Estábamos intentando pasar de un proceso de almacenamiento de archivos y gestión de clientes a un verdadero CRM. Habíamos probado un par de sistemas de gestión diferentes antes de tropezar con TaxDome. Y TaxDome parecía ser exactamente lo que buscábamos y mucho más.
gerente y asociada de impuestos sobre las ventas en Tax Man To You, LLC
Para la incorporación, utilizamos muchos vídeos de Loom y, por supuesto, TaxDome: todos nuestros procesos están dentro de nuestra herramienta TaxDome CRM.
co-fundador de Brooklyn FI
Retener y captar clientes
Portal del cliente y aplicación móvil personalizados
Ofrece a cada cliente un tratamiento de alfombra roja: todos los elementos de acción del cliente se encuentran en un panel de control consolidado en tu bolsillo. Según los usuarios de TaxDome, la interfaz elegante e intuitiva ayuda a aumentar la tasa de adopción del portal hasta en un 30%, a mantener una relación profunda con el cliente y a fidelizarlo al despacho.
Retener y captar clientes
Portal del cliente y aplicación móvil personalizados
Ofrece a cada cliente un tratamiento de alfombra roja: todos los elementos de acción del cliente se encuentran en un panel de control consolidado en su bolsillo. Según los usuarios de TaxDome, la interfaz elegante e intuitiva ayuda a aumentar la tasa de adopción del portal hasta en un 30%, a mantener una relación profunda con el cliente y a fidelizarlo al despacho.
Gestión eficaz de documentos
Almacena, comparte y gestiona de forma segura los documentos de tu despacho y de tus clientes dentro de tu CRM. Una interfaz elegante y una navegación sencilla permiten encontrar rápidamente los documentos necesarios y trabajar con el mínimo tiempo y la máxima productividad.
Más información
Almacenamiento ilimitado
Almacene archivos sin límites ni cargos adicionales
Seguridad de nivel bancario
Cumple todas las normas de la industria
Imprimir en TaxDome
Integrado con cualquier software fiscal
Plantillas de carpetas
Organizar documentos fácilmente
DMS integrado
Vincular documentos al flujo de trabajo
Editor PDF
Integrado e ideal para la gestión de archivos PDF
Desktop app
Drive virtual para acceder y editar archivos
Firmas electrónicas
Firma electrónica ilimitada + KBA, QES disponible
Colaboración ininterrumpida dentro del despacho
Sin silos, sólo trabajo en equipo coherente en un espacio compartido. Mantén a tu equipo centrado y alineado con los objetivos del despacho para prestar juntos servicios de calidad. Conecta lo que hay que hacer, quién debe hacerlo y cuándo. Más información
Mantener el historial de comunicación con un cliente en un solo lugar
@Mention (tag) a tu equipo a través de TaxDome: trabajos, tareas, chats y más
Aplicar una configuración flexible de funciones y permisos
Implantar SOPs con páginas Wiki
Personaliza las notificaciones según tus preferencias
Seguir o dejar de seguir cuentas de clientes para “vigilar” sus actividades
Centraliza la gestión de la empresa con las integraciones de TaxDome
Agiliza tu flujo de trabajo en múltiples plataformas: conéctate a tus herramientas empresariales favoritas y mantén tus datos sincronizados con otros sistemas.
-
Programas fiscales y de contabilidad
-
Procesadores de pagos
-
Integración de correo electrónico
-
Programaciones
-
Zapier
-
Hosting o alojamiento en la nube
Lo último en herramientas para aumentar la productividad
TaxDome te ofrece potentes herramientas para planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de proyectos de cualquier envergadura con menores gastos operativos y un resultado de mayor calidad. Más información
Calendario. Controla tus proyectos y plazos.
Vista General de la empresa. Gestiona la carga de trabajo de tu equipo y mantente al tanto de la actividad de los clientes.
Informes personalizados. Obtén claridad e incrementa el crecimiento con informes detallados.
Kanban y vista de lista. Aporta claridad a tu flujo de trabajo e identifica rápidamente los cuellos de botella.
Atención al cliente de primera
Implementación y formación del equipo incluidas
Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu despacho. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu despacho, servicios y objetivos con acceso completo a:
- Base de conocimiento
- Academia de TaxDome
- Seminarios web
- Comunidad de TaxDome
- Pantalla compartida
- Soporte Premium
- Formación avanzada gratuita para equipos
