US – English
UK – English
Canada – English
Australia – English
Danmark – Dansk
DACH - Deutsch
France – Français
España – Español
Sverige – Svenska
Italia – Italiano
Nederland – Nederlands
Portugal – Português
Suomi – Suomi
Norge – Norsk
日本 – 日本語
Romanian – Română
Asiakashallinta
Sisäänrakennettu CRM-järjestelmä tilitoimistoille
Hallitse asiakkuuksiasi turvallisella ja joustavalla TaxDome CRM:llä, jossa kaikki toiminnot toimivat yhdessä helpottaen asiakkaiden säilyttämistä ja hankkimista.
Kasvu TaxDomen avulla
Ihanteellinen CRM-ohjelmisto asiakaspalvelutiimeille
Anna jokaiselle asiakkaalle ensiluokkaista palvelua: kaikki asiakkaan tehtävät ovat koottuna yhteen paikkaan – käden ulottuvilla.
Kerää yrityksesi liidit ja asiakkaat yhdelle hallintapaneelille. Määritä CRM-keskittymäsi asiakaskeskeisillä työnkuluilla, mukautetuilla kentillä, rajattomilla yhteystiedoilla ja paljon muulla.
Järjestä ja automatisoi kirjanpito-, palkanlaskenta- ja kirjanpitoprosessisi: asiakaskommunikointi, asiakashankinta, tehtävien luominen ja paljon muuta.
Automatisoi uusien asiakkaiden rekisteröityminen, aina siitä hetkestä, kun saat liidin henkilökohtaisen kirjautumissivusi kautta, siihen asti, kun tiedostot ovat valmiina digitaalista allekirjoittamista varten.
Määritettävät automaattiset muistutukset pitävät asiakkaat ajan tasalla ilman manuaalista seurantaa kattamalla erilaisia tilanteita, kuten muistuttamalla asiakkaita odottavista lomakkeista.
Maailman nopeimmin kasvava yrityshallinnan alusta
Katso, kuinka innostuneita asiakkaamme ovat meistä esimerkiksi G2:ssa ja Capterrassa.
“Jos palveluja tarjotaan yli 1 000 asiakkaalle, on oltava käytössä vankka järjestelmä. Meillä on mahdollisuus merkitä asiakkaat tai projektit. Näemme todella, onko projekti peräisin olemassa olevasta vai ostetusta liiketoiminta-alueesta, onko se tehokas, ja voimme erotella asiat tällä tavalla.”
Eric Gray
Evolution Accounting & Consulting, LLC:n toimitusjohtaja
“TaxDome pystyi ottamaan nykyisen CRM-järjestelmämme (Liscio), jonka yhdistimme ClickUpiin sisäisiä tehtäviä varten, ja antamaan meille mahdollisuuden yhdistää nämä kaksi ohjelmistoalustaa. Se auttaa parantamaan yrityksemme tehokkuutta.”
Christina F.
Tilitoimiston omistaja
“Pidän automaatiosta ja siitä, että on muokattavia malleja. Pidän myös siitä, että se voidaan integroida QuickBooksiin ja Stripeen. Se on hintansa arvoinen. Etsin all-in-one-CRM/portaalia, joka tukee kaikkia tarjoamiani palveluita, ja tämä on juuri se.”
Edmonia J.
Tilintarkastaja
Pidä kiinni asiakkaista ja hanki lisää asiakkaita
Asiakkaille tarkoitettu portaali ja mobiilisovellus, mukautettu omaan brändiin
Anna jokaiselle asiakkaalle ensiluokkaista palvelua: kaikki asiakkaan toimintavaihtoehdot on koottu yhteen hallintapaneeliin, joka on aina mukana taskussa.
Asiakkaat näkevät sinut, ei TaxDome
Nosta yrityksesi profiilia ja luo parempi asiakaskokemus URL-osoitteella, asiakasportaalilla ja mobiilisovelluksella, jotka on räätälöity omaan brändiisi.
Asiakaslähtöinen työympäristö
Yksi paikka, jossa voit kommunikoida kanssasi, ladata, allekirjoittaa digitaalisesti ja hyväksyä asiakirjoja, suorittaa tehtäviä, maksaa laskuja, varata tapaamisia, lähettää lomakkeita ja paljon muuta.
Vältä maksamattomia laskuja ja saa maksun ajallaan
Integroitu ajanseuranta ja laskutus
Maksujen integrointi
Aikakirjaus ja automaattinen laskutus
Integraatiot laskutukseen
Sujuva yhteistyö yrityksen sisällä
Tallenna viestintähistoria asiakkaan kanssa yhteen CRM-järjestelmään
@Mainitse tiimin jäsenet TaxDomessa: projektit, tehtävät, chatit ja paljon muuta
Käytä joustavia rooli- ja käyttöoikeusasetuksia
Ota käyttöön SOP:t wiki-sivuilla
Mukauta ilmoitukset yksilöllisten mieltymysten mukaan
Seuraa/hylkää asiakastilejä niiden toiminnan seuraamiseksi
Integraatiot kattavan ohjelmiston ja veroviranomaisten kanssa
Keskitä yrityksen hallinto TaxDome-integraatioilla
Lacerte 
Stripe 
QuickBooks Online 
Zapier 
Acuity 
YouCanBookMe 
Drake Software 
Verito 
Calendly 
TaxSlayer 
Schedulista 
Office 365 
Outlook 
Gmail Käyttöjärjestelmä yrityksellesi
Paras työkalupakki tuottavuuden parantamiseen
TaxDome CRM -kirjanpito-ohjelmisto tarjoaa tehokkaat työkalut kaiken kokoisten projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan alhaisemmilla käyttökustannuksilla ja paremmalla laadulla.
Kalenteri
Pidä projektisi ja määräajat hallinnassa.
Yritystiedot
Hallitse tiimisi työmäärää ja seuraa asiakkaiden toimintaa.
Mukautettu raportointi
Selkeyttää ja luoda kasvua yksityiskohtaisilla raporteilla.
Kanban- ja luettelonäkymä
Tee työnkulustasi selkeämpi ja tunnista pullonkaulat nopeasti.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kuinka voin tuoda kaikki asiakkaani?
Meillä on tuontityökalu joka hoitaa sen. Voit itse päättää, haluatko tuoda vain yhteystietosi vai luoda myös asiakastilit.
Voinko siirtää kaikki nykyisten SmartVault-asiakkaiden tiedot TaxDomeen?
Kyllä, SmartVaultista tai muusta palvelusta. Käy tukikeskuksessamme saadaksesi lisätietoja asiakkaiden tiedostojen siirtämisestä nykyisestä ohjelmistostasi.
Kun tuon asiakkaani, lähettääkö TaxDome heille automaattisesti sähköpostia?
Ei, TaxDome ei tee sitä. Voit joko valita manuaalisesti asiakkaat, joille haluat lähettää kutsut, tai käyttää massalähetystoimintoa, kun olet valmis.
Onko asiakasmäärällä tai tilien määrällä rajoituksia?
Voit käyttää rajoittamatonta määrää asiakkaita, tilejä, tallennustilaa ja digitaalisia allekirjoituksia. Maksat vain käyttäjämäärän mukaan (sinä ja tiimisi jäsenet).
Kuinka voin suodattaa asiakkaani?
Meillä on paljon CRM-suodatinvaihtoehtoja esimerkiksi osoitetuille tiimin jäsenille, tehtäville, viimeisimmälle toiminnalle ja paljon muuta. Voit myös suodattaa käyttäjän määrittämien tunnisteiden avulla.
Voiko TaxDome integroida Salesforceen tai muihin CRM-kirjanpitojärjestelmiin?
Voit käyttää Zapieria synkronoidaksesi yhteystiedot näiden kahden välillä. Lisätietoja integraatiostamme Zapierin kanssa.
Voidaanko ei-asiakkaita (eli liikekumppaneita) lisätä CRM-järjestelmän tiliin ja liittää asiakkaisiin?
Tietenkin jokaisella tilillä voi olla niin monta yhteystietoa kuin tarvitset, ja voit hallita, onko yhteystiedoilla pääsy (kirjautumistunnus) tiliin vai ei.
Kuinka asiakkaan kanssa käydyt vuorovaikutukset tallennetaan TaxDomeen?
Kun olet synkronoinut sähköpostisi ja luonut asiakastilit, kaikki sähköpostit ja viestit tallennetaan automaattisesti asiakkaidesi tileille. Asiakkaiden sinulle lähettämät tiedostot tallennetaan automaattisesti heidän tileilleen. Jos käytät Zapieria, voit myös yhdistää VOIP-järjestelmän, kalenterin tai sähköpostipalvelun TaxDomeen, jolloin yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti.
“Yritimme siirtyä tiedostojen tallennuksesta ja asiakkaiden hallinnasta todelliseen CRM-järjestelmään. Olimme kokeilleet muutamia erilaisia hallintajärjestelmiä ennen kuin löysimme TaxDomen. TaxDome näytti olevan juuri sitä, mitä etsimme, ja paljon muuta.”
Brittany Pullin
johtaja ja myyntiverosta vastaava työntekijä, Tax Man To You, LLC