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顧客管理
士業事務所のための顧客管理システム
様々な機能をオールインワンで備えたTaxDomeは、すべての機能が1つのツール上で連携し合うため、使えば使うほど、そのCRMとしての機能が強化されていきます。メール・チャット・支払い履歴、ファイル管理、案件進行管理、顧客データベース等、TaxDomeで顧客に関する全情報を一元的に管理できます。
カスタマー管理のオールインワンソリューション
士業の業務改善に最適化されたCRMツール
メール、タスク、請求・支払い状況等、各顧客に関連するすべての情報は、一つの場所で俯瞰的にチェックすることができます。
ひとつのダッシュボードで、事務所のすべての顧問先を纏めて管理することができます。管理項目は自由にカスタマイズが可能。複数の顧客に対して、年末調整や確定申告等の、自動化された案件ワークフローを一括で開始することもできます。
各案件を進行する上で必要となる事務所スタッフ向けのタスクの作成、お客様へのメールやチャットでの連絡、書類への電子サイン依頼等の一連のワークフローは自動化させることが可能です。
顧客との契約手続きのプロセスもTaxDomeで自動化することが可能です。新規登録フォームの回答内容により、予め用意しておいたメールやチャット、電子署名可能なドキュメントを、システムが顧客に自動的に送信します。
支払い、チャットへの返信、フォームへの回答、書類の電子サイン等、顧客によるアクションが必要な件に関しての自動リマインダー設定を細かくカスタマイズすることができます。
世界基準の士業向け業務管理ツール
TaxDomeは、主要グローバルレビューサイトや各メディア・業界団体から、継続して高い評価を集めています。
“TaxDomeがあるので、1,000を超える顧客の案件をスムーズに進めることができています。案件進行上のワークフローを自動化できるだけでなく、タグによるお客様の属性で、どのアクションが次に自動実行されるのかも自由にカスタマイズすることができ、かなり効率アップに繋がっています。”
Eric Gray
CEO / Evolution Accounting & Consulting, LLC
“TaxDomeを導入したので、前から使っていたCRM専門ツールとタスク管理専門ツールを使い続ける必要がなくなりました。TaxDomeは、2つの専門ツールで行っていたことがすべてカバー。オペレーションがシンプルになり、業務効率がかなり改善しました。”
Christina F.
会計事務所オーナー
“ワークフローを自由自在に自動化できることが素晴らしいですね。CRMツールとして使えるだけでなく、事務所が必要なすべての機能が入っていて、まさにオールインワンソリューションです！”
Edmonia J.
税国公認会計士
顧客用ポータル & モバイルアプリ
事務所ブランディング可能なお客様用ツール
TaxDomeを導入することにより、お客様のサービスエクスペリエンスの強化に繋がります。
事務所独自のブランディング
お客様用ポータルのURLは事務所仕様に設定が可能。ポータル上に事務所のロゴを表示させることもできます。
サービス利用におけるお客様の利便性を追求
チャットでのやり取り、ファイル提出、書類のPDFスキャン、書類の電子サイン、フォームへの回答、顧問料の支払い等、お客様は事務所とのすべての連携を、お客様専用のポータル・モバイルアプリで行えます。
工数計測 & 顧客への請求
業務の一元的管理でキャッシュフローを改善
オンライン請求
工数の計測& 自動請求
モバイル決済
スタッフ間のシームレスなコラボレーション
メール・チャット履歴、支払い状況等をチーム内で効果的に共有
ジョブ、タスク、チャット等で特定のメンバーに@メンション通知
メンバーの役割を顧客ごとにカスタマイズ & メンバーごとの細かなアクセス権設定
Wikiページ機能を使った、チーム内の効率的な情報共有
メンバーごとに通知設定を細かにカスタマイズが可能
各メンバーは特定の顧客の状況を細かにモニタリングが可能
総合DXプラットフォーム
外部ツールとの連携で業務管理をさらに一元化
Lacerte 
Stripe 
QuickBooks Online 
Zapier 
Acuity 
YouCanBookMe 
Drake Software 
Verito 
Calendly 
TaxSlayer 
Schedulista 
Office 365 
Outlook 
Gmail 事務所のためのオペレーティングシステム
生産性をワンストップで底上げ
オペレーションに必要な機能をすべて標準機能として備えたTaxDomeは、業務改善における全フェーズ（「分析」、「プラニング」、「アクション」）に最適化された、士業事務所のためのトータルDXソリューションです。
インサイト
チームの最新状況を様々な観点で視覚的にチェックが可能です。
カレンダー
カレンダー形式でタスクやジョブ（顧客案件）を管理できます。
カンバン & リスト
各案件の進捗状況は、ステージ分けによるカンバン形式やリスト形式で直感的にチェックすることができます。
カスタムレポーティング
TaxDomeに蓄積されるデータをから細かなレポートを見ることができます。
よくあるご質問
顧客情報をTaxDomeにインポートすることは可能ですか？
CSVファイルを使って、顧客情報をTaxDomeに取り入れることが可能です。インポートにより、TaxDome上に新たな顧客として登録することに加え、顧客の連絡先情報だけを取り入れることもできます。
TaxDomeはどのようなセキュリティ環境下で運営されていますか？
TaxDomeは、世界で最も信頼性が高いと評されるAmazon Web Services（AWS）を、クラウドコンピューティングプラットフォームとして運営されています。
顧客をTaxDomeにインポートすると、顧客に自動的にメールが送られますか？
メールは自動で送信されません。インポート終了後に自由なタイミングで、各顧客、もしくは複数の顧客宛に一括でメールを送信することが可能です。
TaxDomeで管理可能な顧客や連絡先の数に上限はありますか？
TaxDomeで管理可能な顧客や連絡先の数に上限はありません。また、利用可能なデータストレージ容量、電子サインの数にも上限がありません。
顧客をフィルタで絞り込むことはできますか？
閲覧する顧客をフィルタで絞り込むことは可能です。TaxDomeには、タスク、スタッフ、進捗ステータス等カスタマイズ可能なタグ等、ツール内のありとあらゆる場所から、様々な複数用の要素、もしくは、複数の要素の組み合わせで、フィルタ検索を行うことができます。
TaxDomeはSalesforce等のCRMツールとの連携に対応していますか？
Zapierを利用することにより可能です。
顧客ではない人や会社を、顧客として管理することはできますか？
可能です。顧客アカウントにリンク付けできる連絡先の数に上限はありません。リンクされた連絡先ごとに、TaxDomeポータルへのアクセス権限を設定することが可能です。
TaxDomeで行った顧客との連絡の履歴はどの様に保存されますか？
メール同期設定を行うことにより、各顧客ごとに、事務所とのメールでのやり取りをTaxDome上で管理・実行することができます。メールでのやり取りにおいて、顧客が事務所に送信されたファイルは、TaxDome上に自動で保存されます。
“当事務所ではTaxDomeを導入しているため、事務所内の案件マネジメントと顧客とのコミュニケーションを、1つのプラットフォーム上で一元的に管理ができています。顧客からの資料回収や、スタッフへの担当割り当て等、すべてをワンストップで行えることは、当社にとって革新的なオペレーション改革です。”
Brittany Pullin
マネージャー / Tax Man To You, LLC