CRM

Asiakkaiden hallinta TaxDomessa on helppoa. Kaikki
tärkeät asiakirjasi ja asiakasta koskevat kohteet
ovat helposti käsilläsi.

Varaa Demo

Rajoittamaton määrä yhteystietoja

Kaikkien yrityksesi asiakkaiden ja niihin liittyvien kontaktien hallinta on helppoa näiden työkalujen ansiosta, jotka auttavat sinua nopeasti järjestämään ja suodattamaan etsimäsi.

Kaikki mitä tarvitset edistyäksesi työssä on siististi yhdessä paikassa helposti saatavilla ja järjestetty moitteettomasti. Ei rajoituksia yhteystietojen määrään, joten kustannuksesi eivät muutu, kun yrityksesi kasvaa.

Kaikki tiedot keskitetysti

Löydä asiakkaat, jotka edellyttävät toimenpiteitä, yhdestä keskitetystä paikasta. Hallinnoi henkilöstön työmäärää ja varmista, että jokainen työ on käsitelty ajoissa.

Suorita joukkotoimintoja valitsemallesi asiakkaille yhdellä hiiren napsautuksella.

Kohdennetut & Räätälöidyt
Joukkosähköpostiviestit

Lähetä nykyisen sähköpostisi avulla sähköposteja suoraan TaxDomesta yhdelle tai useille asiakkaille samanaikaisesti.

Linkitä Yhteystiedot ja Tilit

Yhdellä tilillä voi olla useita yhteystietoja (perheenjäsenet, työtoverit) ja yhdellä yhteystiedolla voi olla useita tilejä (yrityshenkilö, jolla on 5 yritystä). Sinulla on täysi hallinta ja kaikki tiedot ovat helposti saatavilla.

Tuonnin työkalut

Tuo helposti asiakkaiden yhteystietoja muiden järjestelmien laskentataulukoista.

Mukautetut kentät

Luo omia mukautettuja kenttiä varmistaaksesi, että sinulla on kaikki tarvitsemasi tiedot yhdessä paikassa.

Usein Kysytyt Kysymykset

Kuinka voin tuoda kaikki asiakkaani?

Meillä on tuontityökalu sitä varten. Päätät, haluatko tuoda vain yhteystietosi vai luoda myös tilejä.
Voinko siirtää kaikki nykyiset SmartVault-asiakastietoni TaxDomeen?

Kyllä, SmartVaultista tai mistä tahansa muusta palvelusta. Voit tuoda asiakkaasi CSV-tiedoston avulla ja myös ladata asiakirjoja massana.
Kun tuon asiakkaani, lähettääkö TaxDome heille sähköpostia automaattisesti?

Ei. Voit joko valita asiakkaat, joille haluat lähettää kutsut tai käyttää joukkovaihtoehtoa, kun olet valmis.
Onko käytettävissäsi olevien asiakkaiden tai tilien määrälle rajoituksia?

Sinulla voi olla rajoittamaton määrä asiakkaita, tilejä, tallennustilaa ja sähköisen allekirjoituksen käyttöä. Maksat vain käyttäjää kohden (sinä ja työntekijäsi).
Kuinka voin suodattaa asiakkaani?

Meillä on joukko suodatinvaihtoehtoja, kuten vastuuhenkilöille, tehtäville, viimeaikaiselle toiminnalle ja muulle. Voit myös suodattaa käyttämällä mukautettavia tunnisteitamme.
Voinko luoda mukautettuja tunnisteita?

Ehdottomasti. Voit luoda omia tunnisteita suodattaaksesi asiakkaat nopeasti ja helposti. Ja voit myös käyttää joukkotunnisteita.
Integroituuko TaxDome Salesforceen tai muihin CRM-järjestelmiin?

Voit synkronoida yhteystiedot näiden kahden välillä Zapierin avulla.
Voidaanko asiakkaita (eli liikekumppaneita) lisätä CRM-järjestelmän tiliin ja liittää asiakkaisiin?

Toki. Jokaisella tilillä voi olla niin monta yhteystietoa kuin tarvitset, ja voit hallita, onko kontakteilla pääsy (sisäänkirjautuminen) tiliin vai ei.
Kuinka vuorovaikutus asiakkaiden kanssa tallennetaan TaxDomeen?

Kun olet synkronoinut sähköpostin ja määrittänyt tilit, kaikki sähköpostit ja viestit tallennetaan automaattisesti asiakastileillesi. Asiakkaan lähettämät tiedostot tallennetaan automaattisesti heidän tileilleen. Jos käytät Zapieria, voit myös liittää VOIP-järjestelmän, kalenterin tai sähköpostipalvelun TaxDomeen, ja yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti.
Kun linkitän QuickBooksin, tuodaanko kaikki asiakkaani TaxDomeen?

After you import into TaxDome, your client accounts will automatically sync with your QuickBooks Online customers.

Älä huoli,
se on helppoa.

Ihan oikeat ihmiset vastaamassa kysymyksiisi.
Kattava perehdytys ja käyttöönottoapu.
Tuonnin työkalut siirtyäksesi nopeasti uuteen ympäristöön.
Rajoittamattomat yhteystiedot, sähköiset allekirjoitukset ja tallennustila.
Aloita tänään 2 viikon kokeilujakso, luottokorttia ei tarvita.

Valitse maa ja kieli

Kirjoita verkkosivuston URL-osoite

CRM