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Automatización del Flujo de trabajo fiscal, laboral y contable
Ahorra tiempo e impulsa la eficiencia operativa. Utiliza plantillas ya preparadas o configura flujos de trabajo personalizados que se adapten a cada uno de tus procesos: fiscal, laboral, contable, procesos internos/externos y mucho más.
Asegúrate de que no se te escapa nada y automatiza la comunicación, captación de clientes, recordatorios y mucho más.
3M+
Automatizaciones en 2023
1M+
Envío automático de correo electrónico y chat seguro
200k+
Cartas compromiso generadas automáticamente
40+
Horas ahorradas al mes (en promedio)
La automatización del flujo de trabajo en TaxDome nos ha permitido crear procesos repetibles que no dependen de una persona, lo que es fundamental para permitirnos crecer.
Shane Mason,
Asesor Fiscal, co-fundador Brooklyn FI
Los comentarios que he recibido de personas que nunca antes habían trabajado con un profesional han sido: "¡Vaya!". Informarles constantemente de cómo iban las cosas me hacía sentir realmente segura. TaxDome elimina muchas conjeturas de mi flujo de trabajo.
Jessica Smith,
Agente Registrado de Tax Savvy Jessica
He visto que TaxDome puede automatizar la incorporación de clientes, lo que es muy útil para convertir a los clientes que llegan a mi sitio desde los anuncios. Todo se mueve automáticamente dentro del flujo de trabajo, no tengo que hacer manualmente la transición de cada cliente.
Cassandra Centeno,
Propietaria de Total Tax Services
Consigue más en menos tiempo
Establecer prioridades y gestionar la carga de trabajo
Con una asesoría en crecimiento, no hay necesidad de supervisar manualmente el estado de cada trabajo: un panel de control de Vista General totalmente personalizable te permite revisar el rendimiento del equipo, recopilar datos sobre métricas críticas de producción y eficiencia, y estar al tanto de la actividad pendiente de los clientes.
Vista General
Un único lugar para planificar el trabajo y gestionar las cargas de trabajo.
Calendario
Visualiza tu trabajo en formato cronológico.
Automatiza las asignaciones de trabajo
Establece procesos repetibles y automatiza las tareas secundarias
Automatiza las comunicaciones con los clientes
Envía correos electrónicos y mensajes automatizados para mantener al día a los clientes de forma proactiva.
Colaboración en equipo
@mention a tus compañeros de equipo para que se pongan al día.
Más concentración, más horas facturables
Mayor rapidez gracias a la automatización
Haz que tu asesoría funcione como un reloj. Asegúrate de que nada se escape, ya que tu equipo y tus clientes saben cuándo y qué deben hacer.
Colaboración dentro de la asesoría, cliente-asesoría y cliente-cliente
A menudo, los Trabajos requieren la participación de varias partes interesadas para completarse. Los compañeros de equipo pueden ver fácilmente qué tareas están esperando de los demás y saber cuándo deben empezar con su parte del trabajo. Crea las dependencias que necesitas para garantizar el éxito en todo momento.
Automatiza las actualizaciones de las comunicaciones
TaxDome te permite enviar actualizaciones personalizadas y automatizadas en cada paso del proceso. Al ser proactivo/a, puedes ofrecer a tus clientes la experiencia de alto nivel que buscan sin el gran esfuerzo administrativo que supondría de otro modo.
Ten bajo control todos tus plazos
Aporta transparencia a tu flujo de trabajo. Navega por proyectos y procesos con facilidad. Planifica y gestiona desde la parte estratégica del trabajo hasta las tareas cotidianas. Cada cliente, trabajo y tarea serán atendidos.
Calendario de trabajo en línea
Con el calendario personalizable de TaxDome, no se te pasará nunca una fecha límite: visualiza tu trabajo en un práctico formato cronológico. Ajústalo al flujo de trabajo de tu despacho y define cómo se realiza el trabajo. Prioriza y reasigna fácilmente la carga de trabajo de tu equipo para el día, la semana o el mes siguientes.
Kanban y vista de lista
La vista Kanban y vista de lista de tus trabajos te ofrece una vista de pájaro de las tareas, estados, prioridades y plazos de tu equipo. Gestiona y crea flujos de trabajo, identifica rápidamente las etapas problemáticas y elimina los cuellos de botella. Aplica filtros rápidos y encuentra más rápidamente la información esencial.
Atención al cliente de primera
Implantación y formación del equipo incluidas
Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu despacho. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu despacho, servicios y objetivos con acceso completo a:
- Base de conocimiento
- Academia de TaxDome
- Seminarios web
- Comunidad de TaxDome
- Pantalla compartido
- Soporte Premium
- Formación avanzada gratuita para equipos
Respuestas a sus inquietudes
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un proyecto?
Un proyecto es un proceso de negocio – una secuencia de pasos que un trabajo debe pasar para ir de principio a fin. La función Proyectos de TaxDome automatiza esos pasos para ayudarte a gestionar el flujo de clientes y realizar un seguimiento de dónde se encuentra cualquier trabajo en cualquier momento. Cada proceso de negocio (contabilidad, preparación de impuestos personales o de negocios, nómina, etc.) requiere un conjunto único de pasos. TaxDome te permite personalizar completamente cada proceso y garantizar un procesamiento infalible a medida que tu despacho crece.
¿Cuál es la diferencia entre las funciones Proyecto y Tarea?
El proyecto es el proceso completo, como una declaración de impuestos anual. Y tu despacho puede tener 1.000 declaraciones fiscales concurrentes (Trabajos) en curso, todas en diferentes etapas del proceso.
En cada etapa del trabajo (revisión de documentos, preparación, presentación electrónica, etc.), hay tareas separadas necesarias para completar el proceso. El poder de los proyectos reside en la automatización, que garantiza que cada trabajo se realice y que no se omita nada.