Prezentare generală a produsului

Gestionați echipele, clienții, fluxurile de lucru – tot ceea ce are nevoie o firmă de contabilitate pentru a lucra eficient. Îmbunătățiți productivitatea și reduceți costurile cu ajutorul automatizării, fiți plătit la timp cu facturi recurente, colaborați cu clienții și colegii de echipă.

Product overview

Portalul clienților

Un portal pentru clienți ușor de utilizat, care poate fi personalizat, pe care clienții dvs. îl vor folosi cu plăcere. Disponibil ca aplicație desktop și mobilă, acesta oferă o modalitate ușoară de a rămâne în contact cu firma dvs., de a trimite documentele necesare, de a fi plătit pentru serviciile dvs., de a semna electronic fișiere și multe altele. Acest portal multilingvistic vă permite să lucrați cu clienți din întreaga lume chiar și cu cei care  nu cunosc limba engleză.

Eficient

Clienții dvs. pot face totul prin intermediul portalului, de la încărcarea documentelor până la semnarea electronică. Puteți desfășura o activitate 100% la distanță, oferind în același timp o experiență plăcută clienților.

Securizat

Toate datele firmei dumneavoastră și ale clienților sunt stocate în siguranță într-un spațiu de stocare nelimitat din cloud, protejate cu autentificare cu doi factori, fiind în același timp ușor de accesat oricând și de oriunde aveți nevoie.

Client portal

QES

Semnăturile electronice securizate sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru clienții dumneavoastră, dactilografiate sau desenate de mână. Interfață intuitivă, indicii detaliate, memento-uri automate – totul pentru a vă asigura că semnarea electronică este fără efort pentru clienți

QES

Autentificarea bazată pe cunoștințe, care respectă în totalitate cerințele IRS, la doar 1 dolar pe semnătură. Opțiunea noastră KBA pentru semnături electronice este disponibilă pentru toate firmele din întreaga lume.

Unlimited e-signatures

Hand-written or typed e-signatures for one or many signers, all in one app. Reduce app overload for your clients by providing a simple way to manage their documents within one client portal.

Unlimited e-signatures and KBA

Gestionarea securizată a documentelor

Securitatea este esențială atunci când se lucrează cu date financiare, așa că TaxDome vine cu măsuri de securitate de nivel înalt și autentificare în 2 factori 2FA pentru a proteja datele clienților dumneavoastră. Un sistem integrat de gestionare a documentelor combină gestionarea relațiilor cu clienții, un portal pentru clienți și funcția de semnare electronică pentru a asigura o gestionare sigură a documentelor.

Stocare nelimitată în cloud

Stocați în siguranță toate documentele companiei dumneavoastră în cloud, fără costuri suplimentare.

Creați și concatenați PDF-uri

Creați și concatenați PDF-uri, evidențiați zonele necesare, rotiți și trimiteți clienților formulare PDF care pot fi completate.

Secure document management

Comunicare securizată

TaxDome oferă o modalitate sigură de a face schimb de documente sensibile cu clienții și echipa dumneavoastră – un mesager încorporat, complet integrat cu activitatea de gestionare a relațiilor cu clienții  și portalul dumneavoastră. Acesta vine cu posibilitatea de a programa mesaje, de a atașa sarcini, fișiere și documente și de a trimite memento-uri automate. Păstrați toate comunicările legate de sarcinile de lucru într-un singur loc, organizat.

Sincronizare e-mail

Sincronizare cu e-mailul dvs. pentru a încărca automat toate comunicările cu clienții într-o zonă securizată.

Căsuță de e-mail partajată

Fiecare cont de client include în mod automat toate e-mailurile cu echipa dumneavoastră. Puteți gestiona fără probleme mii de e-mailuri.

Secure communication

Plăți securizate

Fiți plătit fără probleme. Acceptați carduri de debit, de credit și debitări directe în portalul dvs. Integrat cu Stripe, CPACharge și QuickBooks Online. Reduceți problemele legate de sumele de încasat prin blocarea documentelor în caz de neplată.

Păstrarea datelor

Datele sunt stocate în Amazon AWS și sunt salvate zilnic. Locația fizică a datelor dvs. este determinată de locația firmei dvs.

Securitatea PCI DSS

Detaliile cardurilor de credit nu sunt niciodată stocate de TaxDome și sunt transmise direct procesatorilor noștri de plăți prin conexiuni SSL.

Secure payments

Contracte și oferte

Automatizați procesul de integrare prin trimiterea clienților dumneavoastră a contractelor obligatorii din punct de vedere juridic direct în TaxDome. Clienții dvs. vor primi oferta cu servicii detaliate și vor putea să se înscrie direct în aplicațiapentru clienți. Minimizați munca administrativă repetitivă.

Chestionare

Cele mai bune chestionare sunt cele pe care clienții dumneavoastră le vor completa. Întreaga experiență a chestionarului este adaptată în beneficiul clientului: toate răspunsurile se salvează automat, iar formularul este accesibil de pe orice dispozitiv.

Formulare precompletate

Reduceți munca repetitivă prin punerea la dispoziția clienților a unor documente precompletate cu datele transmise anterior. În acest fel, aceștia pot edita doar detaliile care trebuie actualizate.

Contracts, engagement
letters & proposals

Rămâneți conectat de oriunde, oricând

Lucrați în afara biroului

Experimentați avantajele unei comunicări continue cu clienții și echipele aflate în deplasare cu aplicațiile mobile pentru clienți și firme TaxDome. Rămâneți conectat și informat oriunde v-ați afla.

Aplicație mobilă pentru firme

Aplicația mobilă pentru firme

Aplicația mobilă pentru antreprenori și angajații firmei vă permite să fiți la curent cu problemele de oriunde. Toate datele de contact și informațiile disponibile în contul dvs. vă sunt la îndemâna. Urmăriți activitatea firmei dvs. prin notificări în timp util: facturi plătite, documente încărcate și semnate și multe altele. Trimiteți mesaje, sunați și trimiteți e-mailuri clienților în mod securizat cu un singur clic. Mai multe

Client mobile app

Aplicația mobilă pentru clienți

Cu aplicațiile dedicate pentru iOS și Android, permiteți clienților dvs. să interacționeze cu firma dvs. din orice locație. Cu ajutorul telefoanelor lor, clienții pot scana, încărca, semna electronic și aproba documente, completa formulare, plăti facturi în siguranță și vă pot trimite mesaje de pe portalul clienților sau din aplicația mobilă. Mai multe informații

Automatizare și flexibilitate

Fluxuri de lucru automatizate construite pentru procesele unice ale firmei dvs.

Concentrați-vă pe furnizarea de servicii impecabile pentru clienți și creșteți orele facturabile prin automatizarea sarcinilor repetitive, de valoare redusă. Automatizați-vă operațiunile de afaceri: fluxurile de lucru pentru înrolarea clienților, contabilitate și salarizare cu acțiuni predefinite pentru clienți și echipe interne. Încercați acum

Peste 2,5 milioane

Automatizări totale trimise în 2023

1,5+ milioane

Automatizări trimise prin e-mail și chat securizat

200,000+

Oferte trimise automat

200,000+

Facturi generate automat

Toate canalele de comunicare într-un singur loc: chat-uri, e-mail-uri și SMS-uri

Modalități eficiente de implicare a clienților implementate în fluxurile de lucru TaxDome. O înregistrare a tuturor comunicărilor, cu fiecare client, într-un singur spațiu de lucru partajat pentru echipa dvs. Mai multe

Communication channel

Toate modalitățile de comunicare intr-un singur loc

SMS-uri, chat-uri și e-mail-uri într-un singur canal pentru fiecare client! TaxDome nu este doar un loc pentru trimiterea de mesaje. Funcțiile interactive și interfața intuitivă promovează transparența, flexibilitatea și colaborarea între firma dumneavoastră și clienți. Începeți

Inbox+

Inbox+ notificări inteligente

Inbox+ este fluxul de informații centralizat al activității firmei dvs., cu sarcini ale clienților, misiuni și multe altele. @Menționați (etichetați) angajații dvs. și răspundeți direct din notificare. Nimic nu va fi lăsat nesupravegheat în timpul în care te ocupi de activitățile cotidiene. Începeți

Integrare SMS pentru a maximiza rata de răspuns

Chat-uri securizate pentru interacțiuni eficiente în timp real

Sincronizare e-mail pentru a vă conecta cu echipa și clienții într-un loc comun

Calendar care permite clienților să planifice programări cu dvs.

Comunică cu clienții în felul tău

Transmiterea mesajului potrivit la momentul potrivit, prin intermediul canalului potrivit, poate plasa firma dumneavoastră cu mult înaintea altora. Mențineți o abordare unică și personalizată față de clienți – iar acest lucru nu înseamnă că trebuie să depuneți mai mult efort cu ajutorul instrumentelor automate de la TaxDome. Configurați-vă interacțiunile cu clienții în funcție de nevoile firmei dvs. și nu pierdeți niciodată un client din cauza lipsei de comunicare proactivă.

Dimensiunea firmei

PFA-uri și întreprinderi individuale

PFA-uri și întreprinderi individuale

Firmele mici și mijlocii

Firmele mici și mijlocii

Firme mari

Firme mari

Felul serviciilor

Contabili

Contabili

Bookkeepers

Bookkeepers

Consultanți fiscali

Consultanți fiscali

Sistem centralizat

Managementul documentelor

Conectați întregul ciclu de viață al documentelor dvs. interne și al documentelor destinate clienților cu activitățile clienților și ale echipei și gestionați-vă în mod transparent compania cu un minim de clicuri și o productivitate maximă. Stocați, partajați și lucrați în siguranță cu toate documentele din cadrul firmei dvs. sau dintr-un anumit cont de client, găsiți documentul necesar într-o fracțiune de secundă și filtrați fișierele în funcție de preferințele dvs. Începeți

  • Semnături electronice nelimitate
  • Stocare nelimitată în cloud
  • Editor PDF dedicat
  • Permisiuni pentru fișiere
  • Blocați documentele în caz de facturi neplatite
  • Imprimați în TaxDome din orice program
  • Standarde avansate de securitate

Sistem centralizat

Managementul documentelor

Conectați întregul ciclu de viață al documentelor dvs. interne și al documentelor destinate clienților cu activitățile clienților și ale echipei și gestionați-vă în mod transparent compania cu un minim de clicuri și o productivitate maximă. Stocați, partajați și lucrați în siguranță cu toate documentele din cadrul firmei dvs. sau dintr-un anumit cont de client, găsiți documentul necesar într-o fracțiune de secundă și filtrați fișierele în funcție de preferințele dvs. Începeți

  • Semnături electronice nelimitate
  • Stocare nelimitată în cloud
  • Editor PDF dedicat
  • Permisiuni pentru fișiere
  • Blocați documentele în caz de facturi neplatite
  • Imprimați în TaxDome din orice program
  • Standarde avansate de securitate
Desktop

Sistem centralizat

Managementul documentelor

Conectați întregul ciclu de viață al documentelor dvs. interne și al documentelor destinate clienților cu activitățile clienților și ale echipei și gestionați-vă în mod transparent compania cu un minim de clicuri și o productivitate maximă. Stocați, partajați și lucrați în siguranță cu toate documentele din cadrul firmei dvs. sau dintr-un anumit cont de client, găsiți documentul necesar într-o fracțiune de secundă și filtrați fișierele în funcție de preferințele dvs. Începeți

  • Semnături electronice nelimitate
  • Stocare nelimitată în cloud
  • Editor PDF dedicat
  • Permisiuni pentru fișiere
  • Blocați documentele în caz de facturi neplatite
  • Imprimați în TaxDome din orice program
  • Standarde avansate de securitate

Sistem centralizat

Managementul documentelor

Conectați întregul ciclu de viață al documentelor dvs. interne și al documentelor destinate clienților cu activitățile clienților și ale echipei și gestionați-vă în mod transparent compania cu un minim de clicuri și o productivitate maximă. Stocați, partajați și lucrați în siguranță cu toate documentele din cadrul firmei dvs. sau dintr-un anumit cont de client, găsiți documentul necesar într-o fracțiune de secundă și filtrați fișierele în funcție de preferințele dvs. Începeți

  • Semnături electronice nelimitate
  • Stocare nelimitată în cloud
  • Editor PDF dedicat
  • Permisiuni pentru fișiere
  • Blocați documentele în caz de facturi neplatite
  • Imprimați în TaxDome din orice program
  • Standarde avansate de securitate
Folder

Sistem centralizat

Managementul documentelor

Conectați întregul ciclu de viață al documentelor dvs. interne și al documentelor destinate clienților cu activitățile clienților și ale echipei și gestionați-vă în mod transparent compania cu un minim de clicuri și o productivitate maximă. Stocați, partajați și lucrați în siguranță cu toate documentele din cadrul firmei dvs. sau dintr-un anumit cont de client, găsiți documentul necesar într-o fracțiune de secundă și filtrați fișierele în funcție de preferințele dvs. Începeți

  • Semnături electronice nelimitate
  • Stocare nelimitată în cloud
  • Editor PDF dedicat
  • Permisiuni pentru fișiere
  • Blocați documentele în caz de facturi neplatite
  • Imprimați în TaxDome din orice program
  • Standarde avansate de securitate
Sharing

Controlați-vă fluxurile de numerar

Contorizarea timpului și facturarea folosind o singură soluție integrată

Păstrați veniturile firmei dvs. folosind propuneri eficiente Adaugați în facturile dvs. serviciile de contorizare a timpului și de monitorizare. Facilitați  clienților dvs. autorizarea plăților. Începeți

Păstrați veniturile firmei dvs. folosind propuneri eficiente

Adaugați în facturile dvs. serviciile de contorizare a timpului și de monitorizare. Facilitați  clienților dvs. autorizarea plăților.

Procesare securizată a plăților online

Adaugați Stripe și acceptați plăți cu carduri de credit și de debit (inclusiv prin Google Pay pe dispozitivul dvs. Android). Oferiți clienților dvs. flexibilitate și diferite opțiuni de plată în cadrul portalului.

Facturare recurentă sau unică și memento-uri automate

Facturați clienții după un program stabilit și reamintiți-le automat să achite facturile. Trimiteți facturi unice sau recurente personalizate, adăugați o listă de servicii și produse pentru clienți, reduceri și multe altele.

Blocați documentele în caz de neplată

Reduceți creanțele și asigurați-vă că sunteți plătit la timp, de fiecare dată. Clienții își pot vizualiza și descărca fișierele doar după ce factura a fost plătită. Economisiți timpul de care aveți nevoie pentru a investi în afacerea dvs.

Instrumente de urmărire a timpului lucrat + tarife personalizate pentru angajați

Monitorizați  orelor facturabile utilizând instrumentele încorporate și ușor de utilizat ale TaxDome. Urmăriți timpul pentru fiecare client, asociați timpul lucrat cu sarcinile efectuate și analizați performanța angajaților cu ajutorul fișelor de pontaj online. Evaluați și gestionați volumul de muncă în cadrul echipelor și simplificați salarizarea. Creați facturi detaliate cu orele lucrate pe baza tarifului personalizat pe angajat și pe serviciu.

Firm's revenue
Secure online payments
Recurring invoicing
Invoice
Time tracking

Planificați, urmăriți și realizați orice proiect din compania dumneavoastră

Creați o aliniere a echipei cu misiunea și obiectivele proiectului , aflați statusul fiecărei lucrări și asigurați-vă că nimic nu trece neobservat

TaxDome Calendar

Calendarul TaxDome

Obțineți fie o vedere de ansamblu, fie o înțelegere în profunzime a proceselor din firma dvs.,  vizualizând  calendarul cu toate termenele limită pentru viitoarele lucrări și sarcini. Planificați și gestionați volumul de lucru al echipei dvs. pentru ziua, săptămâna sau luna următoare. Mai multe informații

Firm insights

Perspectivele firmei

Un tablou de bord personalizabil vă permite să prioritizați volumul de muncă al firmei dvs. și să vă gestionați echipa în mod eficient. Este ideal pentru a vă planifica propria muncă, pentru a vizualiza toate activitățile în așteptare și pentru a identifica sarcinile și lucrările prioritare. Mai multe informații

Reporting

Raportare detaliate

Generați rapoarte personalizate pentru a detalia performanțele firmei dumneavoastră: venituri, fluxuri de numerar pe servicii, plăți pe conturi de clienți, facturi în funcție de status sau timpul total lucrat de echipă. Puteți imprima și exporta datele esențiale în format CSV. Mai multe informații

Colaborare și managementul echipei

Creați, instruiți și gestionați echipa dvs. în mod eficient, utilizând instrumentele de colaborare ale TaxDome într-un singur spațiu de lucru partajat. Preferințele referitoare la notificari și opțiunea de a urmări/nu urmări conturi vă permit să controlați câte notificări primiți. Începeți

@Menționează colegii

@menționați colegii în chat-uri, lucrări, note, sarcini și direcționați-le atenția acolo unde este necesar.

Pagini create și editate în colaborare

Creați proceduri standard de operare (SOP), partajați remindere, oferiți instrucțiuni pentru clienți.

Sincronizare e-mail

Sincronizați orice furnizor de e-mail cu TaxDome pentru a obține o căsuță de mail partajată pentru dumneavoastră, echipă și clienți.

Setări de acces

Atribuiți roluri și permisiuni echipei și clienților dvs. și păstrați organizat fluxul de informații.

Team collaboration and management

Promovați-vă brandul

Puneți-vă brandul centrat și în față, pe web și mobil

Oferiți clienților o experiență personalizată sub marca dvs. – pe orice dispozitiv. Personalizați-vă complet portalul, inclusiv URL-ul pentru domeniul dvs. propriu și e-mailurile pe care le primesc clienții dvs. Creați-vă propriul site web și lăsați TaxDome să vi-l găzduiască gratuit! Specialiștii noștri vă pot transfera site-ul dvs. existent la TaxDome fără costuri suplimentare.

Amplify your brand

Lider în industrie care se bucură de încrederea a peste 6.200 de firme

TaxDome are peste 6.200 de recenzii pe Capterra, G2 și GetApp, cu un scor mediu de 4,7/5.

Capterra/Best Value
Happiest Users
Quality Choice
Trusted Vendor
GetApp/Leaders
Leader 2024
High Performer
Leader/spring 2024
Leader/Small business/spring 2024
Momentum Leader/spring 2024
Users Love Us

Păstrați totul într-un singur loc

Aduceți toate programele dvs. pe platformă

Integrați TaxDome cu instrumentele dvs. preferate pentru a experimenta o soluție completă – eliminați necesitatea de a trece de la o aplicație la alta pentru a îndeplini sarcini. Alăturați-vă celor peste 10.000 de firme care și-au automatizat deja practicile.

  1. Transcrieri IRS

  2. Programe fiscale și de contabilitate

  3. Integrare de e-mail

  4. Procesoare de plăți

  5. QuickBooks Online

Tools

Servicii de calitate superioară pentru clienți

Implementare și instruire a echipei incluse

Suport și asistență personalizată pentru a asigura succesul firmei dumneavoastră. Învățarea unui nou program poate fi dificil, motiv pentru care echipa noastră va crea un plan personalizat în funcție de mărimea firmei dvs., de serviciile și de obiectivele dvs., cu acces complet la:

  • Baza de cunoștințe
  • Academia TaxDome
  • Webinarii
  • Comunitatea TaxDome
  • Partajarea ecranului
  • Asistență premium
  • Formare avansată gratuită pentru echipe
Top-notch client service