US – English
UK – English
Canada – English
Australia – English
Danmark – Dansk
DACH - Deutsch
France – Français
España – Español
Sverige – Svenska
Italia – Italiano
Nederland – Nederlands
Portugal – Português
Suomi – Suomi
Norge – Norsk
日本 – 日本語
Romanian – Română
Klantenbeheer
Beveiligde documentbeheer- software voor accountants
Een centraal systeem om documenten veilig op te slaan, te beheren en te delen met uw belasting-, accounting- en boekhoudklanten. Houd bestanden georganiseerd en altijd toegankelijk, met functies zoals e-handtekeningen, een klantenportaal en CRM.
Bewaar uw documenten op één veilige locatie
Veilige, onbeperkte opslag van documenten
Breng alle bedrijfs- en klantendossiers onder in één documentbeheersysteem.
Upload documenten en mappen rechtstreeks van uw computer naar de accounts van uw klanten.
Bekijk en bewerk bestanden vanuit Windows Explorer – TaxDome virtuele drive wordt een toegewezen schijf op uw computer.
Print documenten vanuit elk belastingprogramma direct naar TaxDome.
Het snelst groeiende platform voor praktijkbeheer ter wereld
Bekijk hoe klanten enthousiast over ons zijn op platforms zoals G2 en Capterra.
“Ik waardeer het zeer dat facturering, het klantenportaal, het delen van documenten en de communicatie tussen het kantoor en de klant zo naadloos verlopen. Ik gebruik dit om mijn praktijk te beheren en diensten op één plek te schalen.”
Lynnorra P.
Senior partner bij een accountantskantoor
“Voor facturen maak ik gebruik van TaxDome-herinneringen indien facturen onbetaald blijven. Ik heb ook mijn QuickBooks geïntegreerd, zodat alles automatisch wordt gesynchroniseerd. Dit bespaart aanzienlijk veel tijd. Het is zeer eenvoudig om de betalingen te categoriseren. We maken ook gebruik van de functie waarmee documenten aan facturen kunnen worden gekoppeld: ik kan documenten koppelen om ervoor te zorgen dat ik betaald word.”
Tranika Warner
Oprichter van TMW Financial Solutions
“Mijn administrateur vindt TaxDome uitstekend in het gebruik. Het is zeer eenvoudig om de voltooide aangiften binnen TaxDome te krijgen met de Windows-app en Virtual Drive.”
Dane Janas
Oprichter van Boundless Tax
Geïntegreerd met het klantenportaal
TaxDome biedt documentbeheersoftware die is geïntegreerd met het klantenportaal en CRM. Het biedt diverse eenvoudige en veilige manieren om documenten van uw klanten en derden te ontvangen.
Klanten uploaden documenten zonder login
Derde-partij delen
Stroomlijn klantenfeedback
Zorg ervoor dat u wordt betaald voor het werk dat u verricht
Verminder openstaande debiteuren door documenten aan facturen te koppelen
Documenten worden automatisch beschikbaar zodra de factuur is betaald
Automatiseer betalingsinning
Zorg ervoor dat uw werk wordt betaald
Verbeter uw factureringsprocessen
Organiseer uw bestanden op een manier die het beste bij u past
Organiseer bestanden en mappen met sjablonen en toegangsrechten
Beheer toegangsrechten om het werk dat u deelt te beveiligen.
Pas mapsjablonen handmatig of met behulp van automatiseringen toe.
Organiseer documenten per jar, type dienst, toegewezen werknemer — wat het beste aansluit bij uw praktijk.
Gebruik statussen (kleur-gecodeerde tags) die u informeren over de status van uw documenten.
Gebruik filters om specifieke documenten te vinden – b.v. u kunt zoeken naar alle recente documenten voor een bepaald account.
Omzeil het gebruik van pdf-tools van derden
Ingebouwde native pdf-editor
Bewerk en sla documenten direct in TaxDome op
Voeg pdf’s samen en annoteer ze
Laat notities achter en herzie ze
Stuur invulbare pdf-formulieren naar uw klanten
250+
klanten
13
teamleden
General manager
1.500+
klanten
17
teamleden
President
Maak elektronisch ondertekenen makkelijk voor klanten
Oneperkte geïntegreerde e-handtekeningen
Verzoek e-handtekeningen van klanten vanaf elk apparaat
QES beschikbaar (EU eIDAS-vereiste)
Trigger e-mails en taken nadat e-handtekening voltooid is
Veel gestelde vragen
Wat is een documentbeheersysteem (DMS)?
Een documentbeheersysteem (ook wel documentbeheersoftware genoemd) centraliseert de organisatie, opslag en samenwerking rond klantbestanden. Het stelt accountants en boekhouders in staat om elektronische documenten aan te maken, te uploaden, te delen, te bewerken en te ondertekenen, en workflows te automatiseren voor belastingdocumenten, financiële overzichten, contracten en meer.
Is het mogelijk om elektronische handtekeningen te verzamelen via TaxDome?
Ja. U kunt rechtstreeks vanuit TaxDome juridisch bindende elektronische handtekeningen van klanten aanvragen — externe tools zijn niet nodig.
Voldoet de documentopslag van TaxDome aan de wetgeving inzake informatiebeveiliging?
TaxDome biedt het meest veilige klantenportaal dat beschikbaar is op de markt. Wij maken gebruik van tien industriestandaarden om uw gegevens veilig en zeker te houden.
Hoe maakt uw software een back-up van gegevens?
TaxDome biedt end-to-end beveiliging en ingebouwde privacyfuncties, en uw gegevens worden gehost op Amazon Web Services (AWS). Ons team neemt aanvullende proactieve maatregelen om ervoor te zorgen dat er continu back-ups worden gemaakt en dat gegevens meerdere keren, op meerdere servers en op elk moment binnen de bewaartermijn van de back-up kunnen worden hersteld.
Wat indien ik een afzonderlijke kopie van mijn gegevens wil bewaren?
De gegevens blijven altijd uw eigendom; wij bewaren ze alleen voor u. Door de TaxDome Drive te gebruiken kunt u eenvoudig alle documenten rechtstreeks vanuit Windows Verkenner kopiëren. U kunt accounts en contacten exporteren naar een CSV-bestand of Zapier-integratie gebruiken om deze aan andere systemen te koppelen.
Waar worden mijn gegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen in Amazon AWS en er wordt dagelijks een back-up gemaakt. De fysieke locatie van uw gegevens wordt bepaald door de locatie van uw bedrijf.
Hoe complex is het om klantendossiers van het vorige DMS naar TaxDome over te zetten?
U kunt ze eenvoudig door de TaxDome Drive te gebruiken overzetten van een andere DMS — hiermee blijft de bestandsstructuur behouden. Wij beschikken ook over importeertools om uw documenten in bulk over te zetten via de desktopapplicatie.
Beschikt u over software die op mijn desktop geïnstalleerd kan worden om daar mappen aan te maken, in plaats van alles op de website te doen?
Door de Desktop app te gebruiken wordtTaxDome een drive op uw computer. zodat u rechtstreeks in de map van de klant kunt opslaan, alsof u bestanden op uw computer opslaat.
Is het mogelijk om tekst in pdf-documenten in te voeren?
Ja, we hebben een ingebouwde pdf-editor en u kunt ook invulbare pdf-formulieren maken.
Kunnen klanten documenten scannen en uploaden vanaf hun telefoon?
Ja. Met de mobiele app van TaxDome kunnen klanten een foto van een document maken en deze direct uploaden.
Is de ingebouwde pdf-editor een volledige editor met markeringstools die Adobe kan vervangen?
Absoluut. De ingebouwde pdf-editor beschikt over krachtige tools voor bekijken, markeren en samenwerken. Alle wijzigingen in de pdf worden automatisch opgeslagen in uw TaxDome-account.
Kunnen klanten documenten uploaden door er foto's van te maken?
Ja, uw klanten hebben een ingebouwde scanner in het mobiele klantenportaal — zodat zij niet alleen foto’s van hun smartphone, maar ook pdf-afbeeldingen van hoge kwaliteit kunnen uploaden.
Is het mogelijk om documenten te verbergen voor de klant?
Ja. U kunt mappen met verschillende toegangsniveaus aanmaken. Indien u een document toevoegt aan een map met privétoegang, zullen alleen u en teamleden met toegang het kunnen zien, en niet de klanten.
“Ik werk in een papierloos kantoor en het feit dat ik op elk moment op een gebruiksvriendelijke en veilige manier toegang heb tot klantdocumenten, was voor mij een belangrijk pluspunt. TaxDome biedt onbeperkte opslagruimte die niet snel vol raakt wanneer klanten foto's uploaden.”
Amanda Kendall
Oprichter van Elevating Profits