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Gestione clienti
CRM integrato per studi contabili
Potenzia la gestione dei tuoi clienti con il CRM TaxDome, sicuro e flessibile, dove tutte le funzionalità lavorano insieme per fidelizzare e acquisire clienti con facilità.
Crescere con TaxDome
Il CRM per studi contabili che ottimizza i processi, migliora la collaborazione del team e fidelizza i clienti.
Centralizza tutte le informazioni sui clienti e le azioni da intraprendere in un unico profilo. Tieni traccia delle comunicazioni, dei task, dei documenti e molto altro ancora, il tutto nel tuo CRM completamente personalizzabile.
Raggruppa i lead e i clienti del tuo studio in un’unica dashboard. Configura il tuo hub CRM con flussi di lavoro incentrati sul cliente, campi personalizzati, contatti illimitati e altro ancora.
Organizza e automatizza i tuoi processi contabili, dalla gestione delle busta paga ai bilanci: comunicazione con i clienti, processo di acquisizione dei clienti, creazione dei task e altro ancora.
Automatizza l’onboarding dei nuovi clienti, dall’acquisizione di un lead attraverso la tua pagina di accesso personalizzata alla firma elettronica dei file.
I promemoria automatici e personalizzati tengono i clienti sempre informati, senza bisogno di interventi manuali. Possono coprire molteplici scenari, per esempio ricordando di compilare i questionari ancora in sospeso.
La piattaforma per la gestione degli studi in più rapida crescita al mondo
Scopri cosa dicono di noi i nostri clienti su siti come G2 e Capterra.
“Per servire oltre 1000 clienti, è necessario disporre di un sistema solido. Abbiamo la possibilità di taggare gli account o i lavori. E possiamo davvero vedere se un progetto proviene dalla nostra linea di business esistente o acquisita, se è efficiente e separare le cose in questo modo.”
Eric Gray
CEO di Evolution Accounting & Consulting, LLC
“TaxDome è riuscito a integrare il nostro attuale sistema CRM (Liscio), che avevamo abbinato a ClickUp per le attività interne, consentendoci di combinare le due piattaforme software. Ciò contribuirà a migliorare l'efficienza all'interno del nostro studio.”
Christina F.
titolare di uno studio contabile
“Mi piace l'automazione e la possibilità di personalizzare i modelli. Apprezzo anche l'integrazione con QuickBooks e Stripe. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Cercavo un CRM/portale all-in-one che supportasse tutti i servizi che offro e questo è proprio quello che fa al caso mio.”
Edmonia J.
commercialista
Mantenere e acquisire clienti
Portale clienti e app mobile con brand personalizzato del cliente
Offri a ogni cliente un trattamento da red carpet: tutte le azioni da intraprendere sono raccolte in una dashboard centralizzata a portata di mano.
I clienti vedono te, non TaxDome
Migliora il tuo studio e crea un’esperienza migliore per i tuoi clienti con il tuo URL personalizzato, il portale clienti e l’app mobile.
Spazio di lavoro incentrato sul cliente
Un unico posto dove i clienti possono comunicare, caricare, firmare e approvare documenti, completare task, prenotare appuntamenti, inviare questionari e molto altro ancora.
Azzera gli insoluti e ricevi i pagamenti puntualmente
Monitoraggio delle ore e della fatturazione integrati
Integrazioni di pagamento
Monitoraggio del tempo e fatturazione automatizzata
Integrazioni per la fatturazione
Collaborazione semplificata interna allo studio
Conserva la cronologia delle comunicazioni con un cliente in un unico CRM
@Menziona i membri del team su TaxDome: lavori, task, chat e altro ancora
Applica impostazioni flessibili relative a ruoli e autorizzazioni
Implementa le SOP con le pagine Wiki
Personalizza le notifiche in base alle preferenze individuali
Segui/smetti di seguire gli account dei clienti per monitorare le loro attività
Integrazioni con software globali e autorità fiscali
Centralizza la gestione dello studio con le integrazioni TaxDome
Lacerte 
Stripe 
QuickBooks Online 
Zapier 
Acuity 
YouCanBookMe 
Drake Software 
Verito 
Calendly 
TaxSlayer 
Schedulista 
Office 365 
Outlook 
Gmail Un sistema operativo per il tuo studio
Suite di strumenti completa per una maggiore produttività
Il software CRM per la contabilità TaxDome offre potenti strumenti per pianificare, eseguire e monitorare progetti di qualsiasi dimensione con costi operativi inferiori e una maggiore qualità dei risultati.
Calendario
Tieni sotto controllo i tuoi progetti e le tue scadenze.
Approfondimenti dello studio
Gestisci il carico di lavoro del tuo team e rimani aggiornato sulle attività dei clienti.
Reportistica personalizzata
Ottieni una visione chiara e favorisci la crescita con report dettagliati.
Visualizzazione Kanban ed elenco
Rendi più chiaro il tuo flusso di lavoro e individua rapidamente i colli di bottiglia.
Domande frequenti
Come posso importare tutti i miei clienti?
Abbiamo uno strumento di importazione apposito. Potrai aggiungere i tuoi clienti manualmente o importarli in pochi click caricando un file CSV.
Quando importo i miei clienti, TaxDome invia loro automaticamente un'email?
No, TaxDome non lo farà. Puoi selezionare manualmente i clienti a cui desideri inviare gli inviti oppure utilizzare l’opzione di invio in blocco quando sei pronto.
Esistono limitazioni al numero di clienti o account che è possibile avere?
Puoi avere un numero illimitato di clienti, account, spazio di archiviazione e utilizzo delle firme elettroniche. Paghi solo per utente (tu e i membri del tuo team).
Come posso filtrare i miei clienti?
Abbiamo una serie di opzioni di filtro CRM, come ad esempio per i membri del team assegnati, i task, le attività recenti e altro ancora. Inoltre, è possibile filtrare utilizzando i nostri tag personalizzabili.
TaxDome si integra con Salesforce o altri sistemi CRM di contabilità?
Puoi utilizzare Zapier per sincronizzare i contatti tra i due applicativi. Maggiori informazioni sulla nostra integrazione con Zapier.
È possibile aggiungere contatti non-clienti (ad es. partner commerciali/soci) a un account CRM e collegarli ai clienti?
Certo, ogni account può includere un numero illimitato di contatti e puoi gestire l’accesso di ognuno al portale in modo granulare.
Come vengono memorizzate le interazioni con i clienti in TaxDome?
Una volta sincronizzata la posta elettronica e configurati gli account, tutte le email e i messaggi vengono automaticamente archiviati nei tuoi account clienti. I file che i clienti ti inviano vengono automaticamente salvati nei loro account. Se utilizzi Zapier, puoi anche collegare il tuo sistema VOIP, il calendario o il servizio di posta elettronica a TaxDome e le informazioni di contatto verranno sincronizzate automaticamente.
“Stavamo cercando di passare da un processo di archiviazione dei file e gestione dei clienti a un vero e proprio CRM. Avevamo provato diversi sistemi di gestione prima di imbatterci in TaxDome. TaxDome è esattamente quello che stavamo cercando e molto di più.”
Brittany Pullin
responsabile e impiegata fiscale presso Tax Man To You, LLC