Ja! Hele e-posthistorikken din med kontaktene dine hentes automatisk. Når du ser en kundekonto i TaxDome, vil tidligere korrespondanse mellom teamet ditt og kunden automatisk vises.

Ja, alle handlingene dine utført i Outlook, Gmail eller andre e-postleverandører kan synkroniseres med TaxDome.

Ja, TaxDome fungerer som et front-end for e-post. Men i stedet for å overvelde deg med e-poster i én innboks, organiserer den dem etter kundekonto.

Det siste. Når e-postsynkronisering er slått på, kan du se alt i e-postseksjonen og i Inbox+ (det smarte meldingssenteret).

Vi har en knapp for “lydløs” modus, slik at e-poster som ikke er relevante, ikke dukker opp i kundens e-posthistorikk.

Du kan ha begge parter i et ektepar under én konto. Hvis hver person har to e-postadresser, kan du inkludere alle fire e-postkontoene på én kundekonto. Du styrer bryteren for hver e-postadresse du vil at de skal kunne bruke til å logge inn, motta varsler og e-poster.

Absolutt. Du kan sende e-poster direkte fra TaxDome-kontoen din, og du kan unngå dobbeltarbeid ved å sende personaliserte e-poster i bulk. Når du har mange e-poster som skal ut på samme dato, kan du planlegge dem på forhånd. Du kan også sette opp pipelinen slik at e-poster sendes automatisk når prosjektet når et bestemt trinn.

Ja, gå til kundelisten og filtrer den (du kan bruke tagger til å sortere kunder), velg flere kunder samtidig og send deretter e-posten.

Ja, e-poster kan tilpasses fullt ut og inkluderer full HTML-redigering. Du kan også legge til din egen branding, for eksempel logoet ditt.

Hver gang et prosjekt når et bestemt trinn i pipelinen, sendes e-posten automatisk. For eksempel kan du, så snart du begynner å jobbe med en kundes selvangivelse, automatisk få sendt en tilpasset e-post til dem med en melding som: “Vi har begynt å jobbe med selvangivelsen din!”

Ja, du kan planlegge e-poster til å sendes når som helst. Les mer om å planlegge e-poster til senere.