CRM

Det er nemt at administrere alle dine klienter i TaxDome. Alle
dine vigtige dokumenter og handlingselementer for en klient
ligger lige ved fingerspidserne.

Deltag i Live Demo

Ubegrænsede kontakter

Det er nemt at administrere alle klienter og tilknyttede kontakter i din virksomhed takket være værktøjer, der hurtigt hjælper dig med at organisere og filtrere efter præcis det, du leder efter.

Alt, hvad du har brug for at vide for at gøre fremskridt i forbindelse med klientarbejde, er samlet på ét sted. Det hele er let tilgængeligt og velorganiseret. Der er ingen begrænsning på antallet af kontakter, så dine omkostninger vil ikke ændre sig, efterhånden som din virksomhed vokser.

Centraliseret hub

Find de klienter, der i øjeblikket kræver handling i én centraliseret hub. Styr dit personales arbejdsbyrde for at sikre, at alle opgaver bliver håndteret i god tid.

Udfør massehandlinger for de klienter , du ønsker, med et enkelt klik.

Målrettede & Personaliserede
Masse e-mails

Brug din eksisterende e-mail, og send e-mails direkte fra TaxDome til en eller flere klienter samtidig.

Link kontakter & konti

En konto kan have mange kontakter (familiemedlemmer, kolleger), og en kontakt kan have mange konti ( virksomhedsperson med 5 virksomheder). Du har fuld kontrol, og alle oplysninger er let tilgængelige.

Importer værktøj

Du kan nemt importere konto & kontaktdata fra andre systemer & regneark.

Tilpassede felter

Opret dine egne tilpassede felter for at sikre, at du har de data, du har brug for i ét sted.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg importere alle mine klienter?

Vi har et importeringsværktøj til det. Du bestemmer selv, om du kun vil importere dine kontakter eller om du også vil oprette konti.
Kan jeg overføre al min nuværende SmartVault klientdata til TaxDome?

Ja, fra SmartVault eller enhver anden tjeneste. Du kan importere din klientbase via en CSV-fil og også uploade dokumenter i massevis.
Når jeg importerer mine klienter, sender TaxDome dem så automatisk en e-mail?

Nej, du kan enten manuelt vælge de klienter, du vil sende invitationer til, eller du kan bruge massefunktionen, når du er klar.
Er der nogen begrænsninger for antallet af klienter eller konti, du kan have?

Du kan have et ubegrænset antal klienter, konti, opbevaring, og brug af e-signatur. Du betaler kun pr. Bruger (dig og dine teammedlemmer).
Hvordan kan jeg filtrere mine klienter?

Vi har en række filtermuligheder, eksempelvis for tildelte teammedlemmer, opgaver, seneste aktivitet og meget mere. Du kan også filtrere ved hjælp af vores brugerdefinerbare tags.
Kan jeg oprette tilpassede tags?

Absolut. Du kan oprette dine egne tags for hurtigt og nemt at filtrere dine klienter. Og du kan også anvende tags i massevis.
Kan TaxDome integreres med Salesforce eller andre CRM-systemer?

Du kan bruge Zapier til at synkronisere kontakter mellem de to.
Kan ikke-klienter (dvs. forretningsforbindelser) tilføjes til en konto i et CRM-system og kobles til klienter?

Ja, hver konto kan have så mange kontakter, som du har brug for, og du kan styre, om kontakterne har adgang (login) til kontoen eller ej.
Hvordan gemmes interaktioner med klienter i TaxDome?

Når du har synkroniseret e-mail og oprettet konti, gemmes alle e-mails og beskeder automatisk i dine klientkonti. Filer, som klienter sender dig, gemmes automatisk på deres konti. Hvis du bruger Zapier, kan du også forbinde dit VOIP-system, din kalender eller din e-mailtjeneste med TaxDome, og kontaktoplysningerne bliver automatisk synkroniseret.
Når jeg linker QuickBooks, vil alle mine klienter blive importeret til TaxDome?

After you import into TaxDome, your client accounts will automatically sync with your QuickBooks Online customers.

Bare rolig,
det bliver nemt.

Rigtige mennesker til at besvare dine spørgsmål.
Høj kvalitet opsætning og onboarding.
Importværktøjer til hurtig overgang.
Ubegrænsede kontakter, e-signering, lagring.
Prøv en 2 ugers prøveperiode i dag, intet kreditkort nødvendigt.

Vælg dit land og sprog

Indtast URL til hjemmesiden

CRM