Gestione clienti

Integrazione sicura dell’email

Sincronizza qualsiasi provider di posta con TaxDome per avere massima trasparenza su ogni interazione con i clienti all’interno del tuo team.

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Ottimizza il lavoro e semplifica la comunicazione

Potenzia l’efficienza e migliora il lavoro di squadra grazie a una mailbox condivisa

Invia automaticamente email attivate da azioni come il saldo delle fatture o la firma elettronica dei documenti. Semplifica la comunicazione e concentrati sull’assistenza ai clienti, mantenendo sempre un tocco personale.

Sincronizza la tua email esistente con TaxDome così il team può collaborare in una casella di posta condivisa. Niente più Cc o Ccn.

Raggiungi facilmente più clienti con invii multipli. Usa template e shortcode per personalizzare ogni email, che si tratti di comunicazioni rilevanti o semplici avvisi.

Ricevi documenti dai clienti per email e archiviali subito nel loro profilo, come se li avessero caricati loro stessi.

4,7/5 su oltre 7.600 recensioni

La piattaforma di gestione studi in più rapida crescita al mondo

Scopri cosa dicono i clienti di noi su piattaforme come G2 e Capterra.

Brittnie Eiden,
proprietaria di Eiden Tax&Accounting

“Ho sincronizzato tutte le email dei miei clienti, così non devo più passare dalla mia casella di posta personale per trovarle: arrivano tutte direttamente nella mia inbox su TaxDome. Posso controllarle facilmente e so che sono importanti, perché provengono da clienti paganti e non rischiano di perdersi tra richieste generiche, email indesiderate o spam.”

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Randy Joseph e Deva Hetrick,
Joseph&Hetrick, LLC

“Manteniamo tutte le comunicazioni con i clienti in TaxDome. Invece di dover cercare continuamente tra centinaia di thread in Gmail o Outlook, il team ora accede velocemente a tutte le conversazioni relative al progetto.”

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S.H.

Sydney H.
Highley CPA

‘’I clienti ci scrivevano o chiamavano dicendo: “Salve, sto controllando la mia dichiarazione, potete dirmi a che punto è?”. Cercavamo sempre di anticipare queste richieste. TaxDome ci ha aiutati con email automatiche corredate dai miei video: “La tua dichiarazione è stata preparata ma ora è in fase di revisione. Rimani aggiornato.” Probabilmente è il miglior software che abbia mai usato in tutta la mia carriera.’’

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Brittany Pullin,
manager e sales tax associate presso Tax Man To You, LLC

“Con TaxDome siamo riusciti a riunire in un unico posto la gestione dei clienti e delle attività: comunicare con i clienti, archiviare dati, creare questionari per raccogliere informazioni, assegnare compiti al team. È stata una vera svolta.”

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Vincitore Soluzione completa per il workflow aziendale

Email integrate nel tuo flusso di lavoro

Tutte le email tra lo studio e i clienti sono raccolte in un’unica inbox condivisa.

Personalizza e adatta i modelli di email alle esigenze del tuo studio.

Programma l’invio delle email al momento giusto.

Aggiungi immagini e documenti alle email direttamente da TaxDome o dal tuo computer.

Aggiungi una firma personalizzata a ogni email che invii.

Domande frequenti

È possibile sincronizzare l’intera cronologia delle mie email con TaxDome?

Certo! Tutta la cronologia delle email con i tuoi contatti viene importata automaticamente. Quando apri l’account di un cliente su TaxDome, la corrispondenza precedente tra il tuo team e il cliente si popolerà in automatico.

Quando scrivo un’email in Outlook, viene sincronizzata con TaxDome?

Sì. Tutto ciò che fai in Outlook, Gmail o con altri provider di posta può essere sincronizzato con TaxDome.

Se invio un’email da TaxDome, ne viene inviata una copia anche a Outlook o ad altri provider di posta?

Sì. TaxDome funziona come interfaccia per la tua posta elettronica. Ma invece di sommergerti con tutte le email in un’unica inbox, le organizza automaticamente per account cliente.

TaxDome gestisce tutte le email o solo quelle identificate come email dei clienti?

La seconda. Quando l’opzione di sincronizzazione email è attivata, potrai vedere tutto sia nella sezione email che in Inbox+ (il centro notifiche intelligente).

Ho alcuni clienti nel mio gruppo di networking e non voglio che le loro email vengano salvate nei rispettivi account TaxDome.

Abbiamo un pulsante “silenzia” che ti permette di escludere le email non rilevanti, così non compariranno nella cronologia delle comunicazioni con il cliente.

Se una coppia sposata utilizza più indirizzi email, come faccio a vedere tutte le loro email in un solo account?

Puoi gestire entrambi i coniugi sotto un unico account. Se ciascuno ha due indirizzi email, puoi associare tutti e quattro gli indirizzi allo stesso profilo cliente. Hai il pieno controllo sul pulsante di attivazione di ogni email, decidendo quali possono essere usate per l’accesso, per ricevere notifiche e per l’invio delle comunicazioni.

Posso usare TaxDome per inviare email?

Assolutamente sì. Puoi inviare email direttamente dal tuo account TaxDome ed evitare lavoro ripetitivo inviando email personalizzate in blocco. Se hai molte comunicazioni da mandare nello stesso giorno, puoi programmarle in anticipo. Inoltre, puoi configurare la tua pipeline in modo che le email vengano inviate automaticamente quando una pratica raggiunge una determinata fase.

Posso inviare email in blocco?

Certo. Vai nell’elenco clienti, applica i filtri (puoi usare i tag per ordinare i clienti), seleziona in blocco quelli desiderati e poi invia l’email.

Posso personalizzare le email che invio ai clienti?

Sì. Le email sono completamente personalizzabili e supportano la modifica in HTML. Puoi anche inserire il tuo branding, ad esempio il logo del tuo studio.

Come posso inviare email automatiche ai clienti?

Puoi farlo programmando le email oppure aggiungendo modelli alla tua pipeline. Ogni volta che una pratica raggiunge una determinata fase, l’email verrà inviata automaticamente. Ad esempio, non appena inizi a lavorare sulla dichiarazione dei redditi di un cliente, puoi far partire in automatico un’email personalizzata che dica qualcosa come «Abbiamo iniziato a lavorare sulla tua dichiarazione!».

Posso impostare una data per l’invio di un’email?

Sì. Puoi programmare l’invio delle email in qualsiasi momento successivo. Scopri di più sulla programmazione delle email.

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Se il modulo non si carica, chiamaci al numero +39 089 926 0076 oppure scrivi a [email protected] — ti aiuteremo a fissare un appuntamento.