Osallistu päivittäin järjestettäviin webinaareihin, jotta pääset vauhtiin TaxDomen käyttöönoton kanssa ja opit lisää automaatioista, laskutuksesta ja tiimien hallinnasta

Se 6000
Recensioner

Säker integration av e-post

Synkronisera valfri e-postleverantör med TaxDome för fullständig insyn i varje kundinteraktion över hela teamet.

Begär demo
Säker integration av e-post

Sömlös kommunikation

Minska arbetsbelastningen och kommunicera effektivt

Öka produktiviteten och främja teamsamarbetet genom att låta ditt team arbeta i en enda mailbox med en delad översikt över alla e-posttrådar. All kommunikation med en kund finns på ett ställe – när en medarbetare tar ledigt eller lämnar företaget kan du enkelt ta vid där de slutade eller omfördela arbetet.

Automatisera e-postkommunikation

Skicka e-post automatiskt när en specifik händelse inträffar, till exempel att kunden betalar en faktura eller e-signerar ett dokument. Med schemaläggare och e-postmallar blir kommunikationen enkel, både när du skickar ett e-postmeddelande i taget och när du gör massutskick. Se hur arbetsflödet effektiviseras och frigör tid för din personal så att de kan ta hand om kunderna med omsorg, samtidigt som de behåller den mänskliga kontakten.

Kom igång

Delad mailbox

Synkronisera din befintliga e-post med TaxDome så att ditt team kan samarbeta i en delad inkorg. Inga fler CC eller BCC i e-postmeddelanden.

Kom igång

Personligt anpassade massutskick

Nå enkelt ut till ett stort antal kunder genom att göra massutskick av e-post. Oavsett om det handlar om att dela viktiga uppdateringar eller meddela dem om kommande deadlines kan du med TaxDome skapa mallar och anpassa e-postmeddelanden med hjälp av shortcodes. Varje kund får ett individuellt e-postmeddelande och kommer inte att se de andra mottagarna.

Kom igång

Spara bilagor, organisera dokument

Om kunder mejlar dokument till dig kan du spara dem direkt i kundprofilen som om de själva hade laddat upp dem. Det finns också möjlighet att automatiskt spara alla bilagor i kundprofilen.

Kom igång
Automatisera e-postkommunikation
Delad mailbox
Brittnie Eiden,

Jag har synkroniserat alla mina kunders e-postmeddelanden så att jag inte behöver gå igenom min personliga brevlåda för att hitta alla deras e-postmeddelanden - de kommer alla till min inkorg på TaxDome. Jag kan kolla igenom dem och jag vet att de är viktiga eftersom de kommer från betalande kunder, och de kommer inte att filtreras bort av någon annan som bara är där och frågar, eller skräppost som kommer igenom, eller något liknande.

Brittnie Eiden,

ägare av Eiden Tax & Accounting
Randy Joseph och Deva Hetrick,

Vi behåller all kundkommunikation i TaxDome. Istället för att ständigt leta igenom hundratals e-posttrådar i Gmail eller Outlook har teamet nu snabb tillgång till kommunikationen för hela projektet.

Randy Joseph och Deva Hetrick,

Randy Joseph och Deva Hetrick,
Sydney H. Highley,

Folk mejlade eller ringde oss och sa: "Hej, jag vill bara kolla hur det går med min återresa, kan du meddela oss vad status är? Vi försökte ligga steget före. TaxDome hjälpte oss med automatiska e-postmeddelanden med mina videor: "Din deklaration har förberetts men är nu under granskning. Håll dig uppdaterad. Det är förmodligen den bästa programvara jag någonsin har använt under hela min karriär.

Sydney H. Highley,

CPA

Integrera e-post i ditt arbetsflöde

All korrespondens lagras och visas i en central hubb som är ansluten till ditt CRM-system. TaxDome länkar automatiskt e-post till respektive kundkonto så att du har en fullständig översikt över allt som händer med varje klient.

Komplett synkronisering av e-post

Komplett synkronisering av e-post

Alla e-postmeddelanden mellan din byrå och dina klienter finns i en gemensam inkorg

E-postmallar

E-postmallar

Skrädddarsy efter din byrås behov

Skicka senare

Skicka senare

Schemalägg rätt e-postmeddelande till rätt tidpunkt

Skriv ut e-posttrådar

Skriv ut e-posttrådar

Gör papperskopior av e-postmeddelanden när det behövs

Anpassad signatur

Anpassad signatur

Sätt ditt varumärke på alla e-postmeddelanden du skickar

Lägg till filer

Lägg till filer

Lägg till bilder och dokument från ditt TaxDome-konto eller din dator

Kundservice i toppklass

Implementering och teamutbildning ingår

Personlig hjälp och support för att du ska lyckas med ditt företag. Det kan vara skrämmande att börja använda ett nytt program, därför skapar vårt team en anpassad plan baserad på ditt företags storlek, tjänster och mål, med tillgång till:

  • Vår kunskapsbas
  • TaxDome Academy
  • Webinar
  • TaxDomes community
  • Skärmdelning
  • Premium support
  • Kostnadsfri avancerad teamutbildning
Implementering och teamutbildning ingår

Vi besvarar dina frågor

Vanliga frågor (FAQ)

Kan jag synkronisera hela min e-posthistorik med TaxDome?

Javisst! All e-posthistorik med dina kontakter kommer att hämtas in automatiskt. När du öppnar ett klientkonto på TaxDome kommer tidigare korrespondens mellan ditt team och klienten automatiskt att fyllas i.

När jag skapar ett e-postmeddelande i Outlook, går det då till TaxDome?

Ja, allt du gör i Outlook, Gmail eller med andra e-postleverantörer kan synkroniseras med TaxDome.

Om ett e-postmeddelande skickas från TaxDome, kommer en kopia att skickas till Outlook eller andra e-postleverantörer?

Ja, TaxDome fungerar som en frontend för e-post. Men istället för att överösa dig med e-postmeddelanden i en enda inkorg organiseras de efter klientkonto.

Kommer alla mina e-postmeddelanden att gå via TaxDome eller bara de som TaxDome identifierar som e-post från kunder?

Det senare. När e-postsynkroniseringen är aktiverad kommer du att kunna se allt i e-postavsnittet och i Inbox+ (det smarta meddelandecentret).

Hur kan jag se alla e-postmeddelanden från båda parter av ett gift par i ett enda konto om de använder flera e-postadresser?

Vi har en “mute” knapp så att e-postmeddelanden som inte är relevanta inte dyker upp i kundens e-posthistorik.

Hur kan jag se alla e-postmeddelanden från båda parter i ett gift par i ett konto om de använder flera e-postadresser?

Du kan ha båda delarna av det gifta paret under ett konto. Om varje person har två e-postadresser kan du lägga till alla fyra e-postkonton i ett och samma klientkonto. Du kontrollerar växlingen för varje e-postadress som du vill att de ska kunna använda för att logga in, få aviseringar och ta emot e-post.

Kan jag använda TaxDome för att skicka e-post?

Ja, absolut. Du kan skicka e-post direkt från ditt TaxDome-konto, och du kan undvika överflödigt arbete genom att skicka personanpassade massutskick av e-post. När du har många e-postmeddelanden som ska skickas ut samma datum kan du schemalägga dem i förväg. Du kan också konfigurera din pipeline så att e-postmeddelanden skickas automatiskt när projektet når ett visst skede.

Kan jag göra massutskick av e-post?

Absolut. Gå till kundlistan, filtrera (du kan använda taggar för att sortera kunder), markera kunderna och skicka sedan e-postmeddelandet.

Kan jag anpassa e-postmeddelanden som jag skickar till kunder?

Ja, e-postmeddelanden är helt anpassningsbara och innefattar komplett HTML-redigering. Du kan också varumärkesanpassa, till exempel genom att lägga till din egen logotyp.

Hur skickar jag automatiserade e-postmeddelanden till kunder?

Genom att schemalägga e-postmeddelanden eller lägga till mallar i din pipeline. När ett projekt kommer till ett visst skede i pipelinen skickas e-postmeddelandet automatiskt. Till exempel, så snart du börjar arbeta med en kunds deklaration kan du ha en anpassad mall för e-post som skickas automatiskt till dem med något i stil med ”Vi har börjat arbeta med din deklaration!”

Kan jag ställa in ett datum för när ett e-postmeddelande ska skickas?

Ja, du kan schemalägga e-postmeddelanden så att de skickas när du vill. Mer information om att schemalägga e-postmeddelanden.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.