Gestione clienti

CRM integrato per studi contabili

Potenzia la gestione dei tuoi clienti con il CRM TaxDome, sicuro e flessibile, dove tutte le funzionalità lavorano insieme per fidelizzare e acquisire clienti con facilità.

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Crescere con TaxDome

Il CRM per studi contabili che ottimizza i processi, migliora la collaborazione del team e fidelizza i clienti.

Centralizza tutte le informazioni sui clienti e le azioni da intraprendere in un unico profilo. Tieni traccia delle comunicazioni, dei task, dei documenti e molto altro ancora, il tutto nel tuo CRM completamente personalizzabile.

Raggruppa i lead e i clienti del tuo studio in un’unica dashboard. Configura il tuo hub CRM con flussi di lavoro incentrati sul cliente, campi personalizzati, contatti illimitati e altro ancora.

Organizza e automatizza i tuoi processi contabili, dalla gestione delle busta paga ai bilanci: comunicazione con i clienti, processo di acquisizione dei clienti, creazione dei task e altro ancora.

Automatizza l’onboarding dei nuovi clienti, dall’acquisizione di un lead attraverso la tua pagina di accesso personalizzata alla firma elettronica dei file.

I promemoria automatici e personalizzati tengono i clienti sempre informati, senza bisogno di interventi manuali. Possono coprire molteplici scenari, per esempio ricordando di compilare i questionari ancora in sospeso.

4,7/5 su oltre 7.600 recensioni

La piattaforma per la gestione degli studi in più rapida crescita al mondo

Scopri cosa dicono di noi i nostri clienti su siti come G2 e Capterra.

Brittany Pullin,
responsabile e impiegata fiscale presso Tax Man To You, LLC

“Stavamo cercando di passare da un processo di archiviazione dei file e gestione dei clienti a un vero e proprio CRM. Avevamo provato diversi sistemi di gestione prima di imbatterci in TaxDome. TaxDome è esattamente quello che stavamo cercando e molto di più.”

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Eric Gray,
CEO di Evolution Accounting & Consulting, LLC

“Per servire oltre 1000 clienti, è necessario disporre di un sistema solido. Abbiamo la possibilità di taggare gli account o i lavori. E possiamo davvero vedere se un progetto proviene dalla nostra linea di business esistente o acquisita, se è efficiente e separare le cose in questo modo.”

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Christina F.,
titolare di uno studio contabile

“TaxDome è riuscito a integrare il nostro attuale sistema CRM (Liscio), che avevamo abbinato a ClickUp per le attività interne, consentendoci di combinare le due piattaforme software. Ciò contribuirà a migliorare l’efficienza all’interno del nostro studio”.

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Edmonia J.,
commercialista

“Mi piace l’automazione e la possibilità di personalizzare i modelli. Apprezzo anche l’integrazione con QuickBooks e Stripe. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Cercavo un CRM/portale all-in-one che supportasse tutti i servizi che offro e questo è proprio quello che fa al caso mio.”

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Vincitore Soluzione completa per il workflow aziendale

Un ecosistema di comunicazione completo e connesso

Parla la lingua dei tuoi clienti, in modo semplice

Utilizza lo strumento di comunicazione più adatto a ogni occasione.

Notifiche

Assicurati che i tuoi messaggi vengano visualizzati rapidamente: invia promemoria, notifiche e solleciti direttamente all’interno di TaxDome.

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Email

Condividi informazioni approfondite e dettagliate, come newsletter e aggiornamenti importanti.

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Chat

Condividi in modo sicuro le informazioni sensibili: invia documenti e comunica in tempo reale tramite chat, con backup giornaliero sul cloud.

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Mantenere e acquisire clienti

Portale clienti e app mobile con brand personalizzato del cliente

Offri a ogni cliente un trattamento da red carpet: tutte le azioni da intraprendere sono raccolte in una dashboard centralizzata a portata di mano.

I clienti vedono te, non TaxDome

Migliora il tuo studio e crea un’esperienza migliore per i tuoi clienti con il tuo URL personalizzato, il portale clienti e l’app mobile.

Spazio di lavoro incentrato sul cliente

Un unico posto dove i clienti possono comunicare, caricare, firmare e approvare documenti, completare task, prenotare appuntamenti, inviare questionari e molto altro ancora.

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Azzera gli insoluti e ricevi i pagamenti puntualmente

Monitoraggio delle ore e della fatturazione integrati

Integrazioni di pagamento

Connettiti a Stripe e accetta pagamenti con carte di credito/debito, e-check/ACH, BACS e SEPA.

Monitoraggio del tempo e fatturazione automatizzata

Tieni traccia delle ore fatturabili, monitora il tempo del tuo team e massimizza la produttività. Crea fatture in blocco o singolarmente

Integrazioni per la fatturazione

Sincronizza automaticamente le tue fatture con vari sistemi e visualizza tutti i pagamenti direttamente in TaxDome.

Collaborazione semplificata interna allo studio

Conserva la cronologia delle comunicazioni con un cliente in un unico CRM

@Menziona i membri del team su TaxDome: lavori, task, chat e altro ancora

Applica impostazioni flessibili relative a ruoli e autorizzazioni

Implementa le SOP con le pagine Wiki

Personalizza le notifiche in base alle preferenze individuali

Segui/smetti di seguire gli account dei clienti per monitorare le loro attività

Integrazioni con software globali e autorità fiscali

Centralizza la gestione dello studio con le integrazioni TaxDome

Ottimizza il tuo flusso di lavoro su più piattaforme: connettiti ai tuoi strumenti aziendali preferiti e mantieni i tuoi dati sincronizzati con altri sistemi.

Lacerte

Stripe

CPACharge

QuickBooks Online

Zapier

Acuity

YouCanBookMe

Drake Software

Verito

Calendly

TaxSlayer

Schedulista

Office 365

Outlook

Gmail

Un sistema operativo per il tuo studio

Suite di strumenti completa per una maggiore produttività

Il software CRM per la contabilità TaxDome offre potenti strumenti per pianificare, eseguire e monitorare progetti di qualsiasi dimensione con costi operativi inferiori e una maggiore qualità dei risultati.

Calendario

Tieni sotto controllo i tuoi progetti e le tue scadenze.

Approfondimenti dello studio

Gestisci il carico di lavoro del tuo team e rimani aggiornato sulle attività dei clienti.

Reportistica personalizzata

Ottieni una visione chiara e favorisci la crescita con report dettagliati.

Visualizzazione Kanban ed elenco

Rendi più chiaro il tuo flusso di lavoro e individua rapidamente i colli di bottiglia.

Domande frequenti

Come posso importare tutti i miei clienti?

Abbiamo uno strumento di importazione apposito. Potrai aggiungere i tuoi clienti manualmente o importarli in pochi click caricando un file CSV.

Quando importo i miei clienti, TaxDome invia loro automaticamente un'email?

No, TaxDome non lo farà. Puoi selezionare manualmente i clienti a cui desideri inviare gli inviti oppure utilizzare l’opzione di invio in blocco quando sei pronto.

Esistono limitazioni al numero di clienti o account che è possibile avere?

Puoi avere un numero illimitato di clienti, account, spazio di archiviazione e utilizzo delle firme elettroniche. Paghi solo per utente (tu e i membri del tuo team).

Come posso filtrare i miei clienti?

Abbiamo una serie di opzioni di filtro CRM, come ad esempio per i membri del team assegnati, i task, le attività recenti e altro ancora. Inoltre, è possibile filtrare utilizzando i nostri tag personalizzabili.

TaxDome si integra con Salesforce o altri sistemi CRM di contabilità?

Puoi utilizzare Zapier per sincronizzare i contatti tra i due applicativi. Maggiori informazioni sulla nostra integrazione con Zapier.

È possibile aggiungere contatti non-clienti (ad es. partner commerciali/soci) a un account CRM e collegarli ai clienti?

Certo, ogni account può includere un numero illimitato di contatti e puoi gestire l’accesso di ognuno al portale in modo granulare.

Come vengono memorizzate le interazioni con i clienti in TaxDome?

Una volta sincronizzata la posta elettronica e configurati gli account, tutte le email e i messaggi vengono automaticamente archiviati nei tuoi account clienti. I file che i clienti ti inviano vengono automaticamente salvati nei loro account. Se utilizzi Zapier, puoi anche collegare il tuo sistema VOIP, il calendario o il servizio di posta elettronica a TaxDome e le informazioni di contatto verranno sincronizzate automaticamente.

Vedi TaxDome in azione con una demo gratuita

Se il modulo non si carica, chiamaci al numero +39 089 926 0076 oppure scrivi a support@taxdome.com — ti aiuteremo a fissare un appuntamento.

CRM integrato per studi contabili

Il CRM per studi contabili che ottimizza i processi, migliora la collaborazione del team e fidelizza i clienti.

La piattaforma per la gestione degli studi in più rapida crescita al mondo

Un ecosistema di comunicazione completo e connesso

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Email

Chat

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