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Un luogo sicuro per gestire e archiviare i documenti

Un hub centralizzato per archiviare, gestire e condividere in modo sicuro i documenti con i clienti che si occupano di fiscalità, contabilità e libri contabili. Organizzate i vostri file e rendeteli accessibili in un unico, pratico, luogo che include anche firme elettroniche, portale clienti e CRM.

Un luogo sicuro per gestire e archiviare i documenti
Amanda Kendall

Ho un ufficio senza carta e avere un modo facile e sicuro da usare per accedere ai documenti dei clienti in qualsiasi momento è stato un grande punto di forza per me. TaxDome ha uno spazio di archiviazione illimitato che non si esaurisce quando i clienti caricano le immagini.

Fondatrice di Elevating Profits

Dane Janas

Il mio amministratore trova TaxDome fantastico da usare. Ottenere le dichiarazioni finite all'interno di TaxDome con l'app di Windows e l'unità virtuale è facilissimo.

Fondatore di Boundless Tax

Darren Dowdell,

L'anno scorso è stato terribile. Il tempo dedicato all'amministrazione occupava quasi metà della giornata. Mi sono reso conto di quanto fosse ridicolo. E i miei clienti erano confusi da tutti i sistemi che utilizzavo per comunicare con loro. È stato allora che è arrivato TaxDome. Mi è piaciuto molto l'approccio all-in-one.

Fondatore di Acade Tax Services LLC

Stefanie Papini

La cosa che mi ha veramente convinto è stata la funzione di stampa su TaxDome: quando stampavo una dichiarazione dei redditi, potevo stamparla direttamente nella cartella del cliente isuTaxDome. Quando ho scoperto l'unità (Z:), anche questo ha cambiato tutto, perché è molto più comodo e rende tutto molto più fluido.

Commercialista a Toronto

Conservate i vostri documenti in un luogo sicuro

Archiviazione sicura e illimitata dei documenti

Caricate i file direttamente dal vostro computer o dal software fiscale sul vostro portale su cloud e archiviate in modo sicuro i documenti dei clienti, senza alcuna limitazione.

Gestione centralizzata dei file

Tutti i file dello studio e dei clienti sono riuniti in un unico sistema di gestione dei documenti. Organizzati per cliente, il vostro team può facilmente accedere e modificare i documenti su cui deve lavorare.

Assistente desktop smart

Migliorate il flusso dei vostri documenti grazie all’applicazione desktop di TaxDome per Windows. Caricate senza problemi documenti e cartelle dal vostro computer direttamente sugli account dei vostri clienti. Collegate i documenti a lavori specifici, caricate cartelle in blocco e bloccate i documenti alle fatture.

Visualizzare e modificare i file da Windows Explorer

L’unità virtuale di TaxDome diventa un’unità dedicata del computer, da cui è possibile gestire tutti i documenti, liberando spazio sul computer. È possibile caricare manualmente o in blocco, copiare e spostare file e cartelle, modificare i documenti localmente e salvare automaticamente le modifiche direttamente in TaxDome.

Integrato con tutti i software fiscali

Stampate i documenti da qualsiasi programma fiscale (TaxAct, Drake, UltraTax, ecc.) direttamente su TaxDome, eliminando l’inserimento ripetitivo di dati.

Archiviazione illimitata su cloud

Archiviazione sicura dei documenti sul cloud di TaxDome, senza limiti o costi aggiuntivi.

Gestione centralizzata dei file
Assistente desktop smart
Visualizzare e modificare i file da Windows Explorer
Integrato con tutti i software fiscali
Archiviazione illimitata su cloud

Gli studi gestiscono efficacemente le loro attività grazie a TaxDome

Scoprite in che modo i nostri clienti hanno ridotto le pratiche burocratiche e ottenuto un flusso dei documenti continuo incorporando TaxDome nei loro studi.

Accurant LLC experience

Esperienza dell'Athene Group: gestione di un team di oltre 100 persone in 10 uffici in 3 paesi.

Prima di TaxDome utilizzavamo un sistema per la gestione dei documenti sensibili (GDPR), uno per la condivisione dei documenti, uno per la gestione delle attività, uno per il time-tracking… Riunire tutto questo in un unico sistema invece che in 10 sistemi diversi è fantastico.

 
Leggere il caso di studio

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: espansione post-acquisizione da 50 a oltre 1.500 clienti

Non dobbiamo preoccuparci di avere un’unità esterne per i dati. Non dobbiamo preoccuparci di avere un fornitore di software per la firma digitale. È più facile avere tutto in un’unica piattaforma.

 

Leggere il caso di studio

Ottenere i file dai clienti in un batter d'occhio

Integrato con il portale clienti

TaxDome offre un hub di gestione dei documenti integrato con il portale clienti e il CRM. Offre una moltitudine di modi semplici e sicuri per ricevere documenti dai clienti e da terze parti.

I clienti caricano i documenti senza fare il login

Offrite ai vostri clienti la possibilità di caricare i file senza accedere al sito. Una volta caricati i documenti, il vostro team riceverà una notifica.

Condivisione con terze parti

Avete bisogno di inoltrare un documento importante a un avvocato o a un consulente finanziario? Condividete in modo sicuro i documenti con terze parti e fornite link con scadenza, come ulteriori misure di sicurezza.

Semplificare il feedback dei clienti

Eliminate le procedure manuali di approvazione: consentite ai clienti di fornire un feedback direttamente nell’interfaccia.

Richiedere documenti su TaxDome
Condivisione di terze parti su TaxDome
Richiesta di approvazione del documento su TaxDome
Automates payment

Ridurre i crediti bloccando i documenti alle fatture

Assicuratevi di farvi pagare per il lavoro svolto. È possibile bloccare i documenti alle fatture. I documenti si sbloccano automaticamente non appena la fattura viene pagata. Questa funzione:

Automatizzare la riscossione dei pagamenti

Assicurarsi che il vostro lavoro venga pagato

Migliorare i processi di fatturazione

Organizzate i vostri file nel modo che vi è più congeniale

Organizzare file e cartelle

Create modelli di cartelle, controllate i diritti di accesso, assegnate gli stati dei documenti e applicate filtri per trovare i file più rapidamente.

Autorizzazioni dei file per una maggiore sicurezza

Controllate chi ha accesso a quali cartelle e quali autorizzazioni ha. Scegliete tra tre diversi livelli di accesso per proteggere il lavoro che condividete.

Modelli di cartelle

Applicate i modelli con un solo clic o utilizzando le automazioni. Preparate i vostri modelli di cartelle e applicateli agli account nuovi e a quelli esistenti per semplificare il processo di organizzazione dei documenti dei clienti.

Creare una struttura di cartelle predefinita

Organizzate i documenti in base all’anno, al tipo di servizio, al dipendente assegnato e in base alle esigenze del vostro studio. Spostate i documenti nelle cartelle all’interno del profilo del cliente o modificate le impostazioni di visibilità delle cartelle.

Stato dei documenti

Gli stati sono tag colorati che indicano in quale fase si trova un documento, ad esempio “Firmato” o “In attesa di approvazione”. Gli stati facilitano l’accesso ai documenti necessari: filtrate i documenti in base allo stato per visualizzare tutti quelli in attesa di pagamento o che richiedono una firma. Gli stati contribuiscono ad automatizzare le attività di gestione dei documenti.

Cercare e filtrare

I filtri aiutano a trovare i documenti specifici su cui si è lavorato di recente. Ad esempio, è possibile cercare tutti i documenti recenti di un determinato account.

Autorizzazioni dei file su TaxDome
Modelli di cartelle su TaxDome
Creating predefined folder structure
Stato dei documenti su TaxDome
Applicare filtri a TaxDome
Editor PDF integrato

Editor PDF nativo

Bypassate Adobe, NitroPDF e altri strumenti a pagamento utilizzando l’editor PDF nativo di TaxDome. Non è necessario scaricare e caricare: tutto viene salvato automaticamente all’interno di TaxDome.

Unire e annotare i PDF

Scrivere appunti e controllare

Inviate ai vostri clienti moduli PDF compilabili

Semplificare la firma elettronica per i clienti

Firme elettroniche integrate illimitate

Provate la comodità di un numero illimitato di firme elettroniche integrate nel portale clienti. I vostri clienti possono caricare i documenti, controllarli e approvarli, e poi firmarli elettronicamente da un unico portale per i clienti, facile da usare e con brand personalizzato.

Richiedere le firme elettroniche ai clienti

Aggiungete la richiesta di firma elettronica ai documenti caricati tramite il portale o l’applicazione desktop. Specificate dove volete che firmino elettronicamente, includete i campi per il contribuente e il suo coniuge. Impostate dei promemoria per assicurarvi che i clienti non dimentichino di firmare.

FEQ Disponibile

L’agenzia delle entrate ha dei requisiti rigorosi per le firme elettroniche e TaxDome li soddisfa pienamente. Utilizzate le QES per essere pienamente conformi, ad un costo nettamente inferiore allo standard del settore (3€).

Firmare da qualsiasi dispositivo

Consentite ai vostri clienti di firmare elettronicamente da qualsiasi dispositivo, dal desktop o dall’app mobile, per un’esecuzione più rapida e una migliore esperienza del cliente.

Creare delle dipendenza - Email e attività si attivano dopo il completamento della firma elettronica

Impostate i lavori in modo che passino automaticamente alla fase successiva del flusso di lavoro una volta apposta la firma elettronica. Personalizzate le dipendenze in base a cliente, servizio e ambito.

Richiedere firme elettroniche ai clienti
KBA Disponibile (Requisito IRS)
Signing documents from any device
Firme elettroniche automatizzate su TaxDome

Hub centralizzato per i documenti dello studio e dei clienti

Collegate l’intero ciclo di vita dei vostri documenti interni e dei documenti rivolti ai clienti con le attività dei clienti e del team e gestite senza problemi il vostro studio con il minimo dei clic e la massima produttività.

Editor PDF

Editor PDF

Unire i PDF, evidenziarli, prendere appunti o inviare moduli PDF compilabili ai clienti

Archiviazione cloud

Archiviazione cloud

Archiviare i documenti dello studio in modo sicuro, senza limiti o costi aggiuntivi.

App Desktop

App Desktop

Caricare i documenti dal computer direttamente sugli account dei clienti

Drive virtuale

Drive virtuale

Gestire tutti i documenti, liberando spazio sul computer

Modelli di cartelle

Modelli di cartelle

Applicare i modelli con un solo clic o grazie alle automazioni

Condivisione con terze parti

Condivisione con terze parti

Condividere in modo sicuro i documenti con terze parti e fornire dei link a scadenza

Firme elettroniche illimitate

Firme elettroniche illimitate

Firme elettroniche integrate nel portale clienti

Sicurezza a livello bancario

Sicurezza a livello bancario

Una luogo sicuro per i documenti importanti dello studio

Semplificare il flusso di lavoro dei documenti dello studio

Servizio clienti di prim'ordine

Implementazione e formazione del team incluse

Supporto e assistenza personalizzati per garantire il successo del vostro studio. L'apprendimento di un nuovo software può intimorire, per questo il nostro team creerà un piano personalizzato in base alle dimensioni, ai servizi e agli obiettivi del vostro studio con accesso completo a:

  • Base di conoscenze
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Condivisione dello schermo
  • Supporto premium*
  • Formazione avanzata gratuita del team*

Disponibile nel Piano Pro.

Top-notch client service

Le risposte ai vostri dubbi

Domande Frequenti

Che cos'è il software per la gestione dei documenti per commercialisti?

Il software di gestione dei documenti progettato per commercialisti e contabili centralizza l’organizzazione, l’archiviazione e la collaborazione dei file dei clienti. Consente di creare, caricare, condividere, modificare, firmare elettronicamente e automatizzare i flussi di lavoro per documenti fiscali, bilanci, contratti e altro ancora.

L'archiviazione dei documenti TaxDome è conforme alla legislazione sulla protezione delle informazioni?

TaxDome offre il portale clienti più sicuro disponibile sul mercato. Impieghiamo dieci standard industriali per mantenere i vostri dati sicuri e protetti.

Come fate il backup dei dati?

TaxDome offre una sicurezza end-to-end e delle funzioni di privacy integrate, e i vostri dati sono ospitati su Amazon Web Services (AWS). Il nostro team adotta delle ulteriori misure proattive per garantire che i backup siano continui e che i dati possano essere ripristinati più volte, su più server e in un punto del periodo di conservazione dei backup.

E se volessi mantenere una copia separata dei miei dati?

I dati sono sempre vostri, noi li conserviamo semplicemente per voi. Utilizzando TaxDome Drive è possibile copiare facilmente tutti i documenti direttamente all’interno di Windows Explorer. È possibile esportare conti e contatti in un file CSV o utilizzare l’integrazione Zapier per collegarli ad altri sistemi.

Dove vengono conservati i miei dati?

Il luogo di archiviazione dipende dal vostro paese: se siete in Canada, i vostri dati vengono archiviati in AWS canadesi. In questo modo vengono rispettate tutte le normative locali.