Book en demo med temaet vårt for å begynne automatisering av workflowen din!

Se 6000
Anmeldelser

Sikker integrering av e-post

Synkroniser en hvilken som helst e-postleverandør med TaxDome for å få full oversikt over hver eneste kundeinteraksjon på tvers av teamet ditt.

Be om demo
Sikker integrering av e-post

Sømløs kommunikasjon

Minimer travelt arbeid og kommuniser effektivt

Øk produktiviteten og styrk gruppesamarbeidet ved å la teamet jobbe i én enkelt postkasse med en felles oversikt over alle e-posttrådene. All kommunikasjon med en kunde er samlet på ett sted – når en medarbeider tar fri eller forlater firmaet, kan du enkelt fortsette der vedkommende slapp, eller tildele arbeidet på nytt.

Automatiser e-postkommunikasjon

Send e-poster automatisk når en bestemt handling utløser det: En kunde har betalt en faktura, et dokument er e-signert osv. Med planleggere og e-postmaler blir kommunikasjonen en lek, enten du sender én og én e-ost eller i masser. Se hvordan workflowen effektiviseres og frigjør tid for de ansatte til å hjelpe kundene, samtidig som den menneskelige kontakten opprettholdes.

Kom i gang

Delt postkasse

Synkroniser eksisterende e-post med TaxDome slik at teamet ditt kan samarbeide i en delt innboks. Ikke mer Cc eller Bcc på e-poster.

Kom i gang

Massekommunikasjon, personlig tilpasset

Nå enkelt ut til flere kunder ved å sende e-post i masser. Enten det gjelder å dele viktige oppdateringer eller varsle dem om kommende tidsfrister, lar TaxDome deg lage maler og tilpasse e-poster ved hjelp av shortcodes. Hver kunde mottar en individuell e-post, og de andre mottakerne vil ikke være kjent.

Kom i gang

Lagre vedlegg, organiser dokumenter

Hvis kunder sender deg dokumenter på e-post, kan du lagre dem direkte i kundeprofilen som om de hadde lastet dem opp selv. Det er også mulig å lagre alle vedlegg automatisk i kundeprofilen.

Kom i gang
Automatiser e-postkommunikasjon
Delt postkasse
Brittnie Eiden,

Jeg har synkronisert alle e-postene til kundene mine, slik at jeg ikke trenger å gå gjennom den personlige innboksen min for å finne alle e-postene deres – de kommer alle inn i innboksen min i TaxDome. Jeg kan sjekke dem, og jeg vet at de er viktige fordi de er fra betalende kunder, og de kommer ikke til å bli filtrert bort av noen andre som bare er der og spør, eller spam-e-poster som kommer gjennom, eller noe sånt.

Brittnie Eiden,

eier av Eiden Tax&Accounting
Randy Joseph og Deva Hetrick,

Vi oppbevarer all kundekommunikasjon i TaxDome. I stedet for å hele tiden lete gjennom hundrevis av e-posttråder i Gmail eller Outlook, har teamet nå rask tilgang til kommunikasjon for hele prosjektet.

Randy Joseph og Deva Hetrick,

Randy Joseph og Deva Hetrick,
Sydney H. Highley,

Folk sendte oss e-poster eller ringte oss og sa: "Hei, jeg vil bare høre hvordan det går med skattemeldingen min, kan du fortelle oss hva statusen er?" Vi prøvde å ligge i forkant av utviklingen. TaxDome hjalp oss med automatiske e-poster med videoene mine: "Selvangivelsen din er klar, men den er nå under gjennomgang. Følg med." Det er sannsynligvis den beste programvaren jeg har brukt i hele min karriere.

Sydney H. Highley,

Statsautorisert revisor

E-post integrert i din workflow

All korrespondanse fra firmaet lagres og vises i en sentral hub som er koblet til CRM-systemet. TaxDome kobler automatisk e-poster til de respektive kundekontoene, slik at du har full oversikt over alt som skjer med hver klient.

Full synkronisering av e-post

Full synkronisering av e-post

Alle e-poster mellom firmaet og kundene dine ligger i én felles innboks

Maler for e-post

Maler for e-post

Tilpass og personaliser for å passe til firmaets behov

Send senere

Send senere

Planlegg at riktig e-post skal sendes til riktig tid

Skriv ut e-posttråder

Skriv ut e-posttråder

Lag papirkopier av e-poster når det trengs

Egendefinert signatur

Egendefinert signatur

Legg til merkevaren din i hver e-post du sender

Legg ved filer

Legg ved filer

Legg til bilder og dokumenter fra TaxDome eller datamaskinen din

Førsteklasses kundeservice

Implementering og teamopplæring inkludert

Tilpasset støtte og assistanse for å sikre ditt firmas suksess. Det kan være skremmende å lære seg en ny programvare, og derfor vil teamet vårt lage en tilpasset plan basert på ditt firmas størrelse, tjenester og mål, med full tilgang til:

  • Kunnskapsbasen
  • TaxDome Academy
  • Webinarer
  • TaxDome-fellesskapet
  • Skjermdeling
  • Førsteklasses support
  • Gratis avansert teamopplæring
Implementering og teamopplæring inkludert

Dine spørsmål, besvart

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg synkronisere hele e-posthistorikken min med TaxDome?

Jepp! All e-posthistorikk med kontaktene dine blir automatisk hentet inn. Når du ser på en kundekonto i TaxDome, vil tidligere korrespondanse mellom teamet ditt og kunden automatisk vises.

Når jeg oppretter en e-post i Outlook, går den til TaxDome?

Ja, alt du gjør i Outlook, Gmail eller med andre e-postleverandører kan synkroniseres med TaxDome.

Hvis en e-post sendes fra TaxDome, vil en kopi bli sendt til Outlook eller andre e-postleverandører?

Ja, TaxDome fungerer som en frontend for e-post. Men i stedet for å overvelde deg med e-poster i én enkelt innboks, organiserer den dem etter kundekonto.

Vil alle e-postene mine gå gjennom TaxDome eller kun e-poster som TaxDome gjenkjenner som fra kunder?

Det sistnevnte. Når e-postsynkroniseringen er slått på, vil du kunne se alt i e-postseksjonen og i Inbox+ (det smarte varslingssenteret).

Jeg har et par kunder i nettverksgruppen min, og jeg trenger ikke e-postene til dem i TaxDome-kontoene deres.

Vi har en “demp”-knapp slik at e-poster som ikke er relevante, ikke vises i kundens e-posthistorikk.

Hvordan kan jeg se alle e-poster fra begge parter i et ektepar i én kundekonto hvis de bruker flere e-postadresser?

Du kan ha begge ektefellene under én kundekonto. Hvis hver person har to e-postadresser, kan du inkludere alle fire e-postkontoene i én og samme kundekonto. Du kontrollerer vekslingsknappen for hver e-postadresse som du vil at de skal kunne bruke til å logge inn med, få varsler til og motta e-post på.

Kan jeg bruke TaxDome til å sende e-post?

Ja, absolutt. Du kan sende e-post direkte fra TaxDome-kontoen din, og du kan unngå overflødig arbeid ved å sende personlig tilpassede e-poster i bulk. Når du har mange e-poster som skal sendes ut på samme dato, kan du planlegge dem på forhånd. Du kan også sette opp pipelinen din slik at e-poster sendes automatisk når et prosjekt har nådd et visst stadium.

Kan jeg sende masseutsendelser?

Ja da. Gå til kundelisten, filtrer kundelisten (du kan bruke tagger for å sortere kunder), velg kunder i masser, og send deretter e-posten.

Kan jeg tilpasse e-postene jeg sender til kunder?

Ja, e-postene kan tilpasses fullt ut og inkluderer full HTML-redigering. Du kan også inkludere din egen merkevarebygging, for eksempel logoen din.

Hvordan sender jeg automatiserte e-poster til kunder?

Absolutt, ved å planlegge e-poster eller legge til maler i pipelinen. Når et prosjekt har nådd et visst stadium i pipelinen, sendes e-posten automatisk. Så snart du begynner å jobbe med skattemeldingen til en kunde, kan du for eksempel sende en tilpasset e-postmal til dem automatisk, der det står noe som: “Vi har begynt å jobbe med skattemeldingen din!”

Kan jeg angi en dato for når en e-post skal sendes?

Ja, du kan planlegge at e-poster skal sendes når som helst senere. Mer om planlegging av e-poster til senere.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.