Boka en demo med vårt team för att börja automatisera ditt arbetsflöde!

Se 6000
Recensioner

Anpassningsbara skatteformulär

Skala upp din kundonboarding med anpassningsbara digitala frågeformulär. Inga fler klumpiga PDF-filer, “generiska” formulär eller långa diskussioner för att få informationen som du behöver. Med TaxDomes skatteformulär ligger fokus på kundens upplevelse och att spara tid. Dina kunder får personliga, säkra formulär som de faktiskt tycker om att fylla i.

 

Använd formulären för att få in nya kunder, för engångsuppdrag som årliga deklarationer eller återkommande uppdrag som månatliga löneutbetalningar eller bokföring. Vår moderna design och intuitiva format hjälper dig att behålla dina kunder och öka kundnöjdheten.

Begär demo
Anpassningsbara skatteformulär

Få svar på alla dina frågor

Anpassningsbar och automatiserad: samla enkelt in viktig kundinformation

Förbered och skicka anpassningsbara skatteformulär när du behöver samla in information från dina kunder. Samla in uppgifter för privata deklarationer, företagsdeklarationer, ny kundanskaffning, bokföring och mycket mer på ett säkert sätt, utan att skicka e-post och dokument fram och tillbaka.

 

Skicka formulär till dina kunder när som helst eller automatiskt baserat på viktiga datum eller andra händelser – allt är organiserat och integrerat med resten av plattformen.

Integration med CRM

Uppdatera klientinformation utifrån klientens svar i formuläret. Följ hela händelsekedjan med populationsdata, segmentera dina kunder och erbjud uppföljningstjänster baserat på informationen som de tillhandahåller.

Kom igång

Tilldela uppgifter automatiskt baserat på formulärens svar

Tilldela eller ta bort kontotaggar automatiskt baserat på kundens svar i formuläret för att optimera onboarding och liknande uppgifter på ett effektivt sätt. Du kan till exempel använda taggbaserad villkorlig automatisering till nästa steg i din pipeline. På så sätt kan du se till att uppgifterna tilldelas rätt teammedlemmar och att dina kunder får personliga meddelanden.

Kom igång

Automatisera onboarding

Gör det enklare för nya kunder att börja jobba med ditt företag genom att automatisera stegen som krävs för att komma igång. Du kan t.ex. förse kund med formulär med grundläggande information och låta dem underteckna ett uppdragsbrev.

 

TaxDome kan sköta dessa uppgifter automatiskt istället för att du eller en administratör (som du betalar) gör det. När uppdragsbrevet är undertecknat kan ytterligare automatiseringar triggas; du kan skräddarsy automatiseringsprocessen så att den passar ditt företags specifika tjänster och mål.

Kom igång

Spara tid genom att använda formulärmallar

Företagskunder, bokföringskunder eller privata skattekunder – alla kräver unika uppsättningar av frågor. Skapa olika formulär för att kunna hantera alla situationer som ditt företag ställs inför, och ge kunden en optimal upplevelse. Skapa din egen mall eller använd vår samling av mallar för att anpassa dem efter dina behov.

Kom igång
Integration med CRM
Tilldela uppgifter automatiskt baserat på formulärens svar
Tatsiana Bender,

Jag har byggt upp den villkorade formulären på ett sådant sätt att mina kundkontakter endast ska vara rådgivande och värdeskapande till sin natur, till skillnad från informations- och dokumentinsamling. Jag behöver inte gå tillbaka till programvaran för att skicka en viss formulären till en viss kund.

Tatsiana Bender,

CPA
Brittany Pullin,

Med TaxDome har vi kunnat samla kundhantering och jobbhantering på ett ställe: kommunicera med kunder, lagra data, skapa formulären för att få data från kunder, tilldela uppgifter till vårt team. Det har varit en stor förändring.

Brittany Pullin,

direktör och omsättnings skatteassistent på Tax Man To You, LLC
Michelle Cook,

Jag har kunder från millennieskiftet och alla är ganska teknikintresserade. Jag har fått fantastisk feedback på mobil appen. Jag älskar att jag kan skicka formulären via portalen. Jag spelade in en Loom-video som förklarar hur man använder formulären. Med videoinstruktioner kan kunderna fylla i den när det passar dem.

Michelle Cook,

en av partnerna på Carter Cook CPAs

Säkert och intuitivt: förbättrar kundupplevelsen

Det bästa formuläret är det som kunden faktiskt fyller i. Hela upplevelsen av våra formulär är skräddarsydd för att gynna kunden: alla svar sparas automatiskt, formuläret är tillgängligt från alla enheter, påminnelser är automatiserade och datainmatning minskar för återkommande kunder genom överföring av tidigare svar.

Mobilvänlig för iOS och Android

Låt dina kunder fylla i formulären från sina datorer eller mobila enheter, vilket säkerställer att du snabbt får den information du behöver.

Kom igång

Villkorslogik reducerar belastningen av frågor

Gör det enklare för dina kunder att fylla i formulär genom att använda villkorslogik som döljer irrelevanta frågor och avsnitt. Med villkoren på plats behöver kunderna inte längre hoppa över det som inte berör dem, istället kommer de bara att se frågorna som de måste svara på, för deras unika situation.

Kom igång

Låt kunden förifylla svar för att minska trötthet vid datainmatning

Låt dina återkommande och långvariga kunder slippa att fylla i information som inte ändras från år till år, t.ex. personnummer. Det sparar tid och resulterar i nöjdare kunder.

Kom igång
Mobilvänlig för iOS och Android

Skapa skatteplanerare som är anpassade efter dina kunder

Använd olika formulärfunktioner för att samla in och sortera kunddata. Skicka 1 eller 10 000 formulär vid precis rätt tidpunkt, antingen manuellt eller automatiskt, och få meddelanden när de är klara.

Säker åtkomst

Säker åtkomst

Se till att kunddata skyddas med säker åtkomst till formuläret

Mallar

Mallar

Spara tid genom att skapa formulärmallar

Villkorslogik

Villkorslogik

Ange villkor för att hoppa över frågor eller visa tidigare svar

Anpassade fält

Anpassade fält

Välj det optimala svarsformatet för dina kunder: radioknappar, kryssrutor etc.

Taggar

Taggar

Integrera automatiskt svar från formulär i ditt CRM-system med hjälp av taggar

Revisionsspår

Revisionsspår

Ett detaljerat register över formulärets frågor och svar sparas i revisionsspåret

Automatiseringar

Automatiseringar

Automatisera tidpunkten när ditt formulär skickas till kunderna och ställ in påminnelser för att påminna dem

Länka till projekt

Länka till projekt

Styr din verksamhet effektivt genom att länka formulär till projekt för att integrera dem i ditt arbetsflöde

Kundservice i toppklass

Implementering och teamutbildning ingår

Personlig hjälp och support för att du ska lyckas med ditt företag. Det kan vara skrämmande att börja använda ett nytt program, därför skapar vårt team en anpassad plan baserad på ditt företags storlek, tjänster och mål, med tillgång till:

  • Vår kunskapsbas
  • TaxDome Academy
  • Webbinarier
  • TaxDomes community
  • Skärmdelning
  • Premium support
  • Kostnadsfri avancerad teamutbildning
Implementering och teamutbildning ingår

Vi besvarar dina frågor

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är ett skatteformulär?

Skatteformulär är digitala frågeformulär som gör det möjligt för dina teammedlemmar att ta emot kunder, begära in dokument och samla in viktig information med bara några få klick. Skicka korta och säkra formulär till dina kunder med en funktion för förifyllning som tar med deras tidigare svar, vilket minskar tidsåtgången för datainmatning och ger en bättre kundupplevelse.

 

Trots namnet är skatteformulär inte begränsade till skatt – de kan användas för bokföring, kundanskaffning, kundnöjdhet – eller något annat fråga- och svarsformulär som du vill att dina kunder ska fylla i.

Måste jag skapa skatteformulär från grunden?

TaxDome har ett bibliotek med mallar som ditt team kan använda för att snabba upp kundservicen. Du kan antingen välja en av våra (och anpassa den om det behövs) eller skapa en ny från grunden.

Kan jag lägga till anpassade fält?

Javisst! Alla fält i formulären är anpassningsbara. Du kan välja det svarsformat som passar bäst för frågan – radioknappar, kryssrutor, flervalsfrågor osv.

Kan jag anpassa ett formulär så att det ställer frågor baserat på svaren på tidigare frågor?

Ja, du kan använda villkorslogik så att svaren på specifika frågor avgör vilka efterföljande frågor som en kund kommer att se.

Hur vet jag när en kund har fyllt i ett formulär?

Du får en avisering. Om du har synkat din e-post ser du en avisering i Inbox+ och kan omvandla den till en arbetsuppgift direkt. Formuläret placeras automatiskt i kundens uppladdade dokument.

 

Med hjälp av dependencies för automatisering kan du dessutom utlösa ytterligare åtgärder när formuläret är ifyllt. Din kund kan få ett e-postmeddelande med texten “Vi har tagit emot dina dokument” och din administratör kan få en arbetsuppgift att “granska kundens dokument”. Alla ovanstående exempel är just det, exempel, och kan anpassas helt efter ditt företags behov.

Kan mina kunder fylla i ett formulär på en mobil enhet?

Ja, de kan fylla i formulär på språng från webbläsaren i mobilen, eller i de inbyggda mobilapparna för iOS eller Android. Även om de inte slutför formuläret sparas alla deras ändringar automatiskt.

Jag använder DocuSign för uppdragsbrev och formulär. Måste jag fortsätta använda det?

Bara om du vill, men det är inte nödvändigt. I din TaxDome-prenumeration ingår obegränsat antal e-signaturer, uppdragsbrev och formulär.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.