Certo! Tutta la cronologia delle email con i tuoi contatti viene importata automaticamente. Quando apri l’account di un cliente su TaxDome, la corrispondenza precedente tra il tuo team e il cliente si popolerà in automatico.

Sì. Tutto ciò che fai in Outlook, Gmail o con altri provider di posta può essere sincronizzato con TaxDome.

Sì. TaxDome funziona come interfaccia per la tua posta elettronica. Ma invece di sommergerti con tutte le email in un’unica inbox, le organizza automaticamente per account cliente.

La seconda. Quando l’opzione di sincronizzazione email è attivata, potrai vedere tutto sia nella sezione email che in Inbox+ (il centro notifiche intelligente).

Abbiamo un pulsante “silenzia” che ti permette di escludere le email non rilevanti, così non compariranno nella cronologia delle comunicazioni con il cliente.

Puoi gestire entrambi i coniugi sotto un unico account. Se ciascuno ha due indirizzi email, puoi associare tutti e quattro gli indirizzi allo stesso profilo cliente. Hai il pieno controllo sul pulsante di attivazione di ogni email, decidendo quali possono essere usate per l’accesso, per ricevere notifiche e per l’invio delle comunicazioni.

Assolutamente sì. Puoi inviare email direttamente dal tuo account TaxDome ed evitare lavoro ripetitivo inviando email personalizzate in blocco. Se hai molte comunicazioni da mandare nello stesso giorno, puoi programmarle in anticipo. Inoltre, puoi configurare la tua pipeline in modo che le email vengano inviate automaticamente quando una pratica raggiunge una determinata fase.

Certo. Vai nell’elenco clienti, applica i filtri (puoi usare i tag per ordinare i clienti), seleziona in blocco quelli desiderati e poi invia l’email.

Sì. Le email sono completamente personalizzabili e supportano la modifica in HTML. Puoi anche inserire il tuo branding, ad esempio il logo del tuo studio.

Puoi farlo programmando le email oppure aggiungendo modelli alla tua pipeline. Ogni volta che una pratica raggiunge una determinata fase, l’email verrà inviata automaticamente. Ad esempio, non appena inizi a lavorare sulla dichiarazione dei redditi di un cliente, puoi far partire in automatico un’email personalizzata che dica qualcosa come «Abbiamo iniziato a lavorare sulla tua dichiarazione!».

Sì. Puoi programmare l’invio delle email in qualsiasi momento successivo. Scopri di più sulla programmazione delle email.