Steuer- und Buchhaltungs-Workflow-Automatisierung

Häufig gestellte Fragen

• Was ist eine Pipeline?

  Eine Pipeline ist ein Geschäftsprozess, eine Abfolge von Schritten, die ein Auftrag von Anfang bis Ende durchlaufen muss. Taxdome's Funktion "Pipelines" automatisiert diese Vorgänge, um Ihnen zu helfen, Ihren Kundenfluss zu verwalten und den Überblick darüber zu behalten, wo sich ein bestimmter Auftrag zu jeder Zeit befindet. Da jeder Geschäftsprozess (Buchhaltung, persönliche Steuererklärungen, S-Corps usw.) eine Reihe einzigartiger Schritte erfordert, können Sie mit TaxDome jeden Prozess vollständig anpassen und eine narrensichere Verarbeitung sicherstellen, wenn Ihr Unternehmen wächst.

• Was ist der Unterschied zwischen den Funktionen Pipeline und Aufgabe?

  Die Pipeline skizziert den Prozess. Zum Beispiel: Steuererklärung 2020. Und Ihre Firma kann 1000 Steuererklärungen (Aufträge) gleichzeitig in Bearbeitung haben, die sich alle in verschiedenen Phasen des Prozesses befinden.
  
  In jeder Phase (Überprüfung, Vorbereitung, E-Filing, etc.) kann es einzelne Aufgaben geben, die zum Abschluss erforderlich sind. Die Stärke von Pipelines liegt in der Automatisierung und der Sicherstellung, dass jeder Auftrag vollständig ausgeführt wird und nichts vergessen wird.

• Wie erfolgt die Automatisierung?

  Jede Pipeline ist vollständig anpassbar, und auf jeder Stufe können Sie verschiedene Automatisierungen (Nachricht senden, E-Mail senden, Vertrag senden, Rechnung senden, Aufgabe erstellen usw.) auslösen lassen. Sobald Sie mit der Arbeit an einem Kunden beginnen, geht vielleicht eine E-Mail an ihn raus. Wenn Ihr Administrator die Arbeit an der Dateneingabe beendet, wird eine automatische Aufgabe für Ihren Beauftragten erstellt, damit dieser mit der Arbeit beginnt. Und wenn sie fertig sind, kann eine automatische Aufgabe für Ihren Manager erstellt werden, um die fertige Steuererklärung zu prüfen. Sie sind Henry Ford und Pipelines ermöglichen es Ihnen, jeden Geschäftsprozess so anzupassen, dass er so detailliert oder so allgemein wie gewünscht ist. Es gibt vorgefertigte Vorlagen, die Sie verwenden und nach Ihren Wünschen anpassen können.

• Wie beginnt ein Auftrag?

  Aufträge können einzeln oder in Massen erstellt werden, oder sie können sogar automatisch starten

• Wie kann ich einen Klienten für eine Pipeline registrieren? Müssen sie die Pipeline selbst auswählen?

  Es funktioniert auf einfachere Weise: Sie wählen einen Kunden aus und wählen aus, welche Arbeit für ihn erledigt werden muss (auch bekannt als welche Pipeline). Angenommen, der Kunde benötigt eine Steuererklärung für 2020: Sie fügen sie Ihrer 1040-Pipeline hinzu und erstellen darin einen Auftrag - eine Steuererklärung für 2020. Sobald ein Auftrag in eine Pipeline aufgenommen wurde, werden Ihren Kunden automatisch Aufgaben zugewiesen (z. B. Ausfüllen eines Fragebogens, Unterzeichnen eines Dokuments usw.).

• Wer kann eine Pipeline anzeigen oder bearbeiten?

  Ein Firmeninhaber bestimmt, welcher seiner Mitarbeiter auf Pipelines zugreifen und diese bearbeiten kann.

• Kann ich Schritte in Pipelines hinzufügen und umbenennen?

  Na klar. Obwohl TaxDome Ihnen eine Bibliothek verwendungsfertiger Pipelines bietet (von denen viele von unseren Kunden entworfen wurden), wissen wir, dass Workflows einzigartig sein können. Sie können diese Vorlagen entweder anpassen oder eigene Workflows erstellen und diese für andere TaxDome-Benutzer freigeben.

• Verfügt Taxdome über ein integriertes Fälligkeitssystem für Steuererklärungen und Schätzungen?

  Wir haben umsetzbare Vorlagen integriert, die unsere Kunden verwenden und freigeben. Sie können sie nach Bedarf kopieren und ändern.

• Kann ich die Aufgaben in einer Pipeline nach der Anzahl der überfälligen Tage sortieren?

  Absolut. Sie können auswählen, wie Ihre Aufgaben sortiert werden sollen, und ein Fälligkeitsdatum ist eine der Optionen.

• Kann der Workflow von Mitarbeitern gefiltert werden?

  Definitiv. Sie können Aufgaben und Aufträge nach den Beauftragten sortieren.