Collaborazione del team e visibilità del carico di lavoro in un unico spazio condiviso

Ottenete informazioni preziose sulla produttività del vostro team per prendere decisioni che si basano su dati e valutare le prestazioni. Tracciate la produttività, analizzate la distribuzione del carico di lavoro e le prestazioni per ottimizzare l’efficacia complessiva del vostro team.

Personalizzate i diritti di accesso dei dipendenti e definite le attività che i membri del vostro team possono svolgere in base alle loro responsabilità.

Utilizzate le pagine Wiki di TaxDome per creare e archiviare procedure operative standard (SOP) per il vostro team. Le SOP possono essere per cliente, per servizio o per qualsiasi altro processo all’interno dello studio. Utilizzando il workflow, è possibile includerle automaticamente nei lavori per facilitarne l’accesso.

Con la crescita del vostro studio, non dovete controllare manualmente l’avanzamento di ogni lavoro. Potete utilizzare la dashboard Approfondimenti, personalizzabile, per esaminare le prestazioni del team, raccogliere dati su metriche critiche di produzione ed efficienza e rimanere aggiornati sulle attività in corso dei clienti.

L’uso delle @Menzioni è un modo semplice per collaborare con i colleghi su progetti, porre loro domande specifiche sul momento o avviare discussioni senza assegnare loro task specifici. Menzionate i membri del vostro team nelle discussioni in chat, nei task, nelle schede di lavoro e nelle note dell’account quando avete bisogno delle loro competenze.

Rimanete aggiornati con il centro notifiche Inbox+ di TaxDome e personalizzate le notifiche che volete ricevere. Tiene aggiornati voi e i membri del vostro team su tutte le email, i messaggi, i task e le attività relative a qualsiasi lavoro o cliente.

La funzione Chat di TaxDome consente al vostro team di comunicare in modo sicuro e in tempo reale con i vostri clienti. È possibile utilizzarla per fissare appuntamenti, richiedere informazioni mancanti, impostare promemoria, condividere file, assegnare task ai clienti e altro ancora.

In arrivo: comunicazioni tra i membri del team all’interno del feed di comunicazione unificato con email, chat e SMS.

TaxDome offre una funzione di posta elettronica sicura e integrata. Sincronizzate il vostro account di posta elettronica con TaxDome per tenere tutte le vostre attività in un unico posto e migliorare la comunicazione con i clienti. Inviate email in blocco, allegate documenti e assegnate task ai membri del vostro team direttamente dalle email.

Archiviate, condividete documenti, ottenete l’approvazione dei clienti e richiedete firme elettroniche con KBA o QES (in arrivo). Utilizzate l’editor PDF integrato per collaborare ai file con i membri del team o per attirare l’attenzione del cliente su una particolare sezione di un documento. Tenete traccia dell’attività dei documenti con un audit trail, che mostra chi ha lavorato su quali documenti e quando.