Workflow Management Software für Steuerberater

Workflow-Automatisierung hilft Ihnen, Zeit zu sparen, indem wiederkehrende Aufgaben wie das Versenden von E-Mails, das Zuweisen von Aufträgen an Mitarbeitende oder die Nachverfolgung von Mandanten automatisch erledigt werden – so geht nichts mehr unter.

Eine Pipeline ist ein Geschäftsprozess – also eine Abfolge von Schritten, die ein Auftrag durchlaufen muss, um abgeschlossen zu werden.

Die Pipelines-Funktion von TaxDome automatisiert diese Schritte, damit Sie den Überblick über Ihre Mandanten behalten und jederzeit wissen, in welchem Stadium sich ein Auftrag befindet. Jeder Geschäftsbereich (z. B. Buchhaltung, private oder betriebliche Steuererklärung, Lohnabrechnung usw.) hat dabei seinen eigenen Ablauf. Mit TaxDome können Sie diese Prozesse vollständig anpassen und stellen so sicher, dass bei wachsender Kanzlei alles reibungslos läuft.

Nutzen Sie fertige Workflow-Vorlagen, passen Sie diese an oder erstellen Sie Ihre eigenen – maßgeschneidert auf die Anforderungen Ihrer Kanzlei und jeden spezifischen Geschäftsbereich (z. B. Buchhaltung, Lohn, Steuern, CAS usw.).

Ein Auftrag ist das konkrete Projekt, an dem Sie arbeiten und das vergütet wird – zum Beispiel die Buchhaltung für Februar.

Die Pipeline ist der Prozess, den jeder Auftrag von Anfang bis Ende durchlaufen muss, und enthält alle aktiven Aufträge.

Ihre Kanzlei kann gleichzeitig Tausende von Steuererklärungen (Aufträge) in verschiedenen Stadien bearbeiten. In jedem Stadium fallen unterschiedliche Aufgaben an, um den Auftrag abzuschließen. Die Stärke der Pipelines liegt in der Automatisierung: Jeder Schritt wird zuverlässig ausgeführt, nichts bleibt liegen.

Mit TaxDome erstellen Sie individuelle Pipelines für Ihre Dienstleistungen wie Buchhaltung oder Steuererklärungen. Aufträge werden automatisch durch die einzelnen Stufen geführt, Erinnerungen versendet und Aufgaben zugewiesen – ganz ohne manuelle Eingriffe.

Ja, die Workflows in TaxDome lassen sich vollständig anpassen. Sie können Pipelines genau so aufbauen, wie Ihre Kanzlei arbeitet – oder eine passende Vorlage auswählen. Programmierkenntnisse sind dafür nicht nötig.

Auf jeden Fall! TaxDome ermöglicht Massenaktualisierungen, versendet automatisch Mandatsvereinbarungen, sammelt Unterlagen und weist Steuerfälle direkt den richtigen Bearbeitern zu – ganz ohne Ihr Zutun.

Ja, mit TaxDome können Sie automatische E-Mails, SMS und Portalmeldungen verschicken – z. B. wenn Dokumente fällig sind, Zahlungen ausstehen oder Freigaben benötigt werden.