Gestione clienti

Vedere ed essere visti. Fai crescere il tuo studio grazie ad una migliore relazione con i clienti

Supera le funzionalità di un CRM con TaxDome. Il nostro ecosistema di comunicazione e archiviazione centralizza tutte le informazioni dei clienti, garantendo una gestione e una comunicazione più efficienti.

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Mantenere e ottenere clienti con facilità

Crea relazioni durature e massimizza l’efficienza con un CRM integrato

Tenere traccia dei dati dei clienti

Visualizza le informazioni e le comunicazioni dei clienti in un unico posto, con diritti di accesso personalizzabili.

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Gestire gli account in modo efficiente

Aggiungi tag, campi personalizzati e filtri, applica azioni in blocco e altro ancora.

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Automatizzare l’onboarding dei clienti

Risparmia tempo con l’automazione, dall’acquisizione di lead alla firma elettronica dei file.

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Gestione avanzata dei documenti

Il meglio di entrambi i mondi: goditi uno spazio di archiviazione sicuro e illimitato e una gestione dei documenti innovativa

Archivia e condividi in modo sicuro tutti i tuoi documenti con un archivio illimitato di documenti sul cloud

Ricevi documenti da clienti e terze parti attraverso un hub centralizzato, integrato con il portale clienti e l’app mobile

Organizza file e cartelle: crea modelli di cartelle, imposta i diritti di accesso e applica filtri

Consenti ai clienti di caricare, controllare, approvare e firmare elettronicamente i documenti tramite un unico portale accessibile da più dispositivi

Fai un’ottima prima impressione con un onboarding più veloce e questionari personalizzabili

Dì addio a documenti ingombranti e conversazioni interminabili per raccogliere informazioni. Risparmia tempo e offri un’esperienza cliente straordinaria grazie ai questionari di TaxDome.

Lavora più velocemente con i questionari automatici

Invia automaticamente i questionari ai clienti in base a date, tag e altri trigger. Assegna automaticamente i task ai membri del team quando un cliente completa un questionario.

Moduli e questionari personalizzati e sicuri per la raccolta di informazioni sui clienti.
Utilizza modelli predefiniti o personalizzali in base alle tue esigenze.
Facile da usare su qualsiasi dispositivo.
Riduci il sovraccarico di domande con la logica condizionale.

Integrato con il CRM.
Progettato per funzionare perfettamente con i tuoi progetti e i tuoi workflow.
Diversi modelli di questionari disponibili.

Un ecosistema di comunicazione completo e connesso

Parla la lingua dei tuoi clienti, in modo flessibile

Utilizza lo strumento di comunicazione giusto per ogni occasione.

Notifiche

Assicurati che i tuoi messaggi vengano visualizzati rapidamente: invia promemoria, notifiche e follow-up direttamente all’interno di TaxDome.

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Email

Condividi informazioni approfondite e lunghe, come newsletter e aggiornamenti importanti.

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Chat

Condividi in modo sicuro le informazioni sensibili: invia documenti e comunica in tempo reale tramite chat, con backup giornaliero sul cloud.

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Non lasciare nulla indietro grazie alla Inbox+

Inbox+ è il tuo centro di notifica per tutte le email, i messaggi e i task. Visualizza tutte le menzioni e gli aggiornamenti dei clienti, gestisci i progetti e tieni sotto controllo i task, tutto in un unico posto.

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Rispondere direttamente alle notifiche

Rispondi alle notifiche dalla Inbox+ e porta a termine il lavoro in pochi semplici clic.

Mettere ordine rapidamente grazie ai filtri

Applica filtri a notifiche, fatture, caricamenti di documenti, email o aggiornamenti dei task per creare le categorie di cui hai bisogno.

Trasformare le notifiche in task

Crea task o cose da fare da qualsiasi notifica o email, assicurandoti che nulla vada perso.

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Gestione dello studio

Supervisiona la pianificazione strategica e gestisci i task quotidiani in modo semplice ed efficiente.

Automazione dei workflow Reportistica basata sull'AI Collaborazione del team

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Esperienza clienti

Offri un’esperienza di alto livello con un portale clienti personalizzato e un’app mobile apprezzata dai clienti.

Portale clienti App mobile clienti Richieste del cliente

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