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Gestione clienti
La soluzione sicura per la gestione dei documenti dedicata ai commercialisti
Un sistema centralizzato per archiviare, gestire e condividere in modo sicuro i documenti fiscali e contabili con i clienti. Mantieni i file organizzati e sempre accessibili, con funzionalità come firme elettroniche, portale clienti e CRM.
Un unico spazio protetto per tutti i tuoi documenti
Archiviazione sicura e illimitata dei documenti
Gestisci tutti i file dello studio e dei clienti in un unico sistema di gestione documentale.
Carica documenti e cartelle dal tuo computer direttamente negli account dei clienti.
Visualizza e modifica i file da Esplora risorse: il disco virtuale TaxDome diventa un’unità dedicata sul tuo computer.
Stampa i documenti da qualsiasi software fiscale direttamente in TaxDome.
La piattaforma di gestione per studi professionali in più rapida crescita al mondo
Scopri cosa dicono i clienti di noi su piattaforme come G2 e Capterra.
“Adoro il fatto che la fatturazione, il portale clienti, la condivisione dei documenti e la comunicazione tra lo studio e i clienti siano così fluidi! Lo uso per gestire il mio studio e ampliare i servizi in un unico posto.”
Lynnorra P.
socio senior di uno studio contabile
“Per la fatturazione uso i promemoria di TaxDome quando le fatture non vengono saldate. Ho integrato QuickBooks e ora tutto si sincronizza in automatico: un grande risparmio di tempo! La classificazione dei pagamenti è semplicissima. Inoltre sfruttiamo la funzione che consente di vincolare i documenti alle fatture: così posso bloccarli finché non ricevo il pagamento.”
Tranika Warner
Fondatrice di TMW Financial Solutions
“La mia amministrazione trova TaxDome FANTASTICO da usare. Inserire le dichiarazioni completate in TaxDome con l’app Windows e il Virtual Drive è semplicissimo.”
Dane Janas
Fondatrice di Boundless Tax
Integrato con il portale clienti
TaxDome offre un software di gestione documentale integrato con il portale clienti e il CRM. Fornisce diversi modi semplici e sicuri per ricevere documenti dai tuoi clienti e da terze parti.
I clienti caricano documenti senza effettuare l’accesso
Condivisione con terze parti
Ottimizza il feedback dei clienti
Ricevi sempre il compenso per il lavoro svolto
Riduci i crediti in sospeso bloccando i documenti alle fatture
I documenti si sbloccano automaticamente non appena la fattura viene pagata
Automatizza la riscossione dei pagamenti
Assicurati che il tuo lavoro venga pagato
Ottimizza i tuoi processi di fatturazione
Organizza i tuoi file nel modo che ti è più comodo
Organizza file e cartelle con modelli e diritti di accesso
Gestisci i diritti di accesso per proteggere il lavoro che condividi.
Applica i modelli di cartelle manualmente o tramite automazioni.
Organizza i documenti per anno, tipo di servizio, dipendente assegnato — come preferisci per il tuo studio.
Usa gli status (etichette colorate) che ti mostrano in quale fase si trovano i tuoi documenti.
Usa i filtri per trovare documenti specifici – ad esempio puoi cercare tutti i documenti recenti di un determinato account.
Bypassa gli strumenti PDF di terze parti
Editor PDF nativo integrato
Modifica e salva i documenti direttamente dentro TaxDome
Combina i PDF e aggiungi annotazioni
Aggiungi note e rivedi i documenti
Invia ai tuoi clienti moduli PDF compilabili
250+
clienti
13
impiegati
General manager
1500+
clienti
17
impiegati
presidente
Rendi semplice la firma elettronica per i clienti
Firme elettroniche integrate illimitate
Richiedi firme elettroniche ai clienti da qualsiasi dispositivo
FEQ disponibile (requisito eIDAS UE)
Attiva email e task dopo che la firma elettronica è stata completata.
Domande frequenti
Che cos’è un sistema di gestione documentale (DMS)?
Il sistema di gestione documentale (noto anche come software di gestione documentale) centralizza l’organizzazione, l’archiviazione e la collaborazione sui file dei clienti. Consente a commercialisti e contabili di creare, caricare, condividere, modificare, firmare elettronicamente i documenti e automatizzare i flussi di lavoro per dichiarazioni fiscali, bilanci, contratti e molto altro.
Posso raccogliere firme elettroniche tramite TaxDome?
Sì. Puoi richiedere firme elettroniche legalmente vincolanti ai clienti direttamente all’interno di TaxDome, senza bisogno di strumenti esterni.
L’archiviazione documentale di TaxDome è conforme alla normativa sulla protezione delle informazioni?
TaxDome offre il portale clienti più sicuro disponibile sul mercato. Applichiamo dieci standard di settore per mantenere i tuoi dati al sicuro.
In che modo il vostro software esegue il backup dei dati?
TaxDome garantisce sicurezza end-to-end e funzionalità di privacy integrate; i tuoi dati sono ospitati su Amazon Web Services (AWS). Il nostro team adotta ulteriori misure proattive per assicurare backup continui e la possibilità di ripristinare i dati più volte, su più server e in qualsiasi momento entro il periodo di conservazione dei backup.
Cosa succede se voglio mantenere una copia separata dei miei dati?
I dati sono sempre tuoi, noi li custodiamo soltanto per te. Con TaxDome Drive puoi copiare facilmente tutti i documenti direttamente da Windows Explorer. Puoi esportare account e contatti in un file CSV o utilizzare l’integrazione con Zapier per collegarli ad altri sistemi.
Dove sono archiviati i miei dati?
I tuoi dati sono archiviati su Amazon AWS e vengono sottoposti a backup quotidiano. La posizione fisica dei dati è determinata dalla sede del tuo studio.
Quanto è difficile spostare i file dei clienti dal precedente DMS a TaxDome?
Puoi passare facilmente da un altro DMS utilizzando TaxDome Drive — questo mantiene la struttura delle cartelle. Disponiamo inoltre di strumenti di importazione per trasferire in blocco i tuoi documenti tramite l’applicazione desktop.
Avete un software da installare sul computer che permetta di creare cartelle direttamente sul desktop, invece di dover fare tutto tramite il sito web?
Utilizzando l’app desktop, TaxDome viene montato come un’unità sul tuo computer, così puoi salvare i file direttamente nella cartella del cliente come se stessi salvando normalmente sul tuo PC.
È possibile inserire testo all’interno dei documenti PDF?
Sì, mettiamo a disposizione un editor PDF integrato e puoi anche creare moduli PDF compilabili.
I clienti possono scansionare e caricare documenti dal proprio smartphone?
Sì. L’app mobile di TaxDome consente ai clienti di fotografare un documento e caricarlo immediatamente.
L’editor PDF integrato è un editor completo con strumenti di annotazione che può sostituire Adobe?
Assolutamente sì. L’editor PDF integrato offre ottime funzioni di visualizzazione, annotazione e collaborazione. Inoltre, tutte le modifiche ai PDF vengono salvate direttamente nel tuo account TaxDome.
I clienti possono caricare documenti scattando semplicemente una foto?
Sì. Nel portale clienti mobile è disponibile uno scanner integrato, che permette di caricare immagini PDF di alta qualità e non semplici foto fatte con lo smartphone.
Posso nascondere dei documenti alla vista del cliente?
Sì. Puoi creare cartelle con diversi livelli di accesso. Se inserisci un documento in una cartella con accesso privato, sarà visibile solo a te e ai membri del team autorizzati, mentre i clienti non potranno visualizzarlo.
“Gestisco un ufficio completamente digitale: poter accedere in modo semplice e sicuro ai documenti dei clienti in qualsiasi momento è stato un enorme valore aggiunto. Con TaxDome ho spazio di archiviazione illimitato che non si riduce quando i clienti caricano foto.”
Amanda Kendall
Fondatrice di Elevating Profits