Activity feed — TaxDome

Gestão de clientes

Tenha visibilidade total de todas as alterações através de um feed de atividades centralizado

Mantenha-se a par de tudo o que acontece na sua empresa. O feed de atividades reúne todas as ações num único local, oferecendo uma visão completa que reforça a transparência, a responsabilidade e a segurança.

Solicitar demonstração

Melhore a conformidade

Acompanhe e resolva problemas com facilidade através de um registo detalhado de todas as ações de funcionários e clientes.

Acompanhe as atualizações

Veja todas as atualizações da conta, incluindo quem as realizou e quando, e refine a pesquisa com filtros por conta, data, item e muito mais.

Obtenha informações

Monitorize o desempenho da sua equipa e as interações com os clientes, utilizando esses dados para identificar áreas de melhoria e fortalecer as relações com os clientes.

Um centro centralizado para monitorizar todas as alterações num único local

O feed de atividades é um registo completo, com data e hora, que reúne o histórico e os detalhes de interações com documentos, questionários, tarefas, cartas de compromisso e muito mais.

Inicie

Documentos e cartas de compromisso

Veja quando os documentos são visualizados, downloaded e modificados.

Tarefas do cliente

Acompanhe adições, atualizações ou modificações feitas pela empresa ou pelo cliente.

Questionários (formulários fiscais)

Veja quando um questionário foi criado, visualizado, preenchido, enviado, finalizado e por quem.

Saldo da empresa

O saldo da empresa é utilizado para a QES (assinatura eletrónica qualificada).

Nada fala mais alto do que a experiência dos nossos clientes

Este software permite-me manter um registo de auditoria sempre atualizado e de fácil acesso, eliminando a necessidade de procurar notas em ficheiros individuais de clientes.

Nada fala mais alto do que a experiência dos nossos clientes

Adoro o facto de tudo o que preciso para gerir clientes, partilhar ficheiros, solicitar e recolher documentos, bem como a caixa de entrada de e-mails inteligente, estar reunido num único local.

Nada fala mais alto do que a experiência dos nossos clientes

Adoro a facilidade com que consigo gerir a faturação, o portal do cliente, a partilha de documentos e toda a comunicação entre a empresa e os clientes!

Vencedor Comprehensive Firm Workflow Solution

Perguntas frequentes

Como posso aceder ao feed de atividades?

Pode aceder ao feed de atividades no seu portal através do menu à esquerda.

Que informações posso ver no feed de atividades?

O feed de atividades fornece um registo completo, com data e hora, de todas as interações com documentos, questionários, tarefas, cartas de compromisso e muito mais. Inclui ainda detalhes como o nome e o e-mail do utilizador, horários do cliente e do servidor, alterações efetuadas, endereço IP do utilizador, entre outros.

Quem pode visualizar o feed de atividades?

O feed de atividades está disponível por predefinição. Se quiser que outros membros da equipa tenham acesso, ative para eles o direito de acesso «Ver feed de atividades». Tenha em conta que nenhum evento pode ser eliminado por qualquer utilizador.

Confira TaxDome em ação com uma demonstração gratuita

Si el formulario no se carga, llámenos al +34-518-880-530 o envíenos un correo electrónico a support@taxdome.com y le ayudaremos a concertar una cita.

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