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Descripción del producto

Todo en una solución integrada para ahorrar tiempo y dinero. Gestione los procesos de trabajo de su empresa fiscal, la facturación, el portal de clientes, el medidor de tiempos y mucho más.

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TaxDome es un software de gestión de empresas de Asesores Fiscales  todo en uno
  • Necesitábamos una herramienta fácil de usar y desplegar para gestionar los flujos de trabajo de los clientes e implementar un portal de clientes eficaz. El software es fácil de usar y configurar. A nuestros clientes les gusta lo que les aporta. Es una herramienta fundamental para que crezcamos y ampliemos la empresa.

    Chris Brumlow

    Socio director, Brumlow and Company

    Brumlow and Company usa TaxDome como software para empresas contables Brumlow and Company usa TaxDome como software para empresas contables
  • ¡Todo lo que buscaba lo tengo en TaxDome! Al principio tenía dudas sobre el costo, pero una vez que me di cuenta de todo lo que estaba incluído, el dinero que no tendré que gastar el próximo año y además, tener el alojamiento de la página web incluido, trae los costos a niveles muy razonables!!

    Jamie Burkart

    Contador, Foenix Tax & Business Services LLC

    Foenix Tax & Business Services elige TaxDome como CRM para la empresa contable Foenix Tax & Business Services elige TaxDome como CRM para la empresa contable
  • Por fin tengo todas las funciones completamente integradas en un solo lugar a un precio justo. La gestión de clientes, el intercambio de archivos, la recopilación y solicitud de documentos y la bandeja de entrada de correo electrónico inteligente, todo está en un solo lugar.

    Nicolás Ritch

    EA, Ritch Tax Service

    Ritch Tax Service utiliza TaxDome como gestión de proyectos para empresas de contabilidad Ritch Tax Service utiliza TaxDome como gestión de proyectos para empresas de contabilidad

Portal de Clientes + Aplicación Móvil

El Portal de Clientes con marca personalizada (y aplicación móvil) es un área de cliente online que le encantará a todos sus clientes. Seguro, fácil de usar y con listas de tareas claras para garantizar una experiencia de usuario fluida.

A través del Portal de Cliente, mediante el teléfono o por computador, sus clientes pueden comunicarse con usted de forma segura, intercambiar documentos, ver sus tareas, firmar contratos, pagar facturas y mucho más. Los recordatorios automáticos hacen el seguimiento por usted. La aplicación móvil, también incluye un escáner de documentos integrado, que permite a sus clientes enviar documentos de alta calidad.

Explorar el Portal de Clientes
TaxDome es un portal de clientes integrado con el software de contabilidad utilizado por las empresas de contabilidad

Flujo de Trabajo Automatizado

El trabajo se realiza sin su participación. Totalmente adaptable a las necesidades de su empresa, puede configurar procesos de trabajo para crear automáticamente trabajos, enviar correos electrónicos, solicitar datos a los clientes y recordarles que cumplan lo que necesita de ellos.

Vea siempre la posición de su equipo, de modo que pueda escalar su negocio sin esfuerzo a través de los paquetes integrados de gestión contable fiscal y laboral más utilizados.

Explorar el Flujo de Trabajo Automatizado
TaxDome es el mejor software de flujo de trabajo de impuestos para automatizar las tareas administrativas

CRM

La gestión de clientes potenciales y existentes es fácil con el mejor software CRM integrado. Importe sus contactos desde otro software, incluyendo campos personalizados para reflejar la información que es única para cada cliente individual.

Precalifique los clientes potenciales y automatice el proceso de incorporación de clientes con la automatización del flujo de trabajo.

Explorar CRM
TaxDome es un crm para empresas de asesores fiscales integrado con un portal de clientes fácil de usar y un sistema de gestión de empresas

Integraciones de Programas Fiscales

Imprima directamente desde su software de gestión  y contabilidad a las cuentas de sus clientes en TaxDome.

Contar con un programa para firmar documentos electrónicamente, asegura que sus clientes pueden entonces firmar electrónicamente documentos en su portal de clientes de marca propia o aplicación móvil.

Explorar las Integraciones
TaxDome es un software de contabilidad para asesores fiscales integrado con cualquier programa de impuestos

Unidad de TaxDome

Mantenga automáticamente los archivos de los clientes en sincronización con su PC o Mac. Al igual que Dropbox o OneDrive, pero también totalmente integrado con el resto de su sistema de gestión fiscal y contable. Escanee directamente a los archivos de los clientes o edite documentos sobre la marcha directamente desde el Explorador de Windows o el Finder de Mac.

Explorar TaxDome Drive

Firmas Electrónicas Ilimitadas

Se incluyen firmas electrónicas ilimitadas en cada suscripción a TaxDome. La misma funcionalidad que Docusign, HelloSign, etc — excepto que se integra con su sistema de gestión de empresa sin costo adicional.

KBA disponible con el precio más bajo en el mercado — $1 por verificación.

Explorar las Firmas Electrónicas
TaxDome se puede utilizar para la firma electrónica del formulario 8879

Aplicación móvil para empresas

Ejecute su práctica en el go. Una aplicación móvil sólida para propietarios y empleados de empresas le permite acceder a información de CRM, realizar un seguimiento de la actividad de la empresa y enviar mensajes a sus clientes de forma segura. e iniciar llamadas y correos electrónicos con un solo clic.

Las notificaciones automáticas opcionales le notifican oportunamente sobre eventos importantes dentro de su empresa: nuevos mensajes, facturas liquidadas, documentos cargados y firmados y más.

Explore la aplicación móvil de la empresa
La plataforma TaxDome ofrece software CRM con aplicación móvil para permitir que los propietarios de empresas trabajen en su empresa sobre la marcha

Sincronización de Correo Electrónico

Permita que su equipo produzca su mejor trabajo con una bandeja de entrada compartida. Sincronice su correo electrónico actual (Outlook, Gmail, etc.) a través de un software de gestión y contabilidad para ver toda la comunicación con el cliente en un solo lugar.

Explorar la Sincronización de Correo Electrónico
TaxDome es un software de gestión de proyectos para contables de libros con bandeja de entrada compartida para comunicarse y delegar tareas y correos electrónicos más fácilmente

Mensajes Seguros

Una forma compatible con dispositivos móviles, fácil y segura de comunicarse con sus clientes.

Mensajes totalmente integrados en los procesos de su empresa: puede solicitar archivos, asignar tareas a sus clientes y configurar recordatorios automáticos.

Explore los mensajes seguros
TaxDome es un sistema integrado para comunicarse fácilmente con los clientes de impuestos y crear una práctica de contabilidad del cliente

Contratos (Cartas Compromiso)

Los contratos describen el alcance y los servicios que su empresa ofrece a los clientes. Integrado en su flujo de trabajo, envíe contratos personalizados, cartas compromiso y propuestas a sus clientes. Los recordatorios automatizados les recordarán a sus clientes que deben firmar sin que usted mueva un dedo. Todo esto a través de un sistema de gestión contable y fiscal.

Los recordatorios automáticos recordarán a sus clientes que firmen sin que usted levante un dedo.

TaxDome es un software de gestión de empresas para contables integrado con sus herramientas favoritas

Formularios personalizables

Automatice la incorporación de nuevos clientes con cuestionarios digitales totalmente personalizables. No hay más archivos PDF torpes, no hay ‘organizadores’ genéricos o largas de ida y vuelta para obtener la información que necesita. Con la lógica condicional en organizadores, sus clientes obtienen organizadores breves y claros que les muestran preguntas adicionales según sus respuestas anteriores. P.ej. solo si clientes dicen que están casados, muéstreles preguntas sobre su cónyuge.

Utilice nuestros formularios de impuestos, nóminas y contabilidad ya preparados para empezar a automatizar su empresa más rápido. Los formularios están disponibles en español y otros idiomas.

Explorar Formularios
TaxDome es un software de administración de clientes de contabilidad que lo ayuda a obtener documentos de clientes más rápido

Programadores

Proporcione una excelente experiencia de cliente — integre Calendly, Acuity & más a permitir a los clientes reserve citas con su equipo directamente desde su portal personalizado.

TaxDome es un portal de clientes para contadores integrado con el software de citas virtuales en línea

Inbox+

Información centralizada de la actividad de su empresa. Actividad de los clientes, correos electrónicos, mensajes seguros, asignaciones de tareas y mucho más. Cree una tarea o un seguimiento desde cualquier correo electrónico. Reduzca el desorden de la bandeja de entrada y resuelva rápidamente los problemas y asegurese de que nada se pierda en su día a día.

Explorar Inbox +
TaxDome, un CRM para la automatización del flujo de trabajo que ayuda a su equipo a operar de manera más eficiente

Página Web & Marca

Construya su propia página web para su empresa contable y deje que TaxDome sea el host para usted ¡gratis! Nuestros especialistas pueden transferir su página web actual a TaxDome, de forma que empezará a ahorrar dinero en el hosting inmediatamente.

Puede personalizar completamente la marca de su portal, incluido el URL, y los correos electrónicos del sistema que recibirán sus clientes. Todo para ayudarle a promover y escalar su marca.

Explorar la Página Web & Marca
TaxDome es un software de portal de documentos de clientes que le permite crear una página web personalizada y un portal de clientes

Facturas & Pagos

Procese pagos sin problemas a través de su portal de marca personalizado integrado con proveedores de procesamiento de pagos. Tiene total flexibilidad para aceptar pagos a través de SEPA/E-Check y mediante tarjetas de crédito. Tus clientes pueden pagarte en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Controle sus cuentas por cobrar mediante el bloqueo de documentos a las facturas, asegurándose siempre de que reciba su pago. Active la integración con QBO para sincronizar pagos y facturas.

Desglose sus facturas a muestre a los clientes qué servicios están pagando y obtenga información sobre su facturación.

Explore Facturas & Pagos
TaxDome ofrece el mejor software CRM y de facturación para procesar pagos para la empresa fiscal y contable

Editor de PDF integrado

Aumente su productividad con acceso ilimitado al editor de PDF nativo de TaxDome’incorporado en su proceso de gestión de documentos. Diseñe archivos PDF perfectos en a pocos clics: anote, resalte, gire, marque los archivos, divide o fusiona pocos archivos PDF en uno. Optimice la recopilación de datos con formularios PDF rellenables.

Editor de PDF de TaxDome
TaxDome lo empodera con el editor de PDF nativo para el flujo de trabajo de gestión de documentos

Seguridad de Almacenamiento Ilimitada en la Nube

Seguridad de almacenamiento en la nube ilimitada para almacenar todo lo que necesita para manejar su negocio.

El cifrado SSL de 256 bits mantiene siempre el almacenamiento de archivos sensibles y la información de los clientes a salvo. Los permisos de las carpetas le permiten separar los archivos privados de la empresa de los necesarios para la visualización de los clientes.

Explorar el Almacenamiento Seguro
TaxDome es un software de automatización del flujo de trabajo de documentos con almacenamiento ilimitado de documentos

Comunicación del equipo

Mejora la comunicación y la eficiencia de tu equipo con nuestro conjunto de herramientas de comunicación para equipos. Al igual que en Slack, usa @mentions para etiquete a los miembros del equipo en notas, tareas, mensajes seguros y dirija su atención donde sea necesario.

Las preferencias de notificación granular y la capacidad de seguir/dejar de seguir cuentas le permiten controlar cuántas o cuántas notificaciones desea recibir.

Explorar la comunicación del equipo
TaxDome incluye herramientas de comunicación de equipo eficientes incorporadas en el software CRM de la empresa de contabilidad

Medidor de Tiempo

Medidor de Tiempos incorporado para registrar sus horas de facturación. Conecte registros de horas a trabajos específicos para comprobar la rentabilidad.

Explorar el Medidor de Tiempo

Soporte exclusivo y sesiones de capacitación incluidas

A través del software de gestión y contabilidad de TaxDome reciba una asistencia personalizada y sesiones de incorporación para compartir pantalla en sin costo adicional para todos los clientes y usuarios de prueba. .

  • Base de conocimientos
  • Seminarios web
  • Comunidad
  • Compartir Pantalla
  • Soporte Premium*
  • Formación Gratuita de Equipo avanzado *

Disponible en el plan Pro.

TaxDome es el mejor sistema de gestión de proyectos con asistencia gratuita y sesiones de formación

TaxDome es el socio oficial de la Asociación Nacional de Inscritos Agentes (NAEA).