Nehmen Sie an den täglichen Live-Webinaren teil, um sich über Automatisierungen, Rechnungsstellung und Teamwork auf dem Laufenden zu halten.

Teamarbeit und Workload-Überblick auf einen Blick

Behalten Sie einen Überblick über die Arbeitsbelastung Ihres Teams – egal, ob Sie 5 oder 500 Mitarbeiter haben. TaxDome macht es einfach, sicherzustellen, dass jeder konzentriert bleibt und sich an die Ziele des Unternehmens hält. Einfach zusammenarbeiten, kommunizieren und die Arbeit verteilen, wenn es notwendig ist, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen zusammen zu liefern. Aufgaben zuweisen, Dokumente teilen, E-Mails senden und Mitarbeiter erwähnen – alles an einem Ort.

Teammanagement

Bringen Sie Ihr Team in einem gemeinsamen Workspace zusammen

Organisieren Sie interne Prozesse und steigern Sie die Teamleistung

Bauen Sie Ihr Team auf, trainieren und verwalten Sie es effizient, indem Sie die gemeinschaftlichen Funktionen von TaxDome in einem gemeinsamen Arbeitsbereich nutzen.

Reporting und Analyse für die Teamleistung

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Produktivität Ihres Teams, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und die Leistung zu bewerten. Verfolgen Sie die Produktivität, analysieren Sie die Verteilung der Arbeitslast und die Leistung, um die Gesamteffektivität Ihres Teams zu optimieren.

Zugriffsrechte festlegen und ändern

Personalisieren Sie Zugriffsrechte von Mitarbeitern und definieren Sie die Aufgaben, die Ihre Teammitglieder basierend auf ihren Verantwortungsbereichen ausführen können.

Erstellen Sie Standardarbeitsanweisungen (SOPs)

Verwenden Sie die Wiki-Seiten von TaxDome, um Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für Ihr Team zu erstellen und zu speichern. Die SOPs können pro Mandant, pro Dienstleistung oder für jeden anderen Prozess in Ihrer Kanzlei gelten. Nutzen Sie den Workflow und fügen Sie sie automatisch in Aufträge ein, um den Zugriff zu erleichtern.

Priorisieren Sie die Arbeit und verwalten Sie die Arbeitsbelastung

Wenn Ihre Kanzlei wächst, müssen Sie nicht mehr den Fortschritt jedes Auftrags manuell überprüfen. Sie können ein anpassbares Insights-Dashboard verwenden, um die Leistung Ihres Teams zu überprüfen, Daten zu kritischen Output- und Effizienzmetriken zu sammeln und über anstehende Aktivitäten von Mandanten auf dem Laufenden zu bleiben.

Analyse der Teamleistung
Zugriffsrechte festlegen und ändern
Erstellen von Wiki-Seiten in TaxDome
Insights-Dashboard zur Überprüfung der Teamleistung

Was Benutzer über TaxDome denken

Jake Mitrovic, Präsident von Pinnacle Accounting, Inc.

Alle Mitarbeiter arbeiten remote und 99,5% der Mandanten nutzen das Tool, um mit uns zu arbeiten. Wir erhalten ständig Komplimente von unseren Mandanten und unser Geschäft kann dank TaxDome erweitert werden.

Wie

Antworten

12h

7

Amy Barry-Loesch, CPA bei PNW Tax Solutions

Our favorite feature of TaxDome has been the all-in-one portal for our staff and clients. Wir verwenden es, um alle Aufgaben für unsere Mitarbeiter zu verfolgen, und als Dokumentportal/Messaging Center für unsere Mandanten. We’ve gotten great feedback from our clients since they can access tax returns, upload documents, message our team, and pay invoices in one place.

Wie

Antworten

12h

9

Sydney H. Highley, CPA

Wir nutzen die Pipelines. So verwalten wir den Status aller unserer Arbeitsplätze. Ich setze auf jede der Jobs, die der Aufgabe zugeordnet sind, die die führende Person ist, die Stufe, in der die Rücksendungen sind. Sie können den Status verschieben; Sie können die Einstellungen ändern. Es ist eine bessere Art, das Team zu verwalten.

Wie

Antworten

12h

9

Cindy Montoya, CEO von KAC Consulting, Inc.

…ein weiterer Nachteil als Firmeneigentümer ist, dass ich die Korrespondenz von meinen Teammitgliedern zu Mandanten sehen kann. Ich weiß nicht nur, was mit jedem Job passiert, sondern ich habe auch eine neue Wertschätzung für mein Team und wie sie kommunizieren.

Wie

Antworten

12h

8

Lynnorra P., Senior Partner in einer Buchhaltungsfirma

Ich liebe es, dass die Abrechnung, das Kundenportal, das Teilen von Dokumenten und die Kommunikation zwischen der Firma und dem Mandanten so nahtlos ist! Ich benutze dies, um meine Praxis zu verwalten und Dienstleistungen an einem Ort zu skalieren.

Wie

Antworten

12h

9

Automatisierung in TaxDome erstellen

Optimieren Sie Ihre Teamarbeit mit Automatisierungen

Konzentrieren Sie sich auf einen einwandfreien Service für Ihre Mandanten und erhöhen Sie die Anzahl der abrechenbaren Stunden, indem Sie sich wiederholende, geringwertige Aufgaben automatisieren. Erstellen Sie Abhängigkeiten für verschiedene Arbeitsabläufe – und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeit und die Ihres Teams.

2,5+ Millionen

Automatisierungen im Jahr 2023

40+

Stunden pro Monat pro Teammitglied

1,5+ Millionen

E-Mail und sichere Chat-Automatisierungen gesendet

200,000+

Auftragsschreiben automatisch erzeugt

Alle Kommunikationskanäle an einem Ort

Fördern Sie die problemlose Zusammenarbeit innerhalb der Kanzlei

Chatten Sie in Echtzeit, teilen Sie Anlagen, senden Sie E-Mails, hinterlassen Sie Aufgabenkommentare und bringen Sie alle Teammitglieder in einem gemeinsamen Arbeitsbereich zusammen.

@Erwähnung Ihrer Kollegen für eine schnelle Antwort

Mit @Mentions können Sie mühelos mit Ihren Kollegen an Projekten zusammenarbeiten, ihnen vor Ort spezifische Fragen stellen oder Diskussionen beginnen, ohne ihnen bestimmte Aufgaben zuzuweisen. Erwähnen Sie Ihre Mitarbeiter in Chat-Threads, Aufgaben, Auftragskarten und Kontonotizen, wenn Sie deren Expertise benötigen.

Erhalten Sie so viele oder so wenige Benachrichtigungen wie Sie möchten

Bleiben Sie mit dem Inbox+ Benachrichtigungs-Center von TaxDome auf dem Laufenden – und passen Sie die Benachrichtigungen an, die Sie erhalten möchten. Es hält Sie und Ihre Mitarbeiter über alle E-Mails, Nachrichten, Aufgaben und Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Auftrag oder einem Mandanten auf dem Laufenden.

Senden Sie Sofortnachrichten in Chats

Die Chat-Funktion von TaxDome ermöglicht es Ihrem Team, sicher und in Echtzeit mit Ihren Mandanten zu kommunizieren. Sie können damit Termine planen, fehlende Informationen anfordern, Erinnerungen setzen, Dateien austauschen, Mandanten Aufgaben zuweisen und vieles mehr.

 

Demnächst: Interne Teamkommunikation innerhalb des einheitlichen Kommunikationstools mit Emails, Chats und SMS

Senden und Antworten auf E-Mails direkt innerhalb von TaxDome

TaxDome bietet eine sichere integrierte E-Mail-Funktion. Synchronisieren Sie Ihr E-Mail-Konto mit TaxDome, um alle Ihre Geschäfte an einem Ort zu verwalten und die Kommunikation mit Ihren Mandanten zu verbessern. Versenden Sie Massen-E-Mails, fügen Sie Dokumente an und weisen Sie Ihren Mitarbeitern direkt aus E-Mails heraus Aufgaben zu.

Zusammenarbeit bei Dokumenten

Speichern Sie Dokumente, geben Sie sie frei, holen Sie die Zustimmung des Mandanten ein und fordern Sie elektronische Unterschriften mit QES (in Kürze) an. Nutzen Sie unseren integrierten PDF-Editor, um gemeinsam mit Mitarbeitern an Dateien zu arbeiten oder einen Mandanten auf einen bestimmten Abschnitt eines Dokuments aufmerksam zu machen. Behalten Sie den Überblick über die Dokumentenaktivität mit einem Audit Trail, aus dem hervorgeht, wer wann an welchen Dokumenten gearbeitet hat.

Teammitglieder in TaxDome erwähnen
Inbox+ Benachrichtigungszentrum
Chats in TaxDome
E-Mail-Synchronisierung
Zusammenarbeit bei Dokumenten

Kanzleien steigern mit TaxDome die Teamarbeit

Erfahren Sie, wie unsere Mandanten durch die Integration von TaxDome in ihre Kanzleien eine bessere Zusammenarbeit im Team und eine höhere Gesamtleistung erreicht haben.

Athen-Gruppen-Erfahrung

Athene Group Erfahrung: Verwaltung eines Teams von über 100 Mitarbeitern in 10 Büros mit TaxDome

Vor TaxDome benutzten wir ein System für den Umgang mit sensiblen Dokumenten, ein System für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, ein System für die Aufgabenverwaltung… Das alles in ein einziges System zu packen, statt in 10 verschiedene, ist großartig.

 

Read case study

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: Erweiterung von 50 auf über 1.500 Mandanten nach der Übernahme

Wir müssen uns keine Gedanken über externe Laufwerke für die Daten machen. Wir müssen uns nicht um einen Softwareanbieter für digitale Signaturen kümmern. Es macht es einfacher, alles in einer einzigen Plattform zu haben. Es macht es einfacher, alles in einer einzigen Plattform zu haben.

 

Lesen von Fallstudien

Haben Sie alle Ihre Deadlines unter Kontrolle

Bringen Sie Transparenz in Ihren Arbeitsablauf. Navigieren Sie Projekte und Prozesse mit Leichtigkeit. Planen und verwalten Sie die strategische Seite der Arbeit bis hin zu den täglichen Aufgaben. Jeder Mandant, jeder Auftrag und jede Aufgabe wird berücksichtigt.

Calendar

Online-Kalender

Mit dem anpassbaren TaxDome-Kalender verpassen Sie nie wieder eine Frist: Visualisieren Sie Ihre Arbeit in einem praktischen Zeitleistenformat. Passen Sie ihn an die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen an und legen Sie fest, wie die Arbeit erledigt wird. Setzen Sie ganz einfach Prioritäten und weisen Sie Ihrem Team das Arbeitspensum für den nächsten Tag, die nächste Woche oder den nächsten Monat neu zu.

Pinboard- und Listenansicht

Pinboard- und Listenansicht

Die Pinboard- und Listenansicht Ihrer Aufträge gibt Ihnen einen Überblick über die Aufgaben, den Status, die Prioritäten und die Fristen Ihres Teams aus der Vogelperspektive. Verwalten und erstellen Sie Arbeitsabläufe, erkennen Sie schnell problematische Phasen und beseitigen Sie Engpässe. Wenden Sie Schnellfilter an und finden Sie wichtige Informationen schneller.

Team-Funktionen

Verwalten Sie Ihr Team effizient mit den Teamfunktionen von TaxDome.

Einblicke

Einblicke

Verwenden Sie Ihr personalisiertes Dashboard, um die Leistung Ihres Teams zu überprüfen

Wiki Seiten

Wiki Seiten

Erstellen von SOPs und Cheat Sheets zur Erleichterung des Team-Onboarding

@Mentions

@Mentions

Erwähnung von Kollegen innerhalb von Aufgaben und Chat-Threads, um Fragen vor Ort zu stellen

Anmerkungen

Anmerkungen

Benutzen Sie Notizen, um interne Memo’s über bestimmte Konten zu erstellen

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Erhalten Sie Benachrichtigungen und reagieren Sie auf sie direkt aus Ihrer Inbox+

Audit-Trail

Audit-Trail

Überbblick darüber haben, wer an welchen Dokumenten gearbeitet hat und wann

E-Mails

E-Mails

Synchronisieren Sie Ihr E-Mail-Konto, um Ihre E-Mails direkt innerhalb von TaxDome zu verwalten

Aufgaben

Aufgaben

Erstellen einer Aufgabe oder Verfolgen von E-Mails

Bleiben Sie von überall und jederzeit verbunden

Arbeiten außerhalb des Büros erledigen

Erleben Sie die Vorteile einer nahtlosen Mandanten- und Teamkommunikation unterwegs mit den mobilen TaxDome-Apps für Mandanten und Unternehmen. Bleiben Sie verbunden und informiert, wo immer Sie sind.

Firmenapp

Mobile App für Ihre Kanzlei

Die mobile App für Kanzleiinhaber und -mitarbeiter ermöglicht es Ihnen, von überall aus den Überblick über Ihre Angelegenheiten zu behalten. Alle Ihre Kontakt- und Kontodaten haben Sie immer zur Hand. Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihrer Kanzlei durch rechtzeitige Benachrichtigungen: bezahlte Rechnungen, hochgeladene und unterzeichnete Dokumente und mehr. Versenden Sie mit einem Klick sichere Nachrichten, Anrufe und E-Mails an Mandanten.Mehr

Kundenapp

Mobile App für Ihre Mandanten

Die mobile App für Kanzlei-Inhaber und Mitarbeiter ermöglicht es Ihnen, von überall aus den Überblick zu behalten. Alle Ihre Kontakt- und Kontodaten haben Sie immer zur Hand. Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihrer Kanzlei durch rechtzeitige Benachrichtigungen: bezahlte Rechnungen, hochgeladene und unterzeichnete Dokumente und mehr. Versenden Sie mit einem Klick sichere Nachrichten, Anrufe und E-Mails an Mandanten.Mehr

Top-Mandanten-Service

Inklusive Implementierung und Teamtraining

Persönlicher Support und Unterstützung für den Erfolg Ihrer Kanzlei. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein. Deshalb erstellt unser Team einen maßgeschneiderten Plan, der auf die Größe Ihrer Kanzlei, Ihre Dienstleistungen und Ihre Ziele abgestimmt ist und zu dem Sie vollen Zugang haben:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenloses Teamtraining
Top-Mandanten-Service

Antworten auf Ihre Fragen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich meine Mitarbeiter zu meinem TaxDome-Konto hinzufügen?

Aber sicher! Als Kanzleiinhaber können Sie Ihre Mitarbeiter zu TaxDome hinzufügen. Sie können ihnen bestimmte Mandanten zuweisen, mit denen sie arbeiten sollen, und die Zugriffsrechte festlegen, die sie haben müssen.

Kann sich ein Mitarbeiter anmelden und alle seine ausstehenden Aufgaben für alle Mandanten an einem Ort einsehen?

Ja, sie haben Zugriff auf das Benachrichtigungszentrum von TaxDome, Inbox+, in dem alle Aufgaben, E-Mails von Mandanten und Nachrichten an einem einzigen Ort zusammengeführt werden.

Gibt es eine Möglichkeit, die interne Sicherheit für Mitarbeiter einzurichten?

Ja, Sie können Zugriffsrechte für Ihre Mitarbeiter festlegen und erweitern oder einschränken.

Wie können meine Mitarbeiter untereinander über Mandanten kommunizieren, bevor sie ihnen antworten? Haben Sie eine Funktion für die interne Kommunikation, ähnlich wie bei Slack oder Teams?

Auf jeden Fall! Innerhalb Ihres TaxDome-Kontos können Sie Notizen in Aufträgen, Aufgaben und Mandanten-Notizen hinterlassen. Sie können Ihre Mitarbeiter auch direkt in Chat-Threads, Aufgaben, Auftragskarten und Kontonotizen mit @mentioned erwähnen, um die Expertise Ihrer Mitarbeiter einzuholen.

Kann ich bestimmten Teammitgliedern Aufgaben zuordnen?

Definitiv. Alle Aufgaben können einem oder mehreren Teammitgliedern zugewiesen werden – oder gar nicht. Mehr zum Erstellen von Aufgaben