Asiakashallinta

Turvallinen
sähköpostiintegrointi

Synkronoi mikä tahansa sähköpostipalveluntarjoaja TaxDomen kanssa saadaksesi täydellisen näkyvyyden kaikkiin asiakasvuorovaikutuksiin koko tiimissäsi.

Varaa demo

Minimoi rutiinityö ja viesti tehokkaasti

Lisää tuottavuutta ja vahvista tiimityötä yhteisellä digitaalisella postilaatikolla

Lähetä sähköposteja automaattisesti toimintojen, kuten laskujen maksun tai asiakirjojen digitaalisen allekirjoituksen, perusteella. Virtaviivaista viestintää ja keskity asiakaspalveluun samalla säilyttäen henkilökohtaisen yhteyden.

Synkronoi olemassa oleva sähköpostisi TaxDomen kanssa, jotta tiimisi voi tehdä yhteistyötä yhteisessä postilaatikossa. Ei enää tarvetta lisätä Cc- tai Bcc-kopioita sähköposteihin.

Saavuta enemmän asiakkaita lähettämällä massasähköposteja. Luo mallipohjia ja personoi viestit käyttämällä lyhytkoodeja – olipa kyse tärkeiden päivitysten jakamisesta tai ilmoitusten lähettämisestä.

Jos asiakkaat lähettävät sinulle asiakirjoja sähköpostitse, voit tallentaa ne suoraan asiakasprofiiliin ikään kuin he olisivat itse ladanneet ne.

4,7/5 yli 7.600 arvostelusta

Maailman nopeimmin kasvava alusta yrityshallintaan

Katso, kuinka innostuneita asiakkaat ovat meistä sivustoilla kuten G2 ja Capterra.

Brittnie Eiden,
Eiden Tax & Accountingin omistaja

“Olen synkronoinut kaikkien asiakkaideni sähköpostit, joten minun ei tarvitse käydä henkilökohtaista postilaatikkoani läpi löytääkseni heidän viestinsä – kaikki kerääntyvät TaxDomen postilaatikkooni. Voin käydä ne läpi ja tiedän, että ne ovat tärkeitä, koska ne tulevat maksavilta asiakkailta. Ne eivät katoa muiden kyselyiden joukkoon tai roskaposteihin, jotka joskus pääsevät läpi, tai mitään vastaavaa.”

Lue koko artikkeli

Randy Joseph ja Deva Hetrick,
Joseph & Hetrick, LLC:n perustajat

“Säilytämme kaiken viestinnän asiakkaiden kanssa TaxDomessa. Sen sijaan, että kävisimme jatkuvasti läpi satoja sähköpostiketjuja Gmailissa tai Outlookissa, tiimillä on nyt nopea pääsy koko projektin viestintään.”

Lue koko artikkeli

S.H.

Sydney H.
Tilintarkastaja Highley CPA:lla

“Ennen asiakkaat lähettivät meille sähköpostia tai soittivat: ‘Hei, haluan vain tarkistaa palautukseni tilanteen, voitteko kertoa missä mennään?’ Yritimme pysyä aallonharjalla. TaxDome auttoi meitä automaattisilla sähköposteilla, joissa oli videoni: ‘Verotuksesi on valmisteltu, mutta se on nyt tarkastuksessa. Pysy kuulolla.’ Se on luultavasti paras ohjelmisto, jota olen käyttänyt koko urani aikana.”

Lue koko artikkeli

Brittany Pullin,
Johtaja ja liikevaihtoverosta vastaava työntekijä Tax Man To You, LLC:ssä

“TaxDomen avulla olemme pystyneet kokoamaan asiakas- ja projektinhallinnan yhteen paikkaan: kommunikoimaan asiakkaiden kanssa, tallentamaan tietoja, luomaan lomakkeita asiakastietojen keräämistä varten, jakamaan tehtäviä tiimillemme. Se on ollut todellinen game changer.”

Lue koko artikkeli

Winner Comprehensive Firm Workflow Solution

Sähköpostit integroituna työnkulkuusi

Kaikki yrityksesi ja asiakkaidesi välillä lähetetyt sähköpostit löytyvät yhteisestä postilaatikosta.

Mukauta ja personoi sähköpostimallit yrityksesi tarpeisiin.

Ajoita sähköpostit lähetettäväksi oikeaan aikaan.

Lisää kuvia ja asiakirjoja sähköposteihin TaxDomesta tai tietokoneeltasi.

Lisää henkilökohtainen allekirjoitus kaikkiin lähettämiisi sähköposteihin.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko synkronoida koko sähköpostihistoriani TaxDomeen?

Kyllä! Koko sähköpostihistoriasi yhteystietojesi kanssa haetaan automaattisesti. Kun tarkastelet asiakastiliä TaxDomessa, aiempi kirjeenvaihto tiimisi ja asiakkaan välillä näkyy automaattisesti.

Kun luon sähköpostin Outlookissa, lähetetäänkö se TaxDomeen?

Kyllä, kaikki toimintosi Outlookissa, Gmailissa tai muissa sähköpostipalveluissa voidaan synkronoida TaxDomen kanssa.

Jos sähköposti lähetetään TaxDomesta, lähetetäänkö siitä kopio Outlookiin tai muihin sähköpostipalveluihin?

Kyllä, TaxDome toimii sähköpostin käyttöliittymänä. Sen sijaan että sähköpostit täyttäisivät postilaatikkosi, ne järjestetään asiakastilien mukaan.

Kulkevatko kaikki sähköpostini TaxDomen kautta vai vain ne, jotka TaxDome tunnistaa asiakkailta tuleviksi?

Jälkimmäinen. Kun sähköpostin synkronointi on käytössä, näet kaiken sähköpostiosiossa ja Inbox+:ssa (älykkäässä viestikeskuksessa).

Minulla on muutamia asiakkaita verkostoryhmässäni, enkä tarvitse heidän sähköpostejaan näkyviin heidän TaxDome-tileillään.

Meillä on käytössä “hiljainen”-tila, jolloin asiaankuulumattomat sähköpostit eivät näy asiakkaan sähköpostihistoriassa.

Miten voin nähdä kaikki sähköpostit molemmilta puolisoilta yhdellä tilillä, jos he käyttävät useita sähköpostiosoitteita?

Voit liittää molemmat puolisot yhdelle tilille. Jos jokaisella henkilöllä on kaksi sähköpostiosoitetta, voit sisällyttää kaikki neljä osoitetta yhdelle asiakastilille. Voit itse määrittää, mitä sähköpostiosoitetta he voivat käyttää kirjautumiseen, ilmoitusten vastaanottamiseen ja sähköpostien lähettämiseen.

Voinko käyttää TaxDomea sähköpostien lähettämiseen?

Kyllä. Voit lähettää sähköposteja suoraan TaxDome-tililtäsi ja välttää päällekkäisen työn lähettämällä henkilökohtaisia viestejä massana. Kun sinulla on paljon sähköposteja, jotka täytyy lähettää samana päivänä, voit aikatauluttaa ne etukäteen. Voit myös määrittää putkesi siten, että sähköpostit lähetetään automaattisesti, kun projekti saavuttaa tietyn vaiheen.

Voinko lähettää sähköposteja massana?

Kyllä. Siirry asiakaslistaan ja suodata sitä (voit käyttää tunnisteita asiakkaiden lajitteluun), valitse useita asiakkaita kerralla ja lähetä sitten sähköposti.

Voinko mukauttaa asiakkaille lähettämiäni sähköposteja?

Kyllä, sähköpostit ovat täysin muokattavissa ja sisältävät täyden HTML-muokkauksen. Voit myös lisätä oman brändisi, kuten logosi.

Miten lähetän automaattisia sähköposteja asiakkaille?

Aina kun projekti saavuttaa tietyn vaiheen putkessa, sähköposti lähetetään automaattisesti. Esimerkiksi heti kun alat työstää asiakkaan veroilmoitusta, hänelle voidaan lähettää automaattisesti mukautettu viesti, kuten: “Olemme aloittaneet veroilmoituksesi käsittelyn!”

Voinko asettaa päivämäärän, jolloin sähköposti lähetetään?

Kyllä, voit aikatauluttaa sähköpostit lähetettäväksi mihin tahansa ajankohtaan. Lue lisää sähköpostien ajastamisesta myöhemmäksi.

Katso TaxDome toiminnassa ilmaisella demolla

If the form doesn’t load, please call us at +358 9 42451338 or email support@taxdome.com — we’ll help you schedule a meeting.

Turvallinen sähköpostiintegrointi

Lisää tuottavuutta ja vahvista tiimityötä yhteisellä digitaalisella postilaatikolla

Maailman nopeimmin kasvava alusta yrityshallintaan

Sähköpostit integroituna työnkulkuusi

Kaikki yrityksesi ja asiakkaidesi välillä lähetetyt sähköpostit löytyvät yhteisestä postilaatikosta.

Mukauta ja personoi sähköpostimallit yrityksesi tarpeisiin.

Ajoita sähköpostit lähetettäväksi oikeaan aikaan.

Lisää kuvia ja asiakirjoja sähköposteihin TaxDomesta tai tietokoneeltasi.

Lisää henkilökohtainen allekirjoitus kaikkiin lähettämiisi sähköposteihin.

Usein kysytyt kysymykset

Log in to your portal

Firms/practitioners

Clients

Turvallinen
sähköpostiintegrointi