Il sistema di gestione documentale (noto anche come software di gestione documentale) centralizza l’organizzazione, l’archiviazione e la collaborazione sui file dei clienti. Consente a commercialisti e contabili di creare, caricare, condividere, modificare, firmare elettronicamente i documenti e automatizzare i flussi di lavoro per dichiarazioni fiscali, bilanci, contratti e molto altro.

Sì. Puoi richiedere firme elettroniche legalmente vincolanti ai clienti direttamente all’interno di TaxDome, senza bisogno di strumenti esterni.

TaxDome offre il portale clienti più sicuro disponibile sul mercato. Applichiamo dieci standard di settore per mantenere i tuoi dati al sicuro.

TaxDome garantisce sicurezza end-to-end e funzionalità di privacy integrate; i tuoi dati sono ospitati su Amazon Web Services (AWS). Il nostro team adotta ulteriori misure proattive per assicurare backup continui e la possibilità di ripristinare i dati più volte, su più server e in qualsiasi momento entro il periodo di conservazione dei backup.

I dati sono sempre tuoi, noi li custodiamo soltanto per te. Con TaxDome Drive puoi copiare facilmente tutti i documenti direttamente da Windows Explorer. Puoi esportare account e contatti in un file CSV o utilizzare l’integrazione con Zapier per collegarli ad altri sistemi.

I tuoi dati sono archiviati su Amazon AWS e vengono sottoposti a backup quotidiano. La posizione fisica dei dati è determinata dalla sede del tuo studio.

Puoi passare facilmente da un altro DMS utilizzando TaxDome Drive — questo mantiene la struttura delle cartelle. Disponiamo inoltre di strumenti di importazione per trasferire in blocco i tuoi documenti tramite l’applicazione desktop.

Utilizzando l’app desktop, TaxDome viene montato come un’unità sul tuo computer, così puoi salvare i file direttamente nella cartella del cliente come se stessi salvando normalmente sul tuo PC.

Sì, mettiamo a disposizione un editor PDF integrato e puoi anche creare moduli PDF compilabili.

Sì. L’app mobile di TaxDome consente ai clienti di fotografare un documento e caricarlo immediatamente.

Assolutamente sì. L’editor PDF integrato offre ottime funzioni di visualizzazione, annotazione e collaborazione. Inoltre, tutte le modifiche ai PDF vengono salvate direttamente nel tuo account TaxDome.

Sì. Nel portale clienti mobile è disponibile uno scanner integrato, che permette di caricare immagini PDF di alta qualità e non semplici foto fatte con lo smartphone.

Sì. Puoi creare cartelle con diversi livelli di accesso. Se inserisci un documento in una cartella con accesso privato, sarà visibile solo a te e ai membri del team autorizzati, mentre i clienti non potranno visualizzarlo.