VEDEȚI 6000
RECENZII

Un loc sigur pentru stocarea și gestionarea documentelor

Un sistem centralizat pentru a stoca, gestiona și partaja documente în siguranță cu clienții din domeniul financiar contabil. Păstrați-vă fișierele organizate și accesibile într-un singur loc convenabil care include, de asemenea, semnături electronice, un portal pentru clienți și  gestionarea relației cu clienții.

Solicitați o demonstrație
Un loc sigur pentru stocarea și gestionarea documentelor
Amanda Kendall

Sunt un birou care nu folosește hârtia, iar faptul că am o modalitate sigură și ușor de utilizat de a accesa documentele clienților în orice moment a fost un argument important pentru mine. TaxDome are o capacitate de stocare nelimitată care nu se contorizează atunci când clienții încarcă imagini.

Amanda Kendall

Fondator al Elevating Profits
Dane Janas

Administratorul firmei mele consideră că TaxDome este extraordinar. Obținerea declarațiilor finalizate în TaxDome cu ajutorul aplicației pentru Windows și al unității virtuale este foarte ușoară.

Dane Janas

Fondator al Boundless Tax
Darren Dowdell,

Anul trecut a fost cu bătaie de cap. Activitățile administrative ocupau aproape jumătate din zi. Mi-am dat seama cât de absurd era asta. Și clienții mei – erau confuzi din cauza tuturor sistemelor pe care le foloseam pentru a comunica cu ei. Acesta a fost momentul când a apărut TaxDome. Mi-a plăcut pur și simplu abordarea prin care se integrează toate sistemele într-o singură platformă.

Darren Dowdell,

Fondator al Acade Tax Services LLC
Stefanie Papini

Ceea ce m-a convins cu adevărat a fost funcția de imprimare în TaxDome - atunci când tipăream o declarație fiscală, puteam să o imprim direct în dosarul clientului din TaxDome. Când am descoperit unitatea virtuală (Z:), totul s-a schimbat, a devenit mai simplu si convenabil.

Stefanie Papini

Contabil autorizat în Toronto

Păstrați-vă documentele într-un singur loc sigur

Stocare securizată și nelimitată a documentelor

Încărcați fișiere direct de pe computer sau din programul de contabilitate în portalul dvs. cloud și stocați în siguranță documentele clienților, fără nicio limitare.

Gestionarea centralizată a fișierelor

Găzduiți toate fișierele firmei și ale clienților într-un singur sistem de gestionare a documentelor. Organizată în funcție de client, echipa dvs. poate accesa cu ușurință și colabora referitor la documentele de lucru

Începeți

Smart desktop assistant

Îmbunătățiți fluxul de documente cu aplicația TaxDome pentru Windows. Încărcați fără efort documente și dosare digitale de pe computerul dvs. direct în conturile clienților. Conectați documentele la lucrări specifice, încărcați mai multe dosare concomitent și blocați documentele pentru facturi.

Începeți

Vizualizați și editați fișiere din Window Explorer

Unitatea virtuală TaxDome devine o unitate dedicată pe computerul dumneavoastră – puteți gestiona toate documentele de pe aceasta, eliberând spațiul de pe computerul dvs.. Încărcați manual sau în masă ; copiați și mutați fișiere și foldere; editați documentele local și salvați automat modificările direct în TaxDome.

Începeți

Integrat cu toate programele fiscale

Imprimați documente din orice program fiscal (TaxAct, Drake, UltraTax etc.) direct în TaxDome, eliminând introducerea redundantă de date.

Începeți

Stocare nelimitată în cloud

Stocați în siguranță documentele în cloud-ul TaxDome, fără limitări sau costuri suplimentare.

Gestionarea centralizată a fișierelor
Smart desktop assistant
Stocare nelimitată în cloud

Firmele își gestionează eficient activitățile cu TaxDome

Descoperiți cum clienții noștri și-au redus birocrația și au obținut un flux de documente fluid prin încorporarea TaxDome în activitățile lor.

Accurant LLC experience

Experiența în cadrul Athene Group: gestionarea unei echipe de peste 100 de angajați în 10 birouri din 3 țări

Înainte de TaxDome foloseam un sistem de protecție a datelor  (GDPR), un sistem pentru partajarea documentelor, un sistem pentru gestionarea sarcinilor, un sistem pentru urmărirea timpului… Gestionarea acestora folosind un singur sistem în loc de 10 sisteme diferite este grozavă.

 

Citiți studiul de caz

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: extindere după achiziție de la 50 la peste 1.500 de clienți

Nu trebuie să ne facem griji cu privire la faptul că avem unități externe pentru stocarea datelor. Nu trebuie să ne facem griji referitoare la existența unui furnizor de program pentru semnătura electronică. Este mai ușor să avem totul într-o singură platformă.

 

Citiți studiul de caz

Obțineți fișiere de la clienți într-o secundă

Integrat cu portalul clientului

TaxDome oferă un sistem de gestionare a documentelor care este integrat cu portalul clienților și gestionarea relației cu clienții. Acesta oferă o multitudine de modalități simple și sigure de a primi documente de la clienții dvs. și de la terți

Clienții încarcă documente fără a se autentifica

Oferiți clienților dvs. flexibilitatea de a încărca fișiere fără a se autentifica. Odată ce aceștia încarcă documentele, echipa dvs. primește o notificare.

Începeți

Partajarea de către terți

Trebuie să transmiteți un document important unui avocat sau unui consultant fiscal? Partajați în siguranță documentele cu terți și furnizați linkuri care expiră ca măsură de siguranță suplimentară.

Începeți

Simplificați feedback-ul clienților

Eliminați procedurile manuale de aprobare: permiteți clienților să ofere feedback direct în interfață.

Începeți
Requesting documents in TaxDome
Third-party sharing in TaxDome
Document approval request in TaxDome
Automates payment

Reducerea sumelor neîncasate prin blocarea documentelor atunci când sunt facturi neplatite

Asigurați-vă că sunteți plătit pentru munca pe care o faceți. Aveți opțiunea de a bloca documentele. Documentele se deblochează automat de îndată ce factura este plătită. Această caracteristică:

Automatizează colectarea plăților

Vă asigură că munca dvs. este plătită

Îmbunătățește procesele de facturare

Începeți

Aranjați-vă fișierele într-un mod care vi se potrivește

Organizarea fișierelor și a dosarelor

Creați șabloane de dosare, controlați drepturile de acces, atribuiți stări ale documentelor și aplicați filtre pentru a găsi mai rapid fișierele.

Permisiuni pentru fișiere pentru o securitate sporită

Controlați cine are acces la ce dosare și ce permisiuni are. Alegeți din trei niveluri de acces diferite pentru a proteja munca pe care o partajați.

Începeți

Modele de foldere

Aplicați șabloane cu un singur clic sau utilizând automatizări. Pregătiți modelele de dosare și aplicați-le la conturile noi și existente pentru a simplifica procesul de organizare a documentelor clienților.

Începeți

Creați o structură predefinită a folderelor

Organizați documentele în funcție de an, tip de serviciu, angajat desemnat – orice funcționează pentru compania dumneavoastră. Mutați documentele în foldere în interiorul profilului clientului sau modificați setările de vizibilitate a folderelor.

Get startedÎncepeți

Starea documentului

Statusurile sunt etichete cu coduri de culoare care vă arată în ce stadiu se află un document, cum ar fi “Semnat” sau “În curs de aprobare”. Statusurile facilitează accesul la documentele de care aveți nevoie – filtrați documentele în funcție de status pentru a le vizualiza pe toate cele care așteaptă plata sau necesită o semnătură. Statusurile au rol în automatizarea sarcinilor legate de gestionarea documentelor.

Începeți

Căutare și filtrare

Filtrele vă ajută să găsiți documente specifice la care s-a lucrat recent. De exemplu, puteți căuta toate documentele recente dintr-un anumit cont.

Începeți
File permissions in TaxDome
Folder templates in TaxDome
Creating predefined folder structure
Document statuses in TaxDome
Applying filters in TaxDome
Built-in PDF-editor

Editor PDF dedicat

Ocoliți Adobe, NitroPDF și alte instrumente cu plată utilizând editorul PDF dedicat al TaxDome. Nu este nevoie să descărcați și să încărcați – totul este salvat automat în TaxDome.

Îmbinați și adnotați PDF-uri

Lăsați notițe și revizuiți

Trimiteți formulare PDF care pot fi completate clienților dvs.

Începeți

Faceți ca semnarea electronică să fie ușoară pentru clienți

Semnături electronice integrate nelimitate

Experimentați confortul semnăturilor electronice nelimitate integrate în portalul clienților. Clienții dvs. pot încărca documente, le pot revizui și aproba, apoi le pot semna electronic, totul de pe un singur portal pentru clienți, ușor de utilizat și personalizat.

Solicitați semnături electronice de la clienți

Adăugați solicitarea de semnătură electronică la documentele pe care le încărcați prin intermediul portalului sau al aplicației desktop. Specificați unde doriți să semneze electronic, includeți câmpuri atât pentru contribuabil, cât și pentru soțul/soția acestuia. Configurați memento-uri pentru a vă asigura că nu uită să semneze.

Începeți

KBA(Autentificare Bazată pe Cunoștințe) disponibilă (cerință IRS)

IRS(Internal Revenue Service) are cerințe stricte pentru semnăturile electronice, iar TaxDome le îndeplinește pe deplin. Utilizați autentificarea bazată pe cunoștințe (KBA) pentru a rămâne respecta cerințele, la un cost mult sub standardul industriei (1 USD).

Începeți

Semnați de pe orice dispozitiv

Permiteți-le clienților dvs. să semneze electronic de pe orice dispozitiv, de pe desktop sau din aplicația mobilă, pentru o execuție mai rapidă și o experiență îmbunătățită.

Începeți

Generarea unei serii de acțiuni - trimiteți e-mailuri și creați sarcini după ce semnătura electronică este finalizată

Configurați-vă sarcinile pentru ca acestea să treacă automat la următoarea etapă a procesului odată ce documentul a fost semnat de toate părțile.

Începeți
Request e-signatures from clients
KBA available (IRS requirement)
Signing documents from any device
Automated e-signatures in TaxDome

Sistem centralizat pentru documentele firmei și ale clienților

Conectați întregul flux al documentelor interne și al documentelor destinate clienților cu activitățile clienților și ale echipei și gestionați-vă în mod facil operațiunile cu un minim de clicuri și o productivitate maximă.

Încercați gratuit
Editor PDF dedicat

Editor PDF dedicat

Îmbinați PDF-uri, evidențiați, faceți notițe sau trimiteți formulare PDF care pot fi completate clienților dvs.

Stocarea în cloud

Stocarea în cloud

Stocați documentele companiei dvs. în siguranță, fără limitări sau costuri suplimentare

Aplicație desktop

Aplicație desktop

Încărcați documente de pe computerul dvs. direct în conturile clienților dvs.

Unitate virtuală

Unitate virtuală

Gestionați toate documentele, eliberând spațiu pe computerul dvs.

Modele de foldere

Modele de foldere

Aplicați șabloane cu un singur clic sau prin automatizări

Partajarea cu terțe părți

Partajarea cu terțe părți

Partajați în siguranță documentele cu terții și furnizați linkuri care expiră

Semnături electronice nelimitate

Semnături electronice nelimitate

Semnături electronice integrate în portalul clienților

Securitate de nivel bancar

Securitate de nivel bancar

Un loc sigur pentru documentele valoroase ale firmei dvs.

Simplificați fluxul de lucru al documentelor

Începeți acum

Servicii de calitate superioară pentru clienți

Implementare și instruire a echipei incluse

Suport și asistență personalizată pentru a asigura succesul firmei dumneavoastră. Învățarea unui nou program poate fi dificilă, motiv pentru care echipa noastră va crea un plan personalizat în funcție de mărimea firmei dvs., de serviciile și de obiectivele dvs., cu acces complet la:

  • Baza de cunoștințe
  • Academia TaxDome
  • Webinarii
  • Comunitatea TaxDome
  • Partajarea ecranului
  • Asistență premium
  • Formare avansată gratuită pentru echipe
Top-notch client service

Aveți întrebări? Avem tot ce vă trebuie

Întrebări frecvente

Ce este programull de gestionare a documentelor pentru contabili?

Programul de gestionare a documentelor conceput pentru contabili centralizează organizarea, stocarea și colaborarea din jurul fișierelor clienților. Acesta permite crearea, încărcarea, partajarea, editarea, semnarea electronică și fluxuri de lucru automatizate pentru documente fiscale, situații financiare, contracte și multe altele.

Este stocarea documentelor TaxDome conformă cu legislația privind protecția datelor?

TaxDome oferă ce mai sigură platformă disponibilă pe piață. Utilizăm zece norme și standarde din industrie to pentru a vă păstra datele în siguranță.

Cum efectuați copii de siguranță pentru date?

TaxDome oferă securitate de la început și până la sfârșit împreună cu funcții de confidențialitate încorporate, iar datele dvs. sunt găzduite pe Amazon Web Services (AWS). Echipa noastră ia măsuri proactive suplimentare pentru a se asigura că salvările de rezervă sunt conforme și că datele pot fi restaurate de mai multe ori, pe mai multe servere, într-un moment din perioada de stocare a copiilor de rezervă.

Ce se întâmplă dacă doresc să păstrez o copie separată a datelor mele?

Datele vă aparțin întotdeauna, noi pur și simplu le păstrăm pentru dumneavoastră. Cu ajutorul TaxDome Drive puteți copia cu ușurință toate documentele direct din Windows Explorer. Puteți exporta conturile și contactele într-un fișier CSV sau puteți utiliza integrarea Zapier pentru a le conecta la alte sisteme.

Unde sunt stocate datele mele?

Locația de stocare depinde de țara dvs.: dacă sunteți în Canada, datele dvs. sunt stocate în Canadian AWS. În acest fel, sunt respectate toate reglementările locale.

Setări de confidențialitate