Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Teamsamenwerking en zichtbaarheid van de werklast in één gedeelde ruimte

Houd de werkbelasting van uw team in de gaten – of u nu een team van 5 of 500 personen heeft. TaxDome maakt het gemakkelijk om ervoor te zorgen dat iedereen gefocust blijft en op één lijn blijft met de doelstellingen van het bedrijf. Werk eenvoudig samen, communiceer en herbalanceer het werk wanneer dat nodig is om samen kwaliteitsdiensten te leveren. Wijs taken toe, deel documenten, verstuur e-mails en noem teamleden, allemaal binnen één gedeelde ruimte.

Team management

Breng uw team met een gedeelde werkruimte samen

Organiseer interne processen & stimuleer teamprestaties

Bouw, train en beheer uw team efficiënt met de samenwerkingsmogelijkheden van TaxDome in één gedeelde werkruimte.

Rapportages en analyses voor teamprestaties

Verkrijg waardevolle inzichten in de productiviteit van uw team om datagestuurde beslissingen te nemen en prestaties te evalueren. Volg de productiviteit, analyseer de verdeling van de werklast en de prestaties om de algehele effectiviteit van uw team te optimaliseren.

Toegangsrechten instellen en wijzigen

Stel de toegangsrechten van werknemers in en definieer de taken die uw teamleden op basis van hun verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren.

Standaard werkprocedures (SOP's) maken

Gebruik de Wiki-pagina’s van TaxDome om standaard werkprocedures (Standard Operational Procedure) voor uw team te maken en op te slaan. SOP’s kunnen per klant, per dienst of een ander proces binnen uw bedrijf zijn. Met behulp van workflows kunt u ze automatisch opnemen in opdrachten, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn.

Prioriteiten stellen en de werklast beheren

Naarmate uw praktijk groeit, hoeft u de voortgang van elke opdracht niet handmatig te controleren. U kunt een aanpasbaar Inzichten-dashboard gebruiken om de teamprestaties te bekijken, gegevens over kritieke output- en efficiëntiemaatstaven te verzamelen en op de hoogte te blijven van lopende klantactiviteiten.

Analyseren van teamprestaties
Wiki-pagina's in TaxDome creëren
Inzichten-dashboard om de teamprestaties te beoordelen

Wat gebruikers van TaxDome vinden

Jake Mitrovic, President van Pinnacle Accounting, Inc.

Alle medewerkers werken op afstand en 99,5% van de klanten gebruikt de tool om met ons samen te werken. We krijgen voortdurend complimenten van onze klanten en we kunnen ons bedrijf dankzij TaxDome opschalen.

Zoals

Antwoord

12u

7

Amy Barry-Loesch, registeraccountant bij PNW tax Solutions

Onze favoriete Taxdome functie is het alles-in-één portaal voor onze medewerkers en klanten. We gebruiken het om alle taken van onze medewerkers bij te houden en als een documentportaal/berichtencentrum voor onze klanten. We hebben veel feedback gekregen van onze klanten omdat ze op één plek belastingaangiften kunnen inzien, documenten kunnen uploaden, berichten kunnen sturen naar ons team en facturen kunnen betalen.

Zoals

Antwoord

12u

9

Sydney H. Highley, registeraccountant

Wij maken gebruik van de pijplijnen. Zo beheren we de status van al onze opdrachten. Ik zet bij elke opdracht wie er aan de opdracht is toegewezen, wie de verantwoordelijke persoon is, in welk stadium de aangiftes zich bevinden. Je kunt de statussen verplaatsen; je kunt de instellingen wijzigen. Het is een betere manier om het team te beheren.

Zoals

Antwoord

12u

9

Cindy Montoya, CEO van KAC Consulting, Inc.

…nog een voordeel als bedrijfseigenaar is dat ik de correspondentie van mijn teamleden naar klanten kan zien. Ik weet zo niet alleen wat er met elke opdracht gebeurt, maar ik heb ook een nieuwe waardering voor mijn team en hoe zij communiceren gekregen.

Zoals

Antwoord

12u

8

Lynnorra P., Senior partner bij een accountantskantoor

Ik vind het geweldig dat de facturering, het klantenportaal, het delen van documenten en de communicatie tussen het bedrijf en de klant zo naadloos verloopt! Ik gebruik dit om mijn praktijk te beheren en diensten op één plek te schalen.

Zoals

Antwoord

12u

9

Automatiseringen creëren in TaxDome

Supercharge uw teamwerk met automatiseringen

Concentreer u op het leveren van een onberispelijke klantenservice en verhoog het aantal factureerbare uren door repetitieve taken met weinig waarde te automatiseren. Maak afhankelijkheden voor verschillende workflows – en verbeter de efficiëntie in uw werk en binnen uw team.

2.5+ miljoen

Totaal aantal automatiseringen gestuurd in 2023

40+

Bespaarde uren per maand per teamlid

1.5+ miljoen

E-mails en beveiligde chat-automatiseringen verzonden

200.000+

Automatisch gegenereerde opdrachtbrieven

Alle communicatiekanalen op één plek

Naadloze samenwerking binnen het bedrijf bevorderen

Chat in realtime, deel bijlagen, stuur e-mails, laat taakopmerkingen achter en breng al uw teamleden samen in één gedeelde werkruimte.

@Mention voor een snel antwoord gemakkelijk uw collega's

Het gebruik van @Mentions is een probleemloze manier om met uw collega’s aan projecten samen te werken, hen ter plekke specifieke vragen te stellen of discussies te starten zonder hen specifieke taken toe te wijzen. Vermeld uw teamleden in chatgesprekken, taken, opdrachtkaarten en accountnotities wanneer u hun expertise nodig hebt.

Ontvang zo veel of zo weinig meldingen als u wilt

Blijf op de hoogte met TaxDome’s Inbox+ notificatiecentrum – en pas de meldingen aan die u wilt ontvangen. Het houdt u en uw teamleden op de hoogte van alle e-mails, berichten, taken en activiteiten met betrekking tot een opdracht of klant.

Instantberichten verzenden in Chats

Met de chatfunctie van TaxDome kan uw team veilig en in realtime met uw klanten communiceren. U kunt het gebruiken om afspraken te plannen, ontbrekende informatie op te vragen, herinneringen in te stellen, bestanden te delen, taken aan klanten toe te wijzen en nog veel meer.

 

Binnenkort: interne teamcommunicaties binnen de geïntegreerde communicatiefeed met e-mails, chats en SMS

Rechtstreeks binnen TaxDome e-mails verzenden en beantwoorden

Verzend en beantwoord e-mails rechtstreeks binnen TaxDome

Documentsamenwerking

Sla documenten op, deel ze, vraag goedkeuring van de klant en vraag om e-handtekeningen met KBA* of QES (binnenkort beschikbaar). Gebruik onze ingebouwde PDF-editor om samen met teamleden aan bestanden te werken of om de aandacht van een klant op een bepaald gedeelte van een document te vestigen. Houd documentactiviteiten met een audit trail bij, die laat zien wie wanneer aan welke documenten heeft gewerkt. *Niet beschikbaar in Europa

Teamleden vermelden in TaxDome
Inbox+ notificatiecentrum
Chats in TaxDome
E-mail sync

Bedrijven stimuleren met TaxDome teamworkprestaties

Ontdek hoe onze klanten de samenwerking tussen teams hebben verbeterd en hun algemene prestaties hebben verbeterd door TaxDome in hun praktijk op te nemen.

Athene Group experience

Athene Group ervaring: managen van een team van 100+ medewerkers verspreid over 10 kantoren met TaxDome

Vóór TaxDome gebruikten we één systeem voor het afhandelen van gevoelige documenten, één systeem voor het delen van documenten, één systeem voor taakbeheer… Dat in één systeem stoppen in plaats van 10 verschillende is geweldig.

 

Lees gebruikerservaring

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: na de overname uitbreiding van 50 klanten naar meer dan 1.500

We hoeven ons voor de gegevens geen zorgen te maken over externe drives. We hoeven ons voor digitale handtekeningen geen zorgen te maken over een softwareleverancier. Het maakt alles gewoon gemakkelijker om alles in één enkel platform te hebben.

 

Lees gebruikerservaring

Krijg al uw deadlines onder controle

Breng transparantie in uw workflow aan. Navigeer met gemak door projecten en processen. Plan en beheer de strategische kant van het werk tot en met de dagelijkse taken. Aan elke klant, opdracht en taak wordt aandacht besteed.

Agenda

Online werk Agenda

Mis nooit een deadline met de aanpasbare TaxDome Agenda: visualiseer uw werk in een handig tijdlijnformaat. Pas het aan de workflow van uw bedrijf aan en bepaal hoe werk gedaan wordt. Stel eenvoudig prioriteiten en wijs de werklast van uw team toe voor de volgende dag, week of maand.

Kanban en lijstweergave

Kanban en lijstweergave

De kanban- en lijstweergave van uw opdrachten geeft u een globaal overzicht van de taken, statussen, prioriteiten en deadlines van uw team. Beheer en creëer workflows, identificeer snel problematische fases en elimineer knelpunten. Pas snelle filters toe en vind essentiële informatie sneller.

Teamsamenwerking functies

Manage uw team efficiënt met de samenwerkingsfuncties van TaxDome.

Inzichten

Inzichten

Gebruik uw persoonlijke dashboard om de teamprestaties te bekijken

Wiki pagina's

Wiki pagina's

Creëer SOP’s en spiekbriefjes om het inwerken van het team te vergemakkelijken

@Mentions

@Mentions

Vermeld collega’s in taken en chatgesprekken om ter plekke vragen te stellen

Notities

Notities

Gebruik notities om interne memo’s over specifieke accounts te maken

Notificaties

Notificaties

Ontvang meldingen en reageer er direct op vanuit uw Inbox+

Audit trail

Audit trail

Krijg toegang tot documentatie over wie wanneer aan welke documenten heeft gewerkt

E-mails

E-mails

Synchroniseer uw e-mailproviders om uw e-mail direct in TaxDome te gebruiken

Taken

Taken

Creëer een taak of follow-up vanuit elke e-mail

Blijf altijd en overal verbonden

Krijg werk gedaan buiten kantoor

Ervaar de kracht van naadloze klant- en teamcommunicatie onderweg met de mobiele apps van TaxDome voor klanten en bedrijven. Blijf verbonden en geïnformeerd, waar u zich ook bevindt.

Bedrijfs mobiele app

Bedrijfs mobiele app

Met de mobiele app voor bedrijfseigenaren en werknemers kunt u altijd en overal op de hoogte blijven. Al uw contact- en accountgegevens zijn binnen handbereik. Volg de activiteiten van uw bedrijf via tijdige meldingen: betaalde facturen, geüploade en ondertekende documenten en meer. U kunt met één klik klanten veilig berichten sturen, bellen en e-mailen. Meer

Klant mobiele app

Klant mobiele app

Met de ingebouwde iOS- en Android apps stelt u uw klanten in staat om vanaf elke locatie met uw bedrijf te communiceren. Met hun telefoon kunnen klanten documenten scannen, uploaden, elektronisch ondertekenen en goedkeuren, vragenlijsten invullen, veilig facturen betalen en u berichten sturen vanaf het klantenportaal of de mobiele app. Meer

Uitstekende klantenservice

Implementatie & teamtraining inbegrepen

Persoonlijke ondersteuning en hulp om het succes van uw bedrijf te garanderen. Het leren van nieuwe software kan intimiderend zijn, daarom zal ons team een op maat gemaakt plan opstellen op basis van de grootte, diensten en doelen van uw bedrijf, met volledige toegang tot:

  • De kennisbank
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Schermdeling
  • Premium support
  • Gratis geavanceerde teamtraining
Uitstekende klantenservice

Uw vragen, beantwoord

Veel Gestelde Vragen

Kan ik mijn werknemers aan mijn TaxDome-account toevoegen?

Zeker! Als bedrijfseigenaar kunt u uw teamleden aan TaxDome toevoegen. U kunt hen specifieke klanten toewijzen om mee te werken en bepalen welke toegangsrechten ze moeten hebben.

Kan een medewerker inloggen en al zijn uitstaande taken voor alle klanten op één plek bekijken?

Ja, zij hebben toegang tot TaxDome’s notificatiecentrum, Inbox+, die alle taken, e-mails van klanten en berichten op één plek samenvoegt.

Is er een manier om interne beveiliging voor teamleden toe te voegen?

Ja, u kunt toegangsrechten voor uw werknemers instellen, en uitbreiden of beperken wat elk teamlid kan bekijken en openen.

Hoe kunnen mijn medewerkers voordat ze reageren op klanten met elkaar communiceren? Heeft u een functie voor interne communicatie vergelijkbaar met Slack of Teams?

Zeker! Binnen uw TaxDome-account kunt u notities achterlaten in opdrachten, taken en klantnotities @mention uw teamleden ook direct in chat threads, taken, opdrachtkaarten en accountnotities om de expertise van uw teamleden te vragen.

Kan ik taken aan specifieke teamleden toewijzen?

Jawel. Alle taken kunnen worden toegewezen aan één of meerdere teamleden—of aan geen van allen. Meer over het creëren van taken