TaxDome CRMで、
顧客との関係を
パワフルに強化!

TaxDome上で顧客に関するありとあらゆる情報を管理することができます。TaxDomeにすべての情報が集約されるため、メール、エクセルファイル、Google ドキュメント等の複数の異なる場所をまたいで情報チェックするといった手間がなくなります。

カスタムフィールド、タグ付け、フィルター、一括アクション等の機能を活用することにより、既存カスタマーや新規リードの管理をTaxDome上で効率的に行なえます。管理可能な連絡先の数は無制限。各カスタマーごとにワークフローを自由自在にカスタマイズした上で、サービス提供を行えるのはTaxDomeならではです。

カスタマーとの確認の連絡、事務所スタッフ用のタスクの作成、カスタマーに提示するタスクの作成、事務所内のジョブ案件の作成、署名可能な同意書や承諾書の送信等、税務・会計サービス提供におけるすべてのアクションを、ワークフローとしてTaxDomeを使って自動化することが可能です。

TaxDomeを業務プラットフォームとして取り入れて、ワークフローを自動化させることにより、事務所は高品質なサービスをより多くのカスタマーに対して提供することが可能になります。

TaxDomeでオートメーション化されたワークフロー上には、随所に自動リマインダを設定することが可能です。書類の確認・署名、顧問料の支払い、ファイルの提出依頼等のカスタマーへのアクション依頼・催促を、TaxDomeのワークフローがベストなタイミングで自動で代行してくれます。

事務所のTaxDomeアカウントを、StripeやCPACharge等の外部決済サービスに接続設定することにより、顧客への請求をクレジットカードで行うことが可能になります。

請求書の発行を様々なパターンで行うことができます。請求書発行は自動化ワークフローに取り入れることもでき、定期的なスケジュールによる自動発行も可能です。顧客は、カスタマー専用のポータルから、簡単な操作で支払いを行えます。

TaxDome上でスタッフの実際の工数を計測することが可能です。計測された時間は、時間レートを設定した上で、請求書に反映させることもできます。

連携設定を行うことにより、QuickBooks Onlineでの支払い状況をTaxDome上で確認することが可能になります。