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Sehen und gesehen werden. Wachsen Sie dank besserer Mandanten-beziehungen
Gehen Sie über CRM hinaus mit TaxDome. In unserem Ökosystem zentralisieren Sie alle Mandanteninformationen und -kommunikation effizient.
Gewinnen und binden Sie Mandanten mit Leichtigkeit
Dauerhafte Verbindungen und maximale Effizienz mit einem integrierten CRM
Mandantendaten im Blick behalten
Sehen Sie Mandanteninformationen und Kommunikation an einem Ort, mit anpassbaren Zugriffsrechten.
MehrKonten effizient verwalten
Fügen Sie Tags, benutzerdefinierte Felder und Filter hinzu, wenden Sie Stapelaktionen an und vieles mehr.
MehrEinrichtung Ihrer Mandanten automatisieren
Sparen Sie Zeit durch Automatisierung, von der Erfassung von Interessenten bis zur elektronischen Unterzeichnung von Dokumenten.
MehrFortgeschrittenes Dokumentenmanagement
Das Beste aus beiden Welten: Genießen Sie sicheren unbegrenzten Speicherplatz und innovative digitale Verwaltung von Dokumenten für Ihre Mandanten
Speichern und teilen Sie sämtliche Dokumente sicher mit unbegrenztem Cloudspeicher für Ihre Mandanten
Empfangen Sie Dokumente von Mandanten und Dritten über eine zentrale Plattform, die mit dem Mandantenportal und der mobilen App integriert ist
Organisieren Sie Dateien und Ordner: Erstellen Sie Ordnervorlagen, legen Sie Zugriffsrechte fest und wenden Sie Filter an
Ermöglichen Sie Mandanten das Hochladen, Prüfen, Genehmigen und elektronische Unterzeichnen von Dokumenten über ein Portal, unabhängig vom Endgerät
Dokumente von Mandanten und Dritten über zentralisierten Hub erhalten, direkt in Mandanten-App
Zeit sparen und Mandantenerlebnis verbessern mit TaxDome-Fragebögen statt umständlicher Dokumente und langer Gespräche.
Schneller arbeiten mit automatisierten Fragebögen
Senden Sie Fragebögen automatisch an Mandanten basierend auf Terminen, Tags und Auslösern. Weisen Sie Mitarbeitern automatisch Aufgaben zu, sobald ein Mandant einen Fragebogen abschließt.
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Personalisierte, sichere Fragebögen zur Mandantendatenerfassung.
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Vorlagen nutzen oder individuell anpassen.
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Auf allen Geräten benutzerfreundlich.
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Fragenüberflutung durch bedingte Logik vermeiden.
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Integriert mit dem CRM.
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Konzipiert für nahtlose Zusammenarbeit mit Ihren Pipelines und Workflow.
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Fragebogenvorlagen verfügbar.
Sprechen Sie flexibel die Sprache Ihrer Mandanten
Nutzen Sie das richtige Kommunikationstool für jeden Anlass.
Benachrichtigungen
Sorgen Sie für schnelle Wahrnehmung Ihrer Nachrichten: Erinnerungen, Benachrichtigungen und Nachfragen direkt in TaxDome senden.
MehrSensible Informationen sicher teilen: Dokumente senden und per Echtzeit-Chat mit täglicher Cloud-Sicherung kommunizieren.
MehrChats
Sensible Informationen sicher teilen: Dokumente versenden und in Echtzeit chatten mit täglicher Cloud-Sicherung.
MehrStets informiert mit Inbox+
Inbox+: Ihr zentrales Portal für E-Mails, Nachrichten, Erwähnungen, Mandanten-Updates und Aufgaben – alles an einem Ort.
Antworten Sie direkt auf Benachrichtigungen
Benachrichtigungen direkt aus Inbox+ beantworten und Aufgaben mit wenigen Klicks erledigen.
Sortieren Sie schnell mit Filtern
Filtern Sie Benachrichtigungen, Rechnungen, Dokumenten-Uploads, E-Mails und Aufgaben-Updates für eine effiziente Übersicht.
Wandeln Sie Benachrichtigungen in Aufgaben um
Erstellen Sie Aufgaben oder To-dos aus jeder Benachrichtigung oder E-Mail, damit nichts verloren geht.
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