Gestão de clientes

Integração segura de e-mail

Sincronize qualquer provedor de e-mail com TaxDome para obter total transparência de todas as interações com os clientes em toda a sua equipa.

Solicitar demonstração

Minimize o trabalho excessivo e comunique com os seus clientes de forma eficiente

Aumente a produtividade e promova a colaboração em equipa com uma caixa de correio partilhada

Envie e-mails automaticamente acionados por ações como liquidação de faturas ou assinatura eletrónica de documentos. Simplifique a comunicação e concentre-se no atendimento ao cliente, mantendo um toque pessoal.

Sincronize o seu e-mail existente com TaxDome para que a sua equipa possa colaborar numa caixa de entrada partilhada. Chega de Cc ou Cco nos e-mails.

Entre em contacto com vários clientes enviando e-mails em massa. Crie modelos e personalize e-mails usando códigos de ativação, quer pretenda partilhar atualizações importantes ou enviar notificações.

Se os clientes lhe enviarem documentos por e-mail, guarde-os diretamente no perfil do cliente, como se eles próprios os tivessem carregado.

4,7/5 com mais de 7.600 avaliações

A plataforma de gestão de empresas com o crescimento mais rápido do planeta

Veja como os clientes estão a elogiar-nos em sites como o G2 e o Capterra.

Brittnie Eiden,
proprietária de Eiden Tax&Accounting

“Tenho todos os e-mails dos meus clientes sincronizados, por isso não preciso de procurar na minha caixa de correio pessoal para encontrar todos os e-mails deles – todos chegam à minha caixa de entrada em TaxDome. Posso verificá-los e sei que são importantes porque são de clientes que pagam, e não vão ser filtrados por outra pessoa que está apenas a perguntar, ou por e-mails de spam que chegam, ou algo do género.”

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Randy Joseph e Deva Hetrick,
Joseph&Hetrick, LLC

“Mantemos toda a comunicação com os clientes em TaxDome. Em vez de ficar constantemente a filtrar centenas de conversas por e-mail no Gmail ou Outlook, a equipa agora tem acesso rápido às comunicações de todo o projeto.”

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S.H.

Sydney H.
Highley CPA

‘’As pessoas enviam-nos e-mails ou ligam-nos a perguntar: «Olá, estou a verificar a minha declaração de IRS, podem informar-me sobre o estado do processo?» Tentamos antecipar-nos às situações. TaxDome ajudou-nos com e-mails automáticos com os meus vídeos: «O seu IRS foi completo, mas estão agora em revisão. Aguarde, por favor.» É provavelmente o melhor software que já utilizei em toda a minha carreira.’

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Brittany Pullin,
Gerente e especialista em impostos sobre vendas em Tax Man To You, LLC

“Com TaxDome, conseguimos reunir a gestão de clientes e a gestão de tarefas num só lugar: comunicar com os clientes, armazenar dados, criar questionários para obter dados dos clientes, atribuir tarefas à nossa equipa. Foi uma mudança revolucionária.

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Vencedor Comprehensive Firm Workflow Solution

E-mails integrados ao seu fluxo de trabalho

Todos os e-mails entre a sua empresa e os clientes ficam numa caixa de entrada partilhada.

Personalize modelos de e-mail para atender às necessidades da sua empresa.

Agende o envio de e-mails para o momento certo.

Adicione imagens e documentos aos e-mails a partir de TaxDome ou do seu computador.

Adicione uma assinatura personalizada a todos os e-mails que enviar.

Perguntas frequentes

Posso sincronizar todo o meu histórico de e-mails com TaxDome?

Sim! Todo o histórico de e-mails com os seus contactos será importado automaticamente. Quando visualizar uma conta de cliente em TaxDome, a correspondência anterior entre a sua equipa e o cliente será preenchida automaticamente.

Quando eu crio um e-mail no Outlook, ele vai para TaxDome?

Sim, tudo o que faz no Outlook, Gmail ou com outros provedores de e-mail pode ser sincronizado com TaxDome.

Se um e-mail for enviado a partir de TaxDome, será enviada uma cópia para o Outlook ou outros provedores de e-mail?

Sim, TaxDome funciona como uma interface para e-mails. Mas, em vez de sobrecarregá-lo com e-mails numa única caixa de entrada, organiza-os por conta de cliente.

Todos os meus e-mails passarão por TaxDome ou apenas os e-mails que TaxDome reconhece como sendo de clientes?

A última opção. Quando a opção de sincronização de e-mails estiver ativada, poderá ver tudo na secção de e-mails e na Inbox+ (o centro de notificações inteligentes).

Tenho alguns clientes no meu grupo de networking e não preciso dos e-mails deles nas suas contas TaxDome.

Temos um botão “silenciar” para que os e-mails que não forem relevantes não apareçam no histórico de e-mails do cliente.

Como posso ver todos os e-mails de ambos os membros de um casal numa única conta, se eles utilizam vários endereços de e-mail?

Pode ter os dois membros do casal numa única conta. Se cada pessoa tiver dois endereços de e-mail, pode incluir quatro contas de e-mail numa única conta de cliente. Pode controlar a opção para cada endereço de e-mail que deseja que eles possam usar para iniciar sessão, receber notificações e receber e-mails.

Posso usar TaxDome para enviar e-mails?

Com certeza. Pode enviar e-mails diretamente da sua conta TaxDome e evitar trabalho redundante enviando e-mails personalizados em massa. Quando tiver muitos e-mails para enviar na mesma data, pode agendá-los com antecedência. Também pode configurar o seu projeto para que os e-mails sejam enviados automaticamente quando o trabalho atingir uma determinada fase.

Posso enviar e-mails em massa?

Claro. Vá para a lista de clientes, filtre a lista (pode usar etiquetas para ordenar os clientes), selecione vários clientes e envie o e-mail.

Posso personalizar os e-mails que envio aos clientes?

Sim, os e-mails são totalmente personalizáveis e incluem edição HTML completa. Também pode incluir a sua própria marca, como o seu logótipo.

Como posso enviar e-mails automáticos aos clientes?

Com certeza, agendando e-mails ou adicionando modelos ao seu projeto. Sempre que um trabalho chegar a uma determinada fase do projeto, o e-mail será enviado automaticamente. Por exemplo, assim que começar a trabalhar na declaração de impostos de um cliente, pode enviar-lhe automaticamente um e-mail com um modelo personalizado que diga algo como «Começámos a trabalhar na sua declaração!».

Posso definir uma data para o envio de um e-mail?

Sim, pode agendar o envio de e-mails para qualquer momento posterior. Mais informações em agendar e-mails para mais tarde.

Veja TaxDome em ação com uma demonstração gratuita

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