Software de gestión de flujos de trabajo contables

La automatización de flujos de trabajo te ayuda a ahorrar tiempo al automatizar tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos, asignar trabajos a tu equipo o hacer seguimiento con los clientes, asegurando que nada se pase por alto.

Un proyecto es un proceso de negocio: una secuencia de pasos que un trabajo debe seguir desde el inicio hasta su finalización.

La función Proyectos de TaxDome automatiza esos pasos para ayudarte a gestionar el flujo de trabajo con tus clientes y a saber en todo momento en qué fase se encuentra cada trabajo. Cada proceso (contabilidad, preparación de impuestos personales o de empresas, nómina, etc.) requiere un conjunto de pasos único. El software de TaxDome te permite personalizar por completo cada flujo de trabajo y asegurar que todo se ejecute correctamente a medida que tu empresa crece.

Puedes usar plantillas de flujo de trabajo ya prediseñadas, modificarlas o crear las tuyas propias para adaptarlas a los objetivos específicos de tu empresa y a cada proceso de negocio (contabilidad, nómina, impuestos, CAS, etc.).

El trabajo es el servicio específico en el que estás trabajando y por el que se te pagará — por ejemplo, la contabilidad de febrero.

El proyecto es el proceso que cada trabajo debe seguir de principio a fin e incluye todos los trabajos activos.

Tu empresa puede tener miles de declaraciones de impuestos (trabajos) en curso, cada una en una etapa diferente del proceso. En cada etapa del trabajo, hay tareas específicas que se deben completar para avanzar. La ventaja de los proyectos está en la automatización del flujo de trabajo, que asegura que cada trabajo se ejecute correctamente y que no se pase nada por alto.

TaxDome te permite crear proyectos personalizados para distintos servicios, como contabilidad o preparación de impuestos. Los trabajos se mueven automáticamente por las distintas etapas, se envían recordatorios y se asignan tareas sin necesidad de intervención manual.

Sí, los flujos de trabajo de TaxDome son totalmente personalizables. Puedes crear flujos que coincidan exactamente con la forma en que opera tu empresa, o elegir una plantilla que se adapte mejor a ti, sin necesidad de codificación.

Por supuesto que sí. TaxDome puede gestionar actualizaciones masivas, enviar automáticamente cartas de compromiso, recopilar documentos y asignar declaraciones a los preparadores adecuados, todo ello sin que tengas que mover un dedo.

Sí, con TaxDome puedes enviar correos electrónicos automatizados, mensajes de texto y notificaciones del portal cuando los documentos vencen, los pagos se retrasan o se necesitan aprobaciones.