Integración de correo electrónico segura

Sí. Todo el historial de correo electrónico con tus contactos se introducirá automáticamente. Cuando veas la cuenta de un cliente en TaxDome, la correspondencia anterior entre tu equipo y el cliente aparecerá automáticamente.

Sí, todo lo que hagas en Outlook, Gmail o con otros proveedores de correo electrónico se puede sincronizar con TaxDome.

Sí, TaxDome funciona como una interfaz para el correo electrónico. Pero en lugar de abrumarte con correos electrónicos en una sola bandeja de entrada, los organiza por cuenta de cliente.

Esto último. Cuando la sincronización con el correo electrónico esté activada, podrás ver todo lo que hay en la sección de correo electrónico y en Inbox+ (el centro de notificaciones inteligente).

Disponemos de un botón de “silencio” para que los correos electrónicos que no sean relevantes no aparezcan en el historial de correo electrónico del cliente.

Puedes tener a los dos miembros del matrimonio bajo una misma cuenta. Si cada persona tiene dos direcciones de correo electrónico, puedes incluir las cuatro cuentas de correo electrónico en una sola cuenta de cliente. Puedes controlar la alternancia para cada dirección de correo electrónico que quieras que puedan utilizar para iniciar sesión, recibir notificaciones y recibir correo electrónico.

Sin duda. Puedes enviar correos electrónicos directamente desde tu cuenta de TaxDome, y puedes evitar el trabajo redundante enviando correos electrónicos personalizados de forma masiva. Cuando tengas que enviar muchos correos electrónicos en la misma fecha, puedes programarlos con antelación. También puedes configurar tu proyecto para que los emails se envíen automáticamente cuando el trabajo llegue a una determinada fase.

Claro. Ve a la lista de clientes, filtra la lista de clientes (puedes usar etiquetas para ordenar los clientes), selecciona los clientes de forma masiva y, a continuación, envía el correo electrónico.

Sí, los correos electrónicos son totalmente personalizables e incluyen edición HTML completa. También puedes incluir tu propia marca, como tu logotipo.

Por supuesto que puedes, programando correos electrónicos o añadiendo plantillas a tu proyecto. Cada vez que un trabajo llegue a una determinada fase del proyecto, el correo electrónico se enviará automáticamente. Por ejemplo, en cuanto empieces a trabajar en la declaración de la renta de un cliente, puedes enviarle automáticamente un correo electrónico con una plantilla personalizada que diga algo así como “¡Hemos empezado a trabajar en tu declaración!”.

Sí, puedes programar el envío de correos electrónicos para después. Más información sobre cómo programar correos electrónicos para cuando quieras.