Gestione clienti

La soluzione sicura per la gestione dei documenti dedicata ai commercialisti

Un sistema centralizzato per archiviare, gestire e condividere in modo sicuro i documenti fiscali e contabili con i clienti. Mantieni i file organizzati e sempre accessibili, con funzionalità come firme elettroniche, portale clienti e CRM.

Richiedi una demo

Un unico spazio protetto per tutti i tuoi documenti

Archiviazione sicura e illimitata dei documenti

Gestisci tutti i file dello studio e dei clienti in un unico sistema di gestione documentale.

Carica documenti e cartelle dal tuo computer direttamente negli account dei clienti.

Visualizza e modifica i file da Esplora risorse: il disco virtuale TaxDome diventa un’unità dedicata sul tuo computer.

Stampa i documenti da qualsiasi software fiscale direttamente in TaxDome.

4,7/5 su oltre 7.600 recensioni

La piattaforma di gestione per studi professionali in più rapida crescita al mondo

Scopri cosa dicono i clienti di noi su piattaforme come G2 e Capterra.

Amanda Kendall,
Fondatrice di Elevating Profits

“Gestisco un ufficio completamente digitale: poter accedere in modo semplice e sicuro ai documenti dei clienti in qualsiasi momento è stato un enorme valore aggiunto. Con TaxDome ho spazio di archiviazione illimitato che non si riduce quando i clienti caricano foto.”

Lynnorra P.,
socio senior di uno studio contabile

“Adoro il fatto che la fatturazione, il portale clienti, la condivisione dei documenti e la comunicazione tra lo studio e i clienti siano così fluidi! Lo uso per gestire il mio studio e ampliare i servizi in un unico posto.”

Tranika Warner,
Fondatrice di TMW Financial Solutions

“Per la fatturazione uso i promemoria di TaxDome quando le fatture non vengono saldate. Ho integrato QuickBooks e ora tutto si sincronizza in automatico: un grande risparmio di tempo! La classificazione dei pagamenti è semplicissima. Inoltre sfruttiamo la funzione che consente di vincolare i documenti alle fatture: così posso bloccarli finché non ricevo il pagamento.”

Dane Janas,
Fondatrice di Boundless Tax

“La mia amministrazione trova TaxDome FANTASTICO da usare. Inserire le dichiarazioni completate in TaxDome con l’app Windows e il Virtual Drive è semplicissimo.”

Vincitore Soluzione completa per il workflow aziendale

Integrato con il portale clienti

TaxDome offre un software di gestione documentale integrato con il portale clienti e il CRM. Fornisce diversi modi semplici e sicuri per ricevere documenti dai tuoi clienti e da terze parti.

I clienti caricano documenti senza effettuare l’accesso

Quando i clienti caricano i documenti, il tuo team viene subito avvisato.

Condivisione con terze parti

Condividi in modo sicuro i documenti con terze parti e fornisci link a scadenza per maggiore sicurezza.

Ottimizza il feedback dei clienti

Dimentica gli scambi manuali per ottenere approvazioni: i clienti possono lasciare il loro feedback direttamente dall’interfaccia.

Ricevi sempre il compenso per il lavoro svolto

Riduci i crediti in sospeso bloccando i documenti alle fatture

I documenti si sbloccano automaticamente non appena la fattura viene pagata

Automatizza la riscossione dei pagamenti

Assicurati che il tuo lavoro venga pagato

Ottimizza i tuoi processi di fatturazione

Inizia

Organizza i tuoi file nel modo che ti è più comodo

Organizza file e cartelle con modelli e diritti di accesso

Gestisci i diritti di accesso per proteggere il lavoro che condividi.

Applica i modelli di cartelle manualmente o tramite automazioni.

Organizza i documenti per anno, tipo di servizio, dipendente assegnato — come preferisci per il tuo studio.

Usa gli status (etichette colorate) che ti mostrano in quale fase si trovano i tuoi documenti.

Usa i filtri per trovare documenti specifici – ad esempio puoi cercare tutti i documenti recenti di un determinato account.

Bypassa gli strumenti PDF di terze parti

Editor PDF nativo integrato

Modifica e salva i documenti direttamente dentro TaxDome

Combina i PDF e aggiungi annotazioni

Aggiungi note e rivedi i documenti

Invia ai tuoi clienti moduli PDF compilabili

Inizia

Storie di successo

Leggi altre storie di successo

Rendi semplice la firma elettronica per i clienti

Firme elettroniche integrate illimitate

Richiedi firme elettroniche ai clienti da qualsiasi dispositivo

Aggiungi la richiesta di firma elettronica ai documenti che carichi tramite il portale o l’app desktop. Specifica i campi firma e imposta promemoria per assicurarti che i clienti non dimentichino di firmare.

FEQ disponibile (requisito eIDAS UE)

Sfrutta la Firma Elettronica Qualificata, pienamente conforme al regolamento eIDAS.

Attiva email e task dopo che la firma elettronica è stata completata.

Configura le tue pratiche perché avanzino automaticamente alla fase successiva della pipeline non appena il documento è firmato da tutti.

Domande frequenti

Che cos’è un sistema di gestione documentale (DMS)?

Il sistema di gestione documentale (noto anche come software di gestione documentale) centralizza l’organizzazione, l’archiviazione e la collaborazione sui file dei clienti. Consente a commercialisti e contabili di creare, caricare, condividere, modificare, firmare elettronicamente i documenti e automatizzare i flussi di lavoro per dichiarazioni fiscali, bilanci, contratti e molto altro.

Posso raccogliere firme elettroniche tramite TaxDome?

Sì. Puoi richiedere firme elettroniche legalmente vincolanti ai clienti direttamente all’interno di TaxDome, senza bisogno di strumenti esterni.

L’archiviazione documentale di TaxDome è conforme alla normativa sulla protezione delle informazioni?

TaxDome offre il portale clienti più sicuro disponibile sul mercato. Applichiamo dieci standard di settore per mantenere i tuoi dati al sicuro.

In che modo il vostro software esegue il backup dei dati?

TaxDome garantisce sicurezza end-to-end e funzionalità di privacy integrate; i tuoi dati sono ospitati su Amazon Web Services (AWS). Il nostro team adotta ulteriori misure proattive per assicurare backup continui e la possibilità di ripristinare i dati più volte, su più server e in qualsiasi momento entro il periodo di conservazione dei backup.

Cosa succede se voglio mantenere una copia separata dei miei dati?

I dati sono sempre tuoi, noi li custodiamo soltanto per te. Con TaxDome Drive puoi copiare facilmente tutti i documenti direttamente da Windows Explorer. Puoi esportare account e contatti in un file CSV o utilizzare l’integrazione con Zapier per collegarli ad altri sistemi.

Dove sono archiviati i miei dati?

I tuoi dati sono archiviati su Amazon AWS e vengono sottoposti a backup quotidiano. La posizione fisica dei dati è determinata dalla sede del tuo studio.

Quanto è difficile spostare i file dei clienti dal precedente DMS a TaxDome?

Puoi passare facilmente da un altro DMS utilizzando TaxDome Drive — questo mantiene la struttura delle cartelle. Disponiamo inoltre di strumenti di importazione per trasferire in blocco i tuoi documenti tramite l’applicazione desktop.

Avete un software da installare sul computer che permetta di creare cartelle direttamente sul desktop, invece di dover fare tutto tramite il sito web?

Utilizzando l’app desktop, TaxDome viene montato come un’unità sul tuo computer, così puoi salvare i file direttamente nella cartella del cliente come se stessi salvando normalmente sul tuo PC.

È possibile inserire testo all’interno dei documenti PDF?

Sì, mettiamo a disposizione un editor PDF integrato e puoi anche creare moduli PDF compilabili.

I clienti possono scansionare e caricare documenti dal proprio smartphone?

Sì. L’app mobile di TaxDome consente ai clienti di fotografare un documento e caricarlo immediatamente.

L’editor PDF integrato è un editor completo con strumenti di annotazione che può sostituire Adobe?

Assolutamente sì. L’editor PDF integrato offre ottime funzioni di visualizzazione, annotazione e collaborazione. Inoltre, tutte le modifiche ai PDF vengono salvate direttamente nel tuo account TaxDome.

I clienti possono caricare documenti scattando semplicemente una foto?

Sì. Nel portale clienti mobile è disponibile uno scanner integrato, che permette di caricare immagini PDF di alta qualità e non semplici foto fatte con lo smartphone.

Posso nascondere dei documenti alla vista del cliente?

Sì. Puoi creare cartelle con diversi livelli di accesso. Se inserisci un documento in una cartella con accesso privato, sarà visibile solo a te e ai membri del team autorizzati, mentre i clienti non potranno visualizzarlo.

Vedi TaxDome in azione con una demo gratuita.

Se il modulo non si carica, chiamaci al numero +39 089 926 0076 oppure scrivi a [email protected] — ti aiuteremo a fissare un appuntamento.