Wenn Verwaltungsarbeit ohne Ihre Beteiligung geschieht
Wandeln Sie Leads in Kunden um, ohne einen Finger krumm zu machen. Mit den Tools von TaxDome können Sie Prozesse automatisieren und mehr Leads ohne zusätzlichen Aufwand konvertieren.
Versenden Sie automatisch personalisierte, benutzerdefinierte Nachrichten, Verträge, Rechnungen, Fragebogen und mehr auf der Grundlage von Kundenantworten. Magie.
Zufriedene Kunden, zufriedene Kanzlei. Mit CRM-Workflow-Automatisierungen, wie z. B. sichere Nachrichten- und E-Mail-Automatisierungen, die durch den Auftragsstatus ausgelöst werden, halten Sie Ihre Kunden auf dem Laufenden über die harte Arbeit, die Ihr Team hinter den Kulissen leistet.
Wenn Ihr Kunde zum Beispiel einen Vertrag elektronisch signiert und seine Rechnung bezahlt, können Sie ihm eine automatische E-Mail senden, in der Sie ihm mitteilen, dass Sie mit der Arbeit an der Steuererklärung begonnen haben und er in 2 Wochen einen Entwurf erwarten kann.
Eliminieren Sie den Arbeitsaufwand, ohne die gewünschte Abhängigkeit zu verlieren. Legen Sie fest, welche Schritte auf welche folgen (Beispiel: Erstellen Sie keine Aufgabe zur E-File, bevor die Steuererklärung vorbereitet ist, erstellen Sie keine Aufgabe zur Vorbereitung der Steuererklärung, bevor ein Vertrag unterzeichnet ist usw.). Mit einer wachsenden Kanzlei ist es nicht mehr nötig, den Status und die Aktualisierungen manuell zu überwachen. TaxDome, die Software für Steuerberater und Buchhalter, übernimmt das für Sie.
Investieren Sie mehr Zeit in die Umsatzsteigerung, ohne sich durch triviale Aufgaben ablenken zu lassen. Mit der Automatisierung von Geschäftsprozessen in TaxDome können Ihre Buchhaltung automatisieren und wiederkehrende Aufgaben erstellen, die automatisch zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt ausgeführt werden.
Kein Kunde, Auftrag, Aufgabe oder Kontext wird verpasst, da sie alle so geplant sind, wie Sie es vorgesehen haben.
Hören Sie auf, Kunden zu jagen. Lassen Sie TaxDome’ s Steuer-Workflow-Management-Software sie für Sie jagen.
Intelligente Erinnerungen fordern Ihre Kunden automatisch auf, Ihnen Dateien zu senden, Dokumente elektronisch signieren zu lassen oder Rechnungen per E-Mail, Nachricht oder Push-Benachrichtigung auf ihrem Telefon zu bezahlen. Sie brauchen keine Verwaltungsarbeit zu leisten, die Erinnerungen erledigen das für Sie, damit Sie sich auf die berechenbare Arbeit konzentrieren können.
Behalten Sie alle Ihre Projekte und Fristen unter Kontrolle. Auftrags-Dashboards und Schnell-Filter geben Ihnen einen Überblick über die Aufgaben, den Status, die Prioritäten und die Fristen Ihres Teams.
TaxDome’s Steuerkanzlei-Workflow-Software ermöglicht es Ihnen, Ihren Mitarbeitern Aufgaben zuzuweisen, Ihren Kollegen Notizen zu hinterlassen, die für einen Kunden aufgewendete Zeit zu verfolgen — alles innerhalb eines gemeinsamen Arbeitsbereichs.
Optimieren Sie Ihr Geschäft schneller mit TaxDome’s gebrauchsfertigen Vorlagen. Aufgaben, E-Mails, Nachrichten, Checklisten, Geschäftsprozesse (Workflows), Fragebogen, Verträge und vieles mehr - nutzen Sie die besten Praktiken von Steuerfachleuten und passen Sie sie an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an.