Kundeadministrasjon

Se og bliv set. Få dit firma til at vokse gennem forbedrede kunderelationer.

Gå lenger enn CRM med TaxDome. Vårt økosystem for kommunikasjon og dokumentlagring sentraliserer all kundeinformasjon for effektiv administrasjon og kommunikasjon.

Be om demo

Det er lett å få og beholde kunder

Maksimer effektiviteten og bygg varige relasjoner med et innebygd CRM.

Hold oversikt over kundedata

Se kundeinformasjon og kommunikasjon på ett sted med tilpassede tilgangsrettigheter.

Mer

Administrer kunder effektivt

Legg til tagger, egendefinerte felt og filtre, bruk massehandlinger og mye mer.

Mer

Automatiser onboarding av kunder

Spar tid med automatisering, fra innhenting av potensielle kunder til digital signering av filer.

Mer

Avansert dokumenthåndtering

Det beste fra to verdener: sikker, ubegrenset lagring og innovativ dokumenthåndtering.

Lagre og del alle dokumentene dine på en sikker måte med ubegrenset skybasert dokumentlagring.

Motta dokumenter fra kunder og tredjeparter via en sentralisert hub som er integrert med kundeportalen og mobilappen.

Organiser filer og mapper: opprett mappemaler, angi tilgangsrettigheter og bruk filtre.

La kundene laste opp, gjennomgå, godkjenne og signere dokumenter digitalt via én portal som er tilgjengelig fra flere enheter.

Gjør det beste førsteinntrykket med raskere onboarding og tilpassbare skjemaer.

Slutt på klumpete dokumenter og lange samtaler for å få informasjonen du trenger. Spar tid og gi kundene en eksepsjonell opplevelse med TaxDome-skjemaer.

Kom raskere i gang med automatiserte skjemaer.

Send skjemaer automatisk til kunder basert på datoer, tagger og andre utløsende faktorer. Tildel automatisk oppgaver til teammedlemmer når en kunde har fylt ut et skjema.

Personlige, sikre skjemaer og spørreskjemaer for innsamling av informasjon om kundene.
Bruk ferdige maler eller tilpass dem til dine behov.
Enkelt å bruke på alle enheter.
Reduser overbelastning av spørsmål med betinget logikk (conditional logic).

Integrert med CRM.
Utformet for å fungere sømløst med dine pipelines og arbeidsflyter.
Maler for skjemaer er tilgjengelige.

Gå aldri glipp av noe med Inbox+

Inbox+ er ditt varslingssenter for alle e-poster, meldinger og oppgaver. Se alle omtaler og oppdateringer fra kunder, administrer prosjekter og hold oversikt over oppgaver – alt på ett sted.

Lær mer