Asiakashallinta

Turvallinen tiedostojen jakaminen kirjanpitoalan ammattilaisille

Jaa ja hallitse asiakirjoja ja asiakastiedostoja turvallisesti poistumatta TaxDomesta. Vältä sähköpostin ja kolmansien osapuolten työkalujen riskit salatun ja jäljitettävän tiedostonjaon avulla, joka on suunniteltu tilitoimistoille.

Varaa demo

Pidä asiakasasiakirjat turvassa

Säilytä arkaluontoiset talousasiakirjat turvallisesti kattavan käyttöoikeuksien hallinnan ja alustan sisäisen suojatun viestinnän avulla – keskeinen osa turvallista tiedostonjakoratkaisuamme.

Rakenna luottamusta

Tarjoa turvallinen kokemus brändätyn asiakasportaalin avulla, joka herättää luottamusta. Asiakkaat voivat jakaa ja vastaanottaa asiakirjoja huoletta ilman pelkoa tietoturvaloukkauksista.

Vahvista tietoturvavaatimusten noudattamista

Täytä helposti alan sääntelyvaatimukset, kuten SOC 2- ja IRS-vaatimukset, integroitujen auditointipolkujen ja asiakirjojen käyttölokien avulla. Tee vaatimustenmukaisuudesta helpompaa CPA-ystävällisellä, turvallisella tiedostonjakoratkaisulla.

Älykäs tiedostojen käyttöoikeuksien ja jakamisen hallinta

TaxDomen tiedostonjakoratkaisu tarjoaa keskitetyn, pilvipohjaisen asiakirjahallinnan, joka on suunniteltu kirjanpitoalan ammattilaisille. Jaa ja hallitse kaikkia tiedostoja yhdessä turvallisessa tiedostonjakoympäristössä – ei enää pitkiä sähköpostiketjuja tai erillisiä työkaluja.

Varaa demo

Kattava käyttöoikeuksien hallinta

Hyödynnä roolipohjaisia käyttöoikeuksia rajoittaaksesi asiakirjojen käyttöä ja varmistaaksesi, että vain valtuutetut käyttäjät voivat jakaa tiedostoja sekä tarkastella tai muokata niitä.

Täydellinen auditointipolku

Seuraa kaikkea tiedostojen jakamiseen liittyvää toimintaa sekä muokkauksia saadaksesi täyden näkyvyyden ja mielenrauhan vaatimustenmukaisuuden osalta.

Turvalliset asiakaskeskustelut

Jaa asiakirjoja suoraan alustan salatuissa keskusteluissa, mikä vähentää riippuvuutta turvattomista sähköposteista.

Lukitse asiakirjat laskuihin

Lukitse asiakirjat maksamattomien laskujen taakse ja suojaa arkaluontoiset asiakirjat asiakkailta, jotka eivät ole vielä maksaneet.

Varmista, että saat maksun tekemästäsi työstä

Vähennä saatavia lukitsemalla asiakirjat laskuihin

Asiakirjat avautuvat automaattisesti heti, kun lasku on maksettu

Automatisoi maksujen perintä

Varmista, että saat maksun tekemästäsi työstä

Optimoi laskutusprosessisi

Lue lisää

4,7/5 yli 7.600 arvostelusta

Maailman nopeimmin kasvava yrityshallinta-alusta

Katso, kuinka innostuneita asiakkaat ovat meistä alustoilla kuten G2 ja Capterra.

Leo G.,
Tilitoimiston omistaja

“Se helpottaa merkittävästi hallinnollista työtä asiakkaiden seurannassa ja tietojen keräämisessä. Tärkeintä on, että mahdollisuus lukita tiedostot laskuihin on vähentänyt myyntisaamiset minimiin.”

Staci B.
Tilitoimiston omistaja

“Pidin mahdollisuudesta jakaa tiedostoja turvallisesti asiakkaiden kanssa sekä siitä, että kaikki viestintä on koottu yhteen paikkaan.”

Caitlin L.
Talousjohtaja

“Tämä ohjelmisto antaa minulle mahdollisuuden ylläpitää ajantasaista ja helposti saatavilla olevaa auditointipolkua tehtävistä, käynnissä olevasta työstä ja valmiista töistä, joten minun ei enää tarvitse etsiä muistiinpanoja yksittäisistä asiakastiedostoista. Se on kaikkien yrityksen tehtävien keskus, ja ohjelma, jota minä ja tiimini käytämme päivittäin.”

Randy Joseph ja Deva Hetrick
Joseph & Hetrick, LLC:n toinen perustaja

“Pääsimme eroon ShareFilesta, Dropboxista, Zohosta ja RightSignaturesta. Zoho oli vanha CRM-järjestelmämme, ShareFile toimi asiakasportaalina ja Dropbox sisäisten yritystiedostojen säilytykseen. Se oli täysin sekavaa. Nyt kaikki on paljon yksinkertaisempaa TaxDomen ansiosta.”

Winner Comprehensive Firm Workflow Solution

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka turvallinen TaxDomen tiedostojen jakamis- ja hallintajärjestelmä on?

TaxDome käyttää pankkitason päästä päähän -salausta suojatakseen asiakirjasi.

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat tarkastella tai hallita asiakirjoja. Jokainen tiedoston jakamiseen tai muokkaamiseen liittyvä toiminto kirjataan yksityiskohtaiseen auditointipolkuun, mikä tukee vaatimustenmukaisuutta ja suojaa asiakkaidesi tietoja.

Voivatko asiakkaat käyttää asiakirjoja ilman tilin luomista?

Kyllä. Voit jakaa asiakirjoja kolmansille osapuolille, kuten asianajajillesi, ilman että heidän tarvitsee kirjautua TaxDomeen – saat joustavuutta tinkimättä turvallisista tiedostonjakokäytännöistä.

Mitä tapahtuu, jos asiakas ei maksa laskuaan? Voinko suojata työni?

Ehdottomasti. Voit lukita tietyt asiakirjat niin etteivät ne ole saatavilla ennen kuin lasku on maksettu. Näin varmistat, että arkaluonteinen työ luovutetaan vasta maksun jälkeen, suojaat tulovirtaasi ja säilytät täyden hallinnan tiedostonjakoon.

Mihin kirjanpitotyökaluihin TaxDome voidaan integroida?

TaxDome voidaan integroida useisiin työkaluihin joita kirjanpitoalan ammattilaiset käyttävät päivittäin: QuickBooks Online, Zapier, Gmail/Outlook, vero-ohjelmistot (Drake, TaxSlayer ja muut), maksupalveluntarjoajat (Stripe, ja muut), ajanvarausohjelmat (Calendly, YouCanBookMe ja muut) sekä monet muut työkalut.

Nämä integraatiot automatisoivat tehtäviä ja virtaviivaistavat työnkulkuja kirjanpitoaineistojen jakamisessa.

Miten auditointilokit tukevat vaatimustenmukaisuutta?

TaxDomen auditointilokit tarjoavat yksityiskohtaisen, aikaleimatun yhteenvedon kaikista tiedostotoiminnoista, kuten latauksista, lataamisista, muokkauksista ja jaoista.

Tämä läpinäkyvyys tukee SOC 2- ja IRS-standardien kaltaisten vaatimusten noudattamista ja tekee auditoinnin aikana helpoksi osoittaa, kuka on käyttänyt mitäkin ja milloin.

Katso TaxDome käytännössä ilmaisella demolla

If the form doesn’t load, please call us at +358 9 42451338 or email [email protected] — we’ll help you schedule a meeting.