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Eine Steuerberater Software zum Optimieren, Skalieren und Wachsen Ihrer Kanzlei.

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Überwachen Sie strategische Planung und steuern Sie Tagesaufgaben einfach und effizient.

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Verwalten Sie sämtliche Mandantendaten, Dokumente, Kommunikation und Aufgaben an einem sicheren, zentralen Ort.

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TaxDome hilft einer Steuerberatung­skanzlei mit 40 Mitarbeitern, effizienter zu werden
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Umsatzmanagement

Pünktliche Zahlungseingänge durch direkt im Workflow integrierte, optimierte Rechnungsstellung und Mandantenabrechnung.

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Zeit und Abrechnung

Mandantenerlebnis

Bieten Sie erstklassigen Service durch ein White-Label-Mandantenportal und eine mobile App, die Ihre Mandanten begeistern wird.

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Verbinden Sie TaxDome mit Ihren bevorzugten Steuerprogrammen, Terminplanern, Zahlungsanbietern und weiteren Apps.

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Sehen und gesehen werden. Wachsen Sie dank besserer Beratungsqualität

Gehen Sie mit TaxDome über CRM hinaus. In unserer performanten Softwareumgebung zentralisieren Sie alle Stammdaten und Kommunikation effizient.

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Gewinnen und binden Sie Mandanten mit Leichtigkeit

Dauerhaft hochwertige Beratung und maximale Effizienz mit einem integrierten CRM

Stammdaten im Blick behalten

Sehen Sie Mandantenangaben und Kommunikation an einem Ort, mit anpassbaren Zugriffsrechten.
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Konten effizient verwalten

Fügen Sie Tags, benutzerdefinierte Felder und Filter hinzu, wenden Sie Stapelaktionen an und vieles mehr.
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Mandanten automatisch einrichten

Sparen Sie Zeit durch Automatisierung, von der Erfassung von Interessenten bis zur elektronischen Unterzeichnung von Dokumenten.
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Fortgeschrittenes Dokumentenmanagement

Das Beste aus beiden Welten: Nutzen Sie DSGVO-konformen, unbegrenzten Speicherplatz und innovatives digitales Dokumentenmanagement für Ihre Mandanten

Speichern und teilen Sie sämtliche Dokumente sicher mit unbegrenztem Cloudspeicher für Ihre Mandanten

Empfangen Sie Dokumente von Mandanten und Dritten über eine zentrale Plattform, die mit dem Mandantenportal und der mobilen App integriert ist

Organisieren Sie Dateien und Ordner: Erstellen Sie Ordnervorlagen, legen Sie Zugriffsrechte fest und wenden Sie Filter an

Ermöglichen Sie Mandanten das Hochladen, Prüfen, Genehmigen und elektronische Unterzeichnen von Dokumenten über ein Portal, unabhängig vom Endgerät

Dokumente von Mandanten und Dritten über zentralisierten Hub erhalten, direkt in Mandanten-App

Zeit sparen und Mandantenerlebnis verbessern mit TaxDome-Fragebögen statt umständlicher Dokumente und langer Gespräche.

Schneller arbeiten mit automatisierten Fragebögen

Senden Sie Fragebögen automatisch an Mandanten basierend auf Terminen, Tags und Auslösern. Weisen Sie Mitarbeitern automatisch Aufgaben zu, sobald ein Mandant einen Fragebogen abschließt.

  • Personalisierte, sichere Fragebögen zur Mandantendatenerfassung.

  • Vorlagen nutzen oder individuell anpassen.

  • Auf allen Geräten benutzerfreundlich.

  • Fragenüberflutung durch bedingte Logik vermeiden.

  • Integriert mit dem CRM.

  • Konzipiert für nahtlose Zusammenarbeit mit Ihren Pipelines und Workflow.

  • Fragebogenvorlagen verfügbar.

Ein vollständiges, vernetztes Kommunikationssystem

Sprechen Sie flexibel die Sprache Ihrer Mandanten

Nutzen Sie das richtige Kommunikationstool für jeden Anlass.

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Sorgen Sie für schnelle Wahrnehmung Ihrer Nachrichten: Erinnerungen, Benachrichtigungen und Nachfragen direkt in TaxDome senden.
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Sensible Informationen sicher teilen: Dokumente senden und per Echtzeit-Chat mit täglicher Cloud-Sicherung kommunizieren.
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Sensible Informationen sicher teilen: Dokumente versenden und in Echtzeit chatten mit täglicher Cloud-Sicherung.
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Antworten Sie direkt auf Benachrichtigungen

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Sortieren Sie schnell mit Filtern

Filtern Sie Benachrichtigungen, Rechnungen, Dokumenten-Uploads, E-Mails und Aufgaben-Updates für eine effiziente Übersicht.

Wandeln Sie Benachrichtigungen in Aufgaben um

Erstellen Sie Aufgaben oder To-dos aus jeder Benachrichtigung oder E-Mail, damit nichts verloren geht.
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Der Erfolg unserer Mandanten ist auch unser Erfolg.

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Überwachen Sie sowohl die strategische Planung als auch die täglichen Aufgaben einfach und effizient.
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Mandantenerlebnis

Bieten Sie ein erstklassiges Erlebnis mit einem White-Label-Mandantenportal und einer mobilen App, die Ihre Mandanten begeistern wird.
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Umsatzmanagement

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Die Erfahrung unserer Mandanten spricht für sich selbst

„TaxDome unterstützt mich dabei, meine Kanzlei besser zu strukturieren. Dadurch mache ich mir weniger Sorgen, ob ich alle Aufgaben erledige oder etwas Wichtiges vergesse.“

Die Erfahrung unserer Mandanten spricht für sich selbst

„Der Perfektionist in mir ist begeistert. Dadurch habe ich das Gefühl, Kalender und Aufgaben wesentlich effizienter nutzen zu können.“

Die Erfahrung unserer Mandanten spricht für sich selbst

„Dank der Kontinuität, die TaxDome bietet, können wir unsere Kanzlei systematisieren und nachhaltig aufbauen.“

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„Wir konnten fünf verschiedene Anwendungen in unserer Kanzlei zu einer einzigen Kanzleiorganisationssoftware zusammenführen.“

Our client experience speaks for itself

„Wir haben verschiedene Lösungen für die Verwaltung unserer Kanzlei geprüft, und haben uns aufgrund der Vielzahl an Funktionen letztendlich für TaxDome entschieden.“

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Sieger Gesamtlösung für Steuerberater-Workflow

TaxDome – Momentum Leader, G2 Winter 2024
TaxDome – Accounting Practice Management Leader, G2 Winter 2024
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TaxDome – Users Love Us, G2 Award
TaxDome – High Performer Americas, G2 Winter 2024
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