Managementul clienților

Colectați ușor datele clienților prin chestionare personalizabile

Colectarea informațiilor despre clienți nu ar trebui să vă încetinească. Creșteți rata de înrolare cu chestionare digitale complet personalizabile. Automatizați formularele de onboarding, renunțați la schimburile interminabile de e-mailuri și păstrați totul într-un singur loc sigur – pentru a petrece mai puțin timp cu documentele și mai mult timp concentrându-vă pe clienții dvs.

Solicitați o demonstrație

Simplificați colectarea datelor – adunați automat informații esențiale de la clienți

Pregătiți și trimiteți chestionare ori de câte ori aveți nevoie de informații de la clienți. Cu ajutorul acestor formulare securizate și personalizate, eliminați schimburile interminabile de e-mailuri. Colectați fără efort detalii pentru declarațiile fiscale, integrați rapid clienți noi și adunați orice alte informații esențiale.

Lucrați mai inteligent – atribuiți etichete automat

Atribuiți sau eliminați automat etichete de cont în funcție de răspunsurile clienților din chestionare – simplificând integrarea și alte procese repetitive

Automatizați integrarea clienților cu fluxuri de lucru fluide

Simplificați procesul de înrolare a noilor clienți prin automatizarea sarcinilor repetitive, cum ar fi colectarea informațiilor de bază prin chestionare și semnarea contractelor

Creați chestionare personalizate și salvați-le ca șabloane

Indiferent dacă lucrați cu firme, clienți pentru contabilitate sau persoane fizice, chestionarele se adaptează nevoilor dvs. Utilizați șabloane predefinite sau creați-le pe ale dvs. pentru a standardiza procesele și a colecta corect informațiile de fiecare dată.

Găsiți rapid răspunsuri la întrebările dvs.

O experiență sigură și fără complicații pentru clienții dvs. – răspunsuri mai rapide pentru firma dvs.

Cele mai bune chestionare sunt cele completate de clienți. Chestionarele TaxDome oferă o experiență fără fricțiuni: răspunsurile se salvează automat, formularele funcționează pe orice dispozitiv, reamintirile sunt trimise automat, iar clienții care revin nu trebuie să reintroducă datele.

Colectați cu ușurință datele clienților, oriunde s-ar afla, cu ajutorul aplicațiilor mobile

Colectați rapid informații, oferindu-le clienților posibilitatea de a completa cu ușurință chestionarele de pe desktop sau dispozitive mobile, prin aplicațiile iOS și Android.

Mai puține întrebări irelevante, finalizare mai rapidă

Simplificați completarea chestionarelor folosind condiții logice pentru a ascunde întrebările irelevante. Astfel, clienții vor vedea doar ceea ce este relevant pentru situația lor.

Reduceți timpul de răspuns cu ajutorul datelor precompletate

Permiteți clienților existenți să reutilizeze informațiile care nu se schimbă de la an la an – cum ar fi data nașterii, CNP-ul și altele – pentru a completa chestionarele mai rapid.

Evaluare de 4,7/5 din 7,600+ de recenzii

Platforma de gestionare a activității cu cea mai rapidă creștere din lume

Vedeți cât de încântați sunt clienții noștri pe platforme precum G2 și Capterra.

Tatsiana Bender,
Expert contabil

„Am construit chestionarul condiționat astfel încât interacțiunile cu clienții să fie exclusiv consultative și să aducă valoare – nu doar să colectez informații și documente. Nu mai este nevoie să revin în platformă pentru a trimite manual un anumit chestionar fiecărui client.”

Citiți recenzia completă

Brittany Pullin,
Manager și asociat în domeniul taxelor la Tax Man To You, LLC

„Cu TaxDome am reușit să centralizăm într-un singur loc gestionarea clienților și a proiectelor: comunicarea cu clienții, stocarea datelor, crearea de chestionare pentru colectarea informațiilor, atribuirea sarcinilor în echipă. A fost o adevărată schimbare de paradigmă.”

Citiți recenzia completă

Michelle Cook,
unul dintre partenerii de la Carter Cook CPAs

„Am clienți mileniali, iar toți sunt destul de interesați de tehnologie. Am primit un feedback fantastic despre aplicația mobilă. Îmi place că pot trimite chestionare direct prin portal. Am înregistrat un videoclip Loom care explică modul de completare, iar cu aceste instrucțiuni video, clienții le pot completa oricând le este convenabil.”

Citiți recenzia completă

Heidi C.,
CEO la o firmă de contabilitate

„TaxDome a eliminat numeroasele foi de calcul pe care le foloseam pentru urmărire și mi-a eliberat considerabil din timp. Portalul pentru clienți este, de asemenea, un upgrade semnificativ față de soluția pe care o utilizam anterior.”

Câștigător Soluție completă pentru gestionarea fluxului de lucru al firmelor

Întrebări frecvente

Ce este un chestionar?

Chestionarele sunt formulare digitale care le permit membrilor echipei dvs. să preia clienți, să solicite documente și să colecteze informații esențiale în doar câteva clicuri.
Trimiteți chestionare scurte și securizate, cu funcție de precompletare ce reutilizează răspunsurile anterioare ale clienților – reducând volumul de date introdus manual și oferind o experiență fluidă și eficientă.

Chestionarele pot fi utilizate pentru contabilitate, onboarding-ul clienților, măsurarea satisfacției sau orice alt tip de formular cu întrebări și răspunsuri pe care doriți să îl completați împreună cu clienții dvs.

Trebuie să creez chestionare de la zero?

Nu este nevoie. TaxDome oferă o bibliotecă de șabloane gata de utilizat, care ajută echipa dvs. să accelereze livrarea serviciilor. Puteți alege un model existent și să-l personalizați după nevoie sau să creați unul nou de la zero.

Pot adăuga câmpuri personalizate?

Sigur! Toate câmpurile din chestionare sunt complet personalizabile.
Puteți alege formatul de răspuns care se potrivește cel mai bine întrebării – răspunsuri unice, răspunsuri multiple, bife sau liste de opțiuni.

Pot să personalizez un chestionar astfel încât să afișeze întrebări în funcție de răspunsurile oferite?

Da. Puteți folosi logica condițională pentru ca răspunsurile la anumite întrebări să determine automat ce întrebări vor apărea în continuare pentru client.

Cum știu când un client a terminat de completat un chestionar?

Veți primi o notificare imediat. Dacă aveți e-mailul sincronizat, veți vedea o alertă în Inbox+, pe care o puteți transforma instant într-o sarcină. Chestionarul completat va fi salvat automat în secțiunea de documente ale clientului.

În plus, prin automatizări, puteți declanșa acțiuni suplimentare atunci când un chestionar este finalizat. De exemplu, clientul poate primi un e-mail de confirmare („Am primit documentele dvs.”), iar responsabilul – o sarcină de tipul „Revizuiește documentele clientului”.
Aceste acțiuni sunt complet personalizabile, în funcție de nevoile firmei dvs.

Clienții mei pot completa un chestionar de pe un dispozitiv mobil?

Da. Clienții pot completa chestionarele direct de pe telefon, fie din browser, fie prin aplicațiile native TaxDome pentru iOS și Android. Iar dacă nu finalizează chestionarul dintr-o singură sesiune, toate răspunsurile sunt salvate automat, pentru a putea fi continuat mai târziu.

Folosesc DocuSign pentru contracte și chestionare. Trebuie să continui să îl folosesc?

Numai dacă doriți – nu este necesar. Abonamentul TaxDome include semnături electronice, contracte și chestionare nelimitate, fără costuri suplimentare.

Testați TaxDome gratuit

Dacă formularul nu se încarcă, vă rugăm să ne sunați la +40 376 300 023 sau să ne scrieți la [email protected] — vă vom ajuta să programați o întâlnire.