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顧客管理
アクティビティ履歴で
すべての動きを見える化
現場で起きているすべての動きを、ひと目で把握。アクティビティフィードは、すべての操作履歴を一箇所に集約し、事務所オペレーションの透明性・責任性・セキュリティを強化します。誰がいつ何を行ったかを明確にし、チーム全体の安心と効率を高めます。
コンプライアンスを強化
スタッフとクライアントの全アクション履歴を可視化し、問題をスムーズに把握・解決。すべての操作履歴を自動で記録し、監査や内部統制にも対応。 事務所全体の行動履歴を追跡できるため、トラブルやエラーの原因を迅速に特定し、 コンプライアンス遵守と安心の業務運営をサポートします。
更新履歴を追跡
誰が・いつ・どの項目を変更したかを確認。フィルター検索で効率的に管理。顧客アカウント上の更新内容を一覧で表示し、担当者・日時・対象項目などを詳細に確認可能。 顧客名・日付・項目などで絞り込み検索でき、 必要な情報をすぐに見つけられます。業務監査やセキュリティチェックにも最適です。
業務改善のヒントを発見
スタッフのパフォーマンスや顧客対応を分析し、より良いチーム運営へ。アクティビティデータから、スタッフの対応状況やクライアントとのやり取りを可視化。 改善が必要な領域を特定し、より強固な顧客関係とチームパフォーマンスの向上につなげます。
ユーザーからの生のフィードバックをご紹介！
よくあるご質問
アクティビティフィードにはどうやってアクセスできますか？
アクティビティフィードは、事務所ポータル画面の左側メニューからアクセスできます。ワンクリックで、事務所全体の操作履歴を確認できます。
アクティビティフィードでは、どんな情報を確認できますか？
アクティビティフィードでは、ファイル、フォーム、タスク、タスク、同意書・契約書などの操作履歴を、日付・時刻のタイムスタンプ付きで自動記録します。確認できる主な情報は次のとおりです：
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操作を行ったユーザー名とメールアドレス
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対応する顧客名
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ユーザー側・サーバー側の時刻
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実施された操作内容（閲覧、更新、送信など）
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ユーザーのIPアドレス など
この情報をもとに、業務の透明性と監査対応を強化できます。
誰がアクティビティフィードを閲覧できますか？
事務所のオーナーと管理者は、デフォルトでアクティビティフィードにアクセスできます。他のチームメンバーにも閲覧権限を付与したい場合は、アクセス権設定で「アクティビティフィードの閲覧」権限を有効にしてください。なお、いかなるユーザーも記録されたイベントを削除することはできません。これにより、完全な履歴の保全と監査対応を実現しています。
“TaxDome上で、すべての操作履歴をリアルタイムで確認できるので、監査対応等のために、お客様関連ファイルを探し回したりする必要がなくなりました！”