Klientstyring

Indbygget CRM til regnskabsfirmaer

Driv din klientstyring med det sikre og fleksible TaxDome CRM, hvor alle funktioner arbejder sammen for nemt at fastholde og vinde klienter.

Book demo

Vækst med TaxDome

Den ideelle CRM-software til regnskab for klientvendte teams

Giv hver eneste klient en førsteklasses behandling: Alle klientens opgaver er samlet ét sted – lige ved hånden.

Saml dit firmas leads og klienter på et enkelt dashboard. Konfigurer din CRM-hub med klientcentrerede workflows, brugerdefinerede felter, ubegrænsede kontakter og meget mere.

Organiser og automatiser dine regnskabs-, løn- og bogføringsprocesser: klientkommunikation, klienttilgang, oprettelse af opgaver og meget mere.

Automatiser onboarding af nye klienter, lige fra du indhenter et lead via din personlige login-side, til du har færdige filer klar til digital underskrivning.

Brugerdefinerede automatiske påmindelser holder klienterne på sporet uden at kræve manuel opfølgning ved at dække en række forskellige scenarier, såsom at minde klienterne om formularer, der venter.

4,7/5 ud af 7,600+ anmeldelser

Den hurtigst voksende platform til firmastyring på kloden

Se, hvor begejstrede kunderne er for os på steder som G2 og Capterra.

Brittany Pullin,
leder og medarbejder med ansvar for omsætningsskat hos Tax Man To You, LLC

“Vi forsøgte at gå fra en proces med opbevaring af filer og administration af klienter til et ægte CRM. Vi havde prøvet et par forskellige administrationssystemer, før vi stødte på TaxDome. Og TaxDome så ud til at være præcis det, vi ledte efter, og meget mere.”

Læs hele anmeldelsen

Eric Gray,
CEO for Evolution Accounting & Consulting, LLC

“Hvis man skal yde tjenester til mere end 1.000 klienter, er man nødt til at have et solidt system på plads. Vi har mulighed for at tagge klienter eller projekter. Og vi kan virkelig se, om dette projekt kommer fra vores eksisterende eller opkøbte forretningsområde, om det er effektivt, og adskille tingene på den måde.”

Læs hele anmeldelsen

Christina F.,
Ejer af regnskabsfirma

“TaxDome var i stand til at tage vores nuværende CRM-system (Liscio), som vi parrede med ClickUp til interne opgaver, og give os mulighed for at kombinere de to softwareplatforme. Det vil hjælpe med effektiviteten i vores firma.”

Læs alle anmeldelser

Edmonia J.,
Revisor

“Jeg kan godt lide automatiseringen, og at der er skabeloner, der kan tilpasses. Jeg kan også godt lide, at det kan integreres med QuickBooks og Stripe. Der er meget værdi i det til prisen. Jeg var på udkig efter en alt-i-en CRM/portal, der understøtter alle de tjenester, jeg tilbyder, og det er den her.”

Læs alle anmeldelser

Vinder af Comprehensive Firm Workflow Solution

Et komplet, forbundet og sammenhængende kommunikationssystem

Tal dine klienters sprog, fleksibelt

Brug det rigtige kommunikationsværktøj til enhver lejlighed.

Meddelelser

Sørg for, at dine beskeder bliver set hurtigt: Send påmindelser, meddelelser og opfølgninger direkte i TaxDome.

Mere

E-mail

Del dybtgående, lange informationer som f.eks. nyhedsbreve og større opdateringer.

Mere

Chats

Del følsomme oplysninger på en sikker måde: Send dokumenter og kommuniker i realtid via chat, der dagligt sikkerhedskopieres til skyen.

Mere

Fasthold og få flere klienter

Portal og mobilapp til klienter, tilpasset eget brand

Giv hver eneste klient en førsteklasses behandling: alle klientens handlingsmuligheder er samlet i ét dashboard i deres lomme.

Klienterne ser dig, ikke TaxDome

Løft dit firma og skab en bedre klientoplevelse med både URL, klientportal og mobilapp tilpasset dit eget brand.

Klientcentreret arbejdsområde

Ét sted at kommunikere med dig, uploade, underskrive digitalt og godkende dokumenter, udføre opgaver, betale fakturaer, booke aftaler, indsende formularer og meget mere.

Book demo

Slip for tilgodehavender, og bliv i stedet betalt til tiden

Integreret tidsregistrering og fakturering

Betalingsintegrationer

Opret forbindelse til Stripe og accepter kredit- og betalingskort, e-checks/ACH, BACS og direkte SEPA-betalinger.

Tidsregistrering og automatisk fakturering

Spor fakturerbare timer, overvåg dit teams tid, og hold dem fokuseret på produktivitet. Opret mange fakturaer ad gangen eller en efter en.

Integrationer til fakturering

Synkroniser automatisk dine fakturaer med forskellige systemer, og se alle betalinger direkte i TaxDome.

Problemfrit samarbejde inden for virksomheden

Gem kommunikationshistorikken med en klient i ét CRM-system

@Nævn teammedlemmer på tværs af TaxDome: projekter, opgaver, chats og meget mere

Anvend fleksible indstillinger for roller og tilladelser

Implementer SOP’er med wiki-sider

Tilpas meddelelser baseret på individuelle præferencer

Følg/afvis klientkonti for at overvåge deres aktiviteter

Integrationer med altomfattende software og skattemyndigheder

Centraliser firmastyring med TaxDome-integrationer

Strømlin dit workflow på tværs af flere platforme – opret forbindelse til dine foretrukne forretningsværktøjer, og hold dine data synkroniseret med andre systemer.

Lacerte

Stripe

QuickBooks Online

Zapier

Acuity

YouCanBookMe

Drake Software

Verito

Calendly

TaxSlayer

Schedulista

Office 365

Outlook

Gmail

Et operativsystem til dit firma

Ultimativ værktøjspakke til øget produktivitet

TaxDome CRM software til regnskab udstyrer dig med effektive værktøjer til at planlægge, udføre og spore projekter af enhver størrelse med lavere driftsomkostninger og øget kvalitet.

Kalender

Hold overblik over dine projekter og deadlines.

Firma-indsigt

Administrer dit teams arbejdsbyrde, og hold øje med klienternes aktiviteter.

Tilpasset rapportering

Få klarhed og skab vækst med detaljerede rapporter.

Kanban- og listevisning

Gør dit workflow mere overskueligt, og identificer hurtigt flaskehalse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg importere alle mine klienter?

Vi har et importværktøj der klarer det. Du bestemmer selv, om du kun vil importere dine kontakter, eller om du også vil oprette klientkonti.

Kan jeg migrere alle mine nuværende SmartVault-klienters data til TaxDome?

Ja, fra SmartVault eller en annen tjeneste. Besøk vårt Helpecenter for å finne ut mer om hvordan du migrerer kundenes filer fra din nåværende programvare.

Når jeg importerer mine klienter, vil TaxDome så automatisk sende dem en e-mail?

Nej, det gør TaxDome ikke. Du kan enten manuelt vælge klienter, som du vil sende invitationer til, eller bruge muligheden for masseudsendelse, når du er klar.

Er der nogen begrænsninger på antallet af klienter eller konti, du kan have?

Du kan have et ubegrænset antal klienter, konti, lagerplads og brug af digitale underskrifter. Du betaler kun pr. bruger (dig og dine teammedlemmer).

Hvordan kan jeg filtrere mine klienter?

Vi har en masse CRM–filtermuligheder f.eks. for tildelte teammedlemmer, opgaver, seneste aktivitet og meget mere. Og du kan også filtrere ved hjælp af brugerdefinerede tags.

Kan TaxDome integreres med Salesforce eller andre CRM-systemer til regnskab?

Du kan bruge Zapier til at synkronisere kontakter mellem de to. Mere om vores integration med Zapier.

Kan ikke-klienter (dvs. forretningsforbindelser) føjes til en CRM-systemkonto og tilknyttes klienter?

Selvfølgelig kan hver konto have så mange kontakter, som du har brug for, og du kan styre, om kontakterne har adgang (et login) til kontoen eller ej.

Hvordan gemmes interaktioner med klienter i TaxDome?

Når du har synkroniseret e-mail og oprettet klientkonti, gemmes alle e-mails og beskeder automatisk i dine klienters konti. Filer, som klienter sender til dig, gemmes automatisk i deres konti. Hvis du bruger Zapier, kan du også forbinde dit VOIP-system, din kalender eller din e-mailtjeneste med TaxDome, så kontaktoplysningerne automatisk bliver synkroniseret.

Se TaxDome i aktion med en gratis demo

Hvis formularen ikke indlæses, bedes du ringe til os på +45 89 88 82 49 eller sende en e-mail til [email protected] — så hjælper vi dig med at booke et møde.