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Présentation du meilleur logiciel de gestion du flux de travail fiscal
Une solution tout-en-un intégré pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Gérez le flux de travail de votre cabinet fiscal, la facturation, le portail client, le suivi du temps et plus encore.
Rejoignez la démo en direct
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Nous avions besoin d’un outil facile à utiliser et déployer pour gérer la charge de travail des clients et ainsi mettre en oeuvre un portail client efficace. Le logiciel est facile à utiliser et à configurer. Nos clients apprécient ce que ça leur permet de faire. C'est un outil indispensable pour nous afin d’augmenter la notoriété de notre cabinet.
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Tout ce que je recherchais est inclus dans TaxDome! Au début j’étais hésitante vis-à-vis du coût, mais une fois que j’ai réalisé tout ce qui était inclus et l’argent que je n’aurais pas besoin de dépenser l’année prochaine et de ne pas avoir à me préoccuper de l’hébergement du site Web — cela a rendu le coût très raisonnables!!
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Enfin, je dispose de toutes les fonctionnalités parfaitement intégrées dans un même espace et à un prix correct. La gestion des clients, le partage des fichiers, la collecte et la demande de documents et la boîte de réception intelligente des e-mails : tout est compris dans un seul emplacement.
Portail client sécurisé + application mobile
Le logiciel de portail client personnalisé (et une application mobile) que vos clients vont adorer! Sûr, facile à utiliser et avec des listes de tâches claires pour assurer une expérience utilisateur transparente.
Téléphone ou bureau, vos clients peuvent communiquer avec vous en toute sécurité, utiliser les options de : partage de documents sécurisé, signature électronique, consultation de leurs tâches, signatures de contrats, payer des factures, etc. Les rappels automatiques font le suivi pour vous. L'application mobile comprend également un scanner de documents intégré, permettant à vos clients d'envoyer des documents de haute qualité.
Explorer le portail client
Le meilleur logiciel de flux de travail pour les préparateurs d'impôts
Le travail se fait sans que vous n’ayez besoin d’intervenir. Entièrement personnalisable en fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez configurer notre logiciel de gestion des flux fiscaux pour créer automatiquement des projets, envoyer des e-mails, demander des données aux clients et leur rappeler de faire ce dont vous avez besoin.
Plus que la gestion de projet: voyez toujours où en est votre équipe, afin que vous puissiez faire évoluer votre entreprise sans effort.
Explorez le flux de travail automatisé
Logiciel de gestion GRC/CRM
La gestion des prospects et des clients existants est facile avec le GRC intégré. Importez vos contacts depuis un autre logiciel, en incluant des champs personnalisés pour refléter les informations propres à chaque client.
Préqualifiez les prospects et automatisez votre processus d'accueil des clients grâce à l'automatisation des flux de travail.
Explorez le GRC
Intégrations de programmes fiscaux
Imprimez directement depuis votre logiciel fiscal ou votre logiciel CRM, compatible avec Quickbooks et bien d'autres logiciels, sur le compte TaxDome de votre client.
Vos clients peuvent ensuite envoyer une signature électronique sur les documents de votre portail client sécurisé ou votre application mobile en marque blanche.
Explorer les intégrations
TaxDome Drive
Conservez automatiquement les fichiers clients synchronisés avec votre PC. Tout comme Dropbox ou OneDrive, mais totalement intégré au reste de votre système du logiciel CRM de votre cabinet. Scanner directement vers vos fichiers clients ou modifiez des documents directement depuis votre explorateur Windows.
Explorez TaxDome DriveSignature électronique sécurisée et illimitée
Des signatures électroniques illimitées sont incluses dans chaque abonnement TaxDome. La même fonctionnalité que Docusign, HelloSign, etc — sauf qu'elles sont intégrées à votre système de gestion de cabinet sans frais supplémentaires.
La KBA est disponible avec le prix le plus bas sur le marché — 1€ par vérification.
Explorez les signatures électroniques
Application mobile pour les entreprises
Gérez votre cabinet en déplacement. Une application mobile robuste pour les propriétaires d'entreprise et les employés vous permet d'accéder aux informations CRM, de suivre l'activité de l'entreprise et d'envoyer des messages sécurisés à vos clients et lancez des appels et d'envoyer des e-mails en un seul clic.
Les notifications en direct facultatives vous informent en temps opportun des événements importants au sein de votre entreprise : nouveaux messages, factures réglées, documents téléchargés et signés, etc.
Explorer l'application mobile du cabinet
Synchronisation des e-mails
Donnez à votre équipe les moyens de produire un meilleur travail avec une boîte de réception partagée. Synchronisez votre messagerie existante (Outlook, Gmail, etc.) avec TaxDome pour voir toutes les communications client dans un seul emplacement.
Explorez la Synchronisation des e-mails
Messages sécurisés
Un moyen convivial, sécurisé et simple pour communiquer avec vos clients.
Des messages totalement intégrés dans les processus de votre entreprise : vous pouvez demander des fichiers, attribuer des tâches à vos clients et mettre en place des rappels automatiques.
Explorer les messages sécurisés
Contrats (Lettres d'engagement)
Les contrats décrivent la portée et les services que votre entreprise fournit aux clients. Intégré à votre flux de travail, envoyez des contrats personnalisés et détaillés, des lettres de mission et des propositions à vos clients. Donnez à vos clients une compréhension complète des services qu'ils recevront, de leur prix individualisé et de la somme totale.
Des rappels automatisés rappelleront à vos clients de signer sans que vous ne leviez le petit doigt.
Questionnaires personnalisables
Automatisez l'accueil des nouveaux clients grâce à des questionnaires numériques entièrement personnalisables. Fini les PDF encombrants, les formulaires ‘génériques’ et les longs allers-retours pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Avec la logique conditionnelle dans les questionnaires, vos clients obtiennent des questionnaires courts et propres qui leur montrent des questions supplémentaires en fonction de leurs réponses précédentes. Par exemple, si le client dit qu'il est marié, des questions sur son conjoint lui seront posées.
Utilisez nos questionnaires prêts à l'emploi pour les impôts, la paie et la comptabilité pour commencer à automatiser votre cabinet plus rapidement. Les questionnaires sont disponibles en français et dans d'autres langues, également .
Explorer les questionnaires
Agenda
Offrez une excellente expérience aux clients — intégrez Calendly, Acuity et d'autres agendas, pour permettre aux clients de prendre rendez-vous avec votre équipe directement depuis votre portail personnalisé.
Inbox+
Un partage de documents centralisé de l'activité de votre cabinet. L'activité des clients, e-mails, messages sécurisés, affectations de tâches, et plus encore. Créez une tâche ou un suivi à partir de n'importe quel e-mail. Réduisez l'encombrement de votre boîte de réception & traitez rapidement les problèmes en veillant à ce que rien ne se perde pendant que vous vaquez à vos occupations.
Explorez Inbox+
Site internet et image de marque
Créez votre propre site Web et laissez TaxDome l'héberger gratuitement! Nos spécialistes peuvent transférer votre site existant vers TaxDome, afin que vous commenciez à économiser de l'argent sur l'hébergement, dès maintenant.
Vous pouvez personnaliser entièrement la marque de votre portail, y compris l'URL et les e-mails système que vos clients recevront. Tout pour vous aider à promouvoir et à faire évoluer votre marque.
Explorer site internet & Image de marque
Facturation et Paiements
Traitez les paiements de manière transparente via votre portail de marque personnalisé intégré aux fournisseurs de traitement des paiements. Vous disposez d'une flexibilité totale pour accepter les paiements via SEPA/E-Сheck et par carte de crédit. Vos clients peuvent vous payer n'importe quand, n'importe où, depuis n'importe quel appareil.
Contrôlez vos comptes clients en verrouillant les documents aux factures, vous assurant ainsi d'être toujours payé. Activez l'intégration QBO pour synchroniser les paiements et les factures.
Détaillez vos factures pour montrer aux clients les services qu'ils paient et donner des informations sur votre facturation.
Explorer Factures et Paiements
Éditeur PDF intégré
Augmentez votre productivité avec un accès illimité à l'éditeur PDF natif de TaxDome intégré à votre processus de gestion de documents. Concevez des PDF parfaits en quelques clics : surlignez, faites pivoter, annotez les fichiers, fractionnez ou fusionnez quelques PDF en un seul. Rationalisez la collecte de données avec des formulaires PDF à remplir.
Explorer l'éditeur PDF
Solution de stockage sécurisé et illimité de documents
Un espace de stockage illimité sur le cloud pour converser tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.
Le cryptage SSL sécurisé 256 bits conserve toujours les données sensibles et les informations client saines et sauves. Les autorisations de dossier vous permettent de séparer les fichiers d'entreprise privés et ceux nécessaires à la consultation du client.
Découvrez le stockage sécurisé
Communication d'équipe
Améliorez la communication et l'efficacité de votre équipe grâce à notre suite d'outils de communication d'équipe . Tout comme dans Slack, utilisez les @mentions pour identifiez les membres de l'équipe dans les notes et les tâches, sécurisez les messages et dirigez leur attention là où c'est nécessaire.
Des préférences granulaires en matière de notification et la possibilité de suivre/supprimer des comptes vous permettent de contrôler le nombre de notifications que vous souhaitez recevoir.
Explorer la communication d'équipe
Suivi du temps
Suivi de temps intégré pour enregistrer vos heures facturables. Associez les entrées de temps à des tâches spécifiques pour suivre votre rentabilité.
Explorez le suivi du tempsAssistance exclusive et sessions de formation incluses
Une assistance personnalisée et une session d'onboarding avec partage d'écran sans frais supplémentaires, pour tous les clients et tous les utilisateurs de la version d'essai de notre logiciel CRM pour cabinet comptable.
- Base de connaissances
- Webinaires
- Communauté
- Partage d'écran
- Assistance Premium*
- Formation d'équipe avancée gratuite*
Disponible dans le Pro plan. *ces plans tarifaire ne s'appliquent pas en europe.
