Klantenbeheer

Veilig bestanden delen voor boekhoudkundige professionals

Deel en beheer documenten en klantbestanden veilig zonder TaxDome te verlaten. Elimineer e-mailrisico’s en tools van derden met versleutelde, traceerbare bestandsdeling die speciaal is ontwikkeld voor boekhoud- en accountantskantoren.

Demo boeken

Bewaar klantdocumenten veilig

Bewaar gevoelige financiële documenten veilig met gedetailleerde toegangscontroles en beveiligde communicatie binnen het platform – een essentieel onderdeel van onze oplossing voor het veilig delen van bestanden.

Bouw vertrouwen

Bied een merkgebonden, veilige klantenportaalervaring die vertrouwen wekt. Klanten kunnen veilig documenten delen en ontvangen zonder zich zorgen te hoeven maken over datalekken.

Versterk uw beveiligings- en compliance-niveau

Voldoe eenvoudig aan branchevoorschriften zoals SOC 2 met ingebouwde audittrails en logboeken voor documenttoegang. Vereenvoudig naleving met een voor accountants veilig systeem voor het delen van bestanden.

Slimme bestandsbeheer- en deelopties

Het bestandsdelingssysteem van TaxDome biedt gecentraliseerd, cloudgebaseerd documentbeheer dat is ontworpen voor boekhoudkundige professionals. Deel en beheer alle bestanden in één veilige omgeving voor het delen van bestanden — geen e-mailketens of losstaande tools meer.

Demo boeken

Granulaire toegangscontrole

Gebruik op rollen gebaseerde machtigingen om de toegang tot documenten te beperken, zodat alleen geautoriseerde gebruikers bestanden kunnen delen, bekijken of bewerken.

Complete audittrail

Houd alle activiteiten op het gebied van bestandsdeling en bewerkingen bij voor volledige zichtbaarheid en gemoedsrust op het gebied van compliance.

Veilige klantenchats

Deel documenten rechtstreeks in versleutelde chats binnen het platform, zodat u minder afhankelijk bent van onbeveiligde e-mails.

Vergrendel facturen aan facturen

Vergrendel documenten aan openstaande facturen, zodat gevoelige documenten worden beschermd tegen klanten die niet betalen.

Zorg ervoor dat u betaald krijgt voor het werk dat u doet

Verminder openstaande vorderingen door documenten aan facturen te vergrendelen

Documenten worden automatisch ontgrendeld zodra de factuur is betaald.

Automatiseer betalingsinning

Zorg ervoor dat u voor uw werk wordt betaald

Verbeter uw factureringsprocessen

Meer informatie

4.7/5 uit 7.600+ reviews

Het snelst groeiende praktijkbeheerplatform ter wereld

Kijk hoe klanten enthousiast over ons zijn op sites als G2 en Capterra.

Leo G.,
Eigenaar van een accountantskantoor

“Het helpt echt om de administratieve rompslomp rond het follow-upwerk met klanten en het verzamelen van informatie te verminderen. Het belangrijkste is dat de mogelijkheid om bestanden aan de factuur te koppelen, de debiteurenadministratie grotendeels overbodig heeft gemaakt.”

Staci B.
Eigenaar van een accountantskantoor

“Ik vond het prettig dat ik bestanden veilig met klanten kon delen en dat alle communicatie op één plek plaatsvond.”

Caitlin L.
VP van Finance

“Met deze software kan ik een live en gemakkelijk toegankelijk controlespoor bijhouden van werk dat nog moet worden voltooid, werk dat in uitvoering is en afgerond werk, zodat ik niet langer in individuele klantendossiers naar notities hoef te zoeken. Dit is het centrum voor alle taken van het bedrijf en een programma dat mijn medewerkers en ik dagelijks zullen gebruiken.”

Randy Joseph en Deva Hetrick
Mede-oprichters van Joseph & Hetrick, LLC

“We hebben ShareFile, Dropbox, Zoho en Right Signature afgeschaft. Zoho was ons oude CRM-systeem, ShareFile was het klantenportaal en Dropbox werd gebruikt voor onze interne bedrijfsbestanden. Het was een gekkenhuis. Nu is het veel eenvoudiger met TaxDome.”

Winnaar Complete Workflowtool voor bedrijven

Veel gestelde vragen

Hoe veilig is het systeem voor het delen en beheren van bestanden van TaxDome?

TaxDome maakt gebruik van end-to-end-encryptie op bankniveau om uw documenten te beschermen.

Rolgebaseerde toegangscontroles zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers documenten kunnen bekijken of beheren. Elke actie voor het delen of bewerken van bestanden wordt geregistreerd in een gedetailleerde audittrail, die uw bedrijf compliant houdt en de gegevens van uw klanten veilig houdt.

Kunnen klanten documenten bekijken zonder een account aan te maken?

Ja, u kunt documenten met derde partijen delen, zoals uw advocaat of notaris, zonder dat ze in TaxDome hoeven in te loggen – waardoor u van flexibiliteit kunt genieten zonder concessies te doen aan veilige praktijken voor het delen van bestanden.

Wat gebeurt er als een klant zijn factuur niet betaalt? Kan ik mijn werk beschermen?

Absoluut. U kunt specifieke documenten vergrendelen zodat ze niet toegankelijk zijn totdat de factuur ervoor betaald is. Dit zorgt ervoor dat gevoelige werkzaamheden pas worden vrijgegeven nadat de betaling is ontvangen, waardoor uw inkomsten worden beschermd en u volledige controle hebt over het delen van uw bestanden.

Met welke boekhoudtools kan TaxDome worden geïntegreerd?

TaxDome integreert met een reeks tools die accountants dagelijks gebruiken: QuickBooks Online, Zapier, Gmail/Outlook, belastingprogramma’s (Drake, TaxSlayer en andere), betalingsproviders (Stripe), planners (Calendly, YouCanBookMe en andere) en vele andere tools.
Deze integraties automatiseren taken en stroomlijnen de workflows voor het delen van boekhoudbestanden.

Hoe helpen auditlogboeken bij naleving?

Auditlogboeken in TaxDome bieden een gedetailleerd overzicht met tijdstempels van alle bestandsacties, zoals uploads, downloads, bewerkingen en delen.

Deze transparantie ondersteunt de naleving van regelgeving zoals SOC 2 normen, waardoor het eenvoudig is om tijdens een audit aan te tonen wie wanneer toegang heeft gehad tot welke gegevens.

Zie TaxDome in actie met een gratis demo

Indien het formulier niet laadt, kunt u ons bellen op +32 2 808 70 13 of een e-mail sturen naar [email protected]. Wij helpen u graag verder met het plannen van een afspraak.