Managementul clienților

Obțineți o imagine completă a tuturor modificărilor, printr-un flux centralizat de activități

Rămâneți informat cu privire la tot ce se întâmplă în firma dvs. Fluxul de activități centralizează toate acțiunile într-un singur loc, oferind o imagine completă care sporește transparența, responsabilitatea și securitatea.

Solicitați o demonstrație

Îmbunătățiți conformitatea

Urmăriți și rezolvați rapid problemele, având acces la un istoric detaliat al tuturor acțiunilor efectuate de angajați și clienți.

Urmăriți actualizările

Vizualizați toate modificările din cont, inclusiv cine le-a efectuat și când, și rafinați căutarea folosind filtre pentru cont, dată, element și altele.

Obțineți informații valoroase

Monitorizați performanța echipei și interacțiunile cu clienții, folosind aceste date pentru a identifica domeniile ce pot fi îmbunătățite și pentru a consolida relațiile cu clienții.

Un punct central pentru monitorizarea tuturor modificărilor

Fluxul de activitate oferă o înregistrare completă, cu dată și oră, a istoricului și detaliilor interacțiunilor cu documente, chestionare, sarcini, contracte și multe altele.

Solicitați o demonstrație

Documente și contracte

Urmăriți când documentele sunt vizualizate, descărcate sau modificate.

Sarcini pentru clienți

Urmăriți adăugările, actualizările și modificările efectuate de firmă sau de client.

Chestionare

Vedeți când a fost creat, vizualizat, completat, trimis sau sigilat un chestionar și de către cine.

Soldul firmei

Soldul firmei este utilizat pentru KBA (autentificare bazată pe cunoștințe) și QES (semnătură electronică calificată).

Experiența clienților noștri vorbește de la sine

“Această platformă îmi permite să păstrez un istoric al activităților actualizat și ușor accesibil, astfel încât nu mai trebuie să caut notițe în fișierele fiecărui client.”

“Îmi place că tot ce ține de gestionarea clienților, partajarea fișierelor, colectarea și solicitarea documentelor, precum și inboxul inteligent pentru e-mailuri, se află într-un singur loc.”

“Îmi place cât de simplă și fluidă este colaborarea. Facturarea, portalul pentru clienți, partajarea documentelor și comunicarea dintre firmă și client funcționează perfect împreună.”

Silver Stevie Winner 2026, sales and customer service

Silver Stevie Winner 2026, great employers

CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards 2026 winner

Întrebări frecvente

Cum pot accesa fluxul de activitate?

Este disponibil în portal, în meniul din stânga.

Ce informații pot vedea în fluxul de activitate?

Fluxul de activitate oferă o înregistrare detaliată, cu dată și oră, a istoricului și detaliilor tuturor interacțiunilor cu documente, chestionare, sarcini, contracte și multe altele.
Sunt afișate numele și adresa de e-mail ale utilizatorului, momentele exacte ale acțiunilor (client și server), modificările efectuate, adresa IP a utilizatorului și alte informații relevante.

Cine poate vizualiza fluxul de activitate?

Proprietarii firmei și administratorii au acces implicit la fluxul de activitate. Dacă doriți ca și alți membri ai echipei să îl poată accesa, activați pentru ei dreptul de acces Vizualizare flux de activitate.
Rețineți că niciun eveniment nu poate fi șters de către nimeni.