VEDEȚI 6000
RECENZII
  • Acasă
  • Formulare fiscale personalizabile

Formulare fiscale personalizabile

Îmbunătățiți procesul de înregistrare a clienților cu chestionare digitale complet personalizabile. Fără documente PDF greoaie, formulare ‘generice’ sau conversații lungi pentru a obține informațiile de care aveți nevoie. Cu ajutorul formularelor TaxDome, accentul se pune pe experiența clientului și pe economisirea timpului dvs. Clienții dvs. primesc formulare personalizate și securizate pe care le completează cu plăcere.

 

Folosiți formularele pentru înregistrarea noilor clienți, sarcini ocazionale precum declarația fiscală anuală sau sarcini recurente precum salarizarea lunară sau contabilitatea. Un design modern și un format intuitiv vă ajută să păstrați și să creșteți gradul de satisfacție al clienților.

Încercați gratuit
Formulare fiscale personalizabile

Obțineți răspuns la toate întrebările dvs.

Personalizabil și automatizat: obțineți cu ușurință informații esențiale despre clienți

Pregătiți și trimiteți formulare personalizabile pentru clienți ori de câte ori aveți nevoie să obțineți informații de la clienții dvs. Primiți detalii pentru declarații fiscale personale, declarații fiscale pentru companie, înregistrarea de noi clienți, contabilitate și multe altele într-un mod sigur, fără a trimite e-mailuri și documente.

 

Trimiteți formulare clienților dvs. în orice moment sau în mod automat pe baza unor date sau a altor factori stabiliți de către dvs. – totul este organizat și integrat în platforma dvs. de management.

Integrare cu sistemul de gestionare a relației cu clienții(GRC)

Actualizați informațiile contului pe baza răspunsurilor clienților din formular. Urmăriți întregul proces de completare a datelor, sortați clienții conform criteriilor dvs. și oferiți serviciile dvs. pe baza informațiilor furnizate de către clienți.

Începeți acum

Atribuiți automat sarcini pe baza răspunsurilor din formular

Alocați sau eliminați automat etichete de cont pe baza răspunsurilor clienților din formulare pentru a optimiza sarcinile de integrare sau alte sarcini similare. De exemplu, puteți utiliza automatizarea condițională bazată pe etichete pentru următoarea etapă a procesului dvs. Acest lucru vă ajută să vă asigurați că sarcinile sunt atribuite echipei potrivite și clienții dvs. primesc mesajele personalizate.

Începeți

Automatizați integrarea clienților

Facilitați colaborarea cu firma dvs. pentru noii clienți prin automatizarea pașilor pe care aceștia trebuie să îi parcurgă pentru a începe. De exemplu, puneți la dispoziția clienților formulare pentru a completa informații de bază și apoi cereți să semneze contractul.

 

În loc ca dumneavoastră sau un salariat să se ocupe de aceste sarcini, TaxDome poate face acest lucru în mod automat. Când contractul este semnat, pot fi declanșate automatizări suplimentare; puteți personaliza procesul de automatizare pentru a se potrivi serviciilor și obiectivelor specifice firmei dvs.

Începeți

Economisiți timp prin aplicarea șabloanelor pentru formulare

Companiile, firmele de contabilitate sau PFA-urile – au nevoie de seturi de întrebări unice. Creați chestionare diferite pentru a acoperi fiecare situație cu care firma dvs. s-ar putea confrunta  și pentru a oferi o experiență optimă clienților. Creați propriul dvs. chestionar sau utilizați colecția noastră de șabloane și personalizați-le cum doriți.

Începeți
Integrare cu sistemul de gestionare a relației cu clienții(GRC)
Atribuiți automat sarcini pe baza răspunsurilor din formular
Tatsiana Bender,

Mi-am construit chestionarul condițional în așa fel încât interacțiunile mele cu clienții să fie doar de natură consultativă și să aducă valoare adăugată, spre deosebire de colectarea de informații și documente. Nu trebuie să mă întorc la platformă pentru a trimite un anumit formular unui anumit client.

Tatsiana Bender,

Contabil autorizat
Brittany Pullin,

Cu TaxDome am reușit să adunăm managementul clienților și managementul sarcinilor într-un singur loc: să comunicăm cu clienții, să stocăm date, să creăm formulare pentru a obține date de la clienți, să atribuim sarcini echipei noastre. A schimbat felul în care facem lucrurile .

Brittany Pullin,

manager și asociat pentru taxe la Tax Man To You, LLC
Michelle Cook,

Am clienți mileniali, toți sunt destul de pasionați de tehnologie. Am primit un feedback fantastic despre aplicația mobilă. Îmi place că pot trimite formulare prin intermediul portalului. Am înregistrat un videoclip Loom care explică modul de utilizare a formularelor. Cu instrucțiuni video, clienții pot să îl completeze oricând le convine.

Michelle Cook,

unul dintre partenerii de la Carter Cook CPAs

Sigur și intuitiv: îmbunătățiți experiența clienților

Cele mai bune formulare sunt cele pe care clienții dvs. le vor completa. Întreaga experiență a chestionarului este adaptată în beneficiul clientului: toate răspunsurile se salvează automat, formularul este accesibil de pe orice dispozitiv, memento-urile sunt automatizate, iar introducerea de date este redusă pentru clienții care revin pentru reînnoirea răspunsurilor anterioare.

Prietenos cu dispozitivele mobile, iOS și Android

Permiteți clienților dvs. să completeze în mod facil formularele de pe calculatorul personal sau de pe dispozitive mobile, ceea ce înseamnă că veți obține rapid informațiile de care aveți nevoie.

Începeți

Criteriile condiționale și logica reduc numărul de întrebări necesare

Facilitați-le clienților dumneavoastră completarea chestionarelor prin utilizarea unor criterii care ascund întrebările și secțiunile irelevante. Cu setările făcute, clienții nu mai trebuie să sară peste ceea ce nu li se aplică; în schimb, vor vedea doar întrebările care necesită răspunsurile lor, pentru situația lor unică.

Începeți

Permiteți clienților să precompleteze răspunsurile, reducând timpul petrecut cu introducerea datelor

Permiteți clienților dvs. fideli să precompleteze informațiile care nu se schimbă de la an la an, cum ar fi data nașterii, CNP și altele. Acest lucru va economisi timpul petrecut la introducerea datelor și va duce la o experiență pozitivă pentru clienți.

Începeți
Prietenos cu dispozitivele mobile, iOS și Android

Creați formulare personalizate pentru clienții dvs.

Utilizați diverse formulare pentru a aduna și sorta datele clienților. Trimiteți 1 sau 10.000 la momentul potrivit, manual sau automat, și primiți notificări în timp util atunci când acestea sunt completate.

Acces securizat

Acces securizat

Asigurați protecția datelor clienților cu acces securizat la formular

Șabloane

Șabloane

Economisiți timp prin crearea de șabloane pentru chestionare

Condiții

Condiții

Setați condiții pentru a sări peste întrebări sau pentru a afișa răspunsurile anterioare

Câmpuri personalizate

Câmpuri personalizate

Alegeți formatul optim de răspuns pentru clienții dumneavoastră:  elemente de interfață grafică care permit selectarea/deselectarea unui singur raspuns, casete de selectare etc.

Etichete

Etichete

Integrați automat răspunsurile din chestionare cu centrul de relații cu clienții folosind etichete

Detalierea modificărilor

Detalierea modificărilor

O înregistrare detaliată a modificărilor apărute la întrebările și răspunsurile din chestionar este salvată în istoric.

Automatizări

Automatizări

Automatizați momentul în care chestionarul dvs. este trimis către clienți și setați memento-uri pentru a le reaminti

Conectarea cu sarcinile

Conectarea cu sarcinile

Desfășurați-vă activitatea fără probleme prin conectarea formularelor de sarcini și a le încorpora în fluxul de lucru.

Servicii de calitate superioară pentru clienți

Implementare și instruire a echipei incluse

Suport și asistență personalizată pentru a asigura succesul firmei dumneavoastră. Învățarea unui nou program poate fi dificil, motiv pentru care echipa noastră va crea un plan personalizat în funcție de mărimea firmei dvs., de serviciile și de obiectivele dvs., cu acces complet la:

  • Baza de cunoștințe
  • Academia TaxDome
  • Webinarii
  • Comunitatea TaxDome
  • Partajarea ecranului
  • Asistență premium
  • Formare avansată gratuită pentru echipe
Implementare și instruire a echipei incluse

Răspunsurile la preocupările dumneavoastră

Întrebări frecvente

Ce este un formular fiscal?

Formularele fiscale sunt chestionare digitale care le permit membrilor echipei dvs. să efectueze înregistrarea clienților, să solicite documente și să obțină detalii importante cu doar câteva clicuri. Trimiteți-le clienților dvs. formulare scurte și sigure cu funcția de precompletare care va prelua răspunsurile lor anterioare, reducând timpul necesar pentru  introducerea de date și oferind o experiență plăcută clienților.

 

În ciuda numelui, formularele nu se limitează la fiscalitate – pot fi folosiți pentru contabilitate, înregistrarea clienților, satisfacția clienților – sau orice alt formular de întrebări și răspunsuri pe care doriți să îl completeze clienții dumneavoastră.

Trebuie să creez formulare de la zero?

TaxDome dispune de o bibliotecă de șabloane pe care echipa dvs. le poate folosi pentru a accelera relația cu clienții. Puteți fie să alegeți unul gata făcut (și să-l personalizați dacă este necesar), fie să creați unul nou de la zero.

Pot să adaug câmpuri personalizate?

Sigur că da! Toate câmpurile din formulare pot fi personalizate. Puteți alege formatul de răspuns care se potrivește cel mai bine întrebării – alegeri unice, căsuțe de selectare, alegere multiplă etc.

Pot să personalizez un formular astfel încât să solicite întrebări pe baza răspunsurilor la anumite întrebări?

Da, puteți utiliza criterii de condiționare astfel încât răspunsurile la anumite întrebări să determine întrebările ulterioare pe care le va vedea un client.

Cum știu când un client a terminat de completat un formular?

Veți primi o notificare. Dacă v-ați sincronizat e-mailul – veți vedea o notificare în Mesaje Primite și o puteți transforma imediat într-o sarcină. Iar formularul va fi plasat automat în Documente încărcate de client.

 

În plus, prin automatizare, puteți avea acțiuni suplimentare declanșate atunci când formularul este complet. Clientul dvs. poate primi un e-mail, “Am primit documentele dvs.”, iar echipa dvs. poate primi o sarcină pentru “Revizuirea documentelor clientului”. Toate exemplele de mai sus sunt doar atât, exemple, și pot fi complet personalizate în funcție de nevoile firmei dumneavoastră.

Pot clienții mei să completeze un formular pe un dispozitiv mobil?

Da, aceștia pot completa formulare când sunt plecați de pe telefonul mobil în browser sau pe aplicațiile mobile dedicate pentru iOS sau Android. Chiar dacă nu îl finalizează, toate răspunsurile lor sunt salvate automat.

Folosesc DocuSign pentru contracte și pentru formulare. Trebuie să continui să îl folosesc?

Doar dacă doriți, dar nu este necesar. Abonamentul dumneavoastră TaxDome include un număr nelimitat de  semnături electronice, contracte și formulare.

Setări de confidențialitate