Participe nos seminários online diários ao vivo para ficar a par das automatizações, faturação e colaboração em equipa

Visão geral do produto

Gerir equipas, clientes, fluxos de trabalho – tudo o que uma empresa de contabilidade, escrituração ou auditoria precisa para trabalhar eficazmente. Aumente a produtividade e reduza os custos com processos automatizados, receba pagamentos atempados com faturas recorrentes, colabore com clientes e colegas de equipa.

Visão Geral do Produto

Portal do cliente

Um portal de clientes personalizável de fácil utilização que os seus clientes vão adorar. Disponível como aplicação para desktop e móvel, proporciona uma forma fácil de se manter em contacto com a sua empresa, apresentar os documentos necessários, pagar os seus serviços, assinar ficheiros por via eletrónica e muito mais. Esta ferramenta está disponível em vários idiomas e permite-lhe servir clientes que não falam português em todo o mundo.

Eficiência

Os seus clientes poderão realizar tudo através do portal, desde o upload dos documentos às assinaturas eletrónicas. Pode gerir uma empresa 100% remota, proporcionando uma excelente experiência ao cliente.

Segurança

Todos os dados da sua empresa e dos seus clientes são armazenados em segurança num armazenamento em cloud (nuvem) ilimitado, protegidos com autenticação de dois fatores e facilmente acessíveis quando e onde necessitar.

Portal do cliente

Assinaturas eletrónicas ilimitadas

Assinaturas eletrónicas ilimitadas, seguras e juridicamente vinculativas para os seus clientes, digitadas ou manuscritas. Interface intuitiva, dicas detalhadas, lembretes automáticos – tudo para garantir que a assinatura eletrónica é fácil para vários clientes

Assinaturas eletrónicas ilimitadas

Assinaturas eletrónicas manuscritas ou datilografadas para um ou vários signatários, tudo numa única aplicação. Reduza a sobrecarga de aplicações para os seus clientes, proporcionando uma forma simples de gerir os seus documentos num único portal do cliente.

Assinaturas eletrónicas ilimitadas

Assinaturas eletrónicas manuscritas ou datilografadas para um ou vários signatários, tudo numa única aplicação. Reduza a sobrecarga de aplicações para os seus clientes, fornecendo uma forma simples de gerir os seus documentos num único portal do cliente.

Assinaturas eletrónicas ilimitadas

Gestão de documentos segura

A segurança é primordial quando se lida com dados financeiros, pelo que a TaxDome está equipada com medidas de segurança de nível empresarial e 2FA para salvaguardar os dados dos seus clientes. Um sistema integrado de gestão de documentos que combina CRM, um portal do cliente e funcionalidade de assinatura eletrónica para garantir uma gestão segura dos documentos.

Armazenamento em cloud (nuvem) ilimitado

Armazene de forma segura todos os documentos relacionados com a sua empresa na cloud (nuvem), sem custos adicionais.

Editor de PDF incorporado

Crie e funda PDFs, realce as áreas necessárias e envie um formulário preenchível aos clientes.

Gestão segura de documentos

Comunicação segura

A TaxDome fornece uma forma clara e segura para trocar documentos sensíveis com os seus clientes e equipa – um messenger incorporado totalmente integrado com o seu CRM e portal do cliente. Tem a capacidade de agendar mensagens, anexar tarefas, ficheiros e documentos, e enviar lembretes automáticos. Mantenha todas as comunicações relacionadas com o trabalho num único local.

Sincronização de e-mail

Sincronize com o seu e-mail para enviar automaticamente todas as suas comunicações com os seus clientes para uma área segura. Acabe com as trocas de e-mails e aproveite as interações simplificadas com os clientes sem desordem.

Caixa de correio partilhada

Cada perfil de cliente inclui automaticamente todos os e-mails com a sua equipa. Pode gerir facilmente milhares de e-mails, começar a trabalhar em qualquer caso e reatribuir facilmente tarefas a outros membros da equipa.

Comunicação segura

Pagamentos seguros

Receba pagamentos de forma simples. Aceite cartões de débito, cartões de crédito e ACH diretamente no seu portal. Integrado com Stripe, CPACharge, e QuickBooks Online. Reduza os problemas de contas a receber ao trancar documentos ás faturas para assegurar o pagamento.

Retenção de dados

Os dados são armazenados no Amazon AWS e são objeto de cópias de segurança diárias. A localização física dos seus dados é determinada pela localização da sua empresa. Por exemplo, os dados da empresa Portuguesas são armazenados em Portugal.

 Embora os dados do cliente sejam armazenados pela TaxDome, todos os detalhes do cartão de crédito são armazenados pelos nossos parceiros de serviços, Stripe e CPACharge.

Segurança PCI DSS

Os detalhes do cartão de crédito nunca são armazenados pela TaxDome. Os cartões de crédito são transmitidos diretamente aos nossos fornecedores de pagamento através de links SSL e não são registados ou armazenados nos sistemas TaxDome. Todos os pagamentos com cartão de crédito são processados pela Stripe ou pela CPACharge, prestadores de serviços em conformidade com o PCI-DSS Nível 1.

Pagamentos seguros

Cartas de compromisso e propostas

Automatize o seu embarque enviando aos seus clientes cartas de compromisso juridicamente vinculativas diretamente na TaxDome. Os seus clientes receberão a sua proposta com serviços discriminados e poderão inscrever-se diretamente na sua aplicação de cliente. Minimize o trabalho administrativo repetitivo para si e para a sua equipa!

Questionários

Os melhores questionário são aqueles que os seus clientes completam. Toda a experiência do questionário é adaptada em benefício do cliente: todas as respostas são guardadas automaticamente e o formulário é acessível a partir de qualquer dispositivo.

Documentos pré-preenchidos

Reduza as despesas gerais repetitivas, fornecendo aos clientes documentos pré-preenchidos com os dados apresentados anteriormente. Desta forma, os clientes só podem editar os dados que precisam de ser atualizados.

Contratos, cartas de compromisso e propostas

Mantenha-se conectado em qualquer lugar, em qualquer altura

Trabalhe fora do escritório

Experimente a comunicação perfeita com o cliente e equipa em qualquer lugar graças às aplicações móveis TaxDome para clientes e empresas. Mantenha-se conectado e informado onde quer que esteja.

Aplicação da Empresa

Aplicação da Empresa

Com a aplicação móvel TaxDome poderá gerir a sua empresa em qualquer lugar. Mantenha-se a par das atividades da sua empresa, converse facilmente com os clientes, contacte-os por telefone ou e-mail sem sair da aplicação, adicione notas à sua equipa, e muito mais.

Aplicação do Cliente

Aplicação do Cliente

Os seus clientes poderão fazer o download da aplicação móvel de fácil utilização no iOS ou Android. Os seus clientes poderão digitalizar documentos, enviar mensagens seguras, liquidar faturas, assinar documentos, consultar propostas e muito mais no seu portal personalizado.

Automatização e flexibilidade

Fluxos de trabalho automatizados criados para os processos exclusivos da sua empresa

Centre-se na prestação de um serviço exemplar ao cliente e aumente as horas faturáveis através da automatização de tarefas repetitivas de pouco valor. Automatize as suas operações comerciais: integração de clientes, contabilidade, preparação de impostos, escrituração e fluxos de trabalho de folhas de pagamento com ações predefinidas de clientes e equipas internas. Experimente

 

Crie dependências para diferentes fluxos de trabalho – melhore a eficiência do seu trabalho e da sua equipa.

Mais de 2,5 milhões

Total de automatizações
enviadas em 2023

Mais de 1,5 milhões

Automatizações de e-mail e chats seguros enviados

200,000+

Propostas enviadas
automaticamente

200,000+

Faturas geradas automaticamente

Todos os canais de comunicação num único local: chats, e-mails e SMS

Capacidades eficazes de envolvimento do cliente implementadas nos seus fluxos de trabalho TaxDome. Um registo de todas as comunicações, com cada cliente, num espaço de trabalho partilhado para a sua equipa. Mais

Canal de comunicação

Comunicações unificadas

SMS, chats e e-mails num só canal para cada cliente! A TaxDome não é só um espaço para enviar mensagens. As funcionalidades interativas aliadas a uma interface intuitiva promovem a transparência, a flexibilidade e a colaboração entre a sua empresa e os seus clientes. Inicie

Inbox+

Inbox+ notificações inteligentes

A Inbox+ é o feed de notícias centralizado da atividade da sua empresa, com tarefas de clientes, atribuições e muito mais. @Mencione (marque) os seus colaboradores e responda diretamente a partir da notificação. Nada ficará por fazer. Inicie

Integração de SMS para maximizar a taxa de resposta

Chats seguros para interagir eficazmente em tempo real

Sincronização de e-mail para se conectar com a equipa e com os clientes num local partilhado

Agendador para que os clientes possam agendar reuniões consigo

Comunicação com o cliente, à sua maneira

Enviar a mensagem certa no momento certo através do meio certo pode colocar a sua empresa a milhas de distância da concorrência. Manter uma abordagem única e personalizada aos clientes – e isto não significa ter de fazer mais trabalho com ferramentas automatizadas de TaxDome. Configure as interações com os seus clientes com base nas necessidades da sua empresa e nunca perca um cliente por falta de comunicação proativa.

Dimensão da empresa

Profissionais individuais

Profissionais individuais

Pequenas e médias empresas

Pequenas e médias empresas

Empresas de grande dimensão

Empresas de grande dimensão

Tipo de empresa

Contabilistas

Contabilistas

Escriturários

Escriturários

Preparadores fiscais

Preparadores fiscais

Plataforma centralizada

Gestão de Documentos

Conecte todo o ciclo de vida dos seus documentos internos e dos documentos dirigidos ao cliente com as atividades do cliente e da equipe e administre perfeitamente a sua empresa com o mínimo de cliques e o máximo de produtividade. Armazene, partilhe e trabalhe de forma segura com todos os documentos da sua empresa ou de uma conta de cliente específica, encontre o documento necessário numa fração de segundo e filtre os ficheiros com base nas suas preferências. Comece a utilizar TaxDome hoje mesmo.

  • Assinaturas eletrónicas ilimitadas
  • Armazenamento ilimitado baseado na cloud (nuvem)
  • Editor de PDF nativo
  • Permissões de ficheiros
  • Trancar documentos em faturas
  • Imprimir para a TaxDome a partir de qualquer software
  • Normas de segurança avançadas

Plataforma centralizada

Gestão de Documentos

Conecte todo o ciclo de vida dos seus documentos internos e dos documentos destinados ao cliente com as atividades do cliente e da equipe e administre perfeitamente o seu escritório com o mínimo de cliques e o máximo de produtividade. Armazene, partilhe e trabalhe de forma segura com todos os documentos da sua empresa ou de uma conta de cliente específica, encontre o documento necessário numa fração de segundos e filtre ficheiros com base nas suas preferências. Comece a utilizar TaxDome hoje mesmo

  • Assinaturas eletrónicas ilimitadas
  • Armazenamento ilimitado baseado na cloud (nuvem)
  • Editor de PDF nativo
  • Permissões de ficheiros
  • Trancar documentos em faturas
  • Imprima para a TaxDome a partir de qualquer software
  • Normas de segurança avançadas
Desktop

Hub centralizado

Gestão de documentos

Conecte todo o ciclo de vida dos seus documentos internos e dos documentos destinados ao cliente com as atividades do cliente e da equipe e administre perfeitamente o seu escritório com o mínimo de cliques e o máximo de produtividade. Armazene, partilhe e trabalhe de forma segura com todos os documentos da sua empresa ou de uma conta de cliente específica, encontre o documento necessário numa fração de segundos e filtre ficheiros com base nas suas preferências. Inicie

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  • Armazenamento ilimitado baseado na cloud (nuvem)
  • Editor de PDF nativo
  • Permissões de ficheiros
  • Trancar documentos em faturas
  • Imprima para a TaxDome a partir de qualquer software
  • Normas de segurança avançadas

Hub centralizado

Gestão de documentos

Conecte todo o ciclo de vida dos seus documentos internos e dos documentos destinados ao cliente com as atividades do cliente e da equipe e administre perfeitamente o seu escritório com o mínimo de cliques e o máximo de produtividade. Armazene, partilhe e trabalhe de forma segura com todos os documentos da sua empresa ou de uma conta de cliente específica, encontre o documento necessário numa fração de segundos e filtre ficheiros com base nas suas preferências. Inicie

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  • Permissões de ficheiros
  • Trancar documentos em faturas
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  • Normas de segurança avançadas
Pasta

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Gestão de documentos

Conecte todo o ciclo de vida dos seus documentos internos e dos documentos destinados ao cliente com as atividades do cliente e da equipe e administre perfeitamente o seu escritório com o mínimo de cliques e o máximo de produtividade. Armazene, partilhe e trabalhe de forma segura com todos os documentos da sua empresa ou de uma conta de cliente específica, encontre o documento necessário numa fração de segundos e filtre ficheiros com base nas suas preferências. Inicie

  • Assinaturas eletrónicas ilimitadas
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  • Editor de PDF nativo
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  • Trancar documentos em faturas
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Controle o seu fluxo de caixa

Controlo de tempo e faturação numa única solução integrada

A sua gestão do tempo e do dinheiro, de forma inteligente e simples. Elimine o trabalho manual da faturação, garanta a exatidão e tenha o tempo do seu lado. As operações de faturação e o acompanhamento das horas faturáveis fazem parte do seu sistema de gestão de clínicas e do portal do cliente para receber pagamentos mais rapidamente. Comece a utilizar TaxDome hoje mesmo

Mantenha o fluxo de receitas da sua empresa com propostas eficazes

Incorpore a monitorização do tempo e os serviços de contorno nas suas faturas. Facilite aos seus clientes a autorização de pagamentos.

Processamento seguro de pagamentos online

Integre com Stripe e CPACharge e aceite cartões de crédito e débito (incluindo o Google Pay no seu dispositivo Android), BACS, SEPA e pagamentos ACH/e-check. Ofereça aos seus clientes flexibilidade com diferentes opções de pagamento dentro do portal.

Faturação recorrente e única, lembretes automáticos

Cobre os clientes com base num calendário definido e relembre-os automaticamente do pagamento das faturas. Envie faturas profissionais únicas ou recorrentes com a sua marca personalizada, adicione uma lista de serviços e produtos dirigida ao cliente, descontos e muito mais.

Tranque documentos às faturas

Reduza as contas a receber e garanta que é sempre pago atempadamente. Os clientes podem ver e descarregar os seus ficheiros após terem pago a fatura. Ganhe tempo para investir no seu negócio.

Software de monitorização do tempo dos colaboradores + tarifas personalizadas para os colaboradores

Simplifique o controlo das horas faturáveis com os registos de tempo integrados e fáceis de utilizar da TaxDome. Acompanhe o tempo por cliente, associe registos de tempo a trabalhos e analise o desempenho dos colaboradores com folhas de horas online. Avalie e gira o volume de trabalho das equipas e simplifique a sua folha de pagamentos. Crie faturas detalhadas a partir de registos de tempo com base na taxa personalizada por colaborador e por serviço.

Receitas da empresa
Pagamentos online seguros
Faturação recorrente
Fatura
Monitorização de tempo

Planear, acompanhar e executar qualquer projeto na sua empresa

Crie um alinhamento entre as equipas, conheça o estado de cada trabalho e garanta que nada fica pelo caminho

Calendário TaxDome

Calendário TaxDome

Obtenha uma visão global ou uma compreensão aprofundada dos processos da sua empresa ao utilizar uma visualização de calendário de todos os prazos de trabalhos e tarefas futuros. Planeie e gira o volume de trabalho da sua equipa para o dia, semana ou mês seguinte. Mais

Informações sobre a empresa

Informações sobre a empresa

Graças a um painel de controlo personalizável, pode dar prioridade ao volume de trabalho da sua empresa e gerir a sua equipa de forma eficaz. É ideal para planear o seu próprio trabalho, consultar todas as atividades pendentes e identificar tarefas e trabalhos de alta prioridade. Mais

Relatórios

Relatórios exaustivos

Crie relatórios personalizados para detalhar o desempenho da sua empresa: receitas, fluxo de tesouraria por serviços, pagamentos por conta de cliente, faturas por estado ou tempo total de trabalho por equipa. Poderá imprimir e exportar dados essenciais para CSV. Mais

Colaboração e gestão de equipas

Crie, forme e administre a sua equipa de forma eficiente utilizando as capacidades de colaboração de TaxDome num espaço de trabalho partilhado. As preferências de notificação detalhadas e a opção de seguir/não seguir contas permitem-lhe controlar o número de notificações que recebe ou o número reduzido de notificações. Comece a utilizar TaxDome hoje mesmo

@Mencionar os colegas de equipa

@mencione os seus colaboradores em conversas, Trabalhos, notas, tarefas e direcione a atenção dos mesmos para onde for necessário.

Páginas Wiki

Crie Procedimentos Operacionais Standard (POSs), partilhe notas, forneça instruções ao cliente.

Sincronização de e-mail

Sincronize qualquer fornecedor de e-mail com a TaxDome para obter uma caixa de entrada partilhada com a sua equipa e clientes.

Definições de acesso

Atribua funções e permissões à sua equipa e aos seus clientes e mantenha o fluxo de informação organizado.

Colaboração e gestão de equipas

Expanda a sua marca

Coloque a sua marca em primeiro plano, na Web e no telemóvel

Proporcione uma experiência de cliente consistente e personalizada sob a sua marca – em qualquer dispositivo. Personalize totalmente o seu portal, incluindo o URL para o seu próprio domínio, e os e-mails do sistema que os seus clientes recebem.

Construa seu próprio website e deixe TaxDome alojá-lo gratuitamente para si! Os nossos especialistas podem transferir o seu website existente para TaxDome sem custos adicionais.

Expanda a sua marca

Líder do sector que conta com a confiança de mais de 6.200 empresas

TaxDome tem mais de 5.200 avaliações em Capterra, G2GetApp com uma classificação média de 4.7/5.

Capterra/Best Value
Utilizadores mais felizes
Escolha de qualidade
Fornecedor de confiança
GetApp/Líderes
Leader winter 2024
Momentum leader
Leader
High Performer
Leader 2024
Users Love Us

Mantenha tudo num só lugar

Reúna a sua pilha tecnológica

Integre TaxDome com as suas ferramentas favoritas para experimentar uma solução completa – elimine a necessidade de alternar entre várias aplicações para realizar tarefas. Junte-se a mais de 10.000 empresas que já automatizaram as suas empresas.

  1. Transcrições do IRS

  2. Programas fiscais e contabilísticos

  3. Integração de e-mail

  4. Processadores de pagamentos

  5. QuickBooks Online

Ferramentas

Serviço de apoio ao cliente de excelência

Implementação e formação da equipa incluídos

Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. Aprender um novo software pode ser uma tarefa complexa, e é por isso que a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • A base de conhecimento
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Partilha de ecrã
  • Apoio Premium
  • Formação avançada gratuita da equipa
Serviço de apoio ao cliente de excelência