Stavamo cercando di passare da un processo di archiviazione dei file e di gestione dei clienti a un vero e proprio CRM per commercialisti. Abbiamo provato un paio di sistemi di gestione diversi prima di imbatterci in TaxDome. E TaxDome sembrava essere esattamente quello che stavamo cercando e molto di più.
manager e sales tax associate presso Tax Man To You, LLC
Per l'onboarding utilizziamo molto i video di Loom e, naturalmente, TaxDome: tutti i nostri processi sono all'interno del nostro strumento TaxDome CRM.
Co-fondatore di Brooklyn FI
Mantenere e acquisire clienti
Portale clienti e app mobile con marchio personalizzato
Riservate a ogni cliente un trattamento da tappeto rosso: tutti gli elementi di azione del cliente soi trovano in una dashboard a portata di mano. Secondo gli utenti di TaxDome, l’interfaccia elegante e intuitiva contribuisce ad aumentare il tasso di adozione del portale fino al 30%, a mantenere un rapporto profondo con i clienti e a fidelizzarli allo studio.
Mantenere e acquisire clienti
Portale clienti e app mobile con brand personalizzato
Riservate a ogni cliente un trattamento da tappeto rosso: tutti gli elementi di azione del cliente soi trovano in una dashboard a portata di mano. Secondo gli utenti di TaxDome, l’interfaccia elegante e intuitiva contribuisce ad aumentare il tasso di adozione del portale fino al 30%, a mantenere un rapporto profondo con i clienti e a fidelizzarli allo studio.
Gestione efficiente dei documenti
Archiviate, condividete e gestite in modo sicuro i documenti dello studio e dei clienti all’interno del vostro CRM. L’interfaccia elegante e la facilità di navigazione consentono di trovare rapidamente i documenti necessari e di lavorare con il minimo dispendio di tempo e la massima produttività.
Per saperne di più
Archiazione illimitata
Archiviare i file senza limiti e costi aggiuntivi
Sicurezza di livello bancario
Conforme a tutti gli standard del settore
Stampa su TaxDome
Integrato con qualsiasi software fiscale
Modelli di cartelle
Organizzare facilmente i documenti
DMS Integrato
Collegare i documenti al workflow
Editor PDF
Integrato e ideale per la gestionde dei file PDF
Desktop app
Drive virtuale per accedere e modificare i file
Firme elettroniche
Firma elettronica illimitata, QES disponibile
Collaborazione intra-aziendale senza soluzione di continuità
Niente silos, solo lavoro di squadra coerente in uno spazio condiviso. Mantenete il vostro team concentrato e allineato con gli obiettivi dello studio per fornire insieme servizi di qualità. Collegate ciò che deve essere fatto, da chi e quando.
Raggruppare la cronologia della comunicazione con un cliente in un unico posto
@Mention (tag) il team in tutto TaxDome: lavori, task, chat e altro ancora
Applicare impostazioni flessibili per ruoli e permessi
Implementare le SOP grazie alle pagine Wiki
Personalizzazione delle notifiche in base alle preferenze individuali
Seguire/non seguire più gli account dei clienti per “monitorare” le loro attività
Centralizzare la gestione dello studio con le integrazioni di TaxDome
Semplificate il flusso di lavoro su più piattaforme: collegatevi ai vostri strumenti aziendali preferiti e sincronizzate i dati con altri sistemi.
-
Programmi fiscali e di contabilità
-
Processori di pagamento
-
Integrazione delle email
-
Pianificatori
-
Zapier
-
Hosting su cloud
Suite di strumenti di ultima generazione per una maggiore produttività
TaxDome vi offre degli strumenti potenti per pianificare, eseguire e monitorare progetti di qualsiasi dimensione con costi operativi ridotti e una maggiore qualità dei risultati. Per saperne di più
Calendario. Tenete sotto controllo i vostri progetti e le vostre scadenze.
Approfondimenti dello studio. Gestite il carico di lavoro del vostro team e tenete sotto controllo l’attività dei clienti.
Report personalizzati. Avere chiarezza e stimolare la crescita con dei report dettagliati.
Kanban e visualizzazione ad elenco. Aggiungete chiarezza al vostro workflow e identificate rapidamente i problemi.
Servizio clienti di alto livello
Implementazione e formazione del team incluse
Supporto e assistenza personalizzati per garantire il successo del vostro studio. L'apprendimento di un nuovo software può intimorire, per questo il nostro team creerà un piano personalizzato in base alle dimensioni, ai servizi e agli obiettivi dello studio, con accesso completo a:
- Base di conoscenze
- TaxDome Academy
- Webinars
- TaxDome community
- Condivisione dello schermo
- Supporto premium
- Formazione avanzata gratuita del team
