Gestione clienti

Garantisci a tutti i tuoi clienti un canale di comunicazione sicuro e innovativo con il tuo studio

La messaggistica integrata di TaxDome garantisce un ambiente sicuro per comunicare direttamente con i clienti. Chatta in tempo reale, carica o scansiona documenti, richiedi informazioni con facilità e invia promemoria automatici per completare i task

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4,7/5 su oltre 7.600 recensioni

La piattaforma per la gestione degli studi in più rapida crescita al mondo

Scopri cosa dicono i clienti di noi su piattaforme come G2 e Capterra.

Deva Hetrick, EA
Co-fondatrice presso Joseph & Hetrick, LLC

“Sono davvero entusiasta dell’app di messaggistica sicura. In passato mi spaventava sempre ricevere via email dai clienti informazioni sensibili, come ad esempio il codice fiscale di un neonato.”

Are Berg Hjelle
Partner presso Athene Group, 100+ impiegati

“Siamo felici di poter creare con TaxDome un portale clienti personalizzato e con marchio personalizzato. I clienti possono chattare con noi in qualsiasi momento, da mobile o da computer. I commercialisti possono rispondere più velocemente e con maggiore semplicità, avendo al tempo stesso una migliore comprensione dei propri clienti. Inoltre, dispongono di un controllo più efficace sui documenti, restando conformi al GDPR.”

Beck L.
Proprietario di uno studio commercialista

“Ciò che ha reso TaxDome speciale per me è la possibilità di mantenere tutte le comunicazioni con i clienti in un unico posto grazie alla chat integrata. È stata una svolta nella gestione delle richieste dei clienti.”

Brittnie E.
Commercialista

“Adoro che questa app abbia la funzione di richiesta, che posso usare per comunicazioni generali con i clienti durante la stagione fiscale. Anche la funzione che trasforma le email in task è fantastica! Non devo più cercare tra le email per trovare i documenti dei clienti: il mio lavoro è molto più organizzato ed efficiente.”

Vincitore Soluzione completa per il workflow aziendale

Comunica e condividi documenti con i tuoi clienti ovunque ti trovi

Permetti ai tuoi clienti di contattarti da qualsiasi dispositivo, in totale sicurezza

I clienti possono visualizzare immediatamente i tuoi messaggi nel loro portale dedicato, sia da desktop che dalle app native iOS e Android. Puoi scegliere se mostrare il contenuto del messaggio anche nelle notifiche email oppure mantenerlo visibile solo all’interno del portale, in base alle tue preferenze.

Offri ai tuoi clienti un modo semplice per restare in contatto con il tuo team ovunque tu ti trovi, grazie alle nostre app native per iOS e Android. Sia gli studi che i clienti dispongono di app dedicate per una comunicazione fluida e senza interruzioni.

Vuoi arricchire i tuoi messaggi ai clienti con elementi visivi? Allegare file e video nella chat è semplice, soprattutto quando è più facile mostrare che spiegare.

Per velocizzare ulteriormente il lavoro, utilizza le richieste ai clienti per raccogliere le informazioni mancanti, rimuovere gli ostacoli nei progetti e ottenere risposte rapide.

Usa i task: un modo rapido per comunicare con i clienti

Ottieni risposte più rapide e fai avanzare i progetti in automatico, per clienti più soddisfatti

Ottimizza la collaborazione e mantieni i progetti sempre in movimento grazie a flussi di chat semplici e sicuri.

Le liste di attività intuitive aiutano i clienti a tenere sotto controllo ciò di cui hai bisogno — niente più richieste dimenticate

I messaggi sicuri possono essere inviati manualmente oppure generati in automatico tramite le automazioni di lavoro (ad es. richieste mensili di estratti conto bancari)

Lo scanner mobile integrato consente ai clienti di inviare PDF di alta qualità e perfettamente leggibili direttamente dai loro dispositivi mobili

Le chat in tempo reale rendono la comunicazione fluida, con supporto per modelli e shortcode che permettono messaggi personalizzati

Domande frequenti

I messaggi che invio ai clienti sono sicuri?

Sì. I messaggi scambiati con i tuoi clienti tramite il portale TaxDome sono sicuri. I clienti possono inoltre chattare con te in sicurezza da ovunque si trovino, utilizzando l’app TaxDome disponibile per iOS e Android.

È sicuro condividere file su TaxDome?

Assolutamente sì. I tuoi dati sono archiviati su Amazon AWS e vengono sottoposti a backup quotidiano. L’ubicazione fisica dei dati è determinata dalla sede del tuo studio.

Posso scambiare informazioni in modo sicuro con i clienti che non vogliono effettuare l’accesso?

Sì, puoi inviare ai clienti un link per caricare i file senza che debbano effettuare l’accesso.

Come faccio a sapere quando un cliente mi invia un messaggio?

Riceverai notifiche nella tua Inbox+ e nella casella di posta elettronica. Puoi personalizzare quali notifiche ricevere e dove, modificando le tue preferenze di notifica.

Vedi TaxDome in azione con una demo gratuita

Se il modulo non si carica, chiamaci al numero +39 089 926 0076 oppure scrivi a [email protected] — ti aiuteremo a fissare un appuntamento.