Gestion des clients

Partage de fichiers sécurisé pour les professionnels de la comptabilité

Partage et gestion de documents et fichiers clients de manière sécurisée sans quitter TaxDome. Éliminez les risques liés aux e-mails et aux outils tiers avec un partage de fichiers chiffré et traçable, conçu pour les cabinets comptables.

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Gardez les documents de vos clients en sécurité

Gardez les documents financiers sensibles en sécurité avec des contrôles d’accès granulaire et une communication sécurisée au sein de la plateforme – une fonctionnalité clé de notre solution de partage de fichiers sécurisé.

Renforcez la confiance

Offrez une expérience de portail client sécurisé et personnalisé qui inspire confiance. Les clients peuvent partager et recevoir des documents en toute sécurité, sans se soucier des violations de données.

Renforcer la conformité en matière de sécurité

Respectez facilement les régulations industrielles comme SOC 2 grâce à des pistes d’audit intégrées et des journaux d’accès aux documents. Simplifiez la conformité avec un système de partage de fichiers sécurisé adapté aux experts-comptables.

Accès intelligent aux fichiers et contrôles de partage

Le système de partage de fichiers de TaxDome offre une gestion centralisée des documents basée sur le cloud, conçue pour les professionnels de la comptabilité. Partagez et gérez tous vos fichiers dans un environnement de partage sécurisé — finis les chaînes d’e-mails et les outils déconnectés.

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Contrôle d’accès granulaire

Utilisez des permissions basées sur les rôles pour restreindre l’accès aux documents, en veillant à ce que seuls les utilisateurs autorisés puissent partager, consulter ou modifier les fichiers.

Piste d’audit complète

Suivez toutes les activités de partage de fichiers ainsi que les modifications, pour une visibilité complète et une tranquillité d’esprit en matière de conformité.

Chats clients sécurisés

Partagez des documents directement dans des discussions chiffrées au sein de la plateforme, réduisant ainsi la dépendance aux e-mails non sécurisés.

Verrouillez les documents aux factures

Verrouillez les documents derrière des factures impayées, protégeant ainsi les documents sensibles des clients n’ayant pas réglé leurs paiements.

Assurez-vous d’être payé pour le travail que vous effectuez.

Réduisez les créances clients en verrouillant les documents derrière les factures.

Les documents se débloquent automatiquement dès que la facture est payée.

Automatisez la collecte des paiements

Assurez-vous que votre travail soit payé.

Améliorez votre processus de facturation

4,7/5 sur plus de 7 600 avis

La plateforme de gestion de cabinet à la croissance la plus rapide au monde

Découvrez ce que nos clients disent de nous sur des plateformes comme G2 et Capterra.

Leo G.
Propriétaire d’un cabinet comptable

« TaxDome permet de réduire considérablement la charge administrative liée aux relances clients et à la collecte des informations. Surtout, la possibilité de verrouiller les fichiers jusqu’au paiement de la facture a pratiquement éliminé les impayés. »

Staci B.
Propriétaire d’un cabinet comptable

« J’ai particulièrement apprécié le partage sécurisé de fichiers avec les clients et la centralisation de toutes les communications sur une seule plateforme. »

Caitlin L.
Responsable Finance

« Ce logiciel me permet de disposer d’une piste d’audit en temps réel, facilement accessible, des travaux à effectuer, en cours et finalisés. Je n’ai ainsi plus besoin de parcourir les dossiers clients individuellement à la recherche de notes. Il s’agit du point central de toutes les tâches du cabinet, un outil que mon équipe et moi utilisons au quotidien. »

Randy Joseph et Deva Hetrick
Co-fondatrices de Joseph & Hetrick, LLC

« Nous utilisions ShareFile, Dropbox, Zoho et RightSignature : Zoho comme CRM, ShareFile comme portail client et Dropbox pour les fichiers internes. C’était beaucoup trop complexe. Avec TaxDome, tout est désormais centralisé et simplifié. »

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Questions fréquentes

Quel est le niveau de sécurité du système de partage et de gestion de fichiers de TaxDome ?

TaxDome protège vos documents grâce à un chiffrement de bout en bout au niveau bancaire. Les contrôles d’accès basés sur les rôles permettent uniquement aux utilisateurs autorisés de consulter ou gérer les fichiers. Toutes les actions de partage ou de modification sont suivies dans une piste d’audit complète, garantissant à la fois la conformité de votre cabinet et la sécurité des données de vos clients. uses bank-level, end-to-end encryption to protect your documents.

Les clients peuvent-ils accéder aux documents sans créer de compte ?

Oui, vous pouvez partager des documents avec des tiers, comme vos avocats, sans qu’ils aient besoin de se connecter à TaxDome – profitez d’une grande flexibilité sans compromettre la sécurité du partage de fichiers.

Si un client ne règle pas sa facture, puis-je sécuriser mon travail ?

Tout à fait. Il est possible de verrouiller des documents spécifiques pour qu’ils ne soient accessibles qu’après le règlement de la facture. Vous protégez ainsi vos revenus tout en conservant un contrôle total sur le partage de vos fichiers sensibles.

Quelles solutions comptables peuvent être intégrées à TaxDome ?

TaxDome se connecte facilement aux outils que les comptables utilisent tous les jours : QuickBooks Online, Zapier, Gmail/Outlook, logiciels fiscaux (Drake, TaxSlayer, etc.), solutions de paiement (Stripe), outils de planification (Calendly, YouCanBookMe…) et bien d’autres. Ces intégrations automatisent vos tâches et rendent le partage de fichiers comptables plus simple et plus efficace.

En quoi les pistes d’audit contribuent-elles à la conformité ?

Les pistes d’audit de TaxDome enregistrent de manière détaillée et horodatée toutes les actions sur vos fichiers – téléchargements, modifications, partages, etc. Cette transparence garantit la conformité aux normes SOC 2, et permet de démontrer simplement qui a accédé à quoi et quand lors d’un audit.

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