Klientstyring

Sikker integration af
e-mail

Synkroniser enhver e-mailudbyder med TaxDome for at opnå fuldkommen gennemsigtighed i alle klientinteraktioner på tværs af dit team.

Book demo

Minimér rutinearbejde og kommuniker effektivt

Øg produktiviteten og styrk teamsamarbejdet med en fælles digital postkasse

Send e-mails automatisk, udløst af handlinger som betaling af fakturaer eller underskrivning af dokumenter digitalt. Strømlin kommunikation og fokuser på klientservice, samtidig med at du bevarer den personlige kontakt.

Synkroniser din eksisterende e-mail med TaxDome, så dit team kan samarbejde i en fælles indbakke. Ikke længere behov for at tilføje Cc eller Bcc på e-mails.

Nå ud til flere klienter ved at masseudsende e-mails. Opret skabeloner og personalisér e-mails ved hjælp af shortcodes, uanset om du vil dele vigtige opdateringer eller sende meddelelser.

Hvis klienter sender dig dokumenter via e-mail, kan du gemme dem direkte på klientprofilen, som hvis de selv havde uploadet dem.

4,7/5 ud af 7,600+ anmeldelser

Den hurtigst voksende platform til firmaadministration på planeten

Se, hvor begejstrede kunderne er for os på sites som G2 og Capterra.

Brittnie Eiden,
ejer af Eiden Tax & Accounting

“Jeg har synkroniseret alle mine klienters e-mails, så jeg ikke behøver at gennemse min personlige indbakke for at finde alle deres e-mails – de samles alle i min indbakke hos TaxDome. Jeg kan gennemgå dem, og jeg ved, at de er vigtige, fordi de kommer fra betalende klienter. De bliver ikke sorteret fra som forespørgsler fra andre eller som spam-e-mails, der slipper igennem, eller noget i den stil.”

Læs hele artiklen

Randy Joseph og Deva Hetrick,
Medstiftere af Joseph & Hetrick, LLC

“Vi opbevarer al kommunikation med klienterne i TaxDome. I stedet for konstant at gennemgå hundredvis af e-mailtråde i Gmail eller Outlook har teamet nu hurtig adgang til kommunikationen for hele projektet.”

Læs hele artiklen

S.H.

Sydney H.
Revisor hos Highley CPA

“Folk sendte os en e-mail eller ringede til os: ‘Hej, jeg vil bare lige tjekke, hvad status er for min selvangivelse?’ Vi forsøgte at være på forkant. TaxDome hjalp os med automatiske e-mails med mine videoer: ‘Din selvangivelse er blevet udarbejdet, men er nu til gennemgang. Hold øje med opdateringer.’ Det er nok den bedste software, jeg nogensinde har brugt i løbet af min tid.”

Læs hele artiklen

Brittany Pullin,
Leder og medarbejder med ansvar for omsætningsskat hos Tax Man To You, LLC

“Med TaxDome har det været muligt for os at samle klient- og projektstyring på ét sted: kommunikere med klienter, gemme data, oprette formularer til at indhente data fra klienter, tildele opgaver til vores team. Det har været en game changer.”

Læs hele artiklen

Vinder af Comprehensive Firm Workflow Solution

E-mails integreret i dit workflow

Alle e-mails sendt mellem dit firma og dine klienter findes i en fælles indbakke.

Tilpas og personaliser e-mailskabeloner, så de passer til dit firmas behov.

Skemalæg e-mails, så de sendes på det rigtige tidspunkt.

Føj billeder og dokumenter til e-mails fra din TaxDome eller computer.

Sæt en personlig signatur på alle e-mails, du sender.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg synkronisere hele min e-mail-historik med TaxDome?

Ja! Hele din e-mail-historik med dine kontakter hentes automatisk. Når du ser en klientkonto i TaxDome, vil tidligere korrespondance mellem dit team og klienten automatisk blive vist.

Når jeg opretter en e-mail i Outlook, sendes den så til TaxDome?

Ja, alle dine handlinger foretaget i Outlook, Gmail eller andre e-mail-udbydere kan synkroniseres med TaxDome.

Hvis der sendes en e-mail fra TaxDome, sendes der så en kopi til Outlook eller andre e-mail-udbydere?

Ja, TaxDome fungerer som en frontend til e-mail. Men i stedet for at oversvømme din indbakke med e-mails, så organiseres den efter klientkonti.

Vil alle mine e-mails gå gennem TaxDome eller kun e-mails, som TaxDome genkender som værende fra klienter?

Det sidste. Når e-mail-synkronisering er slået til, kan du se alt i e-mail-sektionen og i Inbox+ (det smarte meddelelsescenter).

Jeg har et par klienter i min netværksgruppe og har ikke brug for e-mails til dem i deres TaxDome-konti.

Vi har en knap til ‘lydløs’ tilstand, så e-mails, der ikke er relevante, ikke dukker op i klientens e-mailhistorik.

Hvordan kan jeg se alle e-mails fra begge parter i et ægtepar på én konto, hvis de bruger flere e-mailadresser?

Du kan have begge parter i et ægtepar under én konto. Hvis hver person har to e-mailadresser, kan du inkludere alle fire e-mailkonti på én klientkonto. Du styrer skiftet for hver e-mailadresse, som du vil have, at de skal kunne bruge til at logge ind, modtage meddelelser og e-mails.

Kan jeg bruge TaxDome til at sende e-mails?

Ja. Du kan sende e-mails direkte fra din TaxDome-konto, og du kan undgå dobbeltarbejde ved at masseudsende personlige e-mails. Når du har mange e-mails, der skal sendes ud på samme dato, kan du planlægge dem på forhånd. Du kan også opsætte din pipeline, så der automatisk sendes e-mails, når projektet når til en bestemt fase.

Kan jeg masseudsende e-mails?

Ja, gå til listen over klienter og filtrér den (du kan bruge tags til at sortere klienter), vælg flere klienter ad gangen og send derefter e-mailen.

Kan jeg tilpasse de e-mails, jeg sender til klienter?

Ja, e-mails kan tilpasses fuldt ud og inkluderer fuld HTML-redigering. Du kan også inkludere din egen branding, f.eks. dit logo.

Hvordan sender jeg automatiserede e-mails til klienter?

Hver gang et projekt når en bestemt fase i pipelinen, sendes e-mailen automatisk. For eksempel kan du, så snart du begynder at arbejde på en klients selvangivelse, automatisk få sendt en tilpasset mail til dem med en besked som: “Vi er begyndt at arbejde på din selvangivelse!”

Kan jeg indstille en dato for, hvornår en e-mail skal sendes?

Ja, du kan planlægge e-mails til at blive sendt på et hvilket som helst tidspunkt. Læs mere om at planlægge e-mails til senere.

Se TaxDome i aktion med en gratis demo

Hvis formularen ikke indlæses, bedes du ringe til os på +45 89 88 82 49 eller sende en e-mail til [email protected] — så hjælper vi dig med at booke et møde.

Sikker integration af e-mail

Øg produktiviteten og styrk teamsamarbejdet med en fælles digital postkasse

Den hurtigst voksende platform til firmaadministration på planeten

E-mails integreret i dit workflow

Ofte stillede spørgsmål

Sikker integration af
e-mail