Gestione sicura dei documenti per la contabilità

Un hub centralizzato per archiviare, gestire e condividere documenti in modo sicuro con i clienti contabili.

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TaxDome include l'archiviazione dei documenti nel cloud per i contabili

Il mio amministratore trova che TaxDome sia FANTASTICO da usare . Ottenere le dichiarazioni finali all'interno di TaxDome con l'app Windows & Virtual Drive è davvero facile.

Dane Janas,

fondatore di Boundless Tax
Abbiamo utilizzato ShareFile come nostro portale clienti e Dropbox per i nostri file aziendali interni. Era una follia. Ora è’molto più semplifice con TaxDome.

Randy Joseph,

co-fondatore di Joseph & Hetrick, LLC
Sono un ufficio che ha eliminato la carta e avere un modo sicuro e facile da utilizzare per accedere ai documenti del cliente in qualsiasi momento è stato un grande punto di forza per me. TaxDome ha uno spazio di archiviazione illimitato che’non consuma quando i clienti scattano foto.

Amanda Kendall,

fondatrice di Elevating Profits

Gestione centralizzata dei file

Il tuo sistema di gestione dei documenti (DMS) è incorporato con firme elettroniche, portale clienti e CRM.

Usa qualsiasi dispositivo per accedere ai file e condividere i dati in modo sicuro.

TaxDome semplifica la gestione dei dati dei documenti con firme elettroniche, portale clienti e CRM incorporati

Archiviazione illimitata basata su cloud

Archivia in modo sicuro i documenti all'interno del tuo studio, senza limiti o costi aggiuntivi.

TaxDome fornisce un'archiviazione sicura per la gestione dei documenti per contabili e commercialisti

Editor PDF integrato

Unisci i PDF, evidenzia, ruota, prendi appunti, annotazioni o invia moduli PDF compilabili ai tuoi clienti. Non è necessario scaricare e caricare — tutto viene salvato automaticamente. Elimina Adobe, NitroPDF e altri strumenti a pagamento con l'editor PDF nativo di TaxDome.

Esplora l'editor PDF

TaxDome offre un editor PDF integrato per la gestione e l'archiviazione dei documenti

Standard di sicurezza avanzati

Crittografate e salvate automaticamente, tutte le informazioni vengono archiviate in base agli standard legali, finanziari e di protezione dei dati del tuo paese.

TaxDome è un luogo sicuro per i’documenti più preziosi del tuo studio. Prendiamo sul serio i dati sensibili e proteggiamo l'archiviazione. La tua attività e la tua reputazione sono la posta in gioco , ed è per questo che puoi sempre contare sull'infrastruttura di sicurezza di TaxDome.

TaxDome protegge l'archiviazione dei tuoi documenti dello studio contabile

Firme elettroniche illimitate
con KBA

Sbarazzati degli strumenti di firma elettronica autonomi e ottimizza il tuo flusso di gestione dei documenti senza carta. Le firme elettroniche conformi a IRS e legalmente vincolanti con KBA costano $ 1 per firmatario.

Esplora le firme elettroniche

TaxDome include firme elettroniche illimitate nell'archiviazione sicura dei documenti

Integrato con tutti i software fiscali

Stampa documenti da qualsiasi programma fiscale direttamente su TaxDome, eliminando l'immissione di dati ripetuti. Richiedi firme elettroniche, feedback dei clienti e blocca i documenti alle fatture con un clic, riducendo i tempi amministrativi.

Esplora le integrazioni

TaxDome si integra con tutti i software fiscali per l'archiviazione e la gestione dei documenti senza carta

TaxDome Drive

Il TaxDome Drive virtuale è un'unità dedicata sul tuo computer —da cui puoi gestire tutti i documenti, liberando spazio sul tuo computer. Puoi caricare, copiare, spostare file e cartelle, modificarli localmente e salvare automaticamente le modifiche direttamente su TaxDome.

Esplora il Drive virtuale

TaxDome Drive semplifica la migrazione dei file all'archiviazione di documenti online

Blocca i documenti alle
fatture

Riduci i crediti & assicurati di venir pagato per il tuo ottimo lavoro. Hai la possibilità di bloccare i documenti alle fatture, sbloccando automaticamente non appena la fattura viene pagata.

TaxDome ti aiuta a essere pagato bloccando i file alle fatture all'interno di un'archiviazione sicura per i documenti

Semplifica il feedback dei clienti

Elimina l'aventi e indietro manuale con le approvazioni: consenti ai clienti di fornire feedback direttamente nell'interfaccia. Notifiche e promemoria flessibili eliminano la necessità di un follow-up manuale.

Assistente desktop intelligente

L'app desktop TaxDome per Windows semplifica il caricamento di file in blocco durante il passaggio a TaxDome da altri sistemi DMS.

Esplora l'app di Windows

L'assistente desktop intelligente TaxDome semplifica il caricamento dei file per proteggere l'app di archiviazione dei documenti

Condivisione di terze parti

Hai bisogno di inoltrare un documento importante ad un avvocato o ad un consulente finanziario? Condividi in modo sicuro documenti con terze parti e fornisci collegamenti in scadenza per ulteriori misure di sicurezza.

TaxDome consente la condivisione sicura dei documenti dall'archivio cloud dei documenti

Caricamenti clienti
senza login

Fornisci al cliente la flessibilità di caricare file senza effettuare l'accesso. Una volta caricati i file, il tuo team riceverà una notifica.

TaxDome aiuta a caricare file sull'archivio sicuro dei documenti senza l'accesso del cliente

Autorizzazioni file per
una maggiore sicurezza

Controlla chi ha eseguito l'accesso a quali cartelle e quali autorizzazioni ha. Scegli tra 3 livelli di accesso per proteggere il lavoro che condividi.

TaxDome consente di impostare il livello di accesso a cartelle e documenti all'interno dell'archivio dei documenti virtuali

Crea una struttura di cartelle
predefinita

Organizza i documenti per anno, tipo di servizio, dipendente —qualunque cosa funzioni per il tuo studio. Applica i modelli con un clic o tramite automazioni. Includi moduli standard nei modelli di cartelle per caricare automaticamente quei documenti su migliaia di clienti contemporaneamente.

TaxDome consente di definire in anticipo la struttura dei file nell'archivio dei documenti aziendali

Supporto personalizzato &
sessioni di formazione incluse

Supporto personalizzato e sessioni di onboarding con la condivisione dello schermo, senza ulteriori costi aggiuntivi per tutti i clienti e gli utenti di prova.

Base di conoscenza
Webinar
Community

Condivisione dello schermo
Supporto Premium*
Formazione avanzata gratuita del team*

Disponibile nel Piano Pro.

TaxDome è il miglior sistema di project managament con supporto gratuito e sessioni di formazioni

Domande frequenti

L'archivio dei documenti di TaxDome è conforme alle leggi sulla protezione dei dati?

TaxDome offre il portale clienti più sicuro disponibile su sul mercato. Impieghiamo dieci standard di settore per mantenere i tuoi dati al sicuro.
In che modo esegui il backup dei dati ?

I dati sono interamente ospitati su Amazon Web Services (AWS), fornendo funzionalità complete di sicurezza e privacy integrate. Il nostro team adotta ulteriori misure proattive per garantire che i backup siano continui e che i dati possano essere ripristinati su qualsiasi punto all'interno del periodo di conservazione del backup, più volte e su più server.
E se volessi conservare la mia copia separata dei dati?

I dati sono sempre tuoi, noi li sconserviamo semplicemente per voi. Usando TaxDome Drive puoi facilmente copiare tutti i documenti direttamente all'interno di Windows Explorer. Puoi esportare account e contatti in un file CSV o utilizzare l'integrazione di Zapier per collegarlo ad altri sistemi.
Dove vengono archiviati i miei dati?

La posizione di archiviazione dipende dal tuo paese: se sei in Canada, i tuoi dati vengono archiviati in AWS canadesi. In questo modo vengono rispettate tutte le normative locali.
Quanto è difficile spostare i file clienti dal DMS precedente (Dubsado, File Cabinet, Smartvault) a TaxDome?

Puoi facilmente spostarti da altri DMS utilizzando TaxDome Drive — questo mantiene la struttura del file. Abbiamo anche strumenti di importazione per trasferire i tuoi documenti in blocco tramite l'applicazione desktop.
Disponi di un software da installare sul mio desktop e creare cartelle lì invece di fare tutto sul sito web?

Utilizzando l'app Desktop, TaxDome diventa un drive sul tuo computer in modo da poter salvare direttamente nella cartella del cliente come se stessi salvando sull'unità C:/.
Puoi digitare il testo nei documenti PDF?

Sì, abbiamo un editor PDF integrato e puoi anche creare moduli PDF compilabili.
Il PDF Editor è un editor completo con strumenti di markup da sostituire ad Adobe?

Assolutamente. L'editor PDF integrato dispone di ottimi strumenti di visualizzazione, markup e collaborazione. E tutte le modifiche al PDF vengono salvate nel tuo account TaxDome.
L'editor PDF consente la protezione dei file con password?

Stiamo pianificando di aggiungere questa opzione nelle versioni future. Dai un'occhiata alla nostra mappa pubblica per vedere cosa’c'è in arrivo.
I clienti possono caricare documenti facendogli una foto?

Sì, i tuoi clienti avranno uno scanner integrato nel portale cliente mobile — in modo da poter caricare immagini PDF di alta qualità non solo foto dell'iPhone.
Posso nascondere dei documenti al cliente??

Sì. È possibile creare cartelle con diversi livelli di accesso. Se aggiungi un documento alla cartella con accesso privato, solo tu e i membri del team con accesso la vedrete e i clienti non potranno farlo.

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