Kundhantering

Säker fildelning för redovisningskonsulter

Dela och hantera dokument och kundfiler på ett säkert sätt utan att lämna TaxDome. Undvik riskerna med e-post och tredjepartsverktyg med hjälp av krypterad, spårbar fildelning som är utvecklad för redovisningsbyråer.

Begär en demo

Håll kunddokumenten säkra

Förvara känsliga finansiella dokument säkert med omfattande åtkomstkontroller och säker kommunikation på plattformen – en central del av vår lösning för säker fildelning.

Skapa förtroende

Leverera en säker upplevelse med en varumärkesanpassad kundportal som skapar förtroende. Kunderna kan tryggt dela och ta emot dokument utan att behöva oroa sig för dataintrång.

Stärk efterlevnaden av säkerhetskrav

Uppfyll enkelt branschkrav som SOC 2 och IRS-krav med integrerade revisionsspår och loggar för dokumentåtkomst. Gör efterlevnaden enklare med ett CPA-vänligt och säkert system för fildelning.

Smart kontroll över filåtkomst och delning

TaxDomes fildelningssystem erbjuder centraliserad, molnbaserad dokumenthantering som är utformad för redovisningsproffs. Dela och hantera alla filer i en och samma säkra fildelningsmiljö – inte längre långa e-posttrådar och separata verktyg.

Begär en demo

Omfattande åtkomstkontroll

Använd rollbaserade behörigheter för att begränsa åtkomsten till dokument och säkerställa att endast behöriga användare kan dela filer, visa eller redigera dem.

Fullständigt revisionsspår

Spåra all fildelningsaktivitet samt redigeringar för full insyn och trygghet i efterlevnaden av regler.

Säkra kundchattar

Dela dokument direkt i krypterade chattar på plattformen, vilket minskar beroendet av osäkra e-postmeddelanden.

Lås dokument med fakturor

Lås dokument bakom obetalda fakturor och skydda känsliga dokument gentemot kunder som ännu inte har betalat.

Se till att du får betalt för det arbete du utför

Minska kundfordringar genom att låsa dokument till fakturor

Dokument låses automatiskt upp så snart fakturan är betald

Automatisera betalningsuppbörd

Säkerställ att ditt arbete blir betalt

Optimera dina faktureringsprocesser

Läs mer

4,7/5 bland 7.600+ recensioner

Den snabbast växande plattformen för byråhantering på planeten

Se hur begejstrade kunderna är för oss på platser som G2 och Capterra.

Leo G.,
Ägare av en redovisningsbyrå

“Det hjälper verkligen till att minska det administrativa arbetet med att följa upp kunder och samla in information. Framför allt har möjligheten att låsa filer till fakturan minskat kundfordringarna till ett minimum.”

Staci B.
Ägare av en redovisningsbyrå

“Jag uppskattade möjligheten att dela filer säkert med kunder samt att ha all kommunikation samlad på ett och samma ställe.”

Caitlin L.
Ekonomichef

“Den här programvaran gör det möjligt för mig att ha ett levande och lättillgängligt revisionsspår över arbete som ska utföras, pågående arbete och slutfört arbete, så att jag inte längre behöver leta i enskilda kundfiler efter anteckningar. Det är navet för alla byråns uppgifter och ett program som mina medarbetare och jag kommer att använda dagligen.”

Randy Joseph och Deva Hetrick
Medgrundare av Joseph & Hetrick, LLC

“Vi gjorde oss av med ShareFile, Dropbox, Zoho och Right Signature. Zoho var vårt gamla CRM, ShareFile var kundportalen och Dropbox användes för våra interna affärsfiler. Det var helt galet. Nu är allt mycket mer förenklat med TaxDome.”

Vinnare Comprehensive Firm Workflow Solution

Vanliga frågor

Hur säkert är TaxDomes system för fildelning och filhantering?

TaxDome använder end-to-end-kryptering på banknivå för att skydda dina dokument.

Rollbaserad åtkomstkontroll säkerställer att endast behöriga användare kan visa eller hantera dokument. Varje delning eller redigering av filer loggas i ett detaljerat revisionsspår, så att din byrå uppfyller regelkrav och dina kunders data skyddas.

Kan kunder få åtkomst till dokument utan att skapa ett konto?

Ja, du kan dela dokument med tredje parter, till exempel dina jurister, utan att de behöver logga in på TaxDome – njut av flexibiliteten utan att kompromissa med säkra rutiner för fildelning.

Vad händer om en kund inte betalar sin faktura? Kan jag skydda mitt arbete?

Absolut. Du kan låsa utvalda dokument så att de inte är tillgängliga förrän fakturan är betald. Det säkerställer att känsligt arbete endast frisläpps när betalningen har mottagits, vilket hjälper dig att säkra dina intäkter och ger dig full kontroll över din fildelning.

Vilka redovisningsverktyg kan TaxDome integreras med?

TaxDome kan integreras med en rad verktyg som redovisningskonsulter använder dagligen: QuickBooks Online, Zapier, Gmail/Outlook, skatteprogram (Drake, TaxSlayer med flera), betalningsleverantörer (Stripe, med flera), schemaläggningsverktyg (Calendly, YouCanBookMe med flera) och många andra verktyg.

Dessa integrationer automatiserar uppgifter och effektiviserar workflows för delning av redovisningsfiler.

Hur hjälper revisionsloggar med efterlevnad?

Revisionsloggar i TaxDome ger en detaljerad, tidsstämplad översikt över alla filåtgärder, till exempel uppladdningar, nedladdningar, redigeringar och delningar.

Denna transparens stödjer efterlevnad av regelverk som SOC 2 och IRS-standarder, vilket gör det enkelt att visa vem som haft åtkomst till vad och när vid en revision.

Se TaxDome i aktion med en kostnadsfri demo

If the form doesn’t load, please call us at +45 89 88 82 49 or email [email protected] — we’ll help you schedule a meeting.