Gestione del team

Un unico spazio condiviso per collaborare in team e tenere sotto controllo i carichi di lavoro

Tieni sempre sotto controllo il carico di lavoro del tuo team, che siano 5 o 500 persone. TaxDome semplifica la gestione, aiutandoti a mantenere tutti concentrati e allineati agli obiettivi dello studio. Collabora, comunica e ridistribuisci il lavoro con facilità per offrire insieme servizi di alta qualità.

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Riunisci il tuo team in uno spazio di lavoro condiviso

Organizza i processi interni e migliora le prestazioni del team

Sfrutta dati affidabili per valutare le performance del team e ottimizzare le scelte strategiche.

Personalizza i diritti di accesso dei dipendenti e definisci i task che ciascun membro del team può svolgere in base alle proprie responsabilità.

Utilizza le pagine Wiki di TaxDome per creare e archiviare le procedure operative standard (SOP) del tuo team. Le SOP possono essere organizzate per cliente, per tipo di servizio o per qualsiasi altro processo interno allo studio.

Utilizza la dashboard personalizzabile degli Approfondimenti per monitorare le performance del team, raccogliere dati su output e metriche di efficienza fondamentali, e restare aggiornato sulle attività in sospeso dei clienti.

4,7/5 su oltre 7.600 recensioni

La piattaforma per la gestione delle pratiche in più rapida crescita al mondo

I nostri utenti parlano per noi: guarda le recensioni su G2 e Capterra

A.L.

Amy Barry-Loesch,
commercialista presso PNW Tax Solutions

“La nostra funzionalità preferita di TaxDome è il portale all-in-one per il team e i clienti. Lo utilizziamo per monitorare tutti i task dei dipendenti e come centro di gestione documentale e comunicazione per i clienti. Abbiamo ricevuto ottimi feedback: i clienti apprezzano la possibilità di accedere alle dichiarazioni dei redditi, caricare documenti, comunicare con il team e pagare le fatture, tutto da un unico spazio.”

J.M.

Jake Mitrovic,
presidente di Pinnacle Accounting, Inc.

“Tutti i dipendenti lavorano da remoto e il 99,5% dei nostri clienti utilizza la piattaforma per collaborare con noi. Riceviamo costantemente complimenti dai clienti e, grazie a TaxDome, possiamo far crescere il nostro business in modo scalabile.”

L.P.

Lynnorra P.,
senior partner in uno studio contabile

“Adoro la semplicità con cui si gestiscono la fatturazione, il portale clienti, la condivisione dei documenti e la comunicazione tra lo studio e il cliente! Uso TaxDome per gestire lo studio e scalare i servizi, tutto in un’unica piattaforma.”

S.H.

Sydney H. Highley,
commercialista

“Sfruttiamo al massimo le pipeline: è così che gestiamo lo stato di tutti i nostri incarichi. Per ogni lavoro indichiamo chi è assegnato, chi è il referente principale e in quale fase si trova la dichiarazione. È possibile spostare gli stati, modificare le impostazioni e adattare il workflow alle esigenze. È un modo decisamente più efficace per gestire il team.”

Vincitore Soluzione completa per il workflow aziendale

Tutti i canali di comunicazione in un unico posto

Rendi più efficiente il lavoro di squadra all’interno dello studio

Menziona facilmente i tuoi colleghi con @mention per ottenere risposte rapide – poni domande specifiche sul momento, avvia discussioni senza dover assegnare attività, e molto altro.

Resta sempre aggiornato con Inbox+, il centro notifiche di TaxDome, e personalizza gli avvisi che desideri ricevere.

Permetti al tuo team di comunicare in modo sicuro e in tempo reale con i clienti tramite le chat. Puoi usarle per fissare appuntamenti, richiedere informazioni mancanti e molto altro.

Sincronizza il tuo account email con TaxDome per gestire tutto il tuo lavoro in un unico posto e migliorare la comunicazione con i clienti.

Archivia, condividi documenti, ottieni l’approvazione dei clienti e richiedi firme elettroniche. Utilizza l’editor PDF integrato per collaborare in tempo reale sui file con il tuo team.

Potenzia il lavoro di squadra con le automazioni

Concentrati sull’offrire un servizio impeccabile ai clienti e aumenta le ore fatturabili automatizzando i task ripetitivi e a basso valore.

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2.5M+

Automazioni totali, 2024

1.5M+

Email e chat sicure inviate in modo automatico

300k+

Preventivi e lettere d'incarico firmati

400k+

Documenti firmati elettronicamente

Storie di successo

Leggi altre storie di successo

Gestisci progetti e processi con facilità

Tieni tutte le scadenze sotto controllo

Calendario di lavoro online

Non perdere mai una scadenza con il Calendario personalizzabile di TaxDome: visualizza il tuo lavoro in un pratico formato a timeline.

Vista Kanban e a elenco

La vista Kanban e a elenco delle tue pratiche ti offre una panoramica completa dei task del team, con stati, priorità e scadenze sempre sotto controllo.

Accedi a TaxDome ovunque e in qualsiasi momento

App mobile cliente

Offri ai tuoi clienti l’accesso al tuo studio da qualsiasi luogo grazie alle nostre app per iOS e Android.

Top 100 nell’App Store

Oltre 1 millione di downloads

App mobile dello studio

Resta sempre connesso e aggiornato ovunque ti trovi grazie alla nostra app mobile per lo studio, che consente al tuo team di gestire le operazioni da qualsiasi luogo.

5.0 su App Store e Google Play

Domande frequenti

Posso aggiungere i miei dipendenti al mio account TaxDome?

Certo! Come titolare dello studio, puoi aggiungere i membri del tuo team su TaxDome. Hai la possibilità di assegnare loro clienti specifici e definire con precisione i diritti di accesso di cui hanno bisogno.

Un membro del team può accedere e visualizzare tutti i suoi task in sospeso per tutti i clienti in un unico posto?

Sì, avranno accesso al centro notifiche di TaxDome, Inbox+, che raccoglie tutti i task, le email dei clienti e i messaggi in un unico spazio centralizzato.

Esiste un modo per aggiungere misure di sicurezza interne per i membri del team?

Sì, puoi impostare i diritti di accesso per i tuoi dipendenti, ampliando o limitando ciò che ciascun membro del team può visualizzare e gestire.

Come possono i membri del mio team comunicare tra loro riguardo ai clienti prima di rispondere? Avete una funzionalità per la comunicazione interna simile a Slack o Teams?

Certamente! All’interno del tuo account TaxDome, puoi lasciare note all’interno di pratiche, task e schede cliente.
Puoi anche menzionare direttamente i membri del tuo team con @mention in chat, task, schede di lavoro e note cliente, così da coinvolgere rapidamente i colleghi e sfruttare le loro competenze.

Posso assegnare dei task a membri specifici del team?

Assolutamente. Ogni task può essere assegnato a uno o più membri del team, oppure lasciato senza assegnazione. Scopri di più sulla creazione dei task.

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