Managementul clienților

Platformă securizată de gestionare a documentelor pentru contabili

O platformă centralizată pentru stocarea, gestionarea și partajarea în siguranță a documentelor cu clienții dvs. din domeniul contabil. Păstrați fișierele organizate și accesibile, cu funcționalități precum semnături electronice, portal pentru clienți și CRM.

Solicitați o demonstrație

Păstrați documentele într-un loc sigur

Stocare sigură și nelimitată a documentelor

Stocați toate dosarele firmei dvs. și ale clienților într-o singură platformă de gestionare a documentelor.

Încărcați documente și dosare de pe computerul dvs. direct în conturile clienților

Vizualizați și editați fișiere direct din Windows Explorer – unitatea virtuală TaxDome apare ca o unitate dedicată pe computerul dvs.

Imprimați documente din orice program de contabilitate direct în TaxDome.

Platforma de management al activității contabile cu cea mai rapidă creștere la nivel global

Vedeți de ce clienții ne recomandă pe platforme precum G2 și Capterra.

“Am un birou digital, iar posibilitatea de a accesa în siguranță și cu ușurință documentele clienților, oricând am nevoie, a fost un mare avantaj pentru mine. TaxDome oferă stocare nelimitată, indiferent de câte fișiere sau imagini încarcă clienții.”

Amanda Kendall

Fondatoarea Elevating Profits

“Îmi place faptul că facturarea, portalul pentru clienți, partajarea documentelor și comunicarea dintre firmă și client sunt atât de bine integrate! Folosesc TaxDome pentru a-mi gestiona activitatea și a scala serviciile într-un singur loc.”

Lynnorra P.

Partener într-o firmă de contabilitate

“Pentru facturi, folosesc notificările TaxDome atunci când acestea nu sunt achitate. De asemenea, mi-am integrat contul de QuickBooks, astfel încât totul se sincronizează automat. Economisesc enorm de mult timp! Este foarte ușor să clasific plățile. Folosim și funcționalitatea care permite blocarea accesului la documente atunci când facturile nu sunt achitate, astfel mă asigur că sunt plătită!”

Tranika Warner

Fondatoarea TMW Financial Solutions

“Asistenta mea spune că TaxDome este foarte ușor de folosit. Încărcarea declarațiilor finale în TaxDome, prin aplicația pentru Windows și unitatea virtuală, se face cu mare ușurință.”

Dane Janas

Fondatorul Boundless Tax

Silver Stevie Winner 2026, sales and customer service

Silver Stevie Winner 2026, great employers

CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards 2026 winner

Integrat cu portalul pentru clienți

TaxDome oferă o platformă de gestionare a documentelor integrată cu portalul pentru clienți și CRM. Aceasta pune la dispoziție multiple modalități simple și sigure de a primi documente de la clienții dvs. și de la terți.

Clienții pot încărca documente fără autentificare

După ce documentele sunt încărcate, echipa dvs. primește o notificare.

Partajare cu terți

Partajați documente în siguranță cu terți și oferiți linkuri cu termen de expirare pentru măsuri suplimentare de securitate.

Simplificați feedbackul clienților

Renunțați la schimburile manuale pentru aprobări și permiteți clienților să ofere feedback direct în interfață.

Asigurați-vă că sunteți plătit pentru munca pe care o faceți

Reduceți întârzierile la încasare blocând accesul la documente până la achitarea facturilor

Documentele se deblochează automat imediat ce factura este achitată

Automatizați încasările

Asigurați-vă că munca dvs. este plătită

Îmbunătățiți procesele de facturare

Începeți

Aranjați fișierele în modul care vi se potrivește cel mai bine

Organizați fișierele și dosarele cu ajutorul șabloanelor și al drepturilor de acces

Gestionați drepturile de acces pentru a proteja documentele pe care le partajați.

Aplicați șabloanele de dosare manual sau utilizând automatizări.

Organizați documentele după an, tip de serviciu, angajat desemnat, orice variantă se potrivește activității dvs.

Utilizați statusuri (etichete colorate) care vă arată în ce etapă se află documentele dvs.

Utilizați filtre pentru a găsi rapid documente specifice, de exemplu toate documentele recente pentru un anumit cont.

Gestionați PDF-urile fără aplicații externe

Editor PDF integrat

Editați și salvați documentele direct în TaxDome

Combinați și adăugați adnotări în fișiere PDF

Lăsați note și revizuiți

Trimiteți clienților dvs. formulare PDF care pot fi completate

Începeți

Povești de succes

Citiți și alte exemple de succes

Simplificați semnarea electronică pentru clienți

Semnături electronice integrate nelimitate

Solicitați semnături electronice de la clienți, de pe orice dispozitiv

Adăugați cererea de semnătură electronică documentelor pe care le încărcați prin portal sau prin aplicația desktop. Specificați câmpurile de semnătură și setați reamintiri pentru a vă asigura că niciun client nu uită să semneze.

QES disponibil (cerință eIDAS în UE)

Utilizați Semnătura Electronică Calificată, pe deplin conformă cu reglementările eIDAS.

Trimiteți automat e-mailuri și creați sarcini după semnarea electronică

Configurați proiectele dvs. să treacă automat la etapa următoare din fluxul de lucru odată ce documentul a fost semnat de toate părțile.

Întrebări frecvente

Ce este un sistem de management al documentelor (DMS)?

Un sistem de management al documentelor (sau software de management al documentelor) centralizează organizarea, stocarea și colaborarea pe fișierele clienților. Contabilii pot crea, încărca, partaja, edita și semna documente electronice, dar și automatiza fluxurile de lucru pentru declarații fiscale, situații financiare, contracte și multe altele.

Pot obține semnături electronice prin TaxDome?

Da. Puteți solicita semnături electronice cu valoare legală de la clienți direct în TaxDome, fără a mai fi nevoie de instrumente externe.

Este stocarea documentelor în TaxDome conformă cu legislația privind protecția datelor?

TaxDome oferă cel mai sigur portal pentru clienți disponibil pe piață. Folosim zece standarde din industrie pentru a vă menține datele în siguranță.

Cum face platforma dvs. backup al datelor?

TaxDome oferă securitate completă și funcționalități de confidențialitate integrate, iar datele dvs. sunt găzduite pe Amazon Web Services (AWS). Echipa noastră ia măsuri proactive suplimentare pentru a asigura backupuri continue, astfel încât datele să poată fi restaurate de mai multe ori, pe mai multe servere și în orice moment din perioada de retenție a backupului.

Ce se întâmplă dacă vreau să păstrez o copie separată a datelor mele?

Datele vă aparțin întotdeauna, noi doar le găzduim pentru dvs. Cu ajutorul TaxDome Drive puteți copia cu ușurință toate documentele direct din Windows Explorer. De asemenea, puteți exporta conturile și contactele într-un fișier CSV sau puteți folosi integrarea cu Zapier pentru a le conecta la alte sisteme.

Unde sunt stocate datele mele?

Datele dvs. sunt stocate în Amazon AWS, cu backup realizat zilnic. Locația fizică a datelor este determinată de locația firmei dvs.

Cât de dificil este să mut fișierele clienților dintr-un alt DMS în TaxDome?

Puteți face tranziția cu ușurință de la alte sisteme de management al documentelor folosind TaxDome Drive — structura fișierelor se păstrează. De asemenea, avem instrumente de import care permit transferul tuturor documentelor simultan prin aplicația desktop.

Aveți o aplicație care poate fi instalată pe desktop și care creează foldere acolo, în loc să fac totul pe site?

Cu ajutorul aplicației desktop, TaxDome devine un drive pe computerul dvs., astfel încât puteți salva direct în folderul clientului ca și cum ați salva fișiere pe propriul computer.

Pot edita documente PDF?

Da. Platforma include un editor PDF integrat și vă permite să creați formulare PDF completabile.

Pot clienții să scaneze și să încarce documente direct de pe telefon?

Da. Aplicația mobilă TaxDome le permite clienților să fotografieze un document și să îl încarce instantaneu.

Editorul PDF integrat este unul complet, cu funcționalități de adnotare, care poate înlocui Adobe?

Absolut. Editorul PDF integrat include funcționalități avansate de vizualizare, adnotare și colaborare. Toate modificările făcute în PDF sunt salvate în contul dvs. TaxDome.

Pot clienții să încarce documente fotografiindu-le?

Da. Portalul mobil pentru clienți include un scanner integrat, astfel încât aceștia pot încărca imagini PDF de înaltă calitate, nu doar fotografii făcute cu telefonul.

Pot restricționa accesul clienților la anumite documente?

Da. Puteți crea foldere cu niveluri diferite de acces. Documentele adăugate într-un folder cu acces privat vor fi vizibile doar pentru dvs. și membrii echipei care au drepturi, nu și pentru clienți.