el tiempo de tu equipo y mantenlo centrado en la productividad. Crea facturas a partir de los registros de tiempo con tarifas horarias personalizadas. Todo lo que necesita para facturas y nóminas precisas en una solución integrada.

Integraciones de pago
Facturación automatizada
Medidor de tiempo
Colaboración ininterrumpida dentro del despacho

Colaboración ininterrumpida dentro del despacho

Sin silos, sólo trabajo en equipo coherente en un espacio compartido. Mantén a tu equipo centrado y alineado con los objetivos del despacho para prestar juntos servicios de calidad. Conecta lo que hay que hacer, quién debe hacerlo y cuándo. Más información

Mantener el historial de comunicación con un cliente en un solo lugar

@Mention (tag) a tu equipo a través de TaxDome: trabajos, tareas, chats y más

Aplicar una configuración flexible de funciones y permisos

Implantar SOPs con páginas Wiki

Personaliza las notificaciones según tus preferencias

Seguir o dejar de seguir cuentas de clientes para “vigilar” sus actividades

Centraliza la gestión de la empresa con las integraciones de TaxDome

Agiliza tu flujo de trabajo en múltiples plataformas: conéctate a tus herramientas empresariales favoritas y mantén tus datos sincronizados con otros sistemas.

  1. Programas fiscales y de contabilidad

  2. Procesadores de pagos

  3. Integración de correo electrónico

  4. Programaciones

  5. Zapier

  6. Hosting o alojamiento en la nube

Centraliza la gestión de la empresa con las integraciones de TaxDome
Lo último en herramientas para aumentar la productividad

Lo último en herramientas para aumentar la productividad

TaxDome te ofrece potentes herramientas para planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de proyectos de cualquier envergadura con menores gastos operativos y un resultado de mayor calidad. Más información

Calendario. Controla tus proyectos y plazos.

Vista General de la empresa. Gestiona la carga de trabajo de tu equipo y mantente al tanto de la actividad de los clientes.

Informes personalizados. Obtén claridad e incrementa el crecimiento con informes detallados.

Kanban y vista de lista. Aporta claridad a tu flujo de trabajo e identifica rápidamente los cuellos de botella.

Atención al cliente de primera

Implementación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu despacho. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu despacho, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de conocimiento
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte Premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos
Implementación y formación del equipo incluidas

Preguntas y Respuestas

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo importar todos mis clientes?

Para ello disponemos de una herramienta de importación. Tú decidirás si solo quieres importar tus contactos o también crear cuentas.

¿Puedo migrar todos los datos de mis clientes actuales de SmartVault a TaxDome?

Sí, desde SmartVault o cualquier otro servicio. Visita nuestro Centro de ayuda para obtener más información sobre cómo migrar archivos de clientes desde tu software actual.

Cuando importe a mis clientes, ¿les enviará TaxDome un correo electrónico automáticamente?

No, puedes seleccionar manualmente los clientes a los que quieres enviar invitaciones o utilizar la opción masiva cuando estés listo.

¿Hay alguna limitación en cuanto al número de clientes o cuentas que puedo tener?

Puedes tener un número ilimitado de clientes, cuentas, espacio de almacenamiento y uso de firma electrónica. Solo pagas por usuario (tú y los miembros de tu equipo).

¿Cómo puedo filtrar a mis clientes?

Tenemos un montón de opciones de filtro de CRM, como para los miembros del equipo asignados, tareas, actividad reciente y más. Y también puedes filtrar utilizando nuestras etiquetas personalizables.

¿Se integra TaxDome con Salesforce u otros sistemas CRM?

Puedes utilizar Zapier para sincronizar los contactos entre ambos. Más información sobre nuestra integración con Zapier.

¿Pueden añadirse no clientes (es decir, socios comerciales) a una cuenta del sistema CRM y vincularse a clientes?

Claro, cada cuenta puede tener tantos contactos como necesites, y puedes controlar si los contactos tienen acceso (un usuario) a la cuenta o no.

¿Cómo se almacenan las interacciones con los clientes en TaxDome?

Una vez sincronizado el correo electrónico y configuradas las cuentas, todos los correos y mensajes se guardan automáticamente en las cuentas de tus clientes. Los archivos que te envían los clientes se guardan automáticamente en sus cuentas. Si utilizas Zapier, también puedes conectar tu sistema VOIP, calendario o servicio de correo electrónico a TaxDome, y la información de contacto se sincronizará automáticamente.