Klantenbeheer

Beveiligde documentbeheer- software voor accountants

Een centraal systeem om documenten veilig op te slaan, te beheren en te delen met uw belasting-, accounting- en boekhoudklanten. Houd bestanden georganiseerd en altijd toegankelijk, met functies zoals e-handtekeningen, een klantenportaal en CRM.

Demo boeken

Bewaar uw documenten op één veilige locatie

Veilige, onbeperkte opslag van documenten

Breng alle bedrijfs- en klantendossiers onder in één documentbeheersysteem.

Upload documenten en mappen rechtstreeks van uw computer naar de accounts van uw klanten.

Bekijk en bewerk bestanden vanuit Windows Explorer – TaxDome virtuele drive wordt een toegewezen schijf op uw computer.

Print documenten vanuit elk belastingprogramma direct naar TaxDome.

4.7/5 uit 7.600+ reviews

Het snelst groeiende platform voor praktijkbeheer ter wereld

Bekijk hoe klanten enthousiast over ons zijn op platforms zoals G2 en Capterra.

Amanda Kendall,
Oprichter van Elevating Profits

“Ik werk in een papierloos kantoor en het feit dat ik op elk moment op een gebruiksvriendelijke en veilige manier toegang heb tot klantdocumenten, was voor mij een belangrijk pluspunt. TaxDome biedt onbeperkte opslagruimte die niet snel vol raakt wanneer klanten foto’s uploaden.”

Lynnorra P.,
Senior partner bij een accountantskantoor

“Ik waardeer het zeer dat facturering, het klantenportaal, het delen van documenten en de communicatie tussen het kantoor en de klant zo naadloos verlopen. Ik gebruik dit om mijn praktijk te beheren en diensten op één plek te schalen.”

Tranika Warner,
Oprichter van TMW Financial Solutions

“Voor facturen maak ik gebruik van TaxDome-herinneringen indien facturen onbetaald blijven. Ik heb ook mijn QuickBooks geïntegreerd, zodat alles automatisch wordt gesynchroniseerd. Dit bespaart aanzienlijk veel tijd. Het is zeer eenvoudig om de betalingen te categoriseren. We maken ook gebruik van de functie waarmee documenten aan facturen kunnen worden gekoppeld: ik kan documenten koppelen om ervoor te zorgen dat ik betaald word.”

Dane Janas,
Oprichter van Boundless Tax

Mijn administrateur vindt TaxDome uitstekend in het gebruik. Het is zeer eenvoudig om de voltooide aangiften binnen TaxDome te krijgen met de Windows-app en Virtual Drive.

Winnaar Complete Workflowtool voor bedrijven

Geïntegreerd met het klantenportaal

TaxDome biedt documentbeheersoftware die is geïntegreerd met het klantenportaal en CRM. Het biedt diverse eenvoudige en veilige manieren om documenten van uw klanten en derden te ontvangen.

Klanten uploaden documenten zonder login

Zodra zij documenten uploaden, ontvangt uw team een melding.

Derde-partij delen

Deel documenten veilig met derden en verstrek links met een vervaldatum voor extra beveiliging.

Stroomlijn klantenfeedback

Elimineer handmatig heen-en-weer-gestuur met goedkeuringen: stel klanten in staat om rechtstreeks in de interface feedback te geven.

Zorg ervoor dat u wordt betaald voor het werk dat u verricht

Verminder openstaande debiteuren door documenten aan facturen te koppelen

Documenten worden automatisch beschikbaar zodra de factuur is betaald

Automatiseer betalingsinning

Zorg ervoor dat uw werk wordt betaald

Verbeter uw factureringsprocessen

Aan de slag gaan

Organiseer uw bestanden op een manier die het beste bij u past

Organiseer bestanden en mappen met sjablonen en toegangsrechten

Beheer toegangsrechten om het werk dat u deelt te beveiligen.

Pas mapsjablonen handmatig of met behulp van automatiseringen toe.

Organiseer documenten per jar, type dienst, toegewezen werknemer — wat het beste aansluit bij uw praktijk.

Gebruik statussen (kleur-gecodeerde tags) die u informeren over de status van uw documenten.

Gebruik filters om specifieke documenten te vinden – b.v. u kunt zoeken naar alle recente documenten voor een bepaald account.

Omzeil het gebruik van pdf-tools van derden

Ingebouwde native pdf-editor

Bewerk en sla documenten direct in TaxDome op

Voeg pdf’s samen en annoteer ze

Laat notities achter en herzie ze

Stuur invulbare pdf-formulieren naar uw klanten

Aan de slag gaan

Succesverhalen

Lees andere succesverhalen

Maak elektronisch ondertekenen makkelijk voor klanten

Oneperkte geïntegreerde e-handtekeningen

Verzoek e-handtekeningen van klanten vanaf elk apparaat

Voeg het verzoek om een elektronische handtekening toe aan de documenten die u uploadt via het portaal of de desktop-app. Geef de velden voor handtekeningen aan en stel herinneringen in om ervoor te zorgen dat klanten niet vergeten te ondertekenen.

QES beschikbaar (EU eIDAS-vereiste)

Maak gebruik van gekwalificeerde elektronische handtekeningen, die volledig voldoen aan de eIDAS-regelgeving.

Trigger e-mails en taken nadat e-handtekening voltooid is

Stel uw opdrachten zo in dat ze automatisch naar de volgende fase van de pijplijn worden verplaatst zodra het document door alle partijen is ondertekend.

Veel gestelde vragen

Wat is een documentbeheersysteem (DMS)?

Een documentbeheersysteem (ook wel documentbeheersoftware genoemd) centraliseert de organisatie, opslag en samenwerking rond klantbestanden. Het stelt accountants en boekhouders in staat om elektronische documenten aan te maken, te uploaden, te delen, te bewerken en te ondertekenen, en workflows te automatiseren voor belastingdocumenten, financiële overzichten, contracten en meer.

Is het mogelijk om elektronische handtekeningen te verzamelen via TaxDome?

Ja. U kunt rechtstreeks vanuit TaxDome juridisch bindende elektronische handtekeningen van klanten aanvragen — externe tools zijn niet nodig.

Voldoet de documentopslag van TaxDome aan de wetgeving inzake informatiebeveiliging?

TaxDome biedt het meest veilige klantenportaal dat beschikbaar is op de markt. Wij maken gebruik van tien industriestandaarden om uw gegevens veilig en zeker te houden.

Hoe maakt uw software een back-up van gegevens?

TaxDome biedt end-to-end beveiliging en ingebouwde privacyfuncties, en uw gegevens worden gehost op Amazon Web Services (AWS). Ons team neemt aanvullende proactieve maatregelen om ervoor te zorgen dat er continu back-ups worden gemaakt en dat gegevens meerdere keren, op meerdere servers en op elk moment binnen de bewaartermijn van de back-up kunnen worden hersteld.

Wat indien ik een afzonderlijke kopie van mijn gegevens wil bewaren?

De gegevens blijven altijd uw eigendom; wij bewaren ze alleen voor u. Door de TaxDome Drive te gebruiken kunt u eenvoudig alle documenten rechtstreeks vanuit Windows Verkenner kopiëren. U kunt accounts en contacten exporteren naar een CSV-bestand of Zapier-integratie gebruiken om deze aan andere systemen te koppelen.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen in Amazon AWS en er wordt dagelijks een back-up gemaakt. De fysieke locatie van uw gegevens wordt bepaald door de locatie van uw bedrijf.

Hoe complex is het om klantendossiers van het vorige DMS naar TaxDome over te zetten?

U kunt ze eenvoudig door de TaxDome Drive te gebruiken overzetten van een andere DMS — hiermee blijft de bestandsstructuur behouden. Wij beschikken ook over importeertools om uw documenten in bulk over te zetten via de desktopapplicatie.

Beschikt u over software die op mijn desktop geïnstalleerd kan worden om daar mappen aan te maken, in plaats van alles op de website te doen?

Door de Desktop app te gebruiken wordtTaxDome een drive op uw computer. zodat u rechtstreeks in de map van de klant kunt opslaan, alsof u bestanden op uw computer opslaat.

Is het mogelijk om tekst in pdf-documenten in te voeren?

Ja, we hebben een ingebouwde pdf-editor en u kunt ook invulbare pdf-formulieren maken.

Kunnen klanten documenten scannen en uploaden vanaf hun telefoon?

Ja. Met de mobiele app van TaxDome kunnen klanten een foto van een document maken en deze direct uploaden.

Is de ingebouwde pdf-editor een volledige editor met markeringstools die Adobe kan vervangen?

Absoluut. De ingebouwde pdf-editor beschikt over krachtige tools voor bekijken, markeren en samenwerken. Alle wijzigingen in de pdf worden automatisch opgeslagen in uw TaxDome-account.

Kunnen klanten documenten uploaden door er foto's van te maken?

Ja, uw klanten hebben een ingebouwde scanner in het mobiele klantenportaal — zodat zij niet alleen foto’s van hun smartphone, maar ook pdf-afbeeldingen van hoge kwaliteit kunnen uploaden.

Is het mogelijk om documenten te verbergen voor de klant?

Ja. U kunt mappen met verschillende toegangsniveaus aanmaken. Indien u een document toevoegt aan een map met privétoegang, zullen alleen u en teamleden met toegang het kunnen zien, en niet de klanten.

Zie TaxDome in actie met een gratis demo

Indien het formulier niet laadt, kunt u ons bellen op +32 2 808 70 13 of een e-mail sturen naar [email protected]. Wij helpen u graag verder met het plannen van een afspraak.