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Gestion des clients
Partage de fichiers sécurisé pour les professionnels de la comptabilité
Partage et gestion de documents et fichiers clients de manière sécurisée sans quitter TaxDome. Éliminez les risques liés aux e-mails et aux outils tiers avec un partage de fichiers chiffré et traçable, conçu pour les cabinets comptables.
Gardez les documents de vos clients en sécurité
Renforcez la confiance
Renforcer la conformité en matière de sécurité
Assurez-vous d’être payé pour le travail que vous effectuez.
Réduisez les créances clients en verrouillant les documents derrière les factures.
Les documents se débloquent automatiquement dès que la facture est payée.
Automatisez la collecte des paiements
Assurez-vous que votre travail soit payé.
Améliorez votre processus de facturation
La plateforme de gestion de cabinet à la croissance la plus rapide au monde
Découvrez ce que nos clients disent de nous sur des plateformes comme G2 et Capterra.
“Nous utilisions ShareFile, Dropbox, Zoho et RightSignature : Zoho comme CRM, ShareFile comme portail client et Dropbox pour les fichiers internes. C’était beaucoup trop complexe. Avec TaxDome, tout est désormais centralisé et simplifié.”
Randy Joseph et Deva Hetrick
Co-fondatrices de Joseph & Hetrick, LLC
Questions fréquentes
Quel est le niveau de sécurité du système de partage et de gestion de fichiers de TaxDome ?
TaxDome protège vos documents grâce à un chiffrement de bout en bout au niveau bancaire. Les contrôles d’accès basés sur les rôles permettent uniquement aux utilisateurs autorisés de consulter ou gérer les fichiers. Toutes les actions de partage ou de modification sont suivies dans une piste d’audit complète, garantissant à la fois la conformité de votre cabinet et la sécurité des données de vos clients. uses bank-level, end-to-end encryption to protect your documents.
Les clients peuvent-ils accéder aux documents sans créer de compte ?
Oui, vous pouvez partager des documents avec des tiers, comme vos avocats, sans qu’ils aient besoin de se connecter à TaxDome – profitez d’une grande flexibilité sans compromettre la sécurité du partage de fichiers.
Si un client ne règle pas sa facture, puis-je sécuriser mon travail ?
Tout à fait. Il est possible de verrouiller des documents spécifiques pour qu’ils ne soient accessibles qu’après le règlement de la facture. Vous protégez ainsi vos revenus tout en conservant un contrôle total sur le partage de vos fichiers sensibles.
Quelles solutions comptables peuvent être intégrées à TaxDome ?
TaxDome se connecte facilement aux outils que les comptables utilisent tous les jours : QuickBooks Online, Zapier, Gmail/Outlook, logiciels fiscaux (Drake, TaxSlayer, etc.), solutions de paiement (Stripe), outils de planification (Calendly, YouCanBookMe…) et bien d’autres. Ces intégrations automatisent vos tâches et rendent le partage de fichiers comptables plus simple et plus efficace.
En quoi les pistes d’audit contribuent-elles à la conformité ?
Les pistes d’audit de TaxDome enregistrent de manière détaillée et horodatée toutes les actions sur vos fichiers – téléchargements, modifications, partages, etc. Cette transparence garantit la conformité aux normes SOC 2, et permet de démontrer simplement qui a accédé à quoi et quand lors d’un audit.
“TaxDome permet de réduire considérablement la charge administrative liée aux relances clients et à la collecte des informations. Surtout, la possibilité de verrouiller les fichiers jusqu’au paiement de la facture a pratiquement éliminé les impayés.”
Leo G.
Propriétaire d'un cabinet comptable