Kundeadministrasjon

Få full oversikt over alle endringer med en sentralisert aktivitetslogg

Hold deg oppdatert på alt som skjer i firmaet ditt. Aktivitetsloggen samler all aktivitet på ett sted og gir full oversikt for å styrke åpenhet, ansvarlighet og sikkerhet.

Be om demo

Forbedre compliance

Spor og løs problemer uten anstrengelse ved hjelp av en detaljert historikk over alle medarbeider- og kundehandlinger.

Følg oppdateringer

Se kontoendringer, inkludert hvem som gjorde dem og når, og presiser søket ditt med filtre for konto, dato, element og mer.

Få innsikt

Hold oversikt over ansattes prestasjoner og kundesamhandlinger, og bruk denne innsikten til å identifisere forbedringsområder og bygge sterkere kundeforhold.

En sentralisert hub for å følge alle endringer på ett sted

Aktivitetsloggen er en omfattende logg med dato- og tidsstemplede registreringer av historikk og detaljer for interaksjoner med dokumenter, skjemaer, oppgaver, kundeavtaler og mye mer.

Kom i gang

Dokumenter og kundeavtaler

Følg med på når dokumenter blir sett, lastet ned og endret.

Kundeoppgaver

Spor tillegg, oppdateringer eller endringer som er gjort av firmaet eller kunden.

Skjemaer (skattemeldinger)

Se når et skjema ble opprettet, vist, utfylt, sendt og forseglet og av hvem.

Firmasaldo

Firmasaldoen brukes til SMS, KBA (kunnskapsbasert godkjenning) og QES (kvalifisert elektronisk signatur).

Våre kunders erfaringer taler for seg selv

“Denne programvaren lar meg holde et oppdatert og lett tilgjengelig revisjonsspor, slik at jeg ikke lenger trenger å gå gjennom hver enkelt kundefil for å finne notater.”

“Jeg elsker at alt som gjelder håndtering av kunder, fildeling, innhenting og forespørsel om dokumenter, samt den smarte e-postinnboksen, er samlet på ett sted.”

“Jeg liker spesielt godt at fakturering, kundeportal, dokumentdeling og kommunikasjon mellom firmaet og kunden fungerer så sømløst!”

Silver Stevie Winner 2026, sales and customer service

Silver Stevie Winner 2026, great employers

CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards 2026 winner

Ofte stilte spørsmål

Hvordan får jeg tilgang til aktivitetsloggen?

Du kan få tilgang til aktivitetsloggen i portalen din via menyen til venstre.

Hvilken informasjon kan jeg se i aktivitetsloggen?

Aktivitetsloggen gir en dato- og tidsstemplet oversikt over historikk og detaljer for alle interaksjoner med dokumenter, skjemaer, oppgaver, klientavtaler og mer. Den inneholder blant annet brukerens navn og e-post, klient- og servertidspunkter, endringene som ble gjort, brukerens IP-adresse og mye mer.

Hvem kan se aktivitetsloggen?

Firmaeiere og administratorer har som standard tilgang til aktivitetsloggen. Hvis du vil gi andre teammedlemmer tilgang, må du aktivere tilgangsrettigheten “Se aktivitetslogg” for dem. Merk at ingen hendelser kan slettes av noen.