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Resumen del Producto

Gestiona equipos, clientes, flujos de trabajo: todo lo que una asesoría fiscal, contable o gestoría necesita para trabajar con eficacia. Mejora la productividad y reduce los costos con la automatización, cobra a tiempo con facturas periódicas y colabora con clientes y compañeros de equipo.

Resumen del Producto

Portal del Clientes

Un portal de clientes de marca propia fácil de usar que tus clientes disfrutarán utilizando. Disponible como aplicación de escritorio y móvil, ofrece una forma sencilla de mantenerse en contacto con tu empresa, enviar los documentos necesarios, pagar por tus servicios, firmar electrónicamente archivos y mucho más. Esta herramienta multilingüe te permite incluso atender a clientes de todo el mundo que no hablen inglés.

Eficiencia

Tus clientes pueden hacerlo todo a través del portal, desde cargar los documentos hasta firmarlos electrónicamente. Puedes gestionar una empresa 100% remoto al tiempo que ofreces una excelente experiencia al cliente.

Seguridad

Todos los datos de tu empresa y de tus clientes se guardan de forma segura en un almacenamiento ilimitado en la nube, protegidos con autenticación de dos factores y fácilmente accesibles cuando y donde los necesites.

Portal de Cliente

Firmas electrónicas y KBA ilimitadas (Disponible en US)

Firmas electrónicas ilimitadas, seguras y legalmente vinculantes para sus clientes, escritas a máquina o a mano. Interfaz intuitiva, información detallada sobre herramientas, recordatorios automáticos: todo para que firmar electrónicamente no suponga ningún esfuerzo para varios clientes.

KBA

Autenticación basada en conocimientos que cumple plenamente los requisitos de la IRS, por tan sólo 1 dólar por firma. Nuestra opción KBA para firmas electrónicas válidas está disponible para todas las empresas del mundo.

Firmas electrónicas ilimitadas

Firmas electrónicas manuscritas o mecanografiadas para uno o varios firmantes, todo en una sola aplicación. Reduce la sobrecarga de aplicaciones de tus clientes ofreciéndoles una forma sencilla de gestionar sus documentos en un portal para clientes.

Firmas electrónicas y KBA ilimitadas

Gestión segura de documentos

La seguridad es primordial cuando se manejan datos financieros, por lo que TaxDome viene con medidas de seguridad de nivel empresarial y 2FA para salvaguardar los datos de tus clientes. Un sistema integrado de gestión de documentos combina CRM, un portal de clientes y funciones de firma electrónica para garantizar una gestión segura de los documentos.

Almacenamiento ilimitado en la nube

Almacena de forma segura todos los documentos relacionados con tu consulta en la nube sin costo adicional.

Editor de PDF incorporado

Create and merge PDFs, highlight needed areas and send fillable form to clients.

Gestión segura de documentos

Comunicación segura

TaxDome proporciona una forma clara y segura de intercambiar documentos confidenciales con tus clientes y tu equipo: un mensajero incorporado totalmente integrado con tu CRM y tu portal de clientes. Viene con la capacidad de programar mensajes, adjuntar tareas, archivos y documentos, y enviar recordatorios automáticos. Mantén todas las comunicaciones relacionadas con el trabajo en un solo lugar y sin desorden.

Sincronización de correo electrónico

Sincroniza con tu correo electrónico para cargar automáticamente toda la comunicación con tus clientes en un área segura. Acaba con las idas y vueltas de correos electrónicos y disfruta de interacciones fluidas y sin desorden con los clientes.

Buzón compartido

Cada perfil de cliente incluye automáticamente todos los correos electrónicos con tu equipo. Puedes gestionar sin problemas miles de correos electrónicos, ponerte manos a la obra en cualquier caso y reasignar tareas fácilmente a otros miembros del equipo.

Comunicación segura

Pagos seguros

Cobra sin problemas. Acepta tarjetas de débito, crédito, SEPA y ACH directamente en tu portal. Integrado con Stripe, CPACharge y QuickBooks Online. Reduce los problemas de cuentas por cobrar bloqueando los documentos detrás de las facturas para garantizar el pago.

Retención de Datos

Los datos se almacenan en Amazon AWS y se realizan copias de seguridad diarias. La ubicación física de tus datos viene determinada por la ubicación de tu empresa. Por ejemplo, los datos de las empresas estadounidenses se almacenan en Estados Unidos.

 Mientras que los datos de los clientes son almacenados por TaxDome, todos los detalles de las tarjetas de crédito son almacenados por nuestros socios de servicios, Stripe y CPACharge.

PCI DSS Security

Credit card details are never stored by TaxDome. Credit cards are transmitted directly to our payment providers over SSL connections and are not logged or stored in TaxDome systems. All credit card payments are processed either by Stripe or CPACharge, PCI-DSS Level 1 compliant service providers.

Pagos seguros

Presupuestos y Contratos

Automatiza tu incorporación enviando a tus clientes contratos legalmente vinculantes directamente desde TaxDome. Tus clientes recibirán tu propuesta con los servicios desglosados y podrán registrarse directamente en su aplicación de cliente. Minimiza el trabajo administrativo repetitivo para ti y tu equipo.

Cuestionarios

Los mejores formularios son los que tus clientes completan. Toda la experiencia del formulario se adapta en beneficio del cliente: todas las respuestas se guardan automáticamente y el formulario es accesible desde cualquier dispositivo.

Documentos pre-completados

Reduce los gastos generales repetitivos proporcionando a los clientes documentos previamente completados con los datos enviados con anterioridad. De este modo, solo podrán editar los datos que necesiten actualizarse.

Presupuestos y Contratos

Permanece conectado desde cualquier lugar y en cualquier momento

Trabaja fuera de la oficina

Experimenta el poder de la comunicación fluida con clientes y equipos sobre la marcha con las aplicaciones móviles para clientes y empresas de TaxDome. Mantente conectado e informado estés donde estés.

Aplicación de la Empresa

Aplicación de la Empresa

Con la aplicación móvil de TaxDome puedes gestionar tu despacho desde cualquier lugar. Mantente al día de la actividad de tu despacho, chatea fácilmente con los clientes, llámalos o envíales un correo electrónico sin salir de la aplicación, añade notas para tu equipo y mucho más.

Aplicación del Cliente

Aplicación del Cliente

Tus clientes pueden descargar la sencilla aplicación móvil para iOS o Android. En tu portal personalizado, los clientes pueden escanear documentos, enviar mensajes seguros, firmar documentos, ver contratos y mucho más.

Automatización y flexibilidad

Flujos de trabajo automatizados adaptados a los procesos específicos de tu despacho

Concentrate en ofrecer un servicio impecable al cliente y aumentar las horas facturables automatizando las tareas repetitivas y de poco valor. Automatiza las operaciones de tu despacho: flujos de trabajo de incorporación de clientes, contabilidad, preparación de impuestos,contabilidad y nóminas con acciones predefinidas de clientes y equipos internos. Pruébalo ahora

 

Crea dependencias para diferentes flujos de trabajo: mejora la eficacia en tu trabajo y dentro de tu equipo.

2.5+ millones

Total de automatizaciones
enviadas en el 2023

1.5+ millones

Envío de automatizaciones por correo electrónico y chat seguro

200,000+

Propuestas enviadas
de modo automático

200,000+

Facturas generadas de modo automático

Todos los canales de comunicación en un solo lugar: chats, correos electrónicos y SMS

Capacidades efectivas de compromiso con el cliente implementadas en tus flujos de trabajo TaxDome. Un registro de todas las comunicaciones, con cada cliente, en un espacio de trabajo compartido para tu equipo. Más

Canal de Comunicación

Comunicaciones unificadas

¡SMS, chats y correos electrónicos en un solo canal para cada cliente! TaxDome no es sólo un lugar para enviar mensajes. Las funciones interactivas y la interfaz intuitiva fomentan la transparencia, la flexibilidad y la colaboración entre la empresa y los clientes. Empezar

Inbox+

Inbox+ notificaciones inteligentes

Inbox+ es la fuente de noticias centralizada de la actividad de tu empresa, con tareas de clientes, asignaciones y mucho más. @Mention (etiquete) a su personal y responde directamente desde la notificación. Nada quedará desatendido mientras sigues con tu día a día. Empezar

Integración de SMS para maximizar la frecuencia de respuesta

Chats seguros para interacciones eficaces en tiempo real

Sincronización de correo electrónico para conectar con el equipo y los clientes en un lugar compartido

Planificador para que los clientes puedan concertar citas contigo

Comunicación con el cliente, a su manera

Enviar el mensaje adecuado en el momento adecuado a través del canal adecuado puede situar a tu empresa muy por delante de las demás. Mantén un enfoque único y personalizado con los clientes, y esto no significa tener que hacer más trabajo con las herramientas automatizadas de TaxDome. Configura las interacciones con tus clientes en función de las necesidades de tu empresa y no pierdas nunca un cliente por falta de comunicación proactiva.

Asesorías Grandes

Profesionales autónomos

Profesionales autónomos

Aserorías Pequeñas y Medianas

Aserorías Pequeñas y Medianas

Asesorías Grandes

Asesorías Grandes

Tipo de despacho

Contables

Contables

Contables de libros

Contables de libros

Preparadores de Impuestos

Preparadores de Impuestos

Hub Centralizado

Gestión de documentos

Conecta todo el ciclo de vida de tus documentos internos y de cara al cliente con las actividades de clientes y equipos, y gestiona tu empresa con un mínimo de clics y una máxima productividad. Almacena, comparte y trabaja de forma segura con todos los documentos de tu empresa o dentro de una cuenta de cliente específica, encuentra el documento necesario en una fracción de segundo y filtra los archivos en función de tus preferencias. Empezar

  • Firmas ilimitadas
  • Almacenamiento ilimitado en la nube
  • Editor PDF nativo
  • Permisos de archivo
  • Bloquear documentos a facturas
  • Imprimir en TaxDome desde cualquier programa
  • Estándares de seguridad avanzados

Hub Centralizado

Gestión de documento

Conecta todo el ciclo de vida de tus documentos internos y de cara al cliente con las actividades de clientes y equipos, y gestiona tu empresa con un mínimo de clics y una máxima productividad. Almacena, comparte y trabaja de forma segura con todos los documentos de tu empresa o dentro de una cuenta de cliente específica, encuentra el documento necesario en una fracción de segundo y filtra los archivos en función de tus preferencias. Empezar

  • Firmas electrónicas ilimitadas
  • Almacenamiento ilimitado en la nube
  • Editor PDF nativo
  • Permisos de archivos
  • Bloquear documentos en facturas
  • Print to TaxDome from any software
  • Estándares de seguridad avanzados
Desktop

Hub centralizado

Gestión de documentos

Conecta todo el ciclo de vida de tus documentos internos y de cara al cliente con las actividades de clientes y equipos, y gestiona tu empresa con un mínimo de clics y una máxima productividad. Almacena, comparte y trabaja de forma segura con todos los documentos de tu empresa o dentro de una cuenta de cliente específica, encuentra el documento necesario en una fracción de segundo y filtra los archivos en función de tus preferencias. Empezar

  • Firmas ilimitadas
  • Almacenamiento ilimitado en la nube
  • Editor PDF nativo
  • Permisos de archivos
  • Bloquear documentos en facturas
  • Imprimir en TaxDome desde cualquier programa
  • Estándares de seguridad avanzados

Centralized hub

Document management

Conecta todo el ciclo de vida de tus documentos internos y de cara al cliente con las actividades de clientes y equipos, y gestiona tu empresa con un mínimo de clics y una máxima productividad. Almacena, comparte y trabaja de forma segura con todos los documentos de tu empresa o dentro de una cuenta de cliente específica, encuentra el documento necesario en una fracción de segundo y filtra los archivos en función de tus preferencias. Empezar

  • Firmas ilimitadas
  • Almacenamiento ilimitado en la nube
  • Editor PDF nativo
  • Permisos de archivos
  • Bloquear documentos en facturas
  • Imprimir en TaxDome desde cualquier programa
  • Estándares de seguridad avanzados
Carpeta

Hub centralizado

Gestión de Documentos

Conecta todo el ciclo de vida de tus documentos internos y de cara al cliente con las actividades de clientes y equipos, y gestiona tu empresa con un mínimo de clics y una máxima productividad. Almacena, comparte y trabaja de forma segura con todos los documentos de tu empresa o dentro de una cuenta de cliente específica, encuentra el documento necesario en una fracción de segundo y filtra los archivos en función de tus preferencias. Empezar

  • Firmas ilimitadas
  • Almacenamiento ilimitado en la nube
  • Editor PDF nativo
  • Permisos de archivos
  • Bloquear documentos en facturas
  • Imprimir en TaxDome desde cualquier programa
  • Estándares de seguridad avanzados
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Controla tu flujo de efectivo

Control horario y facturación en una solución integrada

Tu gestión de tiempo y dinero, inteligente y sencilla. Elimina el trabajo manual de la facturación, garantiza la precisión y gana tiempo. Las operaciones de facturación y el seguimiento de las horas facturables forman parte de tu sistema de gestión de empresas y portal de clientes para cobrar más rápido. Empezar

Mantén el flujo de ingresos de tu empresa con propuestas eficaces

Incorpora servicios de seguimiento del tiempo y esquemas en tus facturas. Facilita a tus clientes la autorización de los pagos.

Procesamiento seguro de pagos en línea

Integra con Stripe y CPACharge y acepta tarjetas de crédito y débito (incluso a través de Google Pay en tu dispositivo Android), BACS, SEPA y pagos ACH/e-check. Ofrece a tus clientes flexibilidad con diferentes opciones de pago dentro del portal.

Facturación periódica y única, recordatorios automáticos

Cobra a los clientes según un calendario establecido y recuérdales automáticamente que deben liquidar las facturas. Envía facturas profesionales personalizadas una sola vez o de forma recurrente, añade una lista de servicios y productos de cara al cliente, descuentos y mucho más.

Bloquear documentos en facturas

Reduce las cuentas por cobrar y asegúrate de cobrar siempre a tiempo. Los clientes pueden ver y descargar sus archivos una vez pagada la factura. Libera el tiempo que necesitas para invertir en tu negocio.

Software de seguimiento del tiempo de los empleados + tarifas personalizadas para los empleados

Agiliza el seguimiento de las horas facturables con los registros de tiempo integrados y fáciles de usar de TaxDome. Realiza un seguimiento del tiempo por cliente, vincula los registros de tiempo a los trabajos y revisa el rendimiento de los empleados con hojas de horas en línea. Mide y gestiona la carga de trabajo de todos los equipos y simplifica tus nóminas. Crea facturas detalladas a partir de los registros de tiempo en función de la tarifa personalizada por empleado y servicio.

Ingresos de la empresa
Pagos seguros en línea
Facturas recurrentes
Factura
Medidor de tiempo

Planifica, realiza el seguimiento y ejecuta cualquier proyecto de tu empresa

Crea una alineación del equipo, conoce el estado de cada trabajo y se asegura de que no se pierda nada

Calendario de TaxDome

Calendario de TaxDome

Obtén una vista de pájaro o una comprensión en profundidad de los procesos de tu empresa utilizando una vista de calendario de todos los próximos plazos de trabajos y tareas. Planifica y gestiona la carga de trabajo de tu equipo para el día, la semana o el mes siguientes. Más

Firm insights

Vista general de la empresa

Un panel de control personalizable te permite priorizar la carga de trabajo de tu empresa y gestionar tu equipo con eficacia. Es ideal para planificar tu propio trabajo, ver toda la actividad pendiente e identificar tareas y trabajos de alta prioridad. Más

Informes

Informes completos

Genera informes personalizados para detallar el rendimiento de tu empresa: ingresos, flujo de caja por servicios, pagos por cuenta de cliente, facturas por estado o tiempo total trabajado por equipo. Puedes imprimir y exportar los datos esenciales a CSV. Más

Colaboración y gestión de equipos

Crea, forma y gestiona tu equipo de forma eficaz utilizando las funciones de colaboración de TaxDome en un espacio de trabajo compartido. Las preferencias de notificación granular y la opción de seguir/dejar de seguir cuentas le permiten controlar cuántas o cuán pocas notificaciones recibe. Empezar

@Mention miembros del equipo

@mention tu personal en chats, Tareas, notas, tareas y dirigir su atención donde sea necesario.

Páginas Wiki

Crea procedimientos operativos estándar (SOP), comparte memorandos, proporciona instrucciones de cara al cliente.

Sincronización de correo electrónico

Sincroniza cualquier proveedor de correo electrónico con TaxDome para obtener una bandeja de entrada compartida para ti, tu equipo y tus clientes.

Configuración de acceso

Asigna funciones y permisos a tu equipo y a tus clientes y mantén organizado el flujo de información.

Colaboración y gestión de equipos

Amplifica tu marca

Pon tu marca en primer plano, en la web y en el móvil

Ofrece a tus clientes una experiencia coherente y personalizada con tu marca, en cualquier dispositivo. Personaliza completamente tu portal, incluyendo la URL de tu propio dominio y los correos electrónicos del sistema que reciben tus clientes.

Crea tu propio sitio web y deja que TaxDome lo aloje para ti ¡gratis! Nuestros especialistas pueden transferir tu sitio web existente a TaxDome sin costo adicional.

Amplifica tu marca

Líder del sector en el que confían más de 6.200 empresas

TaxDome tiene más de 5,200 reseñas en Capterra, G2 y GetApp con una puntuación media de 4,7/5.

Capterra/Best Value
Happiest Users/Alta satisfacción por el usuario
Quality Choice/Solución mejor valorada
Trusted Vendor/Alta presencia en el mercado
GetApp/Líderes
Leader winter 2024
Momentum leader
Leader
High Performer
Leader 2024
Users Love Us

Todo en el mismo sitio

Reúne tu pila tecnológica

Integra TaxDome con tus herramientas favoritas para disfrutar de una solución todo en uno, sin necesidad de cambiar entre varias aplicaciones para realizar las tareas. Únete a más de 10.000 empresass que ya han automatizado sus empresas.

  1. Transcripciones del IRS

  2. Programas fiscales y de contabilidad

  3. Integración de correo electrónico

  4. Procesadores de pagos

  5. QuickBooks Online

Tools

Atención al cliente de primera

Implantación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu empresa. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu empresa, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de Conocimiento
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte Premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos
Atención al cliente de primera