Experiencia del cliente

Un portal y app móvil pensados para tus clientes

Comparte documentos, recoge firmas electrónicas, envía facturas y mantén el contacto con tus clientes desde un portal contable con tu marca, accesible desde el ordenador o el móvil.

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Un portal pensado para que tus clientes disfruten la experiencia.

Nos proponemos que tus clientes tengan una experiencia simple e intuitiva, con acceso a todo lo que necesitan en un solo lugar conectado con tu empresa.

Desde completar firmas electrónicas hasta enviar mensajes seguros o aceptar presupuestos, la interfaz intuitiva y el panel centralizado garantizan que tus clientes estén siempre al tanto y puedan acceder fácilmente a lo que necesitas que hagan.

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Un solo portal para gestionar todos los puntos de contacto con tu empresa.

2 mm+

trabajos/proyectos completados
400 k+

documentos firmados electrónicamente
300 k+

presupuestos y contratos firmados
€2 bn+

en facturas pagadas
4,9 /5

valoración de la app para clientes en más de 40.000 reseñas. La valoran los clientes de tu empresa, no los contables.
15.000+ empresas

empresas de contabilidad, asesoría fiscal y bookkeeping que eligieron TaxDome y desde entonces no han necesitado buscar otro software.

El primer portal que tus clientes no solo entienden… sino que disfrutan usar.

No todos los portales para clientes son iguales.

Un portal para clientes 100 % con tu marca: seguro, intuitivo y totalmente personalizable. Configura tu propia URL, página de acceso y correos automatizados.

Tus clientes sabrán exactamente qué hacer gracias a una lista de tareas clara y recordatorios automáticos — sin que tengas que perseguirlos.

Diseña formularios y flujos que tus clientes completan sin esfuerzo. Todo claro, intuitivo y disponible en cualquier dispositivo.

Mantén segura la información de tu empresa y de tus clientes con autenticación en dos pasos y biométrica (huella, reconocimiento facial), en total cumplimiento con el RGPD.

Experiencia fluida de principio a fin

Gestión de documentos optimizada

Incluye almacenamiento seguro e ilimitado de documentos, cumpliendo con el RGPD y los más altos estándares de protección de datos.

Tus clientes gestionan documentos fácilmente: los suben, aprueban y firman desde cualquier dispositivo.

Escanea y envía documentos en PDF de alta calidad directamente desde la app móvil.

Frequently asked questions

¿Qué es un portal para clientes de contabilidad e impuestos?

Es un portal intuitivo y muy fácil de usar, incluso para personas que no se manejan bien con la tecnología. Tus clientes verán una lista de tareas con lo que necesitan completar. Solo tienen que hacer clic en cada una para avanzar, ya sea rellenar un formulario o firmar un documento electrónicamente.

Ofrecemos guías y vídeos explicativos para ayudarles en el proceso, pero —como es lógico— no podemos brindarles soporte directo como lo hacemos contigo.

¿Cómo se registran mis clientes en el portal?

Una vez que hayas importado tu base de clientes a tu cuenta de TaxDome, simplemente les envías un enlace de invitación. A través de ese enlace, tus clientes crean una contraseña y acceden al portal.

¿Cómo me comunico con mis clientes a través del portal?

TaxDome incluye correo electrónico e hilos de mensajes. Al sincronizar tu correo empresarial o personal con TaxDome, los correos de tus clientes se organizan automáticamente en sus cuentas individuales, evitando que tengas que buscarlos manualmente.

Para compartir información sensible, te recomendamos usar los hilos de mensajes seguros de TaxDome: son compatibles con dispositivos móviles y envían notificaciones push al smartphone de tus clientes.

¿Una pareja casada puede tener acceso compartido a una cuenta?

Sí, cada cuenta puede tener más de una persona con su propio inicio de sesión y acceso individual.