Gestão de clientes

Tenha visibilidade total de todas as alterações através de um feed de atividades centralizado

Mantenha-se a par de tudo o que acontece na sua empresa. O feed de atividades reúne todas as ações num único local, oferecendo uma visão completa que reforça a transparência, a responsabilidade e a segurança.

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Melhore a conformidade

Acompanhe e resolva problemas com facilidade através de um registo detalhado de todas as ações de funcionários e clientes.

Acompanhe as atualizações

Veja todas as atualizações da conta, incluindo quem as realizou e quando, e refine a pesquisa com filtros por conta, data, item e muito mais.

Obtenha informações

Monitorize o desempenho da sua equipa e as interações com os clientes, utilizando esses dados para identificar áreas de melhoria e fortalecer as relações com os clientes.

Um centro centralizado para monitorizar todas as alterações num único local

O feed de atividades é um registo completo, com data e hora, que reúne o histórico e os detalhes de interações com documentos, questionários, tarefas, cartas de compromisso e muito mais.

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Documentos e cartas de compromisso

Veja quando os documentos são visualizados, downloaded e modificados.

Tarefas do cliente

Acompanhe adições, atualizações ou modificações feitas pela empresa ou pelo cliente.

Questionários (formulários fiscais)

Veja quando um questionário foi criado, visualizado, preenchido, enviado, finalizado e por quem.

Saldo da empresa

O saldo da empresa é utilizado para a QES (assinatura eletrónica qualificada).

Nada fala mais alto do que a experiência dos nossos clientes

Este software permite-me manter um registo de auditoria sempre atualizado e de fácil acesso, eliminando a necessidade de procurar notas em ficheiros individuais de clientes.

Nada fala mais alto do que a experiência dos nossos clientes

Adoro o facto de tudo o que preciso para gerir clientes, partilhar ficheiros, solicitar e recolher documentos, bem como a caixa de entrada de e-mails inteligente, estar reunido num único local.

Nada fala mais alto do que a experiência dos nossos clientes

Adoro a facilidade com que consigo gerir a faturação, o portal do cliente, a partilha de documentos e toda a comunicação entre a empresa e os clientes!

Vencedor Comprehensive Firm Workflow Solution

Perguntas frequentes

Como posso aceder ao feed de atividades?

Pode aceder ao feed de atividades no seu portal através do menu à esquerda.

Que informações posso ver no feed de atividades?

O feed de atividades fornece um registo completo, com data e hora, de todas as interações com documentos, questionários, tarefas, cartas de compromisso e muito mais. Inclui ainda detalhes como o nome e o e-mail do utilizador, horários do cliente e do servidor, alterações efetuadas, endereço IP do utilizador, entre outros.

Quem pode visualizar o feed de atividades?

O feed de atividades está disponível por predefinição. Se quiser que outros membros da equipa tenham acesso, ative para eles o direito de acesso «Ver feed de atividades». Tenha em conta que nenhum evento pode ser eliminado por qualquer utilizador.

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