Kundhantering

Enkel inhämtning av kunddata med anpassade skatteformulär

Att samla in kundinformation ska inte vara en stötesten – skala upp onboarding av kunder med helt anpassningsbara digitala frågeformulär. Automatisera formulär för att samla in kundinformation, undvik ändlösa e-postkorrespondenser och förvara allt på ett säkert ställe så att du lägger mindre tid på att jaga dokument och mer tid på dina kunder.

Begär demo

Automatisera insamlingen av kunddata – samla enkelt in viktig information

Skapa och skicka skatteformulär när du behöver samla in information om kunder. Undvik oändlig e-postkorrespondens med dessa säkra, skräddarsydda frågeformulär. Samla in deklarationsinformation, registrera nya kunder och samla in annan kundinformation på ett enkelt sätt.

Arbeta smartare – tilldela taggar automatiskt

Tilldela eller ta bort kundtaggar automatiskt baserat på kundens svar i formulär, vilket optimerar onboarding och liknande uppgifter.

Automatisera onboarding med problemfria arbetsflöden

Förenkla onboardingprocessen för nya kunder genom att automatisera uppgifter som att samla in grundläggande information via formulär och underteckna kundavtal.

Skapa skräddarsydda frågeformulär och spara dem som mallar

Oavsett om du arbetar med företags-, redovisnings- eller privatkunder kan formulären anpassas efter dina behov. Använd fördefinierade mallar eller anpassa dina egna för att standardisera dina processer och fånga rätt data varje gång.

Få svar på alla dina frågor

Säker och smidig upplevelse för dina kunder – snabbare svar för ditt företag

De bästa formulären är de som kunderna fyller i. TaxDomes formulär ger en sömlös upplevelse – svar sparas automatiskt, formulär fungerar på alla enheter, påminnelser är automatiserade och återkommande kunder behöver inte ange data igen.

Enkel datainsamling oavsett var dina kunder befinner sig med mobilappar

Samla snabbt in information genom att låta kunderna enkelt fylla i formulär på sina datorer eller mobila enheter med iOS- och Android-appar.

Färre irrelevanta frågor, snabbare avslut

Förenkla ifyllandet av formuläret genom att använda villkor för att dölja irrelevanta frågor. På så sätt ser kunderna bara de frågor som gäller deras specifika situation.

Säkerställ snabbare bearbetning med förifyllda data

Gör det möjligt för dina stamkunder att förifylla den information som inte ändras från år till år, t.ex. födelsedatum, personnummer med mera.

4,7/5 bland 7.600+ recensioner

Den snabbast växande plattformen för företagsledning på planeten

Se hur kunderna berömmer oss på webbplatser som G2 och Capterra.

Tatsiana Bender,
CPA

”Jag har byggt det villkorade formuläret på ett sådant sätt att mina interaktioner med kunderna bara ska vara rådgivande och värdeskapande i motsats till informations- och dokumentinsamling. Jag behöver inte gå tillbaka till programvaran för att skicka ett specifikt formulär till en specifik kund.”

Läs hela recensionen

Brittany Pullin,
Manager och Sales Tax Associate på Tax Man To You, LLC

”Med TaxDome har vi kunnat samla klient- och projekthantering på ett ställe: kommunicera med klienter, lagra data, skapa formulär för att samla in data från klienter, tilldela uppgifter till vårt team. Det har förändrat spelplanen.”

Läs hela recensionen

Michelle Cook,
en av delägarna i Carter Cook CPAs

”Jag har kunder från millenniegenerationen, som alla är ganska tekniskt kunniga. Jag har fått fantastisk feedback på mobilappen. Jag älskar att jag kan skicka formulär via portalen. Jag spelade in en Loom-video som förklarar hur man använder formulär. Med videoinstruktioner kan kunderna fylla i formuläret när det passar dem.”

Läs hela recensionen

Heidi C.,
CEO på en revisionsbyrå

”TaxDome har eliminerat så många av mina kalkylblad och frigjort så mycket tid för mig. Kundportalen är också en rejäl uppgradering jämfört med vad jag använde tidigare.”

Vinnare Comprehensive Firm Workflow Solution

Vanliga frågor och svar

Vad är en skatteblankett?

Skatteformulär är digitala frågeformulär som gör det möjligt för dina medarbetare att ta in kunder, begära in dokument och registrera viktiga uppgifter med bara några få klick. Skicka korta och säkra formulär till dina kunder med en förfyllnadsfunktion som tar fram deras tidigare svar, vilket minskar datainmatningen och ger en lyckad kundupplevelse.

Formulären kan användas för bokföring, kundintag, kundnöjdhet – eller någon annan typ av frågor och svar som du vill att dina kunder ska fylla i.

Ska jag skapa formulär från början?

Nej, inte alls – TaxDome har ett bibliotek med mallar som ditt team kan använda för att snabba upp arbetet för kunderna. Du kan antingen välja en av våra (och anpassa den om det behövs) eller skapa en ny från grunden.

Kan jag lägga till anpassade fält?

Självklart kan du det! Alla fält i formulär är anpassningsbara. Du kan välja det svarsformat som passar bäst för frågan – radioknappar, kryssrutor, flervalsfrågor osv.

Kan jag anpassa ett formulär så att frågor ställs baserat på svaren på vissa frågor?

Ja, du kan använda villkorlig logik så att svaren på vissa frågor avgör vilka frågor en kund kommer att få nästa gång.

Hur vet jag när en kund har fyllt i ett formulär?

Du kommer att få ett meddelande. Om du har synkroniserat din e-post ser du ett meddelande i Inbox+ och kan omedelbart omvandla det till en uppgift. Formuläret placeras automatiskt i Uppladdade dokument från kunder.

Dessutom kan du via automatiseringsberoenden få ytterligare åtgärder att utlösas när formuläret fylls i. Din klient kan få ett e-postmeddelande med texten ”Vi har tagit emot dina dokument” och din administratör kan få en uppgift att ”granska klientdokument”. Allt ovan är bara exempel och kan anpassas helt efter ditt företags behov.

Kan mina kunder fylla i ett formulär på en mobil enhet?

Ja, de kan fylla i formulär medan de är på språng från sin mobiltelefon i webbläsaren eller i TaxDomes mobilappar för iOS eller Android. Även om de inte fyller i formuläret sparas alla ändringar automatiskt.

Jag använder DocuSign för kundavtal och formulär. Ska jag fortsätta använda det?

Bara om du vill, men det är inte nödvändigt. Din TaxDome-prenumeration inkluderar obegränsat antal digitala signaturer, klientavtal och formulär.

Se TaxDome i aktion med en gratis demo

If the form doesn’t load, please call us at +45 89 88 82 49 or email [email protected] — we’ll help you schedule a meeting.