Descripción del producto

Portal de Clientes + Aplicación Móvil

El Portal de Clientes con marca personalizada (y aplicación móvil) es un área de cliente online que le encantará a todos sus clientes. Seguro, fácil de usar y con listas de tareas claras para garantizar una experiencia de usuario fluida.

A través del Portal de Cliente, mediante el teléfono o por computador, sus clientes pueden comunicarse con usted de forma segura, intercambiar documentos, ver sus tareas, firmar contratos, pagar facturas y mucho más. Los recordatorios automáticos hacen el seguimiento por usted. La aplicación móvil, también incluye un escáner de documentos integrado, que permite a sus clientes enviar documentos de alta calidad.

Explorar el Portal de Clientes

CRM

La gestión de clientes potenciales y existentes es fácil con el mejor software CRM integrado. Importe sus contactos desde otro software, incluyendo campos personalizados para reflejar la información que es única para cada cliente individual.

Precalifique los clientes potenciales y automatice el proceso de incorporación de clientes con la automatización del flujo de trabajo.

Explorar CRM

Unidad de TaxDome

Mantenga automáticamente los archivos de los clientes en sincronización con su PC o Mac. Al igual que Dropbox o OneDrive, pero también totalmente integrado con el resto de su sistema de gestión fiscal y contable. Escanee directamente a los archivos de los clientes o edite documentos sobre la marcha directamente desde el Explorador de Windows o el Finder de Mac.

Explorar TaxDome Drive

Aplicación móvil para empresas

Ejecute su práctica en el go. Una aplicación móvil sólida para propietarios y empleados de empresas le permite acceder a información de CRM, realizar un seguimiento de la actividad de la empresa y enviar mensajes a sus clientes de forma segura. e iniciar llamadas y correos electrónicos con un solo clic.

Las notificaciones automáticas opcionales le notifican oportunamente sobre eventos importantes dentro de su empresa: nuevos mensajes, facturas liquidadas, documentos cargados y firmados y más.

Explore la aplicación móvil de la empresa

Mensajes Seguros

Una forma compatible con dispositivos móviles, fácil y segura de comunicarse con sus clientes.

Mensajes totalmente integrados en los procesos de su empresa: puede solicitar archivos, asignar tareas a sus clientes y configurar recordatorios automáticos.

Explore los mensajes seguros

Formularios personalizables

Automatice la incorporación de nuevos clientes con cuestionarios digitales totalmente personalizables. No hay más archivos PDF torpes, no hay ‘organizadores’ genéricos o largas de ida y vuelta para obtener la información que necesita. Con la lógica condicional en organizadores, sus clientes obtienen organizadores breves y claros que les muestran preguntas adicionales según sus respuestas anteriores. P.ej. solo si clientes dicen que están casados, muéstreles preguntas sobre su cónyuge.

Utilice nuestros formularios de impuestos, nóminas y contabilidad ya preparados para empezar a automatizar su empresa más rápido. Los formularios están disponibles en español y otros idiomas.

Explorar Formularios

Inbox+

Información centralizada de la actividad de su empresa. Actividad de los clientes, correos electrónicos, mensajes seguros, asignaciones de tareas y mucho más. Cree una tarea o un seguimiento desde cualquier correo electrónico. Reduzca el desorden de la bandeja de entrada y resuelva rápidamente los problemas y asegurese de que nada se pierda en su día a día.

Explorar Inbox +

Facturas & Pagos

Procese pagos sin problemas a través de su portal de marca personalizado integrado con proveedores de procesamiento de pagos. Tiene total flexibilidad para aceptar pagos a través de SEPA/E-Check y mediante tarjetas de crédito. Tus clientes pueden pagarte en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Controle sus cuentas por cobrar al bloquear documentos en facturas, siempre asegurándose de que le paguen. Habilite la integración de Qbo para sincronizar pagos y facturas.

Desglose sus facturas a muestre a los clientes qué servicios están pagando y obtenga información sobre su facturación.

Explore Facturas & Pagos

Seguridad de Almacenamiento Ilimitada en la Nube

Seguridad de almacenamiento en la nube ilimitada para almacenar todo lo que necesita para manejar su negocio.

El cifrado SSL de 256 bits mantiene siempre el almacenamiento de archivos sensibles y la información de los clientes a salvo. Los permisos de las carpetas le permiten separar los archivos privados de la empresa de los necesarios para la visualización de los clientes.

Explorar el Almacenamiento Seguro

Medidor de Tiempo

Medidor de Tiempos incorporado para registrar sus horas de facturación. Conecte registros de horas a trabajos específicos para comprobar la rentabilidad.

Explorar el Medidor de Tiempo