Een veilige plaats om documenten te beheren en op te slaan

Bepaal wie toegang heeft tot welke mappen en welke rechten ze hebben. Kies uit drie verschillende toegangsniveaus om het werk dat u deelt te beveiligen.

Pas sjablonen met één klik toe of door automatiseringen te gebruiken. Zorg dat uw mapsjablonen voorbereid zijn en pas ze toe op nieuwe en bestaande accounts om het proces van het organiseren van klantdocumenten te stroomlijnen.

Organiseer documenten op jaar, type dienst, toegewezen werknemer — wat maar voor uw praktijk werkt. Verplaats documenten naar mappen in het klantenprofiel of wijzig de instellingen voor de zichtbaarheid van mappen.

Statussen zijn kleurgecodeerde labels die u laten zien in welke fase een document zich bevindt, zoals “Ondertekend” of “In afwachting van goedkeuring”. Statussen maken het gemakkelijker om toegang te krijgen tot de documenten die u nodig hebt – filter uw documenten op status om alle documenten te bekijken die nog moeten worden betaald of die nog moeten worden ondertekend. Statussen spelen een rol bij het automatiseren van taken met betrekking tot documentbeheer.

Filters helpen u om specifieke documenten te vinden waaraan recent is gewerkt. U kunt bijvoorbeeld voor een bepaald account naar alle recente documenten zoeken.

Voeg het verzoek om een e-handtekening toe aan de documenten die u via het portaal of de desktop-app uploadt. Geef aan waar u wilt dat ze e-ondertekenen, voeg velden toe voor zowel de belastingbetaler als zijn/haar echtgeno(o)t(e). Stel herinneringen in om ervoor te zorgen dat klanten niet vergeten te tekenen.

Laat uw klanten vanaf elk apparaat elektronisch ondertekenen, via desktop of mobiele app, voor een snellere doorlooptijd en een betere klantervaring.

Stel in dat opdrachten automatisch naar de volgende fase van de workflow gaan zodra de e-handtekening is voltooid. Afhankelijkheden aanpassen per klant, per dienst, per afdeling.