顧客管理

アクティビティ履歴で
すべての動きを見える化

現場で起きているすべての動きを、ひと目で把握。アクティビティフィードは、すべての操作履歴を一箇所に集約し、事務所オペレーションの透明性・責任性・セキュリティを強化します。誰がいつ何を行ったかを明確にし、チーム全体の安心と効率を高めます。

コンプライアンスを強化

スタッフとクライアントの全アクション履歴を可視化し、問題をスムーズに把握・解決。すべての操作履歴を自動で記録し、監査や内部統制にも対応。 事務所全体の行動履歴を追跡できるため、トラブルやエラーの原因を迅速に特定し、 コンプライアンス遵守と安心の業務運営をサポートします。

更新履歴を追跡

誰が・いつ・どの項目を変更したかを確認。フィルター検索で効率的に管理。顧客アカウント上の更新内容を一覧で表示し、担当者・日時・対象項目などを詳細に確認可能。 顧客名・日付・項目などで絞り込み検索でき、 必要な情報をすぐに見つけられます。業務監査やセキュリティチェックにも最適です。

業務改善のヒントを発見

スタッフのパフォーマンスや顧客対応を分析し、より良いチーム運営へ。アクティビティデータから、スタッフの対応状況やクライアントとのやり取りを可視化。 改善が必要な領域を特定し、より強固な顧客関係とチームパフォーマンスの向上につなげます。

すべての変更を一目で
把握できる統合ビュー

アクティビティフィードは、ファイル・タスク・契約書・フォームなど、事務所内のあらゆる操作履歴を日付とタイムスタンプ付きで記録します。 誰が・いつ・どの項目を操作したかを可視化し、事務所の透明性・セキュリティ・監査対応力を強化します。

ドキュメント・契約書

閲覧・ダウンロード・修正の履歴を自動で記録。TaxDome上で電子署名可能な同意書の履歴・最新状況もチェックできます。

カスタマー関連タスク

個々のタスクに関して、事務所または顧客側のアクションによる更新履歴を細かくチェックが可能。事務所内で、担当者の動きを可視化し、責任範囲を明確にする効果も期待できます。

情報確認・資料回収用フォーム

各フォームに関して、作成・閲覧・入力・送信・ロックなどの操作をすべて履歴化。誰がいつ作業したかを明確にし、業務プロセスの透明性を高めます。

ログイン履歴

ユーザーのログイン日時・IPアドレス・デバイス情報を記録。不正アクセスの兆候を早期に発見し、アカウントセキュリティを強化します。事務所全体のアクセス状況を把握し、安全な利用環境を維持できます。

ユーザーからの生のフィードバックをご紹介!

TaxDome上で、すべての操作履歴をリアルタイムで確認できるので、監査対応等のために、お客様関連ファイルを探し回したりする必要がなくなりました!

ユーザーからの生のフィードバックをご紹介!

顧客情報の管理、ファイル共有、資料の依頼・収集、チャットやメールでのやり取り。すべてが一つのプラットフォームで完結でき、かなり業務効率が上がっています!

ユーザーからの生のフィードバックをご紹介!

請求、フォームへの回答依頼、書類への署名、ファイルの共有など、お客様とのやり取りにおける、すべてのプロセスがシームレスになりました!

Readers Choice

最高位受賞 業務フロー含む 主要7部門

TaxDome – Momentum Leader, G2 Winter 2024
TaxDome – Accounting Practice Management Leader, G2 Winter 2024
TaxDome – Small Business Leader, G2 Winter 2024
TaxDome – Users Love Us, G2 Award
TaxDome – Featured in Capterra Shortlist for Accounting Practice Management 2024
TaxDome – High Performer Americas, G2 Winter 2024
TaxDome – Small Business Leader Americas, G2 Winter 2024

よくあるご質問

アクティビティフィードにはどうやってアクセスできますか?

アクティビティフィードは、事務所ポータル画面の左側メニューからアクセスできます。ワンクリックで、事務所全体の操作履歴を確認できます。

アクティビティフィードでは、どんな情報を確認できますか?

アクティビティフィードでは、ファイル、フォーム、タスク、タスク、同意書・契約書などの操作履歴を、日付・時刻のタイムスタンプ付きで自動記録します。確認できる主な情報は次のとおりです:

  • 操作を行ったユーザー名とメールアドレス

  • 対応する顧客名

  • ユーザー側・サーバー側の時刻

  • 実施された操作内容(閲覧、更新、送信など)

  • ユーザーのIPアドレス など

この情報をもとに、業務の透明性と監査対応を強化できます。

誰がアクティビティフィードを閲覧できますか?

事務所のオーナーと管理者は、デフォルトでアクティビティフィードにアクセスできます。他のチームメンバーにも閲覧権限を付与したい場合は、アクセス権設定で「アクティビティフィードの閲覧」権限を有効にしてください。なお、いかなるユーザーも記録されたイベントを削除することはできません。これにより、完全な履歴の保全と監査対応を実現しています。

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