Portale clienti
Un portale clienti personalizzabile facile da usare che i vostri clienti apprezzeranno. Disponibile come applicazione desktop e mobile, offre un modo semplice per rimanere in contatto con lo studio, presentare i documenti necessari, pagare i servizi, firmare elettronicamente i file e molto altro ancora. Questo strumento multilingue consente anche di servire clienti non anglofoni in tutto il mondo.
Firme elettroniche illimitate e KBA
Firme elettroniche illimitate, sicure e legalmente vincolanti per i vostri clienti, digitate o disegnate a mano. Interfaccia intuitiva, suggerimenti dettagliati, promemoria automatici: tutto per garantire che la firma elettronica sia semplice per più clienti.
Gestione sicura dei documenti
La sicurezza è fondamentale quando si gestiscono dati finanziari, quindi TaxDome è dotato di misure di sicurezza di livello aziendale e di 2FA per salvaguardare i dati dei clienti. Un sistema integrato di gestione dei documenti combina CRM, portale clienti e funzionalità di firma elettronica per garantire una gestione sicura dei documenti.
Comunicazione sicura
TaxDome offre un modo chiaro e sicuro per scambiare documenti sensibili con i vostri clienti e il vostro team: un messenger incorporato completamente integrato con il vostro CRM e il portale clienti. È in grado di programmare i messaggi, allegare attività, file e documenti e inviare promemoria automatici. Tutte le comunicazioni relative al lavoro sono riunite in un unico luogo, senza confusione.
Pagamenti sicuri
Pagare senza problemi. Accettate carte di debito, carte di credito e ACH direttamente nel vostro portale. Integrato con Stripe, CPACharge e QuickBooks Online. Riducete i problemi di credito bloccando i documenti dietro le fatture per garantire il pagamento.
Lettere di incarico e preventivi
Automatizzate l’onboarding inviando ai vostri clienti lettere di incarico legalmente vincolanti direttamente all’interno di TaxDome. I vostri clienti riceveranno i vostri preventivi con i servizi dettagliati e potranno iscriversi direttamente nella loro app cliente. Riducete al minimo il lavoro amministrativo ripetitivo per voi e il vostro team!
Rimanete connessi ovunque e in qualsiasi momento
Lavorare fuori dall'ufficio
Sperimentate l'efficienza della comunicazione continua tra clienti e team anche quando siete in giro, grazie alle applicazioni mobili di TaxDome per i clienti e lo studio. Rimanete connessi e informati ovunque vi troviate.
App dello studio
Con l’applicazione mobile di TaxDome potrete gestire il vostro studio da qualsiasi luogo. Potrete essere sempre aggiornati sui task dello studio, chattare facilmente con i clienti, chiamarli o inviargli un’email senza lasciare l’app, aggiungere note per il team e molto altro ancora.
App cliente
I vostri clienti possono scaricare l’applicazione mobile, facile da utilizzare, su iOS o Android. Nel vostro portale personalizzato i clienti possono scannerizzare documenti, inviare messaggi sicuri, saldare fatture, firmare documenti, visualizzare offerte e altro ancora.
AUTOMAZIONE E FLESSIBILITÀ
Workflow automatizzati costruiti in base ai processi specifici del vostro studio
Concentratevi sulla fornitura di un servizio impeccabile ai clienti e aumentate le ore fatturabili automatizzando le attività ripetitive e di scarso valore. Automatizzate le vostre operazioni aziendali: l’inserimento dei clienti, la contabilità, le dichiarazioni dei redditi, la tenuta della contabilità e i workflow delle buste paga con azioni predefinite per i clienti e per il team interno. Provate ora
Create dipendenze per i diversi workflow – migliorate l’efficienza del vostro lavoro e del vostro team.
Tutti i canali di comunicazione in un unico luogo: chat, email e SMS
Funzionalità efficaci per il coinvolgimento dei clienti, inserite nel workflow di TaxDome. Un registro di tutte le comunicazioni, con ogni cliente, in un unico spazio di lavoro condiviso per il vostro team. Scoprite di più
Comunicazioni unificate
SMS, chat ed email in un unico canale per ogni cliente! TaxDome non è solo un luogo dove inviare messaggi. Le funzioni interattive e l’interfaccia intuitiva favoriscono la trasparenza, la flessibilità e la collaborazione tra lo studio e i clienti. Iniziate
Notifiche smart di Inbox+
Inbox+ è il feed di notizie centralizzato delle attività dello studio, con task dei clienti, incarichi e altro ancora. Potete menzionare (taggare) i vostri colleghi e rispondere direttamente dalla notifica. Nulla sarà lasciato al caso durante la vostra giornata. Iniziate
Integrazione con gli SMS per massimizzare il tasso di risposta
Chat sicure per interazioni efficienti in tempo reale
Sincronizzazione delle email per connettersi con il team e i clienti in un luogo condiviso
Pianificatori per consentire ai clienti di prenotare gli appuntamenti con voi
Comunicazione con il cliente, a modo vostro
Inviare il messaggio giusto, attraverso il canale giusto, può portare il vostro studio ad avere una marcia in più rispetto agli altri. Mantenere un approccio unico e personalizzato con i clienti – e questo non significa dover fare più lavoro con gli strumenti automatizzati di TaxDome. Impostate le interazioni con i clienti in base alle esigenze del vostro studio e non perdete mai un cliente per mancanza di comunicazione proattiva.
Professionisti autonomi
Aziende piccole e di medie dimensioni
Grandi aziende
Commercialisti
Contabili
Preparatori fiscali
Pianificare, tracciare ed eseguire qualsiasi progetto nella vostra pratica
Allineare il team, conoscere lo stato di avanzamento di ogni lavoro e garantire che nulla vada perso.
Calendario TaxDome
Per avere una visione immediata o una comprensione approfondita dei processi del vostro studio, potete utilizzare un calendario con tutte le scadenze dei lavori e dei task in programma. Pianificate e gestite il carico di lavoro del vostro team per il giorno, la settimana o il mese successivo. Scopri di più
Approfondimenti dello studio
Una dashboard personalizzabile consente di stabilire le priorità del carico di lavoro dello studio e di gestire efficacemente il team. È ideale per pianificare il proprio lavoro, visualizzare tutte le attività in sospeso e identificare le attività e i lavori ad alta priorità. Scopri di più
Reportistica completa
Generate dei report personalizzati per dettagliare le prestazioni del vostro studio: ricavi, flusso di cassa per servizi, pagamenti per gli account clienti, fatture per stato o tempo totale lavorato per team. È possibile stampare ed esportare i dati essenziali in formato CSV. Scoprite di più
Amplificare il brand
Mettere il brand in primo piano, su web e mobile
Fornite un’esperienza coerente e personalizzata ai clienti con il vostro brand, da qualsiasi dispositivo. Personalizzate completamente il vostro portale, compreso l’URL per il vostro dominio e le email di sistema che ricevono i vostri clienti.
Create il vostro sito web e lasciate che TaxDome lo ospiti gratuitamente! I nostri specialisti possono trasferire il vostro sito web già esistente su TaxDome, senza costi aggiuntivi.
Avere tutto in un unico posto
Riunire lo stack tecnologico
Integrate TaxDome con i vostri strumenti preferiti per sperimentare una soluzione all-in-one, eliminando la necessità di passare da un’applicazione all’altra per svolgere le attività. Unitevi a più di 10.000 studi che hanno già automatizzato le loro pratiche.
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Programmi fiscali e di contabilità
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Integrazione delle email
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Processori di pagamento
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QuickBooks Online
Servizio clienti di prim'ordine
Implementazione e formazione del team incluse
Supporto e assistenza personalizzati per garantire il successo del vostro studio. L'apprendimento di un nuovo software può intimorire, per questo il nostro team creerà un piano personalizzato in base alle dimensioni, ai servizi e agli obiettivi dello studio, con accesso completo a:
- Base di conoscenze
- TaxDome Academy
- Webinars
- TaxDome community
- Condivisione dello schermo
- Supporto premium
- Formazione avanzata gratuita del team
