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Steuer- und Buchhaltungs-Workflow-Automatisierung

Wenn Verwaltungsarbeit ohne Ihre Beteiligung geschieht

TaxDome ist als automatisierte Workflow-Software für Steuerberater konzipiert
  • Die Workflow-Automatisierung in TaxDome hat es uns ermöglicht, wiederholbare Prozesse zu schaffen, die nicht von einer Person abhängig sind - das ist entscheidend für unser Wachstum.

    Shane Mason,

    CPA, Mitbegründer von Brooklyn FI

    Brooklyn FI hält TaxDome für die beste Steuerworkflow-Software Brooklyn FI hält TaxDome für die beste Steuerworkflow-Software
  • Das Feedback, das ich von Leuten erhalten habe, die noch nie mit einem Praktiker gearbeitet haben, war "Wow!" Da ich sie ständig über den Stand der Dinge informiert habe, fühlte ich mich wirklich sicher. TaxDome befreit meinen Workflow von einer Menge Denkarbeit.

    Jessica Smith,

    Registrierter Vertreter von Tax Savvy Jessica

    Tax Savyy Jessica wählt TaxDome als Software für die Verwaltung von Steuer-Workflows Tax Savyy Jessica wählt TaxDome als Software für die Verwaltung von Steuer-Workflows
  • Ich habe gesehen, dass TaxDome das Kunden-Onboarding automatisieren kann - das ist enorm wichtig für die Konvertierung von Kunden, die über Anzeigen auf meine Website kommen. Alles wird im Workflow automatisch abgewickelt - ich muss nicht jeden Kunden manuell weiterleiten.

    Cassandra Centeno,

    Inhaber/in von Total Tax Services

    Total Tax Services verwendet TaxDome als Software für den Steuer-Workflow Total Tax Services verwendet TaxDome als Software für den Steuer-Workflow

Lead Erfassung
Onboarding automatisieren

Wandeln Sie Leads in Kunden um, ohne einen Finger krumm zu machen. Mit den Tools von TaxDome können Sie Prozesse automatisieren und mehr Leads ohne zusätzlichen Aufwand konvertieren.

Versenden Sie automatisch personalisierte, benutzerdefinierte Nachrichten, Verträge, Rechnungen, Fragebogen und mehr auf der Grundlage von Kundenantworten. Magie.

die Software zur Workflow-Automatisierung, die auf die Buchhaltung spezialisiert ist, ermöglicht Ihnen die vollständige Automatisierung der Aufnahme neuer Kunden

Automatische Kundenkommunikation

Zufriedene Kunden, zufriedene Kanzlei. Mit CRM-Workflow-Automatisierungen, wie z. B. sichere Nachrichten- und E-Mail-Automatisierungen, die durch den Auftragsstatus ausgelöst werden, halten Sie Ihre Kunden auf dem Laufenden über die harte Arbeit, die Ihr Team hinter den Kulissen leistet.

Wenn Ihr Kunde zum Beispiel einen Vertrag elektronisch signiert und seine Rechnung bezahlt, können Sie ihm eine automatische E-Mail senden, in der Sie ihm mitteilen, dass Sie mit der Arbeit an der Steuererklärung begonnen haben und er in 2 Wochen einen Entwurf erwarten kann.

beste Steuerworkflow-Software zur Automatisierung der Kundenkommunikation

Automove: Abhängigkeit erstellen

Eliminieren Sie den Arbeitsaufwand, ohne die gewünschte Abhängigkeit zu verlieren. Legen Sie fest, welche Schritte auf welche folgen (Beispiel: Erstellen Sie keine Aufgabe zur E-File, bevor die Steuererklärung vorbereitet ist, erstellen Sie keine Aufgabe zur Vorbereitung der Steuererklärung, bevor ein Vertrag unterzeichnet ist usw.). Mit einer wachsenden Kanzlei ist es nicht mehr nötig, den Status und die Aktualisierungen manuell zu überwachen. TaxDome, die Software für Steuerberater und Buchhalter, übernimmt das für Sie.

TaxDome ist eine automatisierte Steuer-Workflow-Management-Software

Zeitpläne: Wiederkehrende Aufträge

Investieren Sie mehr Zeit in die Umsatzsteigerung, ohne sich durch triviale Aufgaben ablenken zu lassen. Mit der Automatisierung von Geschäftsprozessen in TaxDome können Ihre Buchhaltung automatisieren und wiederkehrende Aufgaben erstellen, die automatisch zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt ausgeführt werden.

Kein Kunde, Auftrag, Aufgabe oder Kontext wird verpasst, da sie alle so geplant sind, wie Sie es vorgesehen haben.

Die TaxDome-Software zur Verwaltung von Buchhaltungs-Workflows erstellt wiederkehrende Aufträge nach Ihrem Zeitplan

Automatische Erinnerungen

Hören Sie auf, Kunden zu jagen. Lassen Sie TaxDome’ s Steuer-Workflow-Management-Software sie für Sie jagen.

Intelligente Erinnerungen fordern Ihre Kunden automatisch auf, Ihnen Dateien zu senden, Dokumente elektronisch signieren zu lassen oder Rechnungen per E-Mail, Nachricht oder Push-Benachrichtigung auf ihrem Telefon zu bezahlen. Sie brauchen keine Verwaltungsarbeit zu leisten, die Erinnerungen erledigen das für Sie, damit Sie sich auf die berechenbare Arbeit konzentrieren können.

Die TaxDome Workflow-Software für Steuerkanzleien bietet ein mobilfreundliches Kundenportal mit automatischer Erinnerungsfunktion

Kanban- und Listenansicht

Behalten Sie alle Ihre Projekte und Fristen unter Kontrolle. Auftrags-Dashboards und Schnell-Filter geben Ihnen einen Überblick über die Aufgaben, den Status, die Prioritäten und die Fristen Ihres Teams.

TaxDome’s Steuerkanzlei-Workflow-Software ermöglicht es Ihnen, Ihren Mitarbeitern Aufgaben zuzuweisen, Ihren Kollegen Notizen zu hinterlassen, die für einen Kunden aufgewendete Zeit zu verfolgen — alles innerhalb eines gemeinsamen Arbeitsbereichs.

Mit der TaxDome Workflow-Software für die Steuerkanzlei können Sie die Projekte Ihrer Mitarbeiter an einem Ort verwalten

Benutzerdefinierte Vorlagen

Optimieren Sie Ihr Geschäft schneller mit TaxDome’s gebrauchsfertigen Vorlagen. Aufgaben, E-Mails, Nachrichten, Checklisten, Geschäftsprozesse (Workflows), Fragebogen, Verträge und vieles mehr - nutzen Sie die besten Praktiken von Steuerfachleuten und passen Sie sie an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an.

TaxDome ist eine automatisierte Steuer-Workflow-Management-Software mit vorgefertigten Vorlagen für eine einfache Einrichtung

White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen

Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.

  • Wissensdatenbank
  • Webinare
  • Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support*
  • Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*

Verfügbar in dem Pro Plan.

TaxDome ist das beste Projektmanagementsystem mit kostenlosem Support und Schulungen

Häufig gestellte Fragen

  • Was ist eine Pipeline?

    Eine Pipeline ist ein Geschäftsprozess, eine Abfolge von Schritten, die ein Auftrag von Anfang bis Ende durchlaufen muss. Taxdome's Funktion "Pipelines" automatisiert diese Vorgänge, um Ihnen zu helfen, Ihren Kundenfluss zu verwalten und den Überblick darüber zu behalten, wo sich ein bestimmter Auftrag zu jeder Zeit befindet. Da jeder Geschäftsprozess (Buchhaltung, persönliche Steuererklärungen, S-Corps usw.) eine Reihe einzigartiger Schritte erfordert, können Sie mit TaxDome jeden Prozess vollständig anpassen und eine narrensichere Verarbeitung sicherstellen, wenn Ihr Unternehmen wächst.
  • Was ist der Unterschied zwischen den Funktionen Pipeline und Aufgabe?

    Die Pipeline skizziert den Prozess. Zum Beispiel: Steuererklärung 2020. Und Ihre Firma kann 1000 Steuererklärungen (Aufträge) gleichzeitig in Bearbeitung haben, die sich alle in verschiedenen Phasen des Prozesses befinden.

    In jeder Phase (Überprüfung, Vorbereitung, E-Filing, etc.) kann es einzelne Aufgaben geben, die zum Abschluss erforderlich sind. Die Stärke von Pipelines liegt in der Automatisierung und der Sicherstellung, dass jeder Auftrag vollständig ausgeführt wird und nichts vergessen wird.
  • Wie erfolgt die Automatisierung?

    Jede Pipeline ist vollständig anpassbar, und auf jeder Stufe können Sie verschiedene Automatisierungen (Nachricht senden, E-Mail senden, Vertrag senden, Rechnung senden, Aufgabe erstellen usw.) auslösen lassen. Sobald Sie mit der Arbeit an einem Kunden beginnen, geht vielleicht eine E-Mail an ihn raus. Wenn Ihr Administrator die Arbeit an der Dateneingabe beendet, wird eine automatische Aufgabe für Ihren Beauftragten erstellt, damit dieser mit der Arbeit beginnt. Und wenn sie fertig sind, kann eine automatische Aufgabe für Ihren Manager erstellt werden, um die fertige Steuererklärung zu prüfen. Sie sind Henry Ford und Pipelines ermöglichen es Ihnen, jeden Geschäftsprozess so anzupassen, dass er so detailliert oder so allgemein wie gewünscht ist. Es gibt vorgefertigte Vorlagen, die Sie verwenden und nach Ihren Wünschen anpassen können.
  • Wie beginnt ein Auftrag?

    Aufträge können einzeln, in Massen erstellt werden oder sie können sogar automatisch starten
  • Wie kann ich einen Klienten für eine Pipeline registrieren? Müssen sie die Pipeline selbst auswählen?

    Es funktioniert auf einfachere Weise: Sie wählen einen Kunden aus und wählen aus, welche Arbeit für ihn erledigt werden muss (auch bekannt als welche Pipeline). Angenommen, der Kunde benötigt eine Steuererklärung für 2020: Sie fügen sie Ihrer 1040-Pipeline hinzu und erstellen darin einen Auftrag - eine Steuererklärung für 2020. Sobald ein Auftrag in eine Pipeline aufgenommen wurde, werden Ihren Kunden automatisch Aufgaben zugewiesen (z. B. Ausfüllen eines Fragebogens, Unterzeichnen eines Dokuments usw.).
  • Wer kann eine Pipeline anzeigen oder bearbeiten?

    Ein Firmeninhaber bestimmt, welcher seiner Mitarbeiter auf Pipelines zugreifen und diese bearbeiten kann.
  • Kann ich Schritte in Pipelines hinzufügen und umbenennen?

    Na klar. Obwohl TaxDome Ihnen eine Bibliothek verwendungsfertiger Pipelines bietet (von denen viele von unseren Kunden entworfen wurden), wissen wir, dass Workflows einzigartig sein können. Sie können diese Vorlagen entweder anpassen oder eigene Workflows erstellen und diese für andere TaxDome-Benutzer freigeben.
  • Verfügt Taxdome über ein integriertes Fälligkeitssystem für Steuererklärungen und Schätzungen?

    Wir haben umsetzbare Vorlagen integriert, die unsere Kunden verwenden und freigeben. Sie können sie nach Bedarf kopieren und ändern.
  • Kann ich die Aufgaben in einer Pipeline nach der Anzahl der überfälligen Tage sortieren?

    Absolut. Sie können auswählen, wie Ihre Aufgaben sortiert werden sollen, und ein Fälligkeitsdatum ist eine der Optionen.
  • Kann der Workflow von Mitarbeitern gefiltert werden?

    Definitiv. Sie können Aufgaben und Aufträge nach den Beauftragten sortieren.