La piattaforma più potente per gestire team, clienti e progetti

L’hub CRM di TaxDome vi consente di supervisionare e gestire ogni aspetto del record di un cliente per mantenerlo fedele al vostro marchio. Popolate i campi del CRM con l’inserimento automatico dei clienti e le integrazioni. Tenete traccia di tutte le interazioni con i clienti – messaggi, e-mail, attività, moduli di assunzione, documenti, fatture – in un unico luogo per facilitare la collaborazione, abbattere i silos e ottenere di più.

Scambiate documenti, raccogliete firme elettroniche, emettete fatture e comunicate con i vostri clienti tramite un portale clienti e un’applicazione mobile intuitivi e personalizzati.

Fornite ai vostri clienti una comprensione completa dei servizi che riceveranno, il prezzo dettagliato per ogni servizio e l’importo totale. I promemoria automatici avvisano i clienti quando è il momento di firmare i documenti.

I questionari di TaxDome sono il modo più efficiente per raccogliere le informazioni iniziali dei clienti online: catturano i dettagli importanti in pochi clic (disponibili in inglese, spagnolo e altre sei lingue). I vostri clienti avranno a disposizione questionari brevi e intuitivi, con la funzione di precompilazione che farà avanzare le loro risposte precedenti, riducendo i tempi di inserimento dei dati e offrendo un’esperienza superiore ai clienti.

Fatevi pagare in tempo grazie alla fatturazione semplificata e alla fatturazione ai clienti integrata nel vostro flusso di lavoro. Tracciate le ore fatturabili e aumentate la produttività del vostro team. Create fatture una tantum e ricorrenti nello stesso sistema facile da usare.