Un hub centralizzato per archiviare, gestire e condividere documenti in modo sicuro con i clienti contabili.
Il tuo sistema di gestione dei documenti (DMS) è incorporato con firme elettroniche, portale clienti e CRM.
Usa qualsiasi dispositivo per accedere ai file e condividere i dati in modo sicuro.
Archivia in modo sicuro i documenti all'interno del tuo studio, senza limiti o costi aggiuntivi.
Unisci i PDF, evidenzia, ruota, prendi appunti, annotazioni o invia moduli PDF compilabili ai tuoi clienti. Non è necessario scaricare e caricare — tutto viene salvato automaticamente. Elimina Adobe, NitroPDF e altri strumenti a pagamento con l'editor PDF nativo di TaxDome.
Crittografate e salvate automaticamente, tutte le informazioni vengono archiviate in base agli standard legali, finanziari e di protezione dei dati del tuo paese.
TaxDome è un luogo sicuro per i’documenti più preziosi del tuo studio. Prendiamo sul serio i dati sensibili e proteggiamo l'archiviazione. La tua attività e la tua reputazione sono la posta in gioco , ed è per questo che puoi sempre contare sull'infrastruttura di sicurezza di TaxDome.
Sbarazzati degli strumenti di firma elettronica autonomi e ottimizza il tuo flusso di gestione dei documenti senza carta. Le firme elettroniche conformi a IRS e legalmente vincolanti con KBA costano $ 1 per firmatario.
Stampa documenti da qualsiasi programma fiscale direttamente su TaxDome, eliminando l'immissione di dati ripetuti. Richiedi firme elettroniche, feedback dei clienti e blocca i documenti alle fatture con un clic, riducendo i tempi amministrativi.
Il TaxDome Drive virtuale è un'unità dedicata sul tuo computer —da cui puoi gestire tutti i documenti, liberando spazio sul tuo computer. Puoi caricare, copiare, spostare file e cartelle, modificarli localmente e salvare automaticamente le modifiche direttamente su TaxDome.
Riduci i crediti & assicurati di venir pagato per il tuo ottimo lavoro. Hai la possibilità di bloccare i documenti alle fatture, sbloccando automaticamente non appena la fattura viene pagata.
Elimina l'aventi e indietro manuale con le approvazioni: consenti ai clienti di fornire feedback direttamente nell'interfaccia. Notifiche e promemoria flessibili eliminano la necessità di un follow-up manuale.
L'app desktop TaxDome per Windows semplifica il caricamento di file in blocco durante il passaggio a TaxDome da altri sistemi DMS.
Hai bisogno di inoltrare un documento importante ad un avvocato o ad un consulente finanziario? Condividi in modo sicuro documenti con terze parti e fornisci collegamenti in scadenza per ulteriori misure di sicurezza.
Fornisci al cliente la flessibilità di caricare file senza effettuare l'accesso. Una volta caricati i file, il tuo team riceverà una notifica.
Controlla chi ha eseguito l'accesso a quali cartelle e quali autorizzazioni ha. Scegli tra 3 livelli di accesso per proteggere il lavoro che condividi.
Organizza i documenti per anno, tipo di servizio, dipendente —qualunque cosa funzioni per il tuo studio. Applica i modelli con un clic o tramite automazioni. Includi moduli standard nei modelli di cartelle per caricare automaticamente quei documenti su migliaia di clienti contemporaneamente.