Ja! Hela din e-posthistorik med dina kontakter hämtas automatiskt. När du visar ett kundkonto i TaxDome visas tidigare korrespondens mellan ditt team och kunden automatiskt.

Ja, alla dina åtgärder som utförs i Outlook, Gmail eller andra e-postleverantörer kan synkroniseras med TaxDome.

Ja, TaxDome fungerar som ett gränssnitt för e-post. Men istället för att överösa din inkorg med e-postmeddelanden organiseras de efter kundkonton.

Det senare. När e-postsynkronisering är aktiverad kan du se allt i e-postsektionen och i Inbox+ (det smarta meddelandecentret).

Vi har en knapp för ”tyst” läge, så att e-post som inte är relevanta inte dyker upp i kundens e-posthistorik.

Du kan ha båda parter i ett par under ett konto. Om varje person har två e-postadresser kan du inkludera alla fyra e-postkonton på ett kundkonto. Du styr växlingen för varje e-postadress som du vill att de ska kunna använda för att logga in, ta emot meddelanden och e-post.

Ja. Du kan skicka e-post direkt från ditt TaxDome-konto och undvika dubbelarbete genom att skicka personliga massutskick. När du har många e-postmeddelanden som ska skickas samma dag kan du schemalägga dem i förväg. Du kan också ställa in din pipeline så att e-post skickas automatiskt när projektet når en viss fas.

Ja, gå till kundlistan och filtrera den (du kan använda taggar för att sortera kunder), välj flera kunder samtidigt och skicka sedan e-postmeddelandet.

Ja, e-postmeddelanden kan anpassas fullt ut och inkluderar fullständig HTML-redigering. Du kan också lägga till din egen branding, till exempel din logotyp.

Varje gång ett projekt når en viss fas i pipelinen skickas e-postmeddelandet automatiskt. Till exempel kan du, så snart du börjar arbeta med en kunds deklaration, automatiskt skicka ett anpassat mejl till dem med ett meddelande som: ”Vi har börjat arbeta på din deklaration!”

Ja, du kan schemalägga e-postmeddelanden att skickas när som helst senare. Läs mer om at schemalägga e-post för senare.