CRM

Yhdistä kaikki datapisteet, jotta voit tuntea asiakkaasi ja käyttää tätä tietoa palvellaksesi heitä paremmin. Asiakastietojen etsiminen ei ole enää tarpeen eri sähköposteista, laskentataulukoista tai Google-dokumenteista. Yksi keskitetty tietokeskus varmistaa erinomaisen asiakaspalvelun.

Konsolidoi yrityksesi leads ja asiakkaat yhdellä ohjauspaneelilla. Konfiguroi CRM-keskittymäsi asiakaslähtöisillä työnkulkuilla, mukautetuilla kentillä, rajoittamattomilla yhteystiedoilla, tunnisteilla, suodattimilla, massatoimilla ja helppokäyttöisellä toteutuksella. Linkitä yhteystiedot ja tilit rakentaa ja seurata monen-to-monen suhteita: määrittele rooli, että yhteyshenkilö on heidän tilinsä ja muita tilejä CRM.

Yhtenäinen ikkuna kirjanpito-, palkanlaskenta- ja kirjanpitoprosessien järjestämiseen ja automatisointiin: asiakasviestintä, asiakkaan vastaanottoprosessi, tehtävien ja työpaikkojen luominen esiasetetun aikataulun mukaisesti, laskutus, toimeksiantokirjeet, mukautetut CRM-mallit ja CRM-syöttö.

Vapauta tiimisi aikaa palvelemaan enemmän asiakkaita ja tarjoten jokaiselle asiakkaalle yksilöllistä palvelua. Automaatisoi uusien asiakkaiden käyttöönotto aina liidin hankinnasta henkilökohtaisen kirjautumissivusi kautta valmiiden tiedostojen sähköiseen allekirjoittamiseen.

TaxDomen räätälöidyt automaattimuistutukset pitävät asiakkaat ajan tasalla ilman manuaalista seurantaa, kattamalla erilaisia tilanteita, kuten vireillä olevat järjestelyt, sopimukset, laskut, keskustelut, allekirjoitukset, hyväksynnät ja tiedostopyynnöt. Tämä säästää tunteja manuaalista työtä samalla kun edistät asiakkaiden sitoutumista.

Yhdistä TaxDome Stripeen ja CPAChargeen ja hyväksy saumattomasti luotto- ja pankkikortteja, sähköisiä tarkistuksia/ACH-maksuja sekä BACS- ja SEPA-suoria maksuja.

Luo laskuja suurina määrinä tai yksi kerrallaan. Laskutus asiakkaille ennalta määritellyllä aikataululla ja antaa heille mahdollisuuden maksaa milloin tahansa, missä tahansa asiakasportaalista.

Seuraa laskutettavia tunteja, seuraa tiimisi aikaa ja keskity tuottavuuteen. Luo laskuja aikatiedoista räätälöidyillä tuntipalkkioilla. Kaikki mitä tarvitset tarkkoihin laskuihin ja palkkoihin yhdellä integroidulla ratkaisulla!

Synkronoi laskut automaattisesti QuickBooks Onlineen ja näe kaikki maksut TaxDome.