Gestion des clients

Intégration sécurisée des e-mails

Synchronisez n’importe quel fournisseur de messagerie avec TaxDome pour une transparence totale de chaque interaction client au sein de votre équipe.

Demandez une démo

Réduisez les tâches répétitives et communiquez efficacement.

Boostez la productivité et favorisez la collaboration d’équipe grâce à une boîte de réception partagée.

Envoyez automatiquement des e-mails déclenchés par des actions telles que le règlement de factures ou la signature électronique de documents. Rationalisez la communication et concentrez-vous sur la relation client tout en conservant une touche personnelle.

Synchronisez votre messagerie existante avec TaxDome afin que votre équipe puisse collaborer via une boîte de réception partagée. Plus besoin de mettre en copie ou en copie cachée vos e-mails.

Contactez plusieurs clients en envoyant des e-mails en masse. Créez des modèles et personnalisez vos messages à l’aide de shortcodes, que ce soit pour partager des mises à jour importantes ou envoyer des notifications.

Si des clients vous envoient des documents par e-mail, enregistrez-les directement dans leur profil, comme s’ils les avaient téléchargés eux-mêmes.

4,7/5 sur plus de 7 600 avis

La plateforme de gestion de cabinet à la croissance la plus rapide au monde.

Découvrez comment nos clients nous recommandent avec enthousiasme sur des sites comme G2 et Capterra.

Brittnie Eiden,
fondatrice de Eiden Tax&Accounting

“J’ai synchronisé tous les e-mails de mes clients, ce qui m’évite de devoir passer par ma boîte mail personnelle pour retrouver leurs messages – tout arrive directement dans ma boîte de réception sur TaxDome. Je peux les consulter et je sais qu’ils sont importants, car ils viennent de clients payants. Ils ne risquent donc pas d’être filtrés parmi les messages de personnes qui ne font que poser des questions, les spams ou tout autre e-mail indésirable.”

Lire l’avis complet

Randy Joseph et Deva Hetrick,
Joseph&Hetrick, LLC

“Nous conservons toutes les communications avec les clients dans TaxDome. Au lieu de devoir constamment parcourir des centaines de fils de discussion dans Gmail ou Outlook, l’équipe a désormais un accès rapide à toutes les communications pour l’ensemble du projet.”

Lire l’avis complet

S.H.

Sydney H.
Highley CPA

“Les gens nous envoyaient un e-mail ou nous appelaient : « Bonjour, je voulais juste savoir où en est ma déclaration, pouvez-vous nous dire quel est le statut ? » Nous essayions de rester en avance sur la vague. TaxDome nous a aidés grâce à des e-mails automatiques contenant mes vidéos : « Vos impôts ont été préparés, mais ils sont maintenant en cours de révision. Restez à l’écoute. » C’est probablement le meilleur logiciel que j’aie utilisé de toute ma carrière.’’

Lire l'avis complet

Brittany Pullin,
manager et associée en taxe de vente chez Tax Man To You, LLC

“Avec TaxDome, nous avons pu centraliser la gestion des clients et la gestion des missions en un seul endroit : communiquer avec les clients, stocker les données, créer des questionnaires pour obtenir des informations auprès des clients, attribuer des tâches à notre équipe. C’est une véritable révolution.”

Lire l'avis complet

Gagnant Comprehensive Firm Workflow Solution

Vos e-mails intégrés à votre flux de travail.

Chaque e-mail échangé entre votre cabinet et vos clients se trouve dans une boîte de réception partagée.

Personnalisez et adaptez les modèles d’e-mails selon les besoins de votre cabinet.

Programmez l’envoi des e-mails au bon moment.

Ajoutez des images et des documents aux e-mails depuis TaxDome ou votre ordinateur.

Ajoutez une signature personnalisée à chaque e-mail que vous envoyez.

Questions fréquemment posées

Puis-je synchroniser tout mon historique d’e-mails avec TaxDome ?

Oui ! Tout l’historique des e-mails avec vos contacts sera automatiquement importé. Lorsque vous consultez le compte d’un client sur TaxDome, les échanges précédents entre votre équipe et le client s’affichent automatiquement.

Lorsque je crée un e-mail dans Outlook, est-ce qu’il est envoyé à TaxDome ?

Oui, tout ce que vous faites dans Outlook, Gmail ou avec d’autres fournisseurs de messagerie peut être synchronisé avec TaxDome.

Si un e-mail est envoyé depuis TaxDome, une copie sera-t-elle envoyée à Outlook ou à d’autres fournisseurs de messagerie ?

Oui, TaxDome fonctionne comme une interface pour les e-mails. Mais au lieu de vous submerger avec tous les messages dans une seule boîte de réception, il les organise par compte client.

Est-ce que tous mes e-mails passeront par TaxDome ou seulement ceux que TaxDome reconnaît comme provenant de clients ?

Ce dernier. Lorsque l’option de synchronisation des e-mails est activée, vous pourrez tout voir dans la section e-mails et dans Inbox+ (le centre de notifications intelligent).

J’ai quelques clients dans mon groupe de réseautage et je ne souhaite pas que leurs e-mails apparaissent dans leurs comptes TaxDome.

Nous avons un bouton « sourdine » afin que tous les e-mails non pertinents n’apparaissent pas dans l’historique des e-mails du client.

Comment puis-je voir tous les e-mails des deux membres d’un couple marié dans un seul compte, s’ils utilisent plusieurs adresses e-mail ?

Vous pouvez regrouper les deux membres d’un couple marié sous un seul compte. Si chaque personne possède deux adresses e-mail, vous pouvez inclure les quatre adresses dans un seul compte client. Vous contrôlez l’activation de chaque adresse e-mail que vous souhaitez leur permettre d’utiliser pour se connecter, recevoir des notifications et recevoir des e-mails.

Puis-je utiliser TaxDome pour envoyer des e-mails ?

Absolument. Vous pouvez envoyer des e-mails directement depuis votre compte TaxDome, et éviter le travail redondant en envoyant des e-mails personnalisés en masse. Lorsque vous avez beaucoup d’e-mails à envoyer à une même date, vous pouvez les programmer à l’avance. Vous pouvez également configurer votre pipeline pour que les e-mails soient envoyés automatiquement lorsqu’une tâche atteint une certaine étape.

Puis-je envoyer des e-mails en masse ?

Bien sûr. Allez dans la liste des clients, filtrez-la (vous pouvez utiliser des tags pour trier les clients), sélectionnez plusieurs clients en masse, puis envoyez l’e-mail.

Puis-je personnaliser les e-mails que j’envoie à mes clients ?

Oui, les e-mails sont entièrement personnalisables et incluent un éditeur HTML complet. Vous pouvez également y intégrer votre propre image de marque, comme votre logo.

Comment puis-je envoyer des e-mails automatisés à mes clients ?

Absolument, en programmant des e-mails ou en ajoutant des modèles à votre pipeline. Chaque fois qu’une tâche atteint une certaine étape du pipeline, l’e-mail est envoyé automatiquement. Par exemple, dès que vous commencez à travailler sur la déclaration fiscale d’un client, un e-mail personnalisé peut lui être envoyé automatiquement, disant par exemple : « Nous avons commencé à travailler sur votre déclaration ! »

Puis-je définir une date pour l’envoi d’un e-mail ?

Oui, vous pouvez programmer l’envoi des e-mails à tout moment ultérieur. Plus d’informations sur la programmation des e-mails pour plus tard.

Voir TaxDome en action avec une démo gratuite.

If the form doesn’t load, please call us at +1-833-TAX-DOME or email support@taxdome.com — we’ll help you schedule a meeting.